氫能重卡4年銷(xiāo)量增長(cháng)200倍 政策助力行業(yè)彎道超車(chē)步入快速發(fā)展階段

一、中國氫能重卡行業(yè)概況：以氫燃料電池重卡路線(xiàn)為主

最新的數據顯示，我國擁有載貨汽車(chē)超過(guò)1000萬(wàn)輛，2023年國內中重卡累計銷(xiāo)量為66.7萬(wàn)臺，其中，牽引車(chē)銷(xiāo)量為32.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)58%；載貨車(chē)銷(xiāo)量為14.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)18%；專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量為14.3萬(wàn)臺，同比下降5%；工程車(chē)銷(xiāo)量為5.5萬(wàn)臺，同比持平。

其中，普通貨車(chē)387.69萬(wàn)輛、4716.19萬(wàn)噸位，分別減少19.25萬(wàn)輛、207.24萬(wàn)噸位；專(zhuān)用貨車(chē)63.43萬(wàn)輛、753.72萬(wàn)噸位，分別增加3.05萬(wàn)輛、34.96萬(wàn)噸位；牽引車(chē)354.18萬(wàn)輛、增加7.50萬(wàn)輛；掛車(chē)361.36萬(wàn)輛、增加2.11萬(wàn)輛。

重型貨車(chē)是指汽車(chē)總質(zhì)量在12噸以上，車(chē)長(cháng)6米以上的車(chē)輛；

中型貨車(chē)指的是總質(zhì)量大于4.5噸、小于12噸，車(chē)長(cháng)小于6米的貨車(chē)；

輕型貨車(chē)指的是總質(zhì)量小于等于4.5噸，車(chē)長(cháng)小于6米的車(chē)輛；

微型貨車(chē)則是指總質(zhì)量小于1.8噸，車(chē)長(cháng)小于等于3.5米的貨車(chē)。

中國貨車(chē)分類(lèi)標準

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氫能重卡行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，氫能重卡相較于傳統的燃油卡車(chē)以及新興的電動(dòng)卡車(chē)，動(dòng)力總成模塊采用氫燃料電池系統或氫內燃機，將氫反應所產(chǎn)生的化學(xué)能轉換為機械能以推動(dòng)車(chē)輛，可在行駛過(guò)程中實(shí)現零碳排放。未來(lái)的高端干線(xiàn)物流市場(chǎng)不僅要求安全、快速、高效，還對環(huán)保性能具備嚴格要求，能夠同時(shí)滿(mǎn)足這些需求的車(chē)輛可能只有高功率、高能量密度的氫能重卡。

根據氫能重卡采用的動(dòng)力裝置，可分為氫燃料電池重卡與氫內燃機重卡。

1、氫燃料電池重卡的動(dòng)力總成模塊采用氫燃料電池系統，其工作原理是將儲氫罐中氫氣輸送到電堆中，與氧氣發(fā)生 化學(xué)反應，產(chǎn)生電能后輸送給動(dòng)力電池，再將電能傳送給驅動(dòng)電機輸出動(dòng)力，電池能量密度高，且抗低溫性能優(yōu) 異，適合長(cháng)距離運輸。氫燃料電池重卡被認為是中國燃料電池率先實(shí)現商業(yè)化的細分市場(chǎng)之一，隨著(zhù)各地推動(dòng)燃 料電池車(chē)輛示范應用步伐加快，氫燃料電池重卡商業(yè)化交付投運的規模也在不斷擴大。

2、氫內燃機是一種沿用現有內燃機工業(yè)體系進(jìn)行開(kāi)發(fā)的、以氫氣為燃料的內燃機，大部分零部件與現有內燃機生產(chǎn) 鏈通用，因此比氫燃料電池發(fā)動(dòng)機更具成本優(yōu)勢。2022年6月，中國重汽、濰柴動(dòng)力聯(lián)合發(fā)布全國首臺商業(yè)化氫內 燃機重卡，已實(shí)現41.8%的有效熱效率，達到國際先進(jìn)水平，未來(lái)還將進(jìn)一步研發(fā)、迭代。氫內燃機重卡可商業(yè)化 應用到港口、城市、電廠(chǎng)、鋼廠(chǎng)、工業(yè)園區等富有氫源或氫氣較為便宜的運輸工作場(chǎng)景。

從目前我國氫能重卡發(fā)展現狀來(lái)看，氫燃料電池重卡將成為我國主要的氫能重卡發(fā)展路線(xiàn)。

截止2023年，我國氫能重卡年銷(xiāo)量達到3653輛，同比增長(cháng)48.19%，銷(xiāo)量占整個(gè)新能源重卡銷(xiāo)量的10%以上，創(chuàng )下歷史新高。

資料來(lái)源：中汽協(xié)，觀(guān)研天下數據中心整理

二、中國氫能重卡行業(yè)發(fā)展歷程：氫能重卡已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段

中國氫能重卡行業(yè)迄今經(jīng)歷三個(gè)階段：

1、萌芽期：1970-2016年

氫內燃機技術(shù)取得一定研究成果，但未能量產(chǎn)上市，氫燃料電池技術(shù)持續推進(jìn)，中國燃料電池汽車(chē)研發(fā)初見(jiàn)成效，與國際一流水平在性能上相對接近，但在成本和耐久性方面還有待提高。

2、啟動(dòng)期：2017-2019年

燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步擴大，氫能首次寫(xiě)入政府工作報告，政府與汽車(chē)企業(yè)合作打造燃料電池重型卡車(chē)示范應用項目，推動(dòng)百輛級氫能重卡采購投運，為氫能重卡的落地提供下游應用空間。

2017年，中國重汽集團有限公司推出了國內首臺氫燃料電池重型載貨車(chē)，用于港口物料運輸。此后，包括解放、東風(fēng)、紅巖等知名卡車(chē)企業(yè)在內，紛紛推出氫燃料重卡產(chǎn)品。

3、高速發(fā)展階段：2020年至今

2020年，財政部、工信部等5部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應用的通知》，明確了以獎代補政策，鼓勵企業(yè)購置氫能重卡，各地也紛紛出臺獎勵政策，加大支持力度。窗口期結束后，氫能重卡生產(chǎn)企業(yè)將面臨行業(yè)洗牌調整。企業(yè)如何創(chuàng )新研發(fā)、降本增效，生產(chǎn)出適合市場(chǎng)需要的氫能重卡，這是新課題。

2022年初，國家發(fā)改委印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃（2021—2035年）》，從國家層面為氫能產(chǎn)業(yè)打造頂層設計，明確氫能戰略定位和發(fā)展目標，提出構建創(chuàng )新體系、基礎設施建設、多元化示范應用、完善保障體系等，為加快推動(dòng)能源革命、科技革命和產(chǎn)業(yè)變革注入新動(dòng)能。

標志性事件：

2023年2月天津榮程正式啟動(dòng)天津港至河北定州氫能燃料電池重型卡車(chē)示范應用場(chǎng)景，27輛氫能重卡跨省往返于天津港與河北旭陽(yáng)能源有限公司之間；河南省安陽(yáng)市也在2023年1月份完成了49噸氫燃料電池半掛式牽引車(chē)的跨省運輸測試工作。一個(gè)月內，兩地企業(yè)同時(shí)落地氫能重卡商業(yè)化運輸場(chǎng)景，氫能重卡正迎來(lái)爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)已現。

2024年2 月 29 日，山東省交通運輸廳、山東省發(fā)改委、山東省科技廳三部門(mén)發(fā)布《關(guān)于對氫能車(chē)暫免收取高速公路通行費的通知》，該通知稱(chēng)自 3 月 1 日起，對本省高速公路安裝 ETC 套裝設備的氫能車(chē)輛免收高速公路通行費，試行2 年。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

三、氫能重卡國外發(fā)展現狀：美國致力于降低成本，歐洲環(huán)衛現行

1、美國：著(zhù)力降低氫能重卡燃料電池成本

美國能源部在2022年美國燃料電池叉車(chē)突破60,000臺、乘用車(chē)16,000臺、以及公交車(chē)80-150臺后，將氫能交通領(lǐng)域的重點(diǎn)轉向中/重型車(chē)。由于物流行業(yè)低利潤率、靠走量的特點(diǎn)，卡車(chē)是所有車(chē)型中對成本、耐久性要求最高的車(chē)型，為此美國政府制定了相應的重卡研發(fā)以突破技術(shù)、政府補貼以啟動(dòng)市場(chǎng)。

美國2022年氫能和燃料電池應用情況

資料來(lái)源：美國能源部，觀(guān)研天下數據中心整理

《美國國家清潔氫戰略和路線(xiàn)圖》對美國未來(lái)清潔氫應用場(chǎng)景和市場(chǎng)臨界成本進(jìn)行了戰略分析，并將中/重型車(chē)（Medium- and Heavy-Duty Vehicles）作為重要的應用場(chǎng)景，以產(chǎn)生對清潔氫的需求。

美國能源部制定了以終端用戶(hù)實(shí)際應用場(chǎng)景為導向的研發(fā)、示范策略，并將重點(diǎn)放在PEMFC在交通領(lǐng)域的重型車(chē)輛應用，以期2030年重卡燃料電池系統成本達到80美元/kW和25,000小時(shí)耐久性。

2、歐洲：氫能重卡主要應用于城市環(huán)衛領(lǐng)域

目前歐洲道路上投放運營(yíng)的燃料電池中重型卡車(chē)中，約25%是用于城市環(huán)衛的專(zhuān)用車(chē)，大部分來(lái)自于歐盟資助下的兩個(gè)燃料電池環(huán)衛車(chē)推廣項目：

（1）REVIVE項目（2018-2024）

獲歐盟500萬(wàn)歐元資助，計劃在荷蘭、意大利、瑞典和比利時(shí)的 8個(gè)地點(diǎn)推廣 15輛配備30-40kW燃料電池增程器的環(huán)衛車(chē)，已完成絕大部分車(chē)輛的部署，在大部分地區預計運營(yíng)至少5年。

企業(yè)Proton Motor和PowerCell 參與配套項目車(chē)輛的燃料電池。

（2）HECTOR項目（2019-2023）

獲歐盟560萬(wàn)歐元資助，希望在西北歐地區的7個(gè)城市部署7輛燃料電池環(huán)衛車(chē)，2020年第一輛環(huán)衛車(chē)在德國開(kāi)始投入運營(yíng)。企業(yè)康明斯和巴拉德參與配套項目車(chē)輛的燃料電池。

（3）其他氫能重卡相關(guān)項目

在歐洲，德國是歐洲最積極投身于氫能交通的國家，2017-2021年期間，德國政府通過(guò)NIP計劃資助了3.5億歐元用于氫能與燃料電池的市場(chǎng)激活項目，其中燃料電池用于環(huán)衛車(chē)的推廣項目獲批額度達到1億歐元，在所有下游應用中占比最高，獲批項目涉及到146輛垃圾收集車(chē)和22輛道路清掃車(chē)的采購。

歐洲地區氫能重卡相關(guān)項目

資料來(lái)源：各政府部門(mén)，觀(guān)研天下數據中心整理

總結：相較于歐美國家，我國氫能源重卡雖然起步較晚，但是由于國家對于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的重視，以及近年來(lái)“碳中和”、“碳達峰”戰略的實(shí)施，讓我國在氫能重卡領(lǐng)域實(shí)現了“彎道超車(chē)”，行業(yè)優(yōu)先進(jìn)入快速發(fā)展階段。

未來(lái)我國氫能重卡行業(yè)需要解決的行業(yè)痛點(diǎn)在于生產(chǎn)成本過(guò)高以及配套設施偏少。目前國內氫能重卡的市生產(chǎn)成本約140萬(wàn)元/輛，同時(shí)加氫站數量較少（2023年約400座），這是燃料電池汽車(chē)難以大規模推廣的主要原因。據相關(guān)人士預測，預計至2025年，我國可降至氫能重卡的成本約100萬(wàn)元/輛，至2030年可降至80萬(wàn)元/輛，基本可以實(shí)現與鋰電、柴油相應車(chē)型的平價(jià)。（fsw）