我國汽車(chē)傳感器上游進(jìn)口替代化 下游駕駛自動(dòng)化升級 行業(yè)千億市場(chǎng)有望開(kāi)啟

一、汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展情況概述

根據國家標準GB7665-87，傳感器是能感受規定的被測量并按照一定規律（數學(xué)函數法則）轉換成可用信號的器件或裝置。新能源汽車(chē)傳感器是新能源汽車(chē)測量系統中，能夠將輸入變量如溫度、壓力、位置、加速度、轉速、流量等變換成可以測量數據信號，將數據傳遞給汽車(chē)控制系統，開(kāi)展測量和控制作業(yè)，輔助駕駛員或自動(dòng)駕駛系統進(jìn)行判斷的前置部件，能夠降低外界不良因素帶來(lái)的干擾和影響，增加汽車(chē)安全系數。在新能源汽車(chē)中，傳感器廣泛應用于汽車(chē)底盤(pán)、電子調節系統、導航系統等方面。

汽車(chē)傳感器作為信息采集源，根據信息采集內容的不同可分為車(chē)身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。其中：（1）車(chē)身感知傳感器指分布于汽車(chē)的動(dòng)力系統、傳動(dòng)系統、底盤(pán)及安全系統及車(chē)身舒適性系統等子系統中，用于獲取汽車(chē)車(chē)身信息的基礎傳感器；（2）環(huán)境感知傳感器指通過(guò)采集、輸出汽車(chē)周?chē)h(huán)境信息以協(xié)助汽車(chē)實(shí)現智能駕駛的汽車(chē)傳感器。

汽車(chē)傳感器分類(lèi)及主要產(chǎn)品

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

傳感器為現代汽車(chē)電子技術(shù)的基礎環(huán)節，可將不同類(lèi)型的信號轉變?yōu)殡娦盘?。傳感器是將目標物信息收集、轉換、輸出的關(guān)鍵部件，核心價(jià)值在于在信息處理過(guò)程中獲取或擬合出準確可靠的信息數據，為后續數據處理奠定基礎，以人體的信息處理為例，傳感器可以類(lèi)比為人的五官。對應傳感器在汽車(chē)中的應用即在車(chē)輛的感知、決策和執行過(guò)程中，傳感器是感知層的關(guān)鍵組成部分，主要應用于動(dòng)力總成系統、車(chē)身控制系統及底盤(pán)系統中，在推動(dòng)汽車(chē)“新四化”方面發(fā)揮著(zhù)重要作用。據中汽協(xié)數據顯示，2024 年上半年，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成 1,389.1 萬(wàn)輛和 1,404.7 萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng) 4.9%和 6.1%。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成 492.9 萬(wàn)輛和 494.4 萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng) 30.1%和 32.0%，市場(chǎng)占有率達到 35.2%，新能源汽車(chē)時(shí)代正加速到來(lái)。

在技術(shù)不斷突破和更新的背景下，新型交通工具也在應運而生和蓬勃發(fā)展。其中，飛行汽車(chē)作為未來(lái)交通領(lǐng)域的革命性創(chuàng )新，正逐步從概念走向現實(shí)。與傳統汽車(chē)相比，飛行汽車(chē)對傳感器的要求更為嚴苛。它不僅需要在地面行駛時(shí)準確感知路況、行人、障礙物等信息，更需在飛行狀態(tài)下精確捕捉風(fēng)速、高度、姿態(tài)、方向等復雜多變的空中環(huán)境數據。因此，傳感器技術(shù)的持續創(chuàng )新與升級，對于保障飛行汽車(chē)的安全飛行、提升飛行效率、優(yōu)化用戶(hù)體驗等方面具有不可估量的價(jià)值。隨著(zhù)飛行汽車(chē)技術(shù)的不斷突破和市場(chǎng)應用的逐步拓展，汽車(chē)傳感器行業(yè)正迎來(lái)一個(gè)充滿(mǎn)挑戰與機遇的新時(shí)代。中國已經(jīng)成為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，并且在新能源汽車(chē)領(lǐng)域也占據了領(lǐng)先地位。隨著(zhù)信息技術(shù)的提升以及互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，汽車(chē)行業(yè)智能化水平提高，傳感器在汽車(chē)上的應用越來(lái)越廣泛。在汽車(chē)電子控制系統的快速增長(cháng)的市場(chǎng)需求下，汽車(chē)傳感器技術(shù)不斷發(fā)展。

同時(shí)，伴隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國汽車(chē)工業(yè)制造水平持續提升，中國汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大。中國政府重視汽車(chē)傳感器的發(fā)展，發(fā)布了一系列政策支持、鼓勵、促進(jìn)汽車(chē)傳感器行業(yè)健康、有序發(fā)展。在國家政策和智能汽車(chē)快速發(fā)展的推動(dòng)下，中國汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規模將持續增長(cháng)。2022 年 1 月國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》瞄準傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò )通信、集成電路、關(guān)鍵軟件等戰略性前瞻性領(lǐng)域；2021 年 12 月，中央網(wǎng)絡(luò )安全和信息化委員會(huì )發(fā)布《“十四五”國家信息化規劃》提出，加強新型傳感器、智能測量?jì)x表、工業(yè)控制系統、網(wǎng)絡(luò )通信模塊等智能核心裝置在重大技術(shù)裝備產(chǎn)品上的集成應用，利用新一代信息技術(shù)增強產(chǎn)品的數據采集和分析能力，為傳感器國產(chǎn)替代帶來(lái)良好的發(fā)展機遇。近幾年來(lái)，全國各省市也在國家政策的號召下出臺了一系列扶持傳感器產(chǎn)業(yè)的政策，極大的推動(dòng)了我國傳感器及汽車(chē)傳感器行業(yè)的發(fā)展。

二、我國汽車(chē)傳感器行業(yè)盈利性分析

觸點(diǎn)是汽車(chē)傳感器及配件產(chǎn)品的主要原材料，受貴金屬及普通金屬市場(chǎng)價(jià)格攀升的影響，2023年觸點(diǎn)的采購價(jià)格有較大幅度的上升，導致了傳感器及配件毛利率水平出現一定下滑。

另一方面，隨著(zhù)智能駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步，汽車(chē)傳感器對精度、穩定性、可靠性等方面的要求也越來(lái)越高。為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入，進(jìn)行技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng )新。然而，研發(fā)投入的增加會(huì )進(jìn)一步壓縮企業(yè)的利潤空間。

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三、中國汽車(chē)傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈綜述

1、汽車(chē)傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車(chē)傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，汽車(chē)傳感器由上游原材料芯片、電路板、開(kāi)關(guān)街頭、外殼材料等組成。其中，芯片具有較高的技術(shù)含量和議價(jià)能力，中國汽車(chē)傳感器芯片的生產(chǎn)廠(chǎng)家核心技術(shù)掌握較少，行業(yè)競爭力較弱，缺少龍頭企業(yè)。汽車(chē)傳感器外殼材料的技術(shù)含量和議價(jià)能力較低，中國作為工業(yè)大國，已對外殼材料實(shí)現大規模生產(chǎn)。

行業(yè)中游環(huán)節涉及汽車(chē)傳感器制造商，是傳感器技術(shù)的所有者，業(yè)務(wù)主要涉及汽車(chē)傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)下游涉及汽車(chē)傳感器的終端應用，主要參與者為汽車(chē)主機廠(chǎng)。

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2、上游產(chǎn)業(yè)對汽車(chē)傳感器行業(yè)影響分析

汽車(chē)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游傳感器模塊零部件的制造，其中包括開(kāi)關(guān)接頭、信號采集器、電路板、芯片等，在此環(huán)節中，由于芯片的技術(shù)含量高，且發(fā)揮關(guān)鍵作用，其質(zhì)量和性能直接決定了傳感器的精度和穩定性，而PCB則是傳感器中電路板的基礎材料，其質(zhì)量和性能則直接決定了傳感器是否能正常工作。所以芯片和PCB的成本占比最高，分別約為15%和20%。由于新能源汽車(chē)傳感器模塊零部件的技術(shù)門(mén)檻較高，上游原材料的質(zhì)量和技術(shù)要求也相對較高。

目前芯片主要由國際大廠(chǎng)主導，中國芯片技術(shù)進(jìn)步空間較大。其中圖像傳感芯片是車(chē)載攝像頭中價(jià)值最高環(huán)節，成本占比為20%以上。技術(shù)壁壘較高，目前基本由安森美、豪威科技、索尼三家占據主要市場(chǎng)，國內進(jìn)口替代處于起步階段。

3、汽車(chē)傳感器下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

汽車(chē)傳感器是實(shí)現智能駕駛的核心硬件。因此智能汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展對汽車(chē)傳感器影響也較大。在科技發(fā)展、政策支持等方面的推動(dòng)下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的“四化”趨勢已初步顯現，在自動(dòng)駕駛的目標驅動(dòng)下，單個(gè)汽車(chē)環(huán)境感知傳感器使用數量呈上升趨勢。目前駕駛自動(dòng)化水平不斷升級的趨勢已經(jīng)顯現，而在駕駛自動(dòng)化水平升級進(jìn)程中，我國汽車(chē)傳感器行業(yè)千億市場(chǎng)有望開(kāi)啟。

資料來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )，觀(guān)研天下數據中心整理

根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)數據顯示，2024年1-6月，國內汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)4.9%和6.1%；1-6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率達到35.2%；汽車(chē)出口279.3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)30.5%。

資料來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )，觀(guān)研天下數據中心整理

新能源汽車(chē)對傳統燃油車(chē)在很大程度上形成替代，滲透率不斷提升。在推動(dòng)運輸工具低碳轉型、調整能源結構的政策背景下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望維持較高增速，對傳統燃油車(chē)在很大程度上形成替代。

由于新能源汽車(chē)發(fā)展，新能源汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規模隨之擴大。隨著(zhù)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)，對于汽車(chē)傳感器需求會(huì )隨之增加。根據過(guò)去幾年新能源汽車(chē)傳感器的市場(chǎng)規模增長(cháng)情況，可以預測未來(lái)新能源汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規模將持續穩定增長(cháng)。

新能源汽車(chē)的發(fā)展不僅是在汽車(chē)的能源供給上進(jìn)行更替，與此同時(shí)也伴隨著(zhù)智能化對非智能化的逐步迭代。據 SAE（國際自動(dòng)機械工程學(xué)會(huì )）和中國《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級》，自動(dòng)駕駛的自動(dòng)化程度分為L(cháng)0-L5 六個(gè)級別。L0 級是傳統駕駛、非自動(dòng)化；L1、L2 級是輔助駕駛，具備部分自動(dòng)駕駛功能；L3-L5 級屬于先決條件不同的自動(dòng)駕駛。未來(lái)，高技術(shù)水平汽車(chē)環(huán)境感知傳感器將被大力發(fā)展且應用于自動(dòng)駕駛技術(shù)，汽車(chē)車(chē)身搭載的傳感器越來(lái)越多。預計L4級汽車(chē)的傳感器數量將會(huì )超過(guò)15個(gè)，而未來(lái)完全自動(dòng)駕駛汽車(chē)L5級將會(huì )突破80個(gè)傳感器。因此對于攝像頭傳感器、毫米波雷達傳感器、激光雷達傳感器等的需求會(huì )大大提升。

4、下游產(chǎn)業(yè)對汽車(chē)傳感器行業(yè)的影響分析

我國汽車(chē)工業(yè)開(kāi)始發(fā)展于20世紀50年代。近半個(gè)世紀以來(lái)，汽車(chē)涂料工業(yè)一直伴隨著(zhù)中國汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的坎坷歷程而不斷發(fā)展壯大。具體來(lái)看，2018-2020年受行業(yè)景氣度和貿易摩擦影響，汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展放緩，產(chǎn)銷(xiāo)量逐漸下滑。進(jìn)入2021年，隨著(zhù)新能源汽車(chē)的崛起及汽車(chē)行業(yè)的回暖，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量開(kāi)始回升。2022年隨著(zhù)穩經(jīng)濟一攬子政策進(jìn)一步生效，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)保持快速增長(cháng)。為了實(shí)現“雙碳”目標，中國十分重視新能源汽車(chē)的發(fā)展和普及應用，新能源汽車(chē)需求增加會(huì )帶動(dòng)汽車(chē)傳感器市場(chǎng)規模的擴大。

國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃 (2021-2035年)》明確了未來(lái)新能源汽車(chē)的發(fā)展目標，提出到2025年純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里；到2035年純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流。新能源汽車(chē)傳感器較以往的汽車(chē)傳感器種類(lèi)增加，且向智能化和集成化方向發(fā)展。在傳感器搭載上，新型傳感器已經(jīng)開(kāi)始從40萬(wàn)以上高端車(chē)型，逐步滲透到20萬(wàn)-30萬(wàn)中低端車(chē)型；頭部車(chē)企對于新型傳感器的配置意愿最高，其它車(chē)企也將陸續開(kāi)始采用新型傳感器。產(chǎn)業(yè)鏈下游對于汽車(chē)傳感器行業(yè)的需求趨勢，將進(jìn)一步促進(jìn)中上游企業(yè)技術(shù)水平的提高。