一、全球衛星導航系統（GNSS）用戶(hù)基數及出貨量將持續增長(cháng)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國GNSS行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，全球衛星導航系統（GNSS）是以衛星為基礎的無(wú)線(xiàn)電導航系統。目前在運行的全球衛星導航系統有四大星座:美國 GPS 起步早，1994 年建成，全球覆蓋率高，應用廣泛，軍用精度可達 1 米;俄羅斯格洛納斯系統（GLONASS）由蘇聯(lián)開(kāi)發(fā)，后俄羅斯開(kāi)始自主研究，2007 年開(kāi)始運營(yíng)，2009 年其服務(wù)范圍已經(jīng)拓展到全球;歐洲伽利略系統由歐盟研制，旨在減少對美俄系統依賴(lài);中國北斗系統為中國自行研制，2020 年全球組網(wǎng)完成，由空間段、地面段和用戶(hù)段組成，可全天候、全天時(shí)為各類(lèi)用戶(hù)提供高精度、高可靠定位、導航、授時(shí)服務(wù)，還具短報文通信能力。
主要全球衛星導航系統
| 類(lèi)別 | GPS | GLONASS | Galileo | 北斗 |
| 所屬?lài)?地區 | 美國 | 俄羅斯 | 歐盟 | 中國 |
| 建成時(shí)間 | 1994 年 | 1996 年 | 2020 年 | 2020 年 |
| 軌道類(lèi)別 | MEO | MEO | MEO | MEO（34 顆）+GEO（12 顆）+IGSO（12 顆） |
| 衛星數量 | 24 | 24 | 30 | 58 |
| 服務(wù)對象 | 軍民兩用 | 軍民兩用 | 主要民用 | 軍民兩用 |
| 定位精度 | 10m（民用），1m（軍用） | 10m | 1m | 10m（全球），5m（亞太地區），1m（軍用） |
| 功能 | 定位、導航、測量、授時(shí) | 定位、導航、授時(shí)、搜索與救援 | 定位、導航、授時(shí)、搜索與救援 | 定位、導航、授時(shí)、短報文通信、國際搜救 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
受益于消費者解決方案以及車(chē)載系統整合市場(chǎng)的強勁需求，GNSS 用戶(hù)基數及出貨量將持續增長(cháng)。數據顯示，全球 GNSS 設備的總安裝量將從 2023 年的 56 億臺增至 2033 年的近90 億臺。全球 GNSS設備的年度出貨量將從 2023 年的 16 億臺增至 2033 年的 22 億臺，CAGR 達到 3.2%。
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二、全球衛星導航系統市場(chǎng)規模逐漸擴大，中國主要應用于手機和汽車(chē)兩大領(lǐng)域
在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的共同推進(jìn)下，GNSS技術(shù)被應用在了更多領(lǐng)域中，如智能交通、智慧農業(yè)、智能手機等，市場(chǎng)規模逐漸擴大。根據數據，全球 GNSS 的市場(chǎng)規模預計將從 2023 年的 20415 億元增長(cháng)到2033 年的45540 億元，年復合增長(cháng)率超過(guò) 8%。
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國內經(jīng)濟的復蘇以及數字化智能化的轉型也釋放了對導航設備的需求，2023 年我國GNSS市場(chǎng)規模達5362 億元，較上年同比增長(cháng) 7.1%；其中智能手機、乘用車(chē)導航儀分別占比 31.9%、26.3%，合計占據了超55%的市場(chǎng)總產(chǎn)值。
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三、增值服務(wù)為全球衛星導航系統關(guān)鍵市場(chǎng)，占比超70%
從細分市場(chǎng)看，GNSS系統收入來(lái)源于硬件和增值服務(wù)，其中增值服務(wù)包括高精度定位服務(wù)、導航服務(wù)、位置信息服務(wù)、安全服務(wù)等，能夠在 GNSS 接收硬件的基礎上，通過(guò)訂閱（如高精度定位服務(wù)）、按量收費（如無(wú)人機服務(wù)或資產(chǎn)管理系統）、軟件或應用內購買(mǎi)（如智能手機應用和汽車(chē)導航）等商業(yè)模式進(jìn)行收費，是GNSS產(chǎn)業(yè)鏈中空間較大、毛利率較高的環(huán)節，約占總體市場(chǎng)規模的三分之二。
根據數據，2023 年全球 GNSS 服務(wù)收入占市場(chǎng)總收入的 71%，硬件收入占比為 29%；中國 GNSS 服務(wù)收入的占比為 70%，硬件收入占比為 30%。
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四、國內外GNSS相關(guān)企業(yè)均向上下游縱向延伸，強者恒強格局明顯
GNSS 行業(yè)國內外企業(yè)均向上下游縱向延伸，強者恒強格局明顯。海外如美國的國通、高通、天寶等企業(yè)在GNSS 布局較早，目前在芯片、天線(xiàn)、板卡、模組、集成及增值服務(wù)等上下游領(lǐng)域均有布局。國內的華測導航、司南導航等企業(yè)也均采取從上到下產(chǎn)業(yè)鏈布局的模式，以獲取更廣闊的增值服務(wù)市場(chǎng)空間。
國內外重點(diǎn)企業(yè) GNSS 產(chǎn)業(yè)布局
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地 區 |
企業(yè)名稱(chēng) |
上 游 |
中游 |
下游 |
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芯 片 |
天 線(xiàn) |
模 組 |
板 卡 |
終端集成 |
系統集成 |
增值服務(wù) |
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中國 |
華測導航 |
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司南導航 |
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中海達 |
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海格通信 |
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合眾思壯 |
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北斗星通 |
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時(shí)空道宇 |
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華力創(chuàng )通 |
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振芯科技 |
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南方衛星導航 |
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千尋位置 |
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美國 |
Broadcom（博通） |
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Qualcomm（高通） |
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Trimble（天寶） |
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Texas Instruments（德州儀器） |
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瑞士 |
STMicroelectronics（意法半導體） |
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U-Blox |
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Leica Geosystems（徠卡） |
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加拿大 |
NovAtel（諾瓦泰） |
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日本 |
NovAtel（諾瓦泰） |
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