1、我國R32制冷劑行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量下降
前幾年，由于“配額之爭”，導致我國R32制冷劑產(chǎn)能過(guò)剩，在2020年后趨于穩定。2016年10月15日，基加利修正案在盧旺達基加利通過(guò)，將氫氟碳化物（HFCs）納入《蒙特利爾議定書(shū)》的管控范圍。2022年9月15日，基加利修正案正式對中國生效。根據基加利修正案的要求，以中國為代表的A5國家，應在2024年對HFCs物質(zhì)的生產(chǎn)和消費進(jìn)行凍結，2029年削減10%，2035年削減30%，2040年削減50%，2045年削減80%。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國R32制冷劑行業(yè)現狀深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，為了達成基加利修正案的要求，中國政府接連出臺了一系列政策，支持R32等HFCs制冷劑的削減。2021年12月，生態(tài)環(huán)境部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于嚴格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設項目的通知》，規定自2022年1月1日起，各地不得新建、擴建附件所列用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的HFCs化工生產(chǎn)設施（不含副產(chǎn)設施），環(huán)境影響報告書(shū)（表）已通過(guò)審批的除外。而通知中所列的5種HFCs物質(zhì)中，R32赫然在列。
我國為達成基加利修正案要求而頒布的相關(guān)政策事件
| 時(shí)間 | 政策及要點(diǎn) |
| 2021年9月29日 | 《中國受控消耗臭氧層物質(zhì)清單》被重新修訂，增加了18種HFC物質(zhì)。 |
| 2021年10月29日 | 生態(tài)環(huán)境部宣布，自2021年11月1日起，中國正式開(kāi)始對HFCs物質(zhì)進(jìn)出口貿易實(shí)行進(jìn)出口許可證制度。從事HFCs物質(zhì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，應按照規定提出申請，經(jīng)國家消耗臭氧層物質(zhì)進(jìn)出口管理辦公室批準后，向商務(wù)部或受商務(wù)部委托的發(fā)證機構申領(lǐng)進(jìn)出口許可證，憑進(jìn)出口許可證辦理通關(guān)手續。 |
| 2021年11月9日 | 生態(tài)環(huán)境部公布《關(guān)于深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域依法行政持續強化依法治污的指導意見(jiàn)》。該意見(jiàn)指出，要積極推動(dòng)消耗臭氧層物質(zhì)管理等方面的行政法規修訂，要依法推動(dòng)消耗臭氧層物質(zhì)淘汰和HFCs物質(zhì)削減，同時(shí)要推動(dòng)將涉消耗臭氧層物質(zhì)等違法行為納入刑事責任追究范圍。 |
| 2021年12月 | 生態(tài)環(huán)境部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于嚴格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設項目的通知》，規定自2022年1月1日起，各地不得新建、擴建附件所列用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的HFCs化工生產(chǎn)設施（不含副產(chǎn)設施），環(huán)境影響報告書(shū)（表）已通過(guò)審批的除外。已建成的附件所列HFCs化工生產(chǎn)設施，需要進(jìn)行改建或異址建設的，不得增加原有HFCs生產(chǎn)能力或新增附件所列HFCs產(chǎn)品種類(lèi)。通知中所列的5種HFCs物質(zhì)中，R32赫然在列。 |
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也就是說(shuō)，HFCs制冷劑將從2024年開(kāi)始凍結，之后進(jìn)入削減周期，各國相關(guān)部門(mén)將按照2020~2022年各企業(yè)的市場(chǎng)占有率，分配生產(chǎn)和銷(xiāo)售配額，所以企業(yè)都想卡在時(shí)間節點(diǎn)之前拿到更多的生產(chǎn)和銷(xiāo)售配額，這也導致前幾年企業(yè)瘋狂擴張R32制冷劑產(chǎn)能。隨著(zhù)節點(diǎn)臨近，先前產(chǎn)能一直處于過(guò)剩局面，使得近幾年產(chǎn)能一直保持穩定在50萬(wàn)噸左右。
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2、剩余配額安排，R32增發(fā)4.5萬(wàn)噸，行業(yè)有望維持高景氣
而在2024年8月22日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2024年度氫氟碳化物剩余配額有關(guān)安排的通知》，要點(diǎn)如下：1.本次分配產(chǎn)品為二氟甲烷（HFC-32），本次分配的剩余內用生產(chǎn)配額數量為35000萬(wàn)噸，折合2362.5萬(wàn)噸二氧化碳當量；2.本次生產(chǎn)配額核發(fā)單位名單如下：內蒙古永和氟化工有限公司，泰興梅蘭新材料有限公司，江蘇三美化工有限公司，浙江衢州氟化學(xué)有限公司，福建省東瑩化工有限公司，山東東岳綠冷科技有限公司，淄博飛源化工有限公司，淄博澳帆化工有限公司，聊城氟爾新材料科技有限公司，乳源東陽(yáng)光氟有限公司；3.本次分配的配額僅限2024年度有效。
2024年9月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《2025年度氫氟碳化物配額總量設定與分配方案》（征求意見(jiàn)稿），2025年我國HFCs生產(chǎn)和使用總量控制目標保持在基線(xiàn)值，在2024年的基礎上，增發(fā)R32生產(chǎn)配額4.5萬(wàn)噸，行業(yè)有望維持高景氣，龍頭企業(yè)盈利能力將進(jìn)一步提高。同時(shí)，基線(xiàn)年期間生產(chǎn)企業(yè)第三代制冷劑銷(xiāo)售均處于虧損“搶份額”的狀態(tài)，由于頭部企業(yè)規模優(yōu)勢明顯，2024年第三代制冷劑配額向行業(yè)龍頭集中，R32生產(chǎn)配額CR4達到87.43%。
R32配額格局(單位:萬(wàn)噸)
| 企業(yè)名稱(chēng) | 生產(chǎn)配額 | 內用生產(chǎn)配額 |
| 巨化股份 | 107791 | 63867 |
| 東岳集團 | 47255 | 27999 |
| 三美股份 | 27779 | 16459 |
| 東陽(yáng)光氟 | 26635 | 15780 |
| 梅蘭新材料 | 20856 | 12357 |
| 永和股份 | 5770 | 3417 |
| 氟爾新材料 | 3477 | 2060 |
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不過(guò)，隨著(zhù)配額之戰逐漸結束，R32制冷劑企業(yè)須告別之前的非理性競爭模式，回歸商品經(jīng)濟的本質(zhì)——獲得利潤，那么行業(yè)價(jià)格也將隨之上升。
3、空調占據R32制冷劑市場(chǎng)應用七成份額，行業(yè)需求保持增長(cháng)態(tài)勢
在消費領(lǐng)域，空調占據R32制冷劑市場(chǎng)應用七成份額。而在空調制冷劑應用結構方面，R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調市場(chǎng)的占比分別約為2%、65%、30%以上。R32空調機型之所以占比如此高，其主要原因是因為格力、美的、海爾等空調大廠(chǎng)家都完成R32制冷劑的切換，剩下的是一些小廠(chǎng)尚未切換。因此，隨著(zhù)空調行業(yè)上升，我國R32制冷劑行業(yè)需求也隨之增長(cháng)。根據數據顯示，2023年我國家用空調產(chǎn)量為16328.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)12.3%；2024年上半年我國家用空調產(chǎn)量為15706萬(wàn)臺，同比增長(cháng)13.8%。
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