1、軌道交通裝備概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國軌道交通設備行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類(lèi)裝備的總稱(chēng)，主要涵蓋了機車(chē)車(chē)輛、工程及養路機械、安全保障、通信信號、牽引供電、運營(yíng)管理等各種機電裝備，分為鐵路交通裝備和城市軌道交通裝備兩大領(lǐng)域。
軌道交通裝備分類(lèi)
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類(lèi)別 |
細分 |
描述 |
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鐵路交通裝備 |
傳統鐵路機車(chē)車(chē)輛 |
包括蒸汽機車(chē)、內燃機車(chē)、電力機車(chē) |
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鐵路貨車(chē)和客車(chē) |
用于運輸貨物和乘客 |
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動(dòng)車(chē)組(EMU) |
包括高速動(dòng)車(chē)組和城際動(dòng)車(chē)組，提供快速、高效的城際或長(cháng)途客運服務(wù) |
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鐵路工程機械設備 |
用于鐵路線(xiàn)路的建設和維護工作 |
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信號與控制系統 |
關(guān)鍵系統，確保列車(chē)運行安全和提高運輸效率 |
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城市軌道交通裝備 |
地鐵車(chē)輛 |
專(zhuān)為城市地鐵線(xiàn)路設計，用于大量乘客的快速運輸 |
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輕軌車(chē)輛 |
相比地鐵系統，輕軌系統具有較小的載客量，建設成本也相對較低 |
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有軌電車(chē) |
通常用于城市公共交通，運行噪音較小 |
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單軌系統 |
包括懸掛式單軌和跨坐式單軌，適用于城市特定環(huán)境和需求 |
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自動(dòng)化控制系統 |
提高城軌交通的運行效率和安全性，支持全自動(dòng)或半自動(dòng)運行模式 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2、國家持續發(fā)文支持軌交建設，軌交裝備行業(yè)迎來(lái)新機遇
國家高度重視軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并出臺一系列政策支持，為軌道交通企業(yè)的發(fā)展提供強有力的政策保障。例如，2024年5月，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節能降碳行動(dòng)方案》的通知，指出要因地制宜發(fā)展城市軌道交通、快速公交系統，加快推進(jìn)公交專(zhuān)用道連續成網(wǎng)；7月，國務(wù)院印發(fā)《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動(dòng)計劃》，指出穩步推進(jìn)都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò )建設，探索中心城市軌道交通向周邊城鎮延伸，鼓勵采用大站直達等?？糠绞?。
2022-2024年7月我國部分關(guān)于軌道交通建設相關(guān)政策及規劃
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發(fā)布時(shí)間 |
文件名稱(chēng) |
主要內容 |
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2022年1月 |
《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》 |
超大特大城市軌道交通加快成網(wǎng)，建設都市圈多層次軌道交通網(wǎng)絡(luò )，推進(jìn)干線(xiàn)鐵路、城際鐵路、市城(郊)鐵路、城市軌道交通融合銜接，合理推動(dòng)軌道交通跨線(xiàn)運營(yíng)。超大特大城市構建以軌道交通為骨干的快速公交網(wǎng)絡(luò )，科學(xué)有序發(fā)展城市軌道交通，推動(dòng)軌道交通、常規公交、慢行交通網(wǎng)絡(luò )融合發(fā)展。 |
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2022年8月 |
《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》 |
要分類(lèi)推進(jìn)城市軌道交通建設，符合條件的Ⅱ型大城市結合城市交通需求，推動(dòng)中低運能城軌交通系統規劃建設。 |
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2022年11月 |
《關(guān)于進(jìn)一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見(jiàn)》 |
支持民營(yíng)企業(yè)參與鐵路、高速公路、港口碼頭及相關(guān)站場(chǎng)、服務(wù)設施建設。鼓勵民問(wèn)投資以城市基礎設施等為重點(diǎn)，通過(guò)綜合開(kāi)發(fā)模式參與重點(diǎn)項目建設，提高數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化水平。 |
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2023年7月 |
《教育部關(guān)于支持建設國家軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)教融合共同體的通知》 |
促進(jìn)專(zhuān)業(yè)鏈對接產(chǎn)業(yè)鏈，打造一批地方和行業(yè)急需、優(yōu)勢突出、特色鮮明的應用型專(zhuān)業(yè)，優(yōu)先在高速鐵路動(dòng)車(chē)組制造與維護、軌道交通智能控制裝備技術(shù)、軌道交通信號與控制、城市軌道交通車(chē)輛制造與維護等緊缺專(zhuān)業(yè)進(jìn)行布局。 |
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2023年10月 |
《關(guān)于推進(jìn)城市公共交通健康可持續發(fā)展的若干意見(jiàn)》 |
1)改善設施條件:推動(dòng)各地因地制宜、分類(lèi)實(shí)施城市軌道交通既有線(xiàn)網(wǎng)優(yōu)化提升行動(dòng)；2)促進(jìn)公交服務(wù)提質(zhì)增效:持續優(yōu)化城市公共交通線(xiàn)網(wǎng)，促進(jìn)城市公共汽電車(chē)與城市軌道交通在線(xiàn)網(wǎng)、站點(diǎn)及運營(yíng)層面的銜接融合，通過(guò)大數據應用提升城市公共汽電車(chē)運營(yíng)效率。 |
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2023年11月 |
《關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設的指導意見(jiàn)》 |
到2025年，各地城市綜合交通體系進(jìn)一步健全，設施網(wǎng)絡(luò )布局更加完善，運行效率、整體效益和集約化、智能化、綠色化水平明顯提升；到2035年，各地基本建成人民滿(mǎn)意、功能完備、運行高效、智能綠色、安全韌性的現代化城市綜合交通體系。 |
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2024年5月 |
《2024-2025年節能降碳行動(dòng)方案》 |
推進(jìn)低碳交通基礎設施建設，鼓勵交通樞紐場(chǎng)站及路網(wǎng)沿線(xiàn)建設光伏發(fā)電設施。加強充電基礎設施建設。因地制宜發(fā)展城市軌道交通、快速公交系統，加快推進(jìn)公交專(zhuān)用道連續成網(wǎng)。 |
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2024年7月 |
《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動(dòng)計劃》 |
穩步推進(jìn)都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò )建設。充分利用干線(xiàn)鐵路提供城際列車(chē)服務(wù)，優(yōu)先利用既有線(xiàn)網(wǎng)資源開(kāi)行市域（郊）列車(chē)，沿通勤客流主廊道有序新建市域（郊）鐵路，推動(dòng)小編組、公交化運營(yíng)。探索中心城市軌道交通向周邊城鎮延伸，鼓勵采用大站直達等?？糠绞?。推動(dòng)干線(xiàn)鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通“四網(wǎng)融合”發(fā)展，實(shí)現“零距離”換乘和一體化服務(wù)。加快建設都市圈公路環(huán)線(xiàn)通道，全面暢通都市圈內各類(lèi)未貫通公路和瓶頸路段。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
3、全國運營(yíng)里程持續增長(cháng)，或持續刺激動(dòng)車(chē)組新增需求
近年來(lái)，全國鐵路營(yíng)業(yè)里程不斷提升，高速鐵路增長(cháng)尤為迅速。根據數據顯示，截至2023年，全國鐵路營(yíng)業(yè)里程達到15.9萬(wàn)公里，其中，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程達到4.5萬(wàn)公里。2024年上半年我國累計新開(kāi)通線(xiàn)路979.6公里，進(jìn)一步完善了區域路網(wǎng)布局。國鐵集團在2024年1月9日工作會(huì )議上稱(chēng)，2024年將投產(chǎn)新線(xiàn)1000公里以上。按照十四五規劃方案,預計2025年底全國鐵路營(yíng)業(yè)里程將達16.5萬(wàn)公里左右,其中高速鐵路5萬(wàn)公里左右，因此預計24、25年每年新投產(chǎn)約2500公里高速鐵路。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
與此同時(shí)，2016年，《中長(cháng)期鐵路網(wǎng)規劃》提出構筑“八縱八橫”高速鐵路主通道，設計總規模約4.5萬(wàn)公里。目前，我國“八縱八橫”主通道已建成投產(chǎn)約80%，后續或重視西部地區新線(xiàn)建設普及。根據數據顯示，截至2023年底，“八縱八橫”主通道已建成投產(chǎn)3.64萬(wàn)公里，占比約80%；開(kāi)工在建0.67萬(wàn)公里，占比約15%。國鐵集團稱(chēng)，2024年要科學(xué)統籌建設資源，合理優(yōu)化施工組織，以“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要確定的102項重大工程中的鐵路項目為重點(diǎn)，加大出疆入藏、沿邊鐵路等國家戰略通道項目實(shí)施力度，積極推進(jìn)沿江沿海高鐵、西部陸海新通道等重點(diǎn)項目建設，高質(zhì)量建成投產(chǎn)上海至蘇州至湖州高鐵、杭州至義烏至溫州高鐵等工程，確保完成年度投資投產(chǎn)任務(wù)和實(shí)物工作量。
而隨著(zhù)客流量回暖及鐵總固定投資的提升，國鐵集團動(dòng)車(chē)組招標提升。根據數據顯示，2023年，國鐵集團共招標350公里動(dòng)車(chē)組164組，同比增長(cháng)78%；2024年動(dòng)車(chē)組招標持續復蘇，5月10日國鐵2024年首次動(dòng)車(chē)組招標，招標時(shí)速350公里復興號智能配置動(dòng)車(chē)組（8輛編組），數量132組；時(shí)速350公里復興號智能配置高寒動(dòng)車(chē)組（8輛編組），數量13組；時(shí)速350公里復興號智能配置動(dòng)車(chē)組（17輛編組），數量20組（10列）。
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4、新建成城軌線(xiàn)路規模保持穩定，為軌道交通裝備行業(yè)需求提供新增量
根據中國城市軌道交通協(xié)會(huì )數據顯示，2023年，中國內地累計有59個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運營(yíng)線(xiàn)路338條，運營(yíng)線(xiàn)路總長(cháng)度11224.54公里；2023年在建線(xiàn)路總長(cháng)5671.65公里，全年共完成建設投資5214.03億元；全年完成車(chē)輛購置投資共計283.72億元，同比增加12.96%；截至2023年底，城軌交通線(xiàn)網(wǎng)建設規劃在實(shí)施的城市46個(gè)，在實(shí)施的建設規劃線(xiàn)路總長(cháng)6118.62公里；2023年，共有5個(gè)城市的新一輪城軌交通建設規劃或建設規劃調整方案獲批，獲批項目中涉及新增線(xiàn)路長(cháng)度約550公里，新增計劃投資額約4500億元。根據中國軌道交通協(xié)會(huì )數據，城軌交通建設進(jìn)入平穩發(fā)展期，預計未來(lái)兩年新投運線(xiàn)路與2023年基本持平?！笆奈濉蹦┏擒壗煌ㄍ哆\線(xiàn)路總規模趨近13000公里，對應2024-2025年每年有望達到888公里新增里程。
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5、加快老舊機車(chē)淘汰，我國邁入軌交裝備集中維保周期
此外，2023年全國鐵路機車(chē)擁有量為2.24萬(wàn)臺，增長(cháng)緩慢；從機車(chē)構成來(lái)看，電力機車(chē)占比處于持續提升態(tài)勢。根據動(dòng)車(chē)組五級修周期為十二年或480萬(wàn)公里計算，動(dòng)車(chē)組高級修已迎來(lái)密集期。2020年動(dòng)車(chē)組高級修招標項目中第一次出現五級修，但修程修制改革（具體包括推進(jìn)動(dòng)車(chē)組、機車(chē)整車(chē)高級修周期延長(cháng)驗證，延長(cháng)動(dòng)車(chē)組維修里程）等系列舉動(dòng)和疫情期間車(chē)輛使用率大幅下降延緩了動(dòng)車(chē)組、機車(chē)維保和更新的需求釋放。因此，2024年后我國動(dòng)車(chē)有望進(jìn)入高級維修密集期。根據動(dòng)車(chē)組歷史新增及采購數據，預計2026年動(dòng)車(chē)組五級修可達400組。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
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根據國鐵集團的《鐵路動(dòng)車(chē)組運用維修規程》，動(dòng)車(chē)組以里程周期為主，時(shí)間期為輔進(jìn)行檢修。動(dòng)車(chē)組維修由低到高分為五級檢修，其中一、二級為日常維修，在動(dòng)車(chē)所內進(jìn)行；三、四、五級為高級修，需返廠(chǎng)維修；檢修周期分別為120萬(wàn)公里、240萬(wàn)公里、480萬(wàn)公里，或3年、6年、12年。
中國中車(chē)鐵路車(chē)輛產(chǎn)品檢修標準
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產(chǎn)品 |
檢修標準 |
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動(dòng)車(chē)組 |
依據中國鐵路總公司《鐵路動(dòng)車(chē)組運用維修規程》，動(dòng)車(chē)組按照運行里程周期為主、時(shí)間周期為輔(先到為準)進(jìn)行檢修。動(dòng)車(chē)組修程共分5級，其中一、二級為日常運用檢修，三、四、五級為高級修。動(dòng)車(chē)組運行120萬(wàn)公里或3年進(jìn)行三級修，運行240萬(wàn)公里或6年進(jìn)行四級修，運行480公里或12年進(jìn)行五級修。 |
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機車(chē) |
依據中國鐵路總公司《關(guān)于公布和諧型交流傳動(dòng)機車(chē)修程修制改革方案的通知》，和諧型交流傳動(dòng)機車(chē)在修程上設置C1-C6修6個(gè)等級，其中C1-C4修為段級修程，C5、C6修為高等級修程。C5修是：電力機車(chē)為100x(1±10%)萬(wàn)公里，不超過(guò)6年；內燃機車(chē)90x(1±10%)萬(wàn)公里，不超過(guò)5年。C6修是：電力機車(chē)為200x(1±10%)萬(wàn)公里，不超過(guò)12年；內燃機車(chē)180x(1±10%)萬(wàn)公里，不超過(guò)10年。 |
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客車(chē) |
依據中國鐵路總公司《鐵路客車(chē)運用維修規程》，客車(chē)按照運行里程周期為主、時(shí)間周期為輔(先到為準)進(jìn)行日常運用維護和定期檢修?？蛙?chē)定期修程分A1-A5修，共5級。其中A1-A3修為輔、段修，A4、A5為廠(chǎng)修。A4修周期為客車(chē)運行240萬(wàn)公里或距新造(或上次A5修)8年，A5修周期為客車(chē)運行480萬(wàn)公里或距上次A4修8年。 |
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貨車(chē) |
依據中國鐵路總公司《鐵路貨車(chē)廠(chǎng)修規程》等文件，分為段修和廠(chǎng)修。鐵路貨車(chē)的段修按車(chē)輛運用時(shí)間進(jìn)行，一個(gè)段修期有1年、1.5年、2年等。廠(chǎng)修一般按車(chē)輛運用時(shí)間(廠(chǎng)修期)進(jìn)行，根據車(chē)型不同，廠(chǎng)修期有5至9年等。兩次廠(chǎng)修之間設置若干次段修。 |
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城市軌道車(chē)輛 |
依據《中華人民共和國國家標準(GB50157-2013)：地鐵設計規范》確定的車(chē)輛檢修修程和檢修周期，分為大修、架修和定修。大修為120萬(wàn)公里或10年；架修為60萬(wàn)公里或5年；定修為15萬(wàn)公里或1.25年。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
而淘汰更新老舊設備，是推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的關(guān)鍵一步。例如，2023年12月，國家鐵路局發(fā)布《老舊型鐵路內燃機車(chē)淘汰更新管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，明確老舊型鐵路內燃機車(chē)的報廢運用年限為30年。2024年6月，交通運輸部等十三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《交通運輸大規模設備更新行動(dòng)方案》，明確要加快老舊機車(chē)淘汰，鼓勵新能源機車(chē)更新，所以電力機車(chē)在全國機車(chē)擁有量中的占比有望進(jìn)一步提高。
中國中車(chē)鐵路車(chē)輛產(chǎn)品檢修標準
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產(chǎn)品 |
檢修標準 |
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動(dòng)車(chē)組 |
依據中國鐵路總公司《鐵路動(dòng)車(chē)組運用維修規程》，動(dòng)車(chē)組按照運行里程周期為主、時(shí)間周期為輔(先到為準)進(jìn)行檢修。動(dòng)車(chē)組修程共分5級，其中一、二級為日常運用檢修，三、四、五級為高級修。動(dòng)車(chē)組運行120萬(wàn)公里或3年進(jìn)行三級修，運行240萬(wàn)公里或6年進(jìn)行四級修，運行480公里或12年進(jìn)行五級修。 |
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機車(chē) |
依據中國鐵路總公司《關(guān)于公布和諧型交流傳動(dòng)機車(chē)修程修制改革方案的通知》，和諧型交流傳動(dòng)機車(chē)在修程上設置C1-C6修6個(gè)等級，其中C1-C4修為段級修程，C5、C6修為高等級修程。C5修是：電力機車(chē)為100x(1±10%)萬(wàn)公里，不超過(guò)6年；內燃機車(chē)90x(1±10%)萬(wàn)公里，不超過(guò)5年。C6修是：電力機車(chē)為200x(1±10%)萬(wàn)公里，不超過(guò)12年；內燃機車(chē)180x(1±10%)萬(wàn)公里，不超過(guò)10年。 |
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客車(chē) |
依據中國鐵路總公司《鐵路客車(chē)運用維修規程》，客車(chē)按照運行里程周期為主、時(shí)間周期為輔(先到為準)進(jìn)行日常運用維護和定期檢修?？蛙?chē)定期修程分A1-A5修，共5級。其中A1-A3修為輔、段修，A4、A5為廠(chǎng)修。A4修周期為客車(chē)運行240萬(wàn)公里或距新造(或上次A5修)8年，A5修周期為客車(chē)運行480萬(wàn)公里或距上次A4修8年。 |
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貨車(chē) |
依據中國鐵路總公司《鐵路貨車(chē)廠(chǎng)修規程》等文件，分為段修和廠(chǎng)修。鐵路貨車(chē)的段修按車(chē)輛運用時(shí)間進(jìn)行，一個(gè)段修期有1年、1.5年、2年等。廠(chǎng)修一般按車(chē)輛運用時(shí)間(廠(chǎng)修期)進(jìn)行，根據車(chē)型不同，廠(chǎng)修期有5至9年等。兩次廠(chǎng)修之間設置若干次段修。 |
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城市軌道車(chē)輛 |
依據《中華人民共和國國家標準(GB50157-2013)：地鐵設計規范》確定的車(chē)輛檢修修程和檢修周期，分為大修、架修和定修。大修為120萬(wàn)公里或10年；架修為60萬(wàn)公里或5年；定修為15萬(wàn)公里或1.25年。 |
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6、我國軌道交通設備行業(yè)規模不斷擴大
軌道交通設備是我國在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，也是自主創(chuàng )新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國軌道交通設備形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，市場(chǎng)規模不斷擴增。數據顯示，2022年，我國軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規模9673億元，2018-2022年均復合增長(cháng)率達10.3%，預計2023年市場(chǎng)規模將達9928億元。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理（WYD）
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