我國再生塑料行業(yè)逐步進(jìn)入有序發(fā)展期 不斷向規?；?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展

一、業(yè)相關(guān)定義

再生塑料是指通過(guò)預處理、熔融造粒、改性等物理或化學(xué)的方法對廢舊塑料進(jìn)行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。

資料來(lái)源：中國物資再生協(xié)會(huì )再生塑料分會(huì )

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國再生塑料行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，我國再生塑料行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。第一階段，從 20 世紀 80 年代開(kāi)始的萌芽期；第二階段是從 90 年代中期開(kāi)始的快速發(fā)展期；第三階段是從 2008 年金融危機開(kāi)始后的有序發(fā)展期。

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第一階段，從 20 世紀 80 年代開(kāi)始的萌芽期。我國從 80 年代選擇性的從境外進(jìn)口可用作原料的固體廢物，如塑料成型加工過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料和廢品、塑料包裝等未經(jīng)污染的可再生塑料制品。這些可再生塑料，經(jīng)簡(jiǎn)單分揀處理后可作為塑料制品的原材料，是我國塑料再生循環(huán)的雛形。

第二階段，從 90 年代中期開(kāi)始的快速發(fā)展期。我國塑料加工業(yè)快速發(fā)展，對原料的需求量較大，塑料加工業(yè)面臨原料和產(chǎn)能發(fā)展不均衡的難題，為了解決這一問(wèn)題，塑料加工企業(yè)嘗試以再生塑料部分替代新料作為原材料進(jìn)行生產(chǎn)，一方面保證生產(chǎn)中原材料的充足供應，另一方面降低原材料的采購成本提高利潤率。隨著(zhù)我國塑料加工業(yè)的發(fā)展，國內塑料加工企業(yè)對再生塑料的需求量日益增加，國內可再生塑料的供應量遠遠不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，同時(shí)，國外有大量可再生塑料亟需得到合規處理，我國企業(yè)可從國外以較低成本回收可再生塑料。由于存在較大的獲利空間，塑料加工企業(yè)不斷從海外采購可再生塑料，導致該階段的廢塑料進(jìn)口數量居高不下。此時(shí)期先后有數萬(wàn)家庭作坊式企業(yè)進(jìn)入可再生塑料綜合利用業(yè)，這類(lèi)家庭作坊式企業(yè)運用的處理工藝較為簡(jiǎn)單，除雜分選技術(shù)不成熟，再生塑料的附加值較低，對環(huán)境造成二次污染。隨著(zhù)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，大中型規模企業(yè)嶄露頭角，主要生產(chǎn)高品質(zhì)的再生塑料粒子和再生塑料制品，這類(lèi)規模企業(yè)運用的處理工藝較優(yōu)，對環(huán)境影響較小。但市場(chǎng)參與者仍以小廠(chǎng)為主，集中度和技術(shù)水平不高。

第三階段，從 2008 年金融危機開(kāi)始后的有序發(fā)展期。這期間行業(yè)經(jīng)歷了全范圍整頓，并在結構轉型、技術(shù)升級以及環(huán)保等領(lǐng)域達成共識，廢塑料的進(jìn)口也在“綠籬行動(dòng)”后逐步下滑。2017 年我國啟動(dòng)“禁廢令”后，進(jìn)口廢舊塑料的通道被徹底關(guān)閉，但國內回收網(wǎng)絡(luò )仍較為分散，如何獲得穩定的可再生塑料貨源成為企業(yè)面臨的共同難題。少量再生塑料加工企業(yè)將產(chǎn)能搬遷到國外，一些大中型企業(yè)開(kāi)始組建國內回收網(wǎng)絡(luò )。近年來(lái)，基于社會(huì )責任和環(huán)保理念的增強，國內強制實(shí)施垃圾分類(lèi)，國外出臺相關(guān)法令強制提高再生料的使用比例，我國可再生塑料綜合利用業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇，大中型企業(yè)將借助該機遇，不斷做大做強。預計在該階段，行業(yè)集中度和技術(shù)水平將得到提高。

三、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

隨著(zhù)全球環(huán)境保護意識的增強及“雙碳”目標的推進(jìn)，再生塑料作為實(shí)現綠色低碳轉型的重要手段，持續受到高度重視，2023年我國再生塑料行業(yè)市場(chǎng)規模為834.84億元，雖然市場(chǎng)規模整體下降，較2021年下滑54.9億元，但塑料制品生產(chǎn)、流通、消費、回收利用、末端處置全鏈條治理成效更加顯著(zhù)。

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近年來(lái)，得益于人們環(huán)保意識的不斷增強，廢棄塑料的回收再利用已經(jīng)被現代化工企業(yè)普遍采用，再生塑料的成為包裝行業(yè)的熱門(mén)領(lǐng)域，成為再生領(lǐng)域發(fā)展新趨勢，我國廢塑料回收率將逐步提高。

另外，在政策方面，我國就“碳達峰、碳中和”做出了承諾，二氧化碳排放力爭 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實(shí)現碳中和。國務(wù)院 2021 年發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見(jiàn)》中提出“加快構建廢舊物資循環(huán)利用體系，加強廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率”，“扎實(shí)推進(jìn)塑料污染全鏈條治理”。

2、供應規模

近年來(lái)，隨著(zhù)國內經(jīng)濟迅速發(fā)展，對塑料制品的需求與日俱增，塑料工業(yè)已發(fā)展成為門(mén)類(lèi)齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完整的重要輕工行業(yè)，塑料制品供應穩定。隨著(zhù)塑料制品應用廣泛，龐大的下游行業(yè)為我國再生塑料行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。2023年我國再生塑料顆粒產(chǎn)量為1600萬(wàn)噸，較2022年増長(cháng)50萬(wàn)噸。

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3、需求規模

再生塑料行業(yè)需求的增長(cháng)主要受到建筑、汽車(chē)和包裝等行業(yè)對輕質(zhì)部件需求的推動(dòng)。此外，回收行為和采用消費后再生塑料可以降低處理成本，減少與原材料相關(guān)的費用，并有可能通過(guò)銷(xiāo)售回收材料創(chuàng )收。政府和組織提供的財政激勵、贈款和稅收優(yōu)惠也進(jìn)一步促進(jìn)了再生塑料行業(yè)的發(fā)展。

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我國作為塑料生產(chǎn)和消費大國，再生塑料回收利用潛力巨大。政府出臺了一系列政策支持再生塑料行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案》等，明確了回收目標，推動(dòng)了塑料工業(yè)的綠色化轉型。消費者對環(huán)保產(chǎn)品的需求日益增長(cháng)，再生塑料在包裝、建筑、汽車(chē)等領(lǐng)域的應用將更加廣泛。隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，再生塑料逐步替代傳統塑料，市場(chǎng)需求持續增長(cháng)。

隨著(zhù)技術(shù)的成熟和政策的支持，再生塑料行業(yè)將逐步擺脫小規模、分散的局面，向規?；?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。通過(guò)資源整合和優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

四、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、再生PET

再生塑料根據材料特征，再生塑料可分為PE、PP、PET等11類(lèi)。這些不同類(lèi)型的再生塑料在性能、用途和市場(chǎng)需求方面存在差異，從而形成了不同的細分市場(chǎng)。在廢塑料品種回收占比中，廢PET占比29%，廢PE占比21%，廢PP占比20%，依舊是廢塑料回收的主要組成部分。

PET 屬于環(huán)保高分子材料，產(chǎn)品按照形態(tài)及主要用途可以分為纖維級 PET、瓶級 PET 以及薄膜級 PET。纖維級 PET 主要應用于下游紡織行業(yè)，瓶級 PET 和薄膜級 PET 主要應用于下游包裝行業(yè)，近年來(lái)全球需求穩定增長(cháng)。從再生PET市場(chǎng)規模來(lái)看，得益于PET下游應用需求的增長(cháng)，我國廢PET回收利用率顯著(zhù)提升，截至2023年，我國再生塑料在廢PET領(lǐng)域的市場(chǎng)規模達到243.77億元。

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2、PE

聚乙烯（簡(jiǎn)稱(chēng)PE）是乙烯經(jīng)聚合制得的一種熱塑性樹(shù)脂。聚乙烯主要分為線(xiàn)性低密度聚乙烯（LLDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）三大類(lèi)。

HDPE具有強度好、韌性好、剛性好的優(yōu)良性能特點(diǎn)，且耐腐蝕、防水防潮、耐熱耐寒，因而在吹塑、注塑和管材中有著(zhù)重要的應用。伴隨著(zhù)以塑代鋼、以塑代木等行業(yè)趨勢的形成，HDPE作為高性能的聚乙烯材料未來(lái)將會(huì )加快對傳統材料的替代。而LDPE作為農用、包裝薄膜的主要材料，在機械強度、隔熱隔濕性能、耐腐蝕性上都不如LLDPE，因而近幾年來(lái)LLDPE的市場(chǎng)需求保持快速增長(cháng)，逐漸吞食LDPE的一些市場(chǎng)份額。

廢PE是再生塑料主要細分產(chǎn)品之一，隨著(zhù)PE需求將持續提升，2023年我國再生PE產(chǎn)品的市場(chǎng)規模達到177.82億元。

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3、PP

目前聚丙烯正在經(jīng)歷近10年來(lái)第四輪投產(chǎn)集中期，在2024年總產(chǎn)能突破4000萬(wàn)噸，伴隨著(zhù)產(chǎn)能的繼續擴張，國內產(chǎn)量也隨之逐年呈現出遞增趨勢，產(chǎn)品國產(chǎn)化率不斷增加。我國通用性聚丙烯國產(chǎn)化率已經(jīng)達到90%以上，并且隨著(zhù)未來(lái)裝置的不斷投產(chǎn)，仍有持續增加趨勢，預計2026年中國聚丙烯通用料國產(chǎn)化率將達到100%以上。

由于中國產(chǎn)能增速較快，聚丙烯已然成為全球性產(chǎn)品，中國作為聚丙烯最大的生產(chǎn)國及消費國，逐步進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化、差異化、高端化發(fā)展方向帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)品的回收再利用，我國再生PP市場(chǎng)規模占比不斷擴大，2023年我國再生PP市場(chǎng)規模為167.8億元。

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五、行業(yè)競爭格局

我國塑料回收再生利用行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈較長(cháng)、進(jìn)入門(mén)檻較低、高端產(chǎn)能不足、規模以上企業(yè)少的特征，以家庭作坊組成數個(gè)產(chǎn)業(yè)聚集地，比較有代表性的聚集地有：珠三角地區的貴嶼、杏壇，長(cháng)三角地區的慈溪、余姚，蘇北地區的贛榆，京津冀地區的文安等地，除此之外，臨近青島、煙臺的山東中東部地區，湖南湖北交界的洞庭湖地區，東北的大連附近也有一定的產(chǎn)業(yè)規模。

我國塑料綜合利用業(yè)門(mén)檻較低，造成行業(yè)內規模以上企業(yè)和規模以下企業(yè)的銷(xiāo)售市場(chǎng)分化。規模以上企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈布局、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平、環(huán)保意識方面都優(yōu)于規模以下企業(yè)，其生產(chǎn)的再生塑料產(chǎn)品供應穩定、品質(zhì)較高，議價(jià)能力較強，主要供應中高端市場(chǎng)；規模以下企業(yè)，往往是家庭作坊，其回收貨源品質(zhì)層次不齊、生產(chǎn)設備老舊、直接排放污染，造成環(huán)境的二次污染，其生產(chǎn)的再生塑料產(chǎn)品品質(zhì)較差，主要供應低端市場(chǎng)。

中國再生塑料行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱(chēng)	品牌	簡(jiǎn)介
英科再生		英科再生自主研發(fā)設計的GreenMax泡沫減容增密回收設備，可將PS泡沫塑料體積縮小至原來(lái)的1/50和1/90，幫助境內外50多個(gè)國家的400余個(gè)回收點(diǎn)大幅度提高回收效率，降低回收運轉成本，建立了全球回收網(wǎng)絡(luò )。英科再生具備每年回收再利用約10萬(wàn)噸PS 泡沫塑料的能力，運用先進(jìn)塑料再生技術(shù)和再生塑料制品開(kāi)發(fā)技術(shù)，實(shí)現塑料的高值化再生利用, 形成循環(huán)經(jīng)濟模式。主營(yíng)產(chǎn)品有泡沫減容增密回收設備、塑料再生粒子、環(huán)保畫(huà)相框線(xiàn)條、環(huán)保成品框、環(huán)保室內外裝飾材料, 產(chǎn)品遠銷(xiāo)海內外120多個(gè)國家和地區。
三聯(lián)虹普		三聯(lián)虹普在聚酰胺6/66（PA6/66、尼龍6/66、錦綸6/66）、功能性聚酯（vPET）、聚碳酸酯（PC）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）等合成材料行業(yè)，以及在再生聚酯（rPET）、再生聚酰胺（rPA）、生物基化學(xué)纖維（再生纖維素纖維、Lyocell）等再生材料及可降解材料行業(yè)，擁有自主知識產(chǎn)權的全流程工藝及裝備技術(shù)并積累了大量工程實(shí)例，整體達到世界先進(jìn)水平，為上述行業(yè)頭部生產(chǎn)企業(yè)提供從方案咨詢(xún)、研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、施工管理、集成應用到運營(yíng)管理于一體，涵蓋工程項目全壽命周期的一站式“交鑰匙”系統集成解決方案。
中再資環(huán)		公司的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為廢棄電器電子產(chǎn)品的回收與拆解處理和產(chǎn)業(yè)園區固體廢棄物一體化處置，旗下?lián)碛惺易庸炯耙患曳止?。其中，主營(yíng)廢電器回收與拆解處理的十一家下屬企業(yè)，均被納入國家廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單，并已在全國范圍內建立起完善、穩定和優(yōu)質(zhì)的廢電器回收網(wǎng)絡(luò )，廢電器年處理能力達到3,188萬(wàn)臺；一家下屬企業(yè)主營(yíng)廢電器的回收；一家下屬企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)業(yè)園區固體廢棄物一體化處置，服務(wù)大型工業(yè)產(chǎn)廢企業(yè)（包括但不限于海爾、格力、海信等）；一家分公司主營(yíng)廢電器拆解物貿易。
玖隆再生		公司主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售再生塑料瓶片（再生 PET 瓶片）。再生塑料是指通過(guò)預處理、熔融造粒、改性等物理或化學(xué)的方法對廢舊塑料進(jìn)行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。
格林美		二十年多來(lái),格林美通過(guò)開(kāi)采城市礦山與發(fā)展新能源材料,建立資源循環(huán)模式和清潔能源材料模式來(lái)踐行推進(jìn)碳達峰、碳中和目標。公司從攻克廢舊電池回收技術(shù)開(kāi)始,再到攻克電子廢棄物綠色處理、報廢汽車(chē)整體資源化回收技術(shù)以及動(dòng)力電池材料的三元"核"技術(shù)等世界技術(shù)難題,突破性解決了中國在廢舊電池、電子廢棄物與報廢汽車(chē)等典型廢棄資源綠色處理與循環(huán)利用的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn),構建了世界先進(jìn)的新能源全生命周期價(jià)值鏈、鈷鎢稀有金屬資源循環(huán)再生價(jià)值鏈、電子廢棄物與廢塑料循環(huán)再生價(jià)值鏈等資源循環(huán)模式和新能源循環(huán)模式。
南京聚隆		“聚隆”牌尼龍改性工程塑料是南京聚隆最早向市場(chǎng)推出的系列化產(chǎn)品，在國內技術(shù)處于領(lǐng)先地位，在高鐵及汽車(chē)發(fā)動(dòng)機等關(guān)鍵零部件尼龍改性材料上處于領(lǐng)頭地位，品種齊全，深受用戶(hù)贊譽(yù)。隨著(zhù)南京聚隆進(jìn)一步聚焦“高端裝備關(guān)鍵零部件”和“新能源、輕量化”兩大主題，經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，南京聚隆現擁有高性能改性尼龍、高性能工程化聚丙烯、長(cháng)玻纖增強復合材料、高性能塑料合金和塑木環(huán)境工程材料等五大產(chǎn)品系列群，另有熱塑性彈性體、功能性母粒、碳纖維復合材料、微發(fā)泡材料等新產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應用于汽車(chē)、高鐵及軌道交通、電子電器、儀器儀表、機械、體育休閑、園林建設等領(lǐng)域。
遠東新世紀		遠東新世紀股份有限公司，乃臺灣規模最大、最多元化的紡織及相關(guān)產(chǎn)品制造商?！斑h東新世紀”紡纖一條龍的產(chǎn)銷(xiāo)結構鏈，締造業(yè)界最佳的競爭優(yōu)勢。涵蓋上游石化原料、化纖以及中下游的紡紗、織染、成衣事業(yè)，充分掌握垂直整合利基。目前海峽兩岸均已布建完整供應鏈，并建構一元化的產(chǎn)銷(xiāo)系統。中國大陸上游總部設于上海，中下游總部立基蘇州，陸續于上海、蘇州、無(wú)錫等地投資生產(chǎn)。

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