我國貴金屬回收總量規模不斷增長(cháng) 黃金、白銀為主要細分市場(chǎng)

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國貴金屬回收行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，貴金屬（precious metal）主要指金、銀和鉑族金屬（釕、銠、鈀、鋨、銥、鉑）等8種金屬元素。這些金屬大多數擁有美麗的色澤，具有較強的化學(xué)穩定性，一般條件下不易與其他化學(xué)物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應。

金屬回收是指從廢舊金屬中分離出來(lái)的有用物質(zhì)經(jīng)過(guò)物理或機械加工成為再生利用的制品，是從回收、拆解、到再生利用的一條產(chǎn)業(yè)鏈。金屬回收產(chǎn)業(yè)形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈及再生利用生態(tài)圈。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從國外廢料供貨商開(kāi)始，經(jīng)過(guò)貿易商、進(jìn)口商、代理商、港口、拆解廠(chǎng)（定點(diǎn)企業(yè)或五金廠(chǎng)）、回收公司、金屬加工廠(chǎng)等環(huán)節，實(shí)現了資源的有效利用。

貴金屬回收就是指對前述8種金屬及其制品的回收過(guò)程。

二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

貴金屬是一種有限的資源，隨著(zhù)人類(lèi)對貴金屬需求的不斷增加，這些資源將會(huì )變得越來(lái)越稀缺。通過(guò)回收和再利用貴金屬，可以有效地節約資源，避免浪費和短缺。隨著(zhù)我國貴金屬回收產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)的回收總量規模不斷增長(cháng)，但受黃金價(jià)格、回收量影響，市場(chǎng)規模呈現較大的波動(dòng)態(tài)勢，2023年市場(chǎng)規模為2006.11億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、供應規模

在國家環(huán)保標日趨嚴苛，以及下游市場(chǎng)對貴金屬需求量增長(cháng)等因素的推動(dòng)下，中國貴金屬回收及加工行業(yè)在近5年來(lái)穩定發(fā)展，貴金屬年回收量以6.76%的年復合增長(cháng)率持續增長(cháng)。到2023年我國貴金屬回收量約為1628噸，其中，黃金395噸，白銀1154噸，其他貴金屬79噸。

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3、需求規模

隨著(zhù)全球經(jīng)濟的復蘇和汽車(chē)、?電子等行業(yè)的快速發(fā)展，?貴金屬需求持續增長(cháng)，?貴金屬回收行業(yè)需求規模不斷擴大。?截至2023年底，我國貴金屬回收銷(xiāo)量規模已超過(guò)1478噸，年均復合增長(cháng)率達到了6.94%。其中，黃金、白銀銷(xiāo)量分別達到了364噸、1040噸。?

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三、行業(yè)細分市場(chǎng)分析

1、黃金

目前，中國黃金回收市場(chǎng)主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)是專(zhuān)業(yè)回收機構，另一類(lèi)是個(gè)人小作坊。專(zhuān)業(yè)回收機構包括金店、珠寶店等，他們會(huì )使用專(zhuān)業(yè)設備對黃金進(jìn)行檢測、鑒定和回收;個(gè)人小作坊則主要依靠手工操作，回收效率較低。黃金回收市場(chǎng)前景分析從市場(chǎng)份額來(lái)看，目前專(zhuān)業(yè)回收機構占據了較大的市場(chǎng)份額。這是由于專(zhuān)業(yè)回收機構具有更高的信譽(yù)度、更完善的設備和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)，專(zhuān)業(yè)回收機構還可以通過(guò)自身的渠道優(yōu)勢，將回收的黃金快速轉化成現金。在經(jīng)濟不景氣的時(shí)期，黃金常被視為避險資產(chǎn)，因此黃金回收市場(chǎng)也會(huì )受到金融危機和通貨膨脹的影響而獲得一定的波動(dòng)。目前我國黃金回收市場(chǎng)規模為1835.65億元，且呈現出波動(dòng)增長(cháng)的趨勢。

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2、白銀

白銀是一種重要的貴金屬，具有貨幣、投資、商品三種屬性。估計2023年全球白銀需求總量達到11.4億盎司（3.55萬(wàn)噸），工業(yè)需求達到6.0億盎司（1.87萬(wàn)噸），較2022年增長(cháng)8.0%，工業(yè)部門(mén)的旺盛需求使白銀總需求量保持在歷史高位。隨著(zhù)高新技術(shù)的發(fā)展，特別是電子信息和新能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，戰略新興產(chǎn)業(yè)對白銀的需求大量增加，具有戰略緊缺資源的屬性。2023年我國貴金屬回收行業(yè)白銀回收領(lǐng)域市場(chǎng)規模達到了58.86億元，較2019年増長(cháng)35.39億元。

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3、其他

從產(chǎn)量規模以及涉及行業(yè)來(lái)看，黃金、白銀為我國貴金屬回收行業(yè)主要的細分市場(chǎng)，鉑族金屬等其他貴金屬回收規模相對較低。我國在鉑族金屬資源上屬于極度匱乏的國家，鉑族金屬主要依賴(lài)進(jìn)口。但我國作為一個(gè)貴金屬消費大國，每年產(chǎn)生大量的貴金屬二次資源，貴金屬回收是對貴金屬資源稀缺的重要補充，符合我國可持續發(fā)展的目標要求。我國主要貴金屬原始礦產(chǎn)供應遠不能滿(mǎn)足國內需求，對外依存度較高，貴金屬回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可有效降低貴金屬的對外依存度，是貴金屬實(shí)現內循環(huán)的重要環(huán)節。目前，全球高端制造業(yè)向我國轉移的布局已經(jīng)逐漸成熟，未來(lái)隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟的持續發(fā)展和經(jīng)濟結構的轉型升級，鉑族金屬在下游產(chǎn)業(yè)中的重要作用將更進(jìn)一步凸顯，鉑族金屬回收的市場(chǎng)前景將不容小覷。

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四、行業(yè)競爭格局

由于貴金屬的稀缺性，發(fā)達國家均把貴金屬回收作為一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節加以布局和支持。當前，國際貴金屬回收產(chǎn)業(yè)主要集中于歐洲、日本、北美等發(fā)達國家和地區，英國莊信萬(wàn)豐、德國巴斯夫、賀利氏、比利時(shí)優(yōu)美科、日本田中等大型跨國公司掌握著(zhù)先進(jìn)的貴金屬回收技術(shù)。

與歐美等發(fā)達國家和地區相比，我國貴金屬回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，技術(shù)起點(diǎn)低。近年來(lái)，國家對資源綜合利用行業(yè)高度重視，相繼出臺了一系列促行業(yè)發(fā)展的政策，隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，從事貴金屬回收的企業(yè)逐漸增多，技術(shù)也在不斷進(jìn)步，以貴研鉑業(yè)、浩通科技為代表的企業(yè)已建立起相對成熟的貴金屬回收體系，我國貴金屬回收產(chǎn)業(yè)業(yè)已取得了長(cháng)足進(jìn)步。

與此同時(shí)，貴金屬跨國企業(yè)如德國賀利式、比利時(shí)優(yōu)美科和英國莊信萬(wàn)豐等均把我國作為重點(diǎn)目標市場(chǎng)，紛紛到國內成立了獨資或合資企業(yè)。內資企業(yè)通過(guò)擴大建設規模、提高研發(fā)投入、提升經(jīng)營(yíng)管理水平及行業(yè)內兼并收購等方式，逐漸縮小了與國外同行的差距，且內資企業(yè)憑借加工成本低、市場(chǎng)反應速度快的綜合服務(wù)優(yōu)勢在與其抗衡時(shí)占據了市場(chǎng)優(yōu)勢。

目前，全球高端制造業(yè)向我國轉移的布局已經(jīng)逐漸成熟，未來(lái)隨著(zhù)宏觀(guān)經(jīng)濟的持續發(fā)展和經(jīng)濟結構的轉型升級，貴金屬催化劑在下游產(chǎn)業(yè)中的重要作用將更進(jìn)一步凸顯，國內貴金屬回收市場(chǎng)競爭將進(jìn)一步加劇。

貴金屬回收行業(yè)主要品牌

名稱(chēng)	品牌	品牌簡(jiǎn)介
貴研鉑業(yè)		貴研鉑業(yè)股份有限公司于2000年由中國專(zhuān)業(yè)從事貴金屬多學(xué)科領(lǐng)域綜合性研究開(kāi)發(fā)機構昆明貴金屬研究所發(fā)起設立，是集貴金屬系列功能材料研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，于2003年在上海證券交易所上市。目前，貴研鉑業(yè)形成貴金屬供給服務(wù)、貴金屬產(chǎn)品、貴金屬再生資源材料三大業(yè)務(wù)，擁有較為完善的一體化產(chǎn)業(yè)鏈貴研鉑業(yè)構建了三個(gè)層次的技術(shù)創(chuàng )新平臺。一是以產(chǎn)業(yè)為主的各產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺。二是以貴研所和貴研鉑業(yè)共建的以五個(gè)學(xué)科建設為主導的基礎研究平臺和研究生培養平臺。三是國家級和省級企業(yè)研發(fā)平臺，包括國家貴金屬材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟，稀貴金屬綜合利用新技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗室、貴金屬?lài)覚z測實(shí)驗室等。擁有“汽車(chē)尾氣三效稀土基催化劑產(chǎn)業(yè)化”、“鉑基微電子漿料及專(zhuān)用材料產(chǎn)業(yè)化”、“貴金屬再生利用示范項目”等國家級高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程。
浩通科技		徐州浩通新材料科技股份有限公司成立于2005年6月,是專(zhuān)業(yè)從事貴金屬資源綜合利用的股份制企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為貴金屬回收及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。具體分為貴金屬回收、貴金屬為主的新材料、貿易三個(gè)業(yè)務(wù)板塊。浩通科技是國內重要的貴金屬回收廠(chǎng)商之一，構建了“回收-新材料-貿易”的完整貴金屬業(yè)務(wù)體系，主要產(chǎn)品為鉑、鈀、銠、銀等貴金屬及其系列新材料產(chǎn)品。公司注重科技創(chuàng )新，目前公司的鉑溶解液富集技術(shù)等多項自主研發(fā)的核心技術(shù)處于國內領(lǐng)先水平，并且參與制定了多項行業(yè)技術(shù)標準。公司目前與中石油、中石化、中海油、中化集團、巴斯夫等中外知名企業(yè)均建立了良好合作關(guān)系。
凱立新材		西安凱立主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應用技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。公司為中國精細化工領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的貴金屬催化劑供應商，開(kāi)發(fā)的多種貴金屬催化劑產(chǎn)品實(shí)現了進(jìn)口替代。公司亦開(kāi)發(fā)出多項催化合成技術(shù)、貴金屬回收再加工技術(shù)與工業(yè)廢水廢氣催化處理技術(shù)，可以為客戶(hù)提供專(zhuān)用催化劑設計開(kāi)發(fā)、催化劑改進(jìn)提升、廢舊貴金屬催化劑回收、下游催化合成技術(shù)開(kāi)發(fā)及優(yōu)化、工業(yè)廢水廢氣催化處理等全套催化解決方案，產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應用于精細化工（醫藥、農藥、化工新材料、染料顏料）、基礎化工、環(huán)保新能源等行業(yè)。
東江環(huán)保		東江環(huán)保股份有限公司創(chuàng )立于1999年，注冊資本金11.05億元，深港兩地上市環(huán)保企業(yè)，是省屬?lài)锌毓善髽I(yè)。經(jīng)過(guò)24年發(fā)展，東江環(huán)保已成長(cháng)為以工業(yè)和市政廢物的資源化利用與無(wú)害化處理、稀貴金屬回收為主，水治理、環(huán)境工程、環(huán)境檢測協(xié)同發(fā)展的大型集團企業(yè)，是廣東省及國家環(huán)保骨干企業(yè)。目前，東江環(huán)保具備44類(lèi)危險廢物經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，公司年危廢處置能力超280萬(wàn)噸，公司本部及所屬企業(yè)共60家單位，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )覆蓋中國珠三角、長(cháng)三角、京津冀、長(cháng)江經(jīng)濟帶及中西部市場(chǎng)等危廢行業(yè)核心區域，服務(wù)客戶(hù)2.5萬(wàn)余家。
格林美		公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)歸屬廢棄資源綜合利用行業(yè)與新能源行業(yè)，形成了"城市礦山開(kāi)采+新能源材料制造"的雙軌驅動(dòng)業(yè)務(wù)模式。在城市礦山開(kāi)采領(lǐng)域，公司回收利用廢舊動(dòng)力電池、電子廢棄物、報廢汽車(chē)、廢塑料與鎳鈷鋰鎢戰略資源，主要再制造鎳鈷鋰鎢、金銀鉑鈀稀缺資源、超細鈷鎳鎢粉末材料與改性塑料；在新能源領(lǐng)域，公司制造動(dòng)力電池用三元前驅體、三元正極材料與3C數碼電池用四氧化三鈷材料，是世界新能源供應鏈的頭部企業(yè)。公司在中國11省市以及在南非、韓國、印尼等地建設了19個(gè)廢物循環(huán)處理工廠(chǎng)與新能源材料制造工廠(chǎng)，構建以中國主要城市為中心的城市礦山回收開(kāi)采體系，綠色發(fā)展的足跡輻射世界、覆蓋中國40%以上國土面積，與超過(guò)5億人口建立廢物處理合作關(guān)系，循環(huán)再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等30余種稀缺資源，年回收處理退役動(dòng)力電池與電子廢棄物占中國總量的10%以上。

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