一、我國醫學(xué)影像設備市場(chǎng)規模穩健增長(cháng),CT占據最大市場(chǎng)份額
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國醫學(xué)影像設備行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，醫學(xué)影像設備是構建臨床診療體系必不可少的醫療設備，主要是指為實(shí)現診斷或治療引導的目的，通過(guò)對人體施加包括可見(jiàn)光、X射線(xiàn)、超聲、強磁場(chǎng)等各種物理信號，記錄人體反饋的信號強度分布，形成圖像并使得醫生可以從中判讀人體結構、病變信息的技術(shù)手段的設備。
近年來(lái)國內發(fā)力醫療新基建，醫院建設節奏有所加快，驅動(dòng)醫學(xué)影像設備需求提升。同時(shí)國內影像設備配置政策的松綁推動(dòng)了優(yōu)質(zhì)醫療資源的擴容和區域的均衡布局，使得國內醫學(xué)影像設備市場(chǎng)規模穩健增長(cháng)。數據顯示，2019-2023年我國醫學(xué)影像設備市場(chǎng)規模從824億元增長(cháng)到1245億元。預計2024年我國醫學(xué)影像設備市場(chǎng)規模將達到1360億元。
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在目前的醫學(xué)檢測手段中，醫學(xué)影像數據占據了90%的醫療信息，是疾病篩查和診治最主要的信息來(lái)源，也是輔助臨床疾病診療的重要手段。市場(chǎng)上，臨床常用的醫學(xué)影像設備包括計算機斷層掃描（CT）、磁共振成像（MR）、X線(xiàn)成像設備、核醫學(xué)診斷設備以及超聲設備（US）等。其中CT是醫學(xué)影像設備市場(chǎng)最大的細分市場(chǎng)，占比達32%左右。
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二、市場(chǎng)需求旺盛，老齡化加劇帶來(lái)增量市場(chǎng)空間
醫學(xué)影像設備是目前多數疾病干預前的基礎性診斷選擇之一，尤其在國內老齡化背景下，多數老齡化相關(guān)疾病如心腦血管，腫瘤均需要影像設備作為干預前診斷手段。近年隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展，我國老齡人口占總人口的比例不斷上升。數據顯示，2023 年末全國 65歲及以上人口達 21,676 萬(wàn)人，占總人口的 15.4%；60歲及以上老年人口2.97億，其中聽(tīng)力損失的比例高達15%。根據國家衛健委預測，2035年左右我國60歲及以上中老年人口將破4億，占比將超30%。根據聯(lián)合國的標準，60歲以上人口占總人口的比重達到10%或65歲以上人口占總人口的比重達到7%，即步入老齡化社會(huì )?？梢?jiàn)我國早已超過(guò)該標準，步入老齡化國家的行列。45歲以后人類(lèi)即進(jìn)入了慢性病高發(fā)的階段，而眾多慢性病的診斷均需要影像診斷設備。
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與此同時(shí)，隨著(zhù)老齡化程度不斷加深，我國人均衛生費用支出也在快速增長(cháng)，衛生總費用占GDP比重從2016年的從6.2%增長(cháng)至2023年7.2%。數據顯示，2023年我國衛生總費用為90,575.8億元，其中個(gè)人衛生支出為24,751.1億元，占27.3%。而從支付端角度分析，衛生費用支出持續增加也給醫學(xué)影像診斷行業(yè)帶來(lái)增量市場(chǎng)空間。?
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三、產(chǎn)業(yè)鏈突破與政府采購加速下，國產(chǎn)替代趨勢日趨明顯
產(chǎn)業(yè)鏈方面：醫學(xué)影像設備產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游分別由零部件供應商，影像設備制造商以及終端應用場(chǎng)景構成。具體來(lái)看，上游主要為原材料、零部件、核心組件。原材料主要包括化工材料、金屬材料、陶瓷材料；零部件主要包括PCB、傳感器、顯示屏；核心組件主要包括X線(xiàn)探測器、高壓發(fā)生器、球管/X射線(xiàn)管、超導主磁體、冷光源、數據處理系統、圖像處理系統。中游為醫學(xué)影像設備生產(chǎn)制造，醫學(xué)影像設備主要包括磁共振成像（MRI）設備、分子影像（MI）設備、X 射線(xiàn)計算機斷層掃描成像（CT）設備、超聲（US）設備、X 射線(xiàn)成像（XR）設備、內窺鏡。下游為終端使用場(chǎng)景，主要包括醫療機構、醫學(xué)影像中心、第三方實(shí)驗室、體檢中心。
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近兩年隨著(zhù)海外龍頭公司產(chǎn)品“里程碑式”突破有所放緩，給予國產(chǎn)企業(yè)寶貴的技術(shù)攻堅窗口期，國內廠(chǎng)商逐步在大量核心零部件上開(kāi)展自主研發(fā)生產(chǎn)工作，產(chǎn)品核心技術(shù)及零配件逐步攻克。例如聯(lián)影醫療在大功率飛焦點(diǎn)X射線(xiàn)CT球館，全數字化3D結構時(shí)空探測器完成自研，并進(jìn)入中國醫療產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零配件名單，國內產(chǎn)業(yè)鏈逐步趨于成熟。隨著(zhù)影像產(chǎn)業(yè)鏈上游供應鏈國產(chǎn)替代程度的提升，以及國產(chǎn)品牌設備性能的持續趕超，國產(chǎn)廠(chǎng)商開(kāi)始進(jìn)入重要發(fā)展階段。產(chǎn)品結構從中低端向高端甚至超高端升級。因此伴隨醫療新基建驅動(dòng)下游應用擴容，國內影像設備將迎來(lái)國產(chǎn)替代黃金時(shí)代。
中國醫療產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零配件CT、核磁類(lèi)設備入選名單（聯(lián)影和東軟醫療）
| 序號 | CT 類(lèi)設備關(guān)鍵零配件名稱(chēng)/核磁類(lèi)設備關(guān)鍵零配件名稱(chēng) | 單位 |
| 1 | 大功率飛焦點(diǎn)X射線(xiàn) CT球館 | 聯(lián)影醫療 |
| 2 | 全數字化 3D 結構時(shí)空探測器 | 聯(lián)影醫療 |
| 3 | 全數字化控制高頻逆變大功率 CT 高壓發(fā)生器 | 聯(lián)影醫療 |
| 4 | 高速旋轉石墨一難熔金屬復合結構靶盤(pán) | 聯(lián)影醫療 |
| 5 | 3D 打印弧面鎢影準直光柵 | 東軟醫療 |
| 6 | 等光距追光者弧面探測器 | 東軟醫療 |
| 7 | 30MHU 熱容量X線(xiàn)CT球館 | 東軟醫療 |
| 8 | 梯度系統 | 聯(lián)影醫療 |
| 9 | 射頻線(xiàn)圈 | 聯(lián)影醫療 |
| 10 | 譜儀系統 | 聯(lián)影醫療 |
| 11 | AIM 接收線(xiàn)圈 | 東軟醫療 |
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政府采購方面：為打破外資醫療器械企業(yè)占據國內市場(chǎng)的局面，近年來(lái)國家多個(gè)部門(mén)釋放了加快醫療器械國產(chǎn)化進(jìn)程的信號。自2014年起，中國醫學(xué)裝備協(xié)會(huì )開(kāi)展優(yōu)秀國產(chǎn)醫療設備產(chǎn)品遴選工作，逐步引導國產(chǎn)醫療設備品質(zhì)的提升，從而促進(jìn)醫療設備的品牌化和國產(chǎn)化發(fā)展。2021年工信部關(guān)于印發(fā)《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導標準》（2021年版）提到其中137種醫療器械全部100%采購國產(chǎn)，12種醫療器械75%采購國產(chǎn)，24種醫療器械50%采購國產(chǎn)，5種醫療器械要求25%采購國產(chǎn)?？梢?jiàn)政府采購政策加速?lài)鴥柔t學(xué)影像設備國產(chǎn)替代進(jìn)程。
2019-2023年間我國國內醫學(xué)影像設備公開(kāi)中標金額呈波動(dòng)增長(cháng)趨勢。數據顯示，2023年我國國內醫學(xué)影像設備公開(kāi)中標金額達825.8億元，較2019年增加300億元左右，年復合增長(cháng)率達到11.75%。
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從細分領(lǐng)域來(lái)看，2023年我國醫學(xué)影像設備公開(kāi)中標金額占比較高的主要為超聲影像診斷設備、CT、MRI，三者占比之和超過(guò)75%。
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在上述產(chǎn)業(yè)鏈突破與政府采購政策加速下，國產(chǎn)醫療設備整體研發(fā)水平顯著(zhù)提升，以聯(lián)影醫療、萬(wàn)東醫療、東軟醫療等企業(yè)為代表，部分國產(chǎn)企業(yè)在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)逐步實(shí)現國產(chǎn)替代，并持續向高端產(chǎn)品領(lǐng)域滲透，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新實(shí)現彎道超車(chē)，逐步攻克產(chǎn)品核心部件、關(guān)鍵成像技術(shù)，高端醫療影像設備不斷迭代更新，性能提升甚至接近進(jìn)口產(chǎn)品水準。
目前邁瑞、聯(lián)影、東軟、開(kāi)立、萬(wàn)東等國產(chǎn)品牌代表，已躋身各細分市場(chǎng)前列，國產(chǎn)設備替代進(jìn)口產(chǎn)品的趨勢漸顯。雖然2023年MRI的國產(chǎn)化率和同比增速略有下降，但從整個(gè)醫學(xué)影像設備市場(chǎng)看，國產(chǎn)化率繼續保持向上的趨勢。從中標量看，2023年我國超聲影像診斷設備國產(chǎn)化率達到57.11%，同比增長(cháng)4.09%。CT國產(chǎn)化率已達到50%左右，同比增長(cháng)6.29%。MRI國產(chǎn)化率達到33.51%，同比下降0.18%。DSA國產(chǎn)化率達到10%左右，同比增長(cháng)18.22%。DR國產(chǎn)化率達到80%左右，同比增長(cháng)4.61%。PET/CT國產(chǎn)化率達到50%左右，同比增長(cháng)13.79%。PET/MR國產(chǎn)化率達到17.39%，同比下降73.91%。
2023年我國主要醫學(xué)影像設備國產(chǎn)化率及增速（按中標量）
| 醫學(xué)影像設備 | 國產(chǎn)化率 | 增速 |
| 超聲影像診斷設備 | 57.11% | 4.09% |
| CT | 50%左右 | 6.29% |
| MRI | 33.51% | -0.18% |
| DSA | 10%左右 | 18.22% |
| DR | 80%左右 | 4.61% |
| PET/CT | 50%左右 | 13.79% |
| PET/MR | 17.39% | -73.91% |
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從中標額看，2023年我國超聲影像診斷設備國產(chǎn)化率達到36.95%，同比增長(cháng)4.37%。CT國產(chǎn)化率達到35%以上，同比增長(cháng)14.82%。MRI國產(chǎn)化率達到23.88%，同比下降4.14%。DSA國產(chǎn)化率達到6.63%，同比增長(cháng)26.04%。DR國產(chǎn)化率達到65%左右，同比增長(cháng)6.07%。PET/CT國產(chǎn)化率達到45%左右，同比增長(cháng)12%。PET/MR國產(chǎn)化率達到18.92%，同比下降71.62%。
2023年我國主要醫學(xué)影像設備國產(chǎn)化率及增速（按中標額）
| 醫學(xué)影像設備 | 國產(chǎn)化率 | 增速 |
| 超聲影像診斷設備 | 36.95% | 4.37% |
| CT | 35%以上 | 14.82% |
| MRI | 23.88% | -4.14% |
| DSA | 到6.63% | 26.04% |
| DR | 65%左右 | 6.07% |
| PET/CT | 45%左右 | 12% |
| PET/MR | 18.92% | -71.62% |
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