我國藥品流通行業(yè)：中成藥和中藥材流通銷(xiāo)售占比提升 醫院藥房需求占據重要地位

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????藥品流通行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，藥品流通是指藥品從生產(chǎn)到最終使用者之間的各個(gè)環(huán)節中的流動(dòng)和交換過(guò)程，是由生產(chǎn)商通過(guò)批發(fā)商銷(xiāo)售給零售商（包括醫院藥房），涵蓋了藥品的采購、倉儲、分銷(xiāo)、零售等各個(gè)環(huán)節。由于醫藥不分業(yè)，我國藥品流通領(lǐng)域有三個(gè)環(huán)節，包括藥品批發(fā)環(huán)節、藥品零售企業(yè)和醫院門(mén)診藥房。其中醫院門(mén)診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環(huán)節，占據了80%以上的藥品零售市場(chǎng)份額。而這一狀況極大地影響了藥品流通渠道的發(fā)展。但自從新醫改試點(diǎn)改革啟動(dòng)以來(lái)，不少地區開(kāi)始使用“藥房托管”模式，醫院門(mén)診藥房的重要性略有下降。

一、市場(chǎng)銷(xiāo)售規模情況

1、銷(xiāo)售規模保持攀升態(tài)勢

藥品流通不僅是藥品供應鏈的重要環(huán)節，更是保障人民健康的重要系統工程。通過(guò)確保藥品的質(zhì)量和安全，流通環(huán)節在維護公眾健康方面發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用?。自2016年以來(lái)，我國藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規模保持攀升態(tài)勢，年均增長(cháng)率接近7%。數據顯示，2023年我國藥品流通銷(xiāo)售總額為29304億元?，同比增長(cháng)7.5%。其中藥品批發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售額為22902億元，同比增長(cháng)7.5%；藥品零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額為6402億元，同比增長(cháng)7.6%?。

數據來(lái)源：商務(wù)部，觀(guān)研天下整理

2、西藥類(lèi)銷(xiāo)售占比下滑，但仍居主導地位

從銷(xiāo)售品類(lèi)來(lái)看，西藥類(lèi)銷(xiāo)售占比下滑，但仍居主導地位。數據顯示，2023年在我國藥品流通銷(xiāo)售額中，包含化學(xué)藥和生物制品在內的西藥類(lèi)銷(xiāo)售額占七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額的68.7%，雖然受?chē)宜幤芳傻纫蛩赜绊懴陆?，較2022年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，但仍占據第一。其次為中成藥類(lèi)，其銷(xiāo)售額占15.5%，較2022年上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。

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3、廣東是唯一一個(gè)銷(xiāo)售額超過(guò)3000億元的省份

從各省市來(lái)看，市場(chǎng)呈現“強者恒強”局面。根據商務(wù)部數據顯示，2023年藥品流通銷(xiāo)售額超過(guò)千億的省份有13個(gè)，分別是廣東、北京、江蘇、上海、浙江、山東、河南、四川、安徽、湖北、湖南、云南、重慶。其中廣東銷(xiāo)售額突破3000億元，遠超第二名的北京，也是唯一一個(gè)超過(guò)3000億元的省份，市場(chǎng)份額超10%。

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二、藥品商業(yè)企業(yè)數量情況

?1、藥品商業(yè)企業(yè)數量持續增長(cháng)

近年來(lái)，得益于國家政策的支持和行業(yè)自身的不斷發(fā)展，我國藥品商業(yè)企業(yè)數量持續增長(cháng)，呈現出穩步增長(cháng)的態(tài)勢。根據國家藥品監督管理局數據，2016-2023年我國批發(fā)企業(yè)數量由1.29余萬(wàn)家增長(cháng)至近1.48萬(wàn)家，增長(cháng)了近2000家；零售連鎖企業(yè)由5600家增長(cháng)至6700家，凈增1100家；零售單體藥店的數量則由22.6萬(wàn)家增長(cháng)至28.1萬(wàn)家，增長(cháng)了5.5萬(wàn)家。也就是說(shuō)，截至2023年底，我國藥店數量為666960家。

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數據來(lái)源：國家藥品監督管理局，觀(guān)研天下整理

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2、行業(yè)集中度進(jìn)入加速提升狀態(tài)

在藥品商業(yè)企業(yè)數量不斷增長(cháng)的同時(shí)，我國藥品流通行業(yè)集中度進(jìn)入加速提升狀態(tài)。根據商務(wù)部發(fā)布的關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)提出，到2025年培育形成5-10家超五百億元的專(zhuān)業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百強企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上；藥品零售連鎖率接近70%。

政策紅利下，頭部連鎖企業(yè)擴張步伐加快。例如截至2023年末，國大藥房取得醫保統籌資質(zhì)的藥店超過(guò)3000家，相對政策好的區域子公司銷(xiāo)售取得了較好的增量。2024年，國大藥房預計每年凈增加門(mén)店數量10%左右，不算投資并購。另外2024年1月，益豐向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券17.97億元申請獲得中國證監會(huì )核準。該項目將有12.85億元的資金投入到連鎖藥房的建設中，這距離益豐此前定下的3年開(kāi)店3900家的目標又邁出重要一步。

根據2023年各大連鎖的財報顯示，截至2023年12月底，六大民營(yíng)上市連鎖中的老百姓、大參林、益豐、一心堂門(mén)店數量均已突破萬(wàn)家，分別為13574家、14074家、13250家、10255家。第二梯隊的漱玉平民和健之佳門(mén)店數量分別為7337家、5116家，均已突破5000家。此外國大藥房的門(mén)店數量為10516家，九州通好藥師大藥房門(mén)店突破21000家，華人健康門(mén)店數量為1386家，達嘉維康門(mén)店數量為1400余家。

2023年我國主要企業(yè)門(mén)店數量

數據來(lái)源：企業(yè)財報，觀(guān)研天下整理

在六大民營(yíng)上市連鎖中，大參林2023年營(yíng)收突破245億元，同比增加15.45%，是六大民營(yíng)上市連鎖中營(yíng)收最高的，也是最接近250目標的連鎖，并極有可能成為第一家“五百億”企業(yè)。

國大藥房2023年累計完成營(yíng)業(yè)收入 244.09 億元，同比增長(cháng) 1.26%，與250億的目標也僅有5-6億元左右的差距。此外老百姓、益豐的營(yíng)收分別達到224.37億元、225.88億元，同比增長(cháng)11.21%、13.59%，雖然與250億的目標還有25億左右的距離，但若能繼續保持兩位數的增長(cháng)，成為“五百億”企業(yè)也是早晚的事。

三、市場(chǎng)需求情況

?1、醫院藥房的需求在藥品流通中占據重要地位?

藥品流通需求主要來(lái)自于醫院藥房、零售藥店和私人診所?。其中醫院門(mén)診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環(huán)節，占據了80%以上的藥品零售市場(chǎng)份額，因此醫院藥房的需求在藥品流通中占據重要地位?。

數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理，觀(guān)研天下整理

近年我國大力發(fā)展醫療衛生事業(yè)，醫療機構數量不斷增長(cháng)，這為藥品流通帶來(lái)了較大需求。數據顯示，到2023年年末全國共有醫療衛生機構107.1萬(wàn)個(gè)，其中醫院3.9萬(wàn)個(gè)，在醫院中有公立醫院1.2萬(wàn)個(gè)，民營(yíng)醫院2.7萬(wàn)個(gè)；基層醫療衛生機構101.6萬(wàn)個(gè)。

數據來(lái)源：國家衛健委，觀(guān)研天下整理

2、老齡化+慢性病患者數量增加帶來(lái)廣闊需求空間

藥品流通的終端需求主要來(lái)自于老齡化社會(huì )、慢性病患者數量增加以及健康需求這幾部分。

老齡化方面：隨著(zhù)人口老齡化趨勢的加劇，老年人對藥品的需求不斷增加。這為藥品流通行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。數據顯示，2023 年末全國 65歲及以上人口達 21,676 萬(wàn)人，占總人口的 15.4%；60歲及以上老年人口2.97億，其中聽(tīng)力損失的比例高達15%。根據國家衛健委預測，2035年左右我國60歲及以上中老年人口將破4億，占比將超30%。

數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理

慢性病患者方面：慢性病發(fā)病率的不斷上升使得患者對長(cháng)期用藥的需求增加，這也為藥品流通行業(yè)帶來(lái)了新的增長(cháng)點(diǎn)。近年隨著(zhù)我國人口老齡化、居民生活方式的變化，心腦血管疾病、癌癥等慢性病發(fā)病率總體呈上升趨勢，慢性病死亡人數占居民總死亡的比例超過(guò)80%，同時(shí)由于慢性病發(fā)病率高、病程長(cháng)、有效控制率低、經(jīng)濟負擔重等特點(diǎn)，已經(jīng)成為威脅人民群眾健康、影響經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題。

以心血管病為例，近年心肌梗塞、心肌炎、心肌病等心血管疾病發(fā)病率快速增加，導致的死亡人數也在不斷提高，到目前已經(jīng)成為人類(lèi)健康的第一大殺手。我國心血管病患者達3.3億，約占我國總人口的近1/4。

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健康需求：近年隨著(zhù)我國居民收入的不斷增長(cháng)，健康保健意識的提高，其醫療保健支出也將不斷提高，從而帶動(dòng)了藥品流通市場(chǎng)需求的增長(cháng)。?2023年我國居民醫療保健人均消費支出為2460元，占全國居民人均消費支出的9.2%?。2024年前三季度全國居民人均醫療保健消費支出為1900元，同比增長(cháng)3.5%，占人均消費支出的比重為9.2%?。

數據來(lái)源：國家統計局，觀(guān)研天下整理（WW）