我國電梯行業(yè)：需求開(kāi)始復蘇 加裝及存量替換市場(chǎng)有望貢獻明顯增量

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電梯行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，電梯是指服務(wù)于建筑物內若干特定的樓層，其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線(xiàn)傾斜角小于15°的剛性軌道運動(dòng)的永久運輸設備。按用途的不同主要可分為乘客電梯、載貨電梯、醫用電梯、雜物電梯、觀(guān)光電梯、車(chē)輛電梯、船舶電梯和建筑施工電梯等。

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二、行業(yè)市場(chǎng)規?，F狀

電梯需求由新建地產(chǎn)的新梯需求、加裝、存量更換、海外出口、軌交市場(chǎng)組成，2023年在多重需求向好的推動(dòng)下，電梯整機銷(xiāo)量同比增長(cháng)10.68%至121.86萬(wàn)臺，市場(chǎng)規模同比增長(cháng)8.72%至1557.77億元，未來(lái)新建地產(chǎn)電梯需求下滑，但加裝市場(chǎng)、存量替換市場(chǎng)有望貢獻明顯增量，可對沖一部分地產(chǎn)下滑所導致的需求缺口。

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三、行業(yè)供給規模

近年來(lái)，隨著(zhù)城鎮化的推進(jìn)及居民生活水平的提高，電梯已成為居民生產(chǎn)、生活中不可或缺的垂直交通工具。供應情況來(lái)看，近年來(lái)，我國電梯產(chǎn)量呈現逐年遞增態(tài)勢。增速情況對比來(lái)看，2019年到2023年電梯產(chǎn)量增速大致上呈現“N”形態(tài)增長(cháng)。2019年我國電梯產(chǎn)量約為98.10萬(wàn)臺；到2021年，電梯產(chǎn)量隨著(zhù)國內經(jīng)濟的恢復，產(chǎn)量再次高速增長(cháng)至120.45萬(wàn)臺，同比增速恢復至14.41%；2022年國內電梯產(chǎn)量受到房地產(chǎn)行業(yè)影響增速放緩，電梯產(chǎn)量下降到109.38；但隨著(zhù)政策支持及需求拉動(dòng)，2023年其產(chǎn)量增長(cháng)至122.37萬(wàn)臺，同比增速飆升至11.88%，使得我國穩居全球電梯生產(chǎn)和使用第一大國。

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四、行業(yè)需求情況

隨經(jīng)濟高速發(fā)展和城鎮化水平迅速提升，2019-2023年中國電梯保有量復合增速達8.28%。根據國家質(zhì)量監督總局，截止 2022 年末我國在用電梯數量達到 964.46 萬(wàn)臺（其中15 年以上梯齡的電梯產(chǎn)品保有量約超過(guò) 80 萬(wàn)臺），2023年電梯數量約為1057萬(wàn)臺。

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需求方面，近年來(lái)我國電梯的需求呈現逐年遞增態(tài)勢。從2019年到2023年我國電梯的表觀(guān)消費量來(lái)看，2019年國內電梯銷(xiāo)量增長(cháng)最快，銷(xiāo)量同比增速高達15.47%；其次便是2021年，電梯銷(xiāo)量為121.11，同比增速為21.4915.06%；之后隨著(zhù)受到房地產(chǎn)行業(yè)影響，我國電梯的需求放緩，2022年銷(xiāo)量下降到110.10；2023年隨著(zhù)新建地產(chǎn)整機需求量增加，以及國內電梯更新和改造，市場(chǎng)需求開(kāi)始復蘇，銷(xiāo)量達到了121.86萬(wàn)臺。

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從細分市場(chǎng)來(lái)看，受益于城鎮化率快速提升、房地產(chǎn)行業(yè)迅猛發(fā)展，我國已成為全球最大電梯新裝市場(chǎng)。根據 Kone 官網(wǎng)數據，2022 年中國市場(chǎng)是全球最大電梯新裝市場(chǎng)，占全球電梯新裝市場(chǎng)的 62%。隨著(zhù)城鎮化的持續推進(jìn)、城市集群的發(fā)展、城鎮化空間布局的優(yōu)化，新增城鎮人口以及城鎮人口流動(dòng)帶來(lái)的增量空間，以及改善型需求、適老化住宅等對房地產(chǎn)合理需求、建筑物電梯配比的增加，都將會(huì )促進(jìn)電梯新梯市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。伴隨城鎮化和城市發(fā)展而帶動(dòng)的城鎮基礎設施、公共服務(wù)設施建設、軌道交通、城市更新、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資也為電梯行業(yè)帶來(lái)較大空間。

在新建地產(chǎn)電梯市場(chǎng)，近年來(lái)，我國房地產(chǎn)進(jìn)入下行趨勢，國內房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工房屋面積是呈現下降態(tài)勢。房地產(chǎn)需求出現明顯下滑，導致新建地產(chǎn)電梯市場(chǎng)增速放緩。2022年，我國電梯行業(yè)新建地產(chǎn)電梯需求量為96.91萬(wàn)臺，同比下降了10.64%。而在地產(chǎn)相對下行背景下，房地產(chǎn)支持政策頻出，市場(chǎng)在2023年出現平穩修復，電梯需求量增加值103.27萬(wàn)臺。

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在存量替換方面，根據《電梯生命周期的階段劃分和管理改進(jìn)》文中數據顯示電梯的使用壽命一般為10-15年，超過(guò)年限后運維成本將逐年增長(cháng)，舊梯更換改造或為更有性?xún)r(jià)比的選擇。根據電梯替換周期，存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長(cháng)期。我國 2005-2008 年是房地產(chǎn)擴張周期的開(kāi)始，我國大部分電梯按照日本標準設定，電梯報廢年限約 15 年，彼時(shí)新裝電梯在 2023 年已逐步進(jìn)入更換密集期。截至2023年，我國存量電梯替換量為4.11萬(wàn)臺。根據國務(wù)院新聞顯示，截至2022年運行15年以上的老舊電梯就達到73.68萬(wàn)臺，同時(shí)預計每年新增老舊電梯數量在10%左右。前2023年保有量約為1057萬(wàn)臺，預計運行15年以上的老舊電梯已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)臺。隨著(zhù)存量電梯逐步進(jìn)入替換周期，未來(lái)存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長(cháng)期。

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在出口方面。2023年電梯出口達歷史新高，一帶一路沿線(xiàn)貢獻明顯。2022年，我國電梯出口量8.85萬(wàn)臺，占整體產(chǎn)量比例為8%。根據國家統計局與中國海關(guān)數據，2023年電梯出口超預期，達到歷史新高，出口量達9.78萬(wàn)臺，同比增長(cháng)10.51%。從區域來(lái)看，俄羅斯、哈薩克斯坦等一帶一路國家貢獻較多出口增量。

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在城軌電梯市場(chǎng)，城軌電梯需求主要受到我國城軌交通建設的影響，2019-2021年，隨著(zhù)城軌建設密度提升，換乘站占比增加，進(jìn)而使得車(chē)站平均電梯數增加，2021年，城軌電梯需求量為0.94萬(wàn)臺。2021年-2023年，隨著(zhù)我國隨著(zhù)城軌時(shí)速提升，部分項目規劃時(shí)會(huì )減少站臺數，進(jìn)而使得車(chē)站密度有所下降。

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五、行業(yè)競爭格局

目前我國已成為世界第一大電梯消費市場(chǎng)，巨大的需求吸引了全球最具競爭力的電梯企業(yè)來(lái)華投資。外資電梯品牌通過(guò)獨資或合資方式進(jìn)入中國電梯市場(chǎng)，紛紛把生產(chǎn)重心和研發(fā)中心轉移到中國?；谕赓Y品牌帶來(lái)的技術(shù)標準、管理模式、經(jīng)營(yíng)理念，中國民營(yíng)電梯企業(yè)實(shí)現了高起點(diǎn)發(fā)展，在技術(shù)、質(zhì)量、管理、服務(wù)上快速步入了國際化行列。截至目前，世界上知名品牌電梯企業(yè)均在國內建立了獨資或合資企業(yè)，我國已成為全球電梯行業(yè)競爭的主要市場(chǎng)。

我國電梯行業(yè)集中度較高，以?shī)W的斯、三菱、通力為代表的外資品牌技術(shù)成熟，資金雄厚，在國內自主品牌尚未形成競爭力之時(shí)，隨著(zhù)改革開(kāi)放后我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)，處于我國電梯行業(yè)的第一梯隊，占據了國內一半以上的市場(chǎng)份額。以康力電梯等為代表的內資電梯品牌經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)能力和質(zhì)量管理體系水平都有了很大的提升，與外資品牌在技術(shù)上的差距逐漸縮小，競爭力逐漸增強，內資品牌市場(chǎng)占有率穩中有升。（WWTQ）