前言：我國醫療資源缺口大，隨著(zhù)醫療需求的不斷增加，AI在醫學(xué)影像領(lǐng)域的滲透速度加快，目前已覆蓋全鏈條。AI醫學(xué)影像獲新政策支持，行業(yè)前景廣闊，投融資市場(chǎng)火熱。AI醫學(xué)影像的落地應用需多方參與，行業(yè)競爭格局呈現多元化特征。
一、醫療資源缺口大，AI在醫學(xué)影像領(lǐng)域的滲透速度加快
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國AI醫學(xué)影像行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，醫學(xué)影像是指利用各種成像技術(shù)，如X射線(xiàn)、CT（計算機斷層掃描）、MRI（磁共振成像）、超聲、PET（正電子發(fā)射斷層掃描）等，對人體內部結構和功能進(jìn)行成像，以幫助醫生進(jìn)行疾病診斷、治療規劃和療效評估的醫學(xué)技術(shù)。AI醫學(xué)影像是指利用深度學(xué)習等AI技術(shù)，通過(guò)訓練大量標注過(guò)的醫學(xué)影像數據，使AI模型能夠自動(dòng)識別圖像中的異常結構，如腫瘤、骨折或血管病變。
我國醫療資源缺口大，國內每年影像數據增長(cháng)量高達30%，而放射科醫生數量年增長(cháng)率僅為4.1%，隨著(zhù)醫療需求的不斷增加，AI在醫學(xué)影像領(lǐng)域的滲透速度加快，目前已覆蓋全鏈條。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
在成像環(huán)節，深度學(xué)習算法被用于優(yōu)化圖像重建和降噪技術(shù)，例如通過(guò)低劑量CT掃描生成高分辨率影像，在降低輻射風(fēng)險的同時(shí)提升診斷可靠性。在分析環(huán)節，AI輔助診斷系統可自動(dòng)識別病灶特征，如肺結節、乳腺癌病灶的定位和分級，部分系統對微小病變的檢出率已超過(guò)90%。
截至今年6月，我國已上市92款包含自動(dòng)檢測功能的按照第三類(lèi)醫療器械管理的AI醫學(xué)影像軟件，覆蓋心血管（27款）、肺部（24款）、腦血管（13款）、骨科（10款）、眼底（9款）、乳腺（2款）等疾病領(lǐng)域。
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二、政策推動(dòng)AI醫學(xué)影像臨床落地，良好前景下投融資市場(chǎng)火熱
國家醫保局已將AI輔助診斷納入放射和超聲檢查的擴展項目，標志著(zhù)其臨床價(jià)值獲得政策認可。2024年11月，國家醫保局發(fā)布了《放射檢查類(lèi)醫療服務(wù)價(jià)格項目立項指南（試行）》及《超聲檢查類(lèi)醫療服務(wù)價(jià)格項目立項指南（試行）》，立項指南在主項目下統一安排“人工智能輔助診斷”的擴展項，醫院利用人工智能進(jìn)行輔助診斷的，執行與主項目相同的價(jià)格水平，但不與主項目重復收費，防止額外增加患者負擔。新政有望助力AI醫學(xué)影像臨床落地。預計2030年我國AI醫學(xué)影像市場(chǎng)規模將達358.9億元，2022-2030年CAGR為72.4%。
放射影像類(lèi)醫療服務(wù)價(jià)格項目立項指南
| 項目名稱(chēng) | 加收項 | 擴展項 | 計價(jià)單位 |
| X線(xiàn)攝影成像 | 01床旁X線(xiàn)攝影11動(dòng)態(tài)X線(xiàn)攝影21影像拼接成像 | 01人工智能輔助診斷11口腔曲面體層成像 | 部位·體位 |
| X線(xiàn)攝影成像(牙片) | - | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| X線(xiàn)攝影成像(乳腺) | - | 01人工智能輔助診斷 | 單側 |
| X線(xiàn)造影成像 | 01全消化道造影 | 01人工智能輔助診斷11淚道造影12T管造影 | 次 |
| CT平掃 | 01能量成像11薄層掃描21冠脈鈣化積分 | 01人工智能輔助診斷11口腔頜面錐形束CT（CBCT） | 部位 |
| CT增強 | 01能量成像11薄層掃描 | 01人工智能輔助診斷11延遲顯像 | 部位 |
| CT造影成像(血管) | 01能量成像 | 01人工智能輔助診斷 | 血管 |
| CT灌注成像 | 01心電門(mén)控 | 01人工智能輔助診斷 | 臟器 |
| MR平掃 | 01特殊方式成像11復雜成像21呼吸門(mén)控 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| MR增強 | 01特殊方式成像11心臟21呼吸門(mén)控 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| MR平掃成像(血管) | 01高分辨率血管壁成像11呼吸門(mén)控 | 01人工智能輔助診斷 | 血管 |
| MR增強成像(血管) | 01高分辨率血管壁成像11呼吸門(mén)控21冠狀動(dòng)脈 | 01人工智能輔助診斷 | 血管 |
| MR灌注成像 | 01呼吸門(mén)控 | 01人工智能輔助診斷11MR動(dòng)態(tài)增強 | 臟器 |
| 放射性核素平面顯像（靜態(tài)） | 01增加體位11延遲顯像 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| 放射性核素平面顯像（動(dòng)態(tài)） | 01增加體位11延遲顯像 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| 放射性核素平面顯像（全身） | 01增加體位11延遲顯像 | 01人工智能輔助診斷 | 次 |
| SPECT（部位） | 01增加臟器02負荷顯像11SPECT/CT圖形融合 | 01人工智能輔助診斷 | 次 |
| SPECT（全身） | 01增加臟器02負荷顯像11SPECT/CT圖形融合 | 01人工智能輔助診斷 | 次 |
| PET/CT（局部） | - | 01人工智能輔助診斷11延遲顯像 | 部位 |
| PET/CT（軀干） | 01全身加收 | 01人工智能輔助診斷11延遲顯像 | 部位 |
| PET/MRI（局部） | - | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| PET/MRI（軀干） | 01全身加收 | 01人工智能輔助診斷 | 部位 |
| 甲狀腺攝碘131試驗 | - | - | 次 |
| 尿碘131排泄試驗 | - | - | 次 |
| 核素標記測定 | - | - | 項 |
| 腎圖 | 01干預腎圖 | - | 次 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
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廣闊的應用前景使得AI醫學(xué)影像成為國內醫療行業(yè)大熱領(lǐng)域之一，投融資事件頻繁。2014年1月至2024年6月，國內AI醫學(xué)影像診斷領(lǐng)域共發(fā)生了超過(guò)160起融資事件，占AI醫療的85%；融資金額總計超過(guò)94億元，占AI醫療的47%。
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三、AI醫學(xué)影像行業(yè)參與者分為四類(lèi)，市場(chǎng)競爭呈現多元化特征
AI醫學(xué)影像涉及包括軟硬件開(kāi)發(fā)、疾病檢查與常規體檢等在內的龐大產(chǎn)業(yè)圖譜，實(shí)現AI醫學(xué)影像的落地應用需多方參與，包括設備廠(chǎng)商、純AI企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科研機構等。不同類(lèi)型企業(yè)在技術(shù)路徑、商業(yè)模式和資源整合方面形成差異化競爭態(tài)勢，AI醫學(xué)影像行業(yè)競爭格局呈現多元化特征。
AI醫學(xué)影像參與者分類(lèi)
| 企業(yè)類(lèi)型 | 代表企業(yè) | 技術(shù)壁壘 | 商業(yè)化路徑 |
| 設備廠(chǎng)商 | 聯(lián)影智能、萬(wàn)東醫療 | 設備+AI一體化生態(tài) | 探測器+AI軟件捆綁銷(xiāo)售 |
| 純AI企業(yè) | 推想科技、深瞳科技、數坤科技、依圖醫療、數坤科技 | 病灶識別準確率、跨病種泛化能力 | 向醫院出售訂閱服務(wù) |
| 互聯(lián)網(wǎng)巨頭 | 騰訊覓影、平安好醫生、百度靈醫 | 大數據整合、多場(chǎng)景適配 | C端健康管理+B端醫院合作 |
| 科研機構 | 清華大學(xué)、中科院自動(dòng)化所 | 算法底層創(chuàng )新(如小樣本學(xué)習) | 技術(shù)授權+孵化初創(chuàng )企業(yè) |
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