前言：
近年來(lái)我國口腔醫療服務(wù)機構數量和市場(chǎng)規模呈現波動(dòng)上升態(tài)勢。在多重因素推動(dòng)下，未來(lái)行業(yè)發(fā)展前景依舊廣闊，預計市場(chǎng)規模將穩步上升。
從市場(chǎng)結構來(lái)看，2023年民營(yíng)醫療服務(wù)機構數量占比高達92.48%，而公立機構僅占比7.52%，呈現明顯的數量差距。但在市場(chǎng)規模方面，兩者差距顯著(zhù)縮小。值得一提的是，我國口腔醫療服務(wù)行業(yè)呈現兩個(gè)顯著(zhù)發(fā)展趨勢：一是并購整合持續活躍；二是隨著(zhù)一線(xiàn)及發(fā)達二線(xiàn)城市市場(chǎng)競爭加劇、飽和度提高，行業(yè)正逐漸向二三線(xiàn)城市等下沉市場(chǎng)拓展。
1.口腔醫療服務(wù)機構數量和市場(chǎng)規模波動(dòng)上升，以民營(yíng)為主
口腔醫療服務(wù)是指專(zhuān)注于口腔及頜面部疾病的預防、診斷、治療和保健的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?，涵蓋綜合牙科診療、口腔種植和正畸等多項服務(wù)?？谇会t療服務(wù)行業(yè)擁有“消費+醫療”屬性，并屬于市場(chǎng)化、成熟度和縱深程度非常高的醫療垂直細分行業(yè)。受疫情等因素影響，近年來(lái)我國口腔醫療服務(wù)機構數量和市場(chǎng)規模呈現波動(dòng)上升態(tài)勢，2023年分別達到10.24萬(wàn)家和1446億元，同比分別增長(cháng)8.82%和17.18%。
數據來(lái)源：武漢大眾口腔招股說(shuō)明書(shū)、觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：武漢大眾口腔招股說(shuō)明書(shū)、觀(guān)研天下整理
從經(jīng)營(yíng)主體來(lái)看，口腔醫療服務(wù)機構可分為公立和民營(yíng)兩類(lèi)。數據顯示，2023年民營(yíng)醫療服務(wù)機構數量達9.47萬(wàn)家，占比高達92.48%，而公立機構僅0.77萬(wàn)家，占比7.52%，呈現明顯的數量差距。但在市場(chǎng)規模方面，兩者差距顯著(zhù)縮小。公立口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)規模達431億元，占比接近30%；民營(yíng)口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)規模達1015億元，占比70.19%。這一結構性差異主要源于：公立機構憑借其專(zhuān)業(yè)技術(shù)積淀和長(cháng)期建立的品牌公信力，在患者信任度和疑難病例處理方面具有明顯優(yōu)勢；同時(shí)，種植牙集采等政策的實(shí)施進(jìn)一步強化了公立機構的價(jià)格競爭力，使其能以較少數量創(chuàng )造較大市場(chǎng)規模。
數據來(lái)源：武漢大眾口腔招股說(shuō)明書(shū)、觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：武漢大眾口腔招股說(shuō)明書(shū)、觀(guān)研天下整理
2.多重因素推動(dòng)下，未來(lái)口腔醫療服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景依舊廣闊
我國口腔醫療服務(wù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景廣闊，市場(chǎng)規模預計將從2023年的1446億元穩步增長(cháng)至2028年的1932億元，年均復合增長(cháng)率約5.97%。這一良好發(fā)展態(tài)勢主要得益于以下幾大驅動(dòng)因素：
數據來(lái)源：武漢大眾口腔招股說(shuō)明書(shū)、觀(guān)研天下整理
其一，政策環(huán)境方面，國家高度重視口腔健康事業(yè)發(fā)展，近年來(lái)相繼發(fā)布《健康口腔行動(dòng)方案（2019年—2025年）》《中國兒童發(fā)展綱要（2021—2030年）》《“十四五”國民健康規劃》《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)鄉村醫療衛生體系健康發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫療服務(wù)和保障管理工作的通知》等政策。這些政策聚焦健康口腔行動(dòng)、人才供給、口腔醫療機構建設等方面，為口腔醫療服務(wù)行業(yè)發(fā)展營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。
我國口腔醫療服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 主要內容 |
| 2019年1月 | 國家衛生健康委辦公廳 | 健康口腔行動(dòng)方案（2019年—2025年） | 到2020年，口腔衛生服務(wù)體系基本健全，口腔衛生服務(wù)能力整體提升，兒童、老年人等重點(diǎn)人群口腔保健水平穩步提高。到2025年，健康口腔社會(huì )支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿(mǎn)足人民群眾健康需求。 |
| 2021年9月 | 國務(wù)院 | 中國兒童發(fā)展綱要（2021—2030年） | 加強兒童口腔保健，12歲兒童齲患率控制在25%以?xún)取? |
| 2022年4月 | 國務(wù)院辦公廳 | “十四五”國民健康規劃 | 全面實(shí)施全民健康生活方式行動(dòng)，推進(jìn)“三減三健”（減鹽、減油、減糖，健康口腔、健康體重、健康骨骼）等專(zhuān)項行動(dòng)。以齲病、牙周病等口腔常見(jiàn)病防治為重點(diǎn)，加強口腔健康工作，12歲兒童齲患率控制在30%以?xún)取? |
| 2023年2月 | 中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)鄉村醫療衛生體系健康發(fā)展的意見(jiàn) | 改革完善鄉村醫療衛生人才培養機制，切實(shí)增加全科、兒科、兒童保健科、口腔科以及中醫、護理、公共衛生、預防保健、心理健康、精神衛生、康復、職業(yè)健康等緊缺人才供給。 |
| 2023年9月 | 國家衛生健康委辦公廳 國家醫保局辦公室等4部門(mén) | 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫療服務(wù)和保障管理工作的通知 | 加強口腔醫療機構建設。地方各級衛生健康行政部門(mén)要將口腔醫療服務(wù)納入當地醫療資源總體規劃布局中統籌考慮，著(zhù)力推進(jìn)綜合醫院口腔科及口腔專(zhuān)科醫療機構（以下簡(jiǎn)稱(chēng)口腔醫療機構）建設?？谇会t療機構要積極推進(jìn)電子病歷和醫療機構信息化建設，提高臨床診療決策支持水平。 |
| 2024年1月 | 國家衛生健康委?國家發(fā)展改革委等10部門(mén) | 關(guān)于推進(jìn)兒童醫療衛生服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn) | 圍繞兒童體格生長(cháng)監測、心理行為發(fā)育評估、眼保健和口腔保健等方面，強化兒童全周期保健服務(wù)。 |
| 2024年5月 | 國家衛生健康委辦公廳 國家中醫藥局綜合司 國家疾控局綜合司 | 全民健康素養提升三年行動(dòng)方案（2024-2027年） | 圍繞嬰幼兒、兒童青少年、老年人、孕產(chǎn)婦及職業(yè)人群等重點(diǎn)人群，聚焦近視防控、心理健康、合理膳食、科學(xué)運動(dòng)、傳染病防控、“減鹽、減油、減糖、健康口腔、健康體重、健康骨骼”（簡(jiǎn)稱(chēng)“三減三健”）、健康孕育等重點(diǎn)主題，不斷創(chuàng )新健康科普的理念、視角、模式，向社會(huì )發(fā)布一批科學(xué)權威、通俗易懂的健康科普作品。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
其二，市場(chǎng)需求層面，我國口腔疾病患者基數龐大且持續增長(cháng)，為口腔醫療服務(wù)行業(yè)帶來(lái)廣闊的需求空間。數據顯示，受人口老齡化和高糖、高鹽、高油的飲食習慣影響，我國口腔疾病患者數量從2019年的7億人增至2024年的7.18億人。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理
其三，經(jīng)濟支撐方面，居民收入水平持續提升為口腔醫療消費提供了堅實(shí)保障。2024年居民人均可支配收入達41314元，醫療保健支出2547元，分別增長(cháng)5.34%和3.54%。收入水平提高將使得更多居民能夠負擔種植牙、正畸等高價(jià)值口腔醫療服務(wù)。
數據來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下整理
其四，健康意識提升也是重要推動(dòng)力。隨著(zhù)各類(lèi)口腔健康科普的推廣，居民對口腔健康的重視程度不斷提高，定期檢查、預防性治療等理念逐漸被接受。這種健康意識的轉變將直接帶動(dòng)口腔醫療服務(wù)需求的增長(cháng)。其五，“顏值經(jīng)濟”盛行之下，消費者對于牙齒美容的需求將持續釋放，進(jìn)一步推動(dòng)口腔醫療服務(wù)行業(yè)發(fā)展。以口腔正畸為例，作為一種兼具治療和醫美屬性的口腔醫療項目，其越來(lái)越受到人們的青睞，市場(chǎng)規模從2018年的420億元增至2023年的610億元，預計到2030年其市場(chǎng)規模有望突破千億元。
數據來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理
3.口腔醫療服務(wù)行業(yè)并購活動(dòng)持續活躍，集中度有望上升
我國口腔醫療服務(wù)行業(yè)集中度仍處于提升階段，尚未形成全國性壟斷龍頭企業(yè)。近幾年來(lái)，行業(yè)內并購活動(dòng)持續活躍。例如2024年通策醫療旗下子公司分別收購婁底口腔醫院42%的股權和購杭州海胤科創(chuàng )有限公司100%等；2025年初中玒口腔完成收購廈門(mén)揚光口腔醫院有限公司5%股權、蒙城縣牙雅樂(lè )口腔有限公司51%股權，并完成工商變更登記。同時(shí)可恩口腔、藍天口腔等企業(yè)均有收購計劃。這種并購熱潮主要基于以下戰略考量：一是通過(guò)跨區域收購完善市場(chǎng)布局，構建更完整的服務(wù)網(wǎng)絡(luò )；二是整合優(yōu)質(zhì)醫療資源，提升整體運營(yíng)效率；三是擴大經(jīng)營(yíng)規模以形成規模效應，增強市場(chǎng)競爭力等等。
2024-2025年我國口腔醫療服務(wù)行業(yè)部分并購整合事件
|
時(shí)間 |
收購方 |
被收購方 |
事件詳情 |
|
2024年 |
可恩口腔 |
懷福醫療、晨興醫療 |
2024年7月，可恩口腔發(fā)布更改后的收購公告，擬以1619.4萬(wàn)元購買(mǎi)懷福醫療73.3333%的股權，以1913.66萬(wàn)購買(mǎi)晨興醫療73.3333%的股權，進(jìn)而間接持有禹城口腔、齊河口腔73.3333%的股權。 |
|
婁底口腔 |
通策醫療通過(guò)全資子公司以2259.6萬(wàn)元的價(jià)格收購了湖南省婁底口腔醫院42%的股權，并以988.163萬(wàn)元參與其增資擴股，合計獲得該資產(chǎn)51%的股權。 |
||
|
杭州海胤 |
通策醫療子公司通策健康和杭州口腔醫院集團分別收購杭州海胤科創(chuàng )有限公司 80%和 20%股權，交易總金額達 5541.36 萬(wàn)元。 |
||
|
南寧貼心創(chuàng )美口腔門(mén)診部有限公司、臨朐捌零貳零口腔門(mén)診部有限公司、淮南市趙以生口腔診所有限公司、佛山市中玒白豚醫療管理有限公司 |
公司全資子公司康玒科技擬以650,000.00元的價(jià)格收購南寧貼心創(chuàng )美口腔門(mén)診部有限公司51.00%股權；擬以491,000.00元的價(jià)格收購臨朐捌零貳零口腔門(mén)診部有限公司51.00%股權；擬以204,000.00元的價(jià)格收購淮南市趙以生口腔診所有限公司51.00%股權；擬以256,000.00元的價(jià)格收購佛山市中玒白豚醫療管理有限公司31.00%股權。 |
||
|
杭州富陽(yáng)雅樂(lè )受降口腔門(mén)診部有限公司 |
中玒口腔2024年12月31日發(fā)布公告稱(chēng)，公司已完成杭州富陽(yáng)雅樂(lè )受降口腔門(mén)診部有限公司 5.00%股權收購，并已完成工商變更登記。 |
||
|
2025年 |
廈門(mén)揚光口腔醫院有限公司 |
中玒口腔2025年1月2日發(fā)布公告稱(chēng)，收購廈門(mén)揚光口腔醫院有限公司5%股權，并完成工商變更登記。 |
|
|
蒙城縣牙雅樂(lè )口腔有限公司 |
中玒口腔2025年1月7日發(fā)布公告稱(chēng)，收購蒙城縣牙雅樂(lè )口腔有限公司 51%股權，并完成工商變更登記。 |
||
|
?，斸t療 |
博森理想口腔 |
旗下的深圳?，攼?ài)康健口腔集團有限公司于2025年1月收購位于蓮塘口岸的1家連鎖牙科診所——深圳博森理想口腔。 |
|
|
藍天口腔 |
貝杰醫療 |
2025年4月8日，藍天口腔發(fā)布消息公告，公司初步擬定收購貝杰醫療55%股權，并簽署《股權收購意向協(xié)議書(shū)》。根據協(xié)議，貝杰投資將其4家全資子公司（分別為安徽合肥貝杰口腔醫院有限公司（含分公司）、合肥蜀山貝杰口腔門(mén)診部有限公司、合肥市包河貝杰口腔門(mén)診部有限公司、合肥市廬陽(yáng)貝杰口腔門(mén)診部有限公司）全部資產(chǎn)（含業(yè)務(wù)）裝入貝杰醫療并完成對貝杰醫療實(shí)繳出資。 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理
展望未來(lái)，我國口腔醫療服務(wù)行業(yè)集中度有望不斷提升。從市場(chǎng)格局演變來(lái)看，具備資本優(yōu)勢和管理能力的大型企業(yè)將通過(guò)戰略性并購持續擴張版圖，逐漸構建覆蓋全國的醫療服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，并憑借規模效應和品牌影響力獲得更大的市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，中小型企業(yè)將面臨深度整合，市場(chǎng)分化將更加明顯：部分企業(yè)將被頭部企業(yè)收購，實(shí)現資源優(yōu)化配置；部分企業(yè)可能退出市場(chǎng)競爭；另有部分企業(yè)將通過(guò)深耕專(zhuān)科領(lǐng)域或打造特色服務(wù)，形成差異化競爭優(yōu)勢。在這一進(jìn)程中，我國口腔醫療服務(wù)行業(yè)資源將逐步向頭部集中。
4.口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)逐漸下沉，且可挖掘空間大
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國口腔醫療服務(wù)行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，隨著(zhù)一線(xiàn)城市及部分發(fā)達二線(xiàn)城市口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)競爭加劇、市場(chǎng)趨于飽和，行業(yè)正逐漸向二三線(xiàn)城市等下沉市場(chǎng)拓展。這一趨勢主要基于以下支撐因素：
從政策層面看，國家持續推進(jìn)分級診療制度建設，鼓勵優(yōu)質(zhì)醫療資源向基層延伸，為口腔醫療服務(wù)機構拓展下沉市場(chǎng)創(chuàng )造了有利條件。市場(chǎng)空間方面，相比一線(xiàn)城市，二三線(xiàn)城市等下沉市場(chǎng)的口腔醫療資源相對不足，存在明顯的供需缺口，這為口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)拓展提供了廣闊空間。從市場(chǎng)需求端觀(guān)察，隨著(zhù)城鎮化進(jìn)程推進(jìn)、居民消費水平提升和口腔健康意識提高，二三線(xiàn)城市等下沉市場(chǎng)對口腔醫療服務(wù)的需求逐步釋放，且二三線(xiàn)及以下城市內中老年人數量占比更多，對口腔醫療服務(wù)存在較大潛在需求。從企業(yè)發(fā)展策略來(lái)看，部分頭部企業(yè)正積極布局下沉市場(chǎng)，通過(guò)建立區域醫療中心、推進(jìn)連鎖化布局等模式，構建覆蓋更廣的服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。如通策醫療于2018年年底正式啟動(dòng)“蒲公英計劃”，規劃在3-5年內完成浙江省縣市區和重點(diǎn)鄉鎮100家口腔醫療機構布局。（WJ）
【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題，煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
