我國膠合板產(chǎn)量、生產(chǎn)能力、企業(yè)數量均出現下滑 行業(yè)集中度仍然較低

?1.膠合板是我國人造板第一大品種

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國膠合板行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，膠合板是一種由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常使用奇數層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合，以提高木材利用率和物理、機械性能的均勻性。膠合板是我國人造板第一大品種，2022年其在人造板中的占比達到58.55%。其優(yōu)點(diǎn)包括變形小、收縮率小、表面平整等，同時(shí)也具有材質(zhì)輕、韌性強、耐久性好等特點(diǎn)，被廣泛應用于家具制造、建筑、包裝、車(chē)船制造等多個(gè)領(lǐng)域。

數據來(lái)源：中國林業(yè)和草原統計年鑒2022、觀(guān)研天下整理

2.膠合板產(chǎn)量下滑，無(wú)醛膠合板占比持續上升

膠合板也是我國最早出現的人造板板種。在1920年，國內第一家生產(chǎn)膠合板的工廠(chǎng)在天津誕生，成為我國膠合板工業(yè)的開(kāi)始。其后，一些膠合板廠(chǎng)相繼在哈爾濱、上海等地建立，主要由外國人創(chuàng )辦。截止到1949年，全國約有20家膠合板工廠(chǎng)，總產(chǎn)量約為1.69萬(wàn)立方米；1949年后，國內膠合板工廠(chǎng)逐漸增多，到1966年其產(chǎn)量已達15.04萬(wàn)立方米；改革開(kāi)放后，我國膠合板行業(yè)迎來(lái)較快發(fā)展，一大批膠合板工廠(chǎng)相繼建立，使得其產(chǎn)量增長(cháng)較快，至1988年達到82.69萬(wàn)立方米。

20世紀90年代后，國內住宅裝修和家具業(yè)開(kāi)始興起，受此驅動(dòng)，刨花板行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，至1995年產(chǎn)量達到759.26萬(wàn)立方米，2003年和2007年分別突破2000和3000萬(wàn)立方米大關(guān)；到了2011年，其產(chǎn)量上升至9869.63萬(wàn)立方米；其后繼續穩步上升，2016年達到17755.62萬(wàn)立方米；2017年其產(chǎn)量出現小幅下滑，但2018年又繼續上升，至2020年達到19796.5萬(wàn)立方米，同比增長(cháng)9.95%；受房地產(chǎn)不景氣、落后企業(yè)退出市場(chǎng)等因素影響，自2021年其我國膠合板產(chǎn)量開(kāi)始下滑，2022年降至17628.62萬(wàn)立方米，同比下降8.64%。

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雖然2021-2022年我國膠合板產(chǎn)量在下滑，但無(wú)醛膠合板產(chǎn)量呈現穩步上升態(tài)勢，2022年達到160萬(wàn)立方米，同比增長(cháng)18.52%；同時(shí)，其在膠合板總產(chǎn)量中的占比也在持續上升，2022年達到0.91%。無(wú)醛膠合板具有環(huán)保、健康、綠色等方面優(yōu)勢，受相關(guān)技術(shù)尚不成熟、生產(chǎn)成本高等因素影響，目前市場(chǎng)尚處于起步階段。未來(lái)，在技術(shù)逐漸成熟、生產(chǎn)成本降低、人們健康意識的不斷提高和膠合板行業(yè)向綠色、環(huán)保方向發(fā)展等因素推動(dòng)下，預計無(wú)醛膠合板具有較大的發(fā)展前景。

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3.膠合板生產(chǎn)能力下滑，當前廣西壯族自治區生產(chǎn)能力最強

2017年-2020年我國膠合板生產(chǎn)能力穩步上升，2020年達到25600萬(wàn)立方米/年，同比增長(cháng)11.79%；其后，隨著(zhù)落后產(chǎn)能陸續清出市場(chǎng)，膠合板生產(chǎn)能力持續收縮，但降幅有所放緩，至2023年降至20500萬(wàn)立方米/年，同比下降1.44%。目前，我國膠合板生產(chǎn)能力主要分布在廣西壯族自治區、山東省和江蘇省，2023年合計占比69.22%。其中，廣西壯族自治區的膠合板生產(chǎn)能力位居全國首位，占比28.68%；山東省緊隨其后，占比26.2%。

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4.膠合板生產(chǎn)企業(yè)數量減少，行業(yè)集中度仍然較低

2016年-2020年我國膠合板生產(chǎn)企業(yè)數量逐年增加，至2020年上升至15200家，同比增長(cháng)13.43%；其后隨著(zhù)落后產(chǎn)能淘汰和市場(chǎng)競爭加劇，大批膠合板生產(chǎn)企業(yè)退出市場(chǎng)，至2023年其企業(yè)數量降至7400家，同比下降31.48%，相較2020年減少5100家。當前，我國膠合板行業(yè)集中度仍然較低、大型生產(chǎn)企業(yè)相對較少。據悉，2023年其CR5和CR20分別僅有1.54%和4.17%；生產(chǎn)能力達到或超過(guò)50萬(wàn)立方米/年的企業(yè)數量也僅有7家。其中廣西鑫恒的生產(chǎn)能力在國內排行第一，達到75萬(wàn)立方米/年。未來(lái)，隨著(zhù)膠合板行業(yè)落后產(chǎn)能加速出清，行業(yè)集中度有望得到提升。

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此外，雖然2021-2023年我國膠合板生產(chǎn)能力和企業(yè)數量雙雙下滑，但企業(yè)平均生產(chǎn)能力呈現持續上升態(tài)勢。數據顯示，2020年其企業(yè)平均生產(chǎn)能力達到1.68萬(wàn)立方米/年，2023年上升至2.77萬(wàn)立方米/年，

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