我國智算中心建設加速 目前市場(chǎng)正面臨應用多元化、供需不平衡挑戰

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智算中心行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，智算中心是智慧時(shí)代最主要的計算力生產(chǎn)中心，它以融合架構計算系統為平臺，以數據為資源，能夠以強大算力驅動(dòng)AI模型對數據進(jìn)行深度加工，源源不斷產(chǎn)生各種智慧計算服務(wù)，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò )以云服務(wù)形式供應給組織及個(gè)人，高效支撐數據開(kāi)放共享、智能生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聚集，有力促進(jìn)AI產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)AI化及政府治理智能化，隨著(zhù)科技的迅速發(fā)展，中國智算中心行業(yè)正成為國家重點(diǎn)發(fā)展的戰略性新興產(chǎn)業(yè)。

智算中心是數據中心項下的一個(gè)類(lèi)別，基于GPU、FPGA等芯片構建智能計算服務(wù)器集群，提供智能算力，主要應用于多模態(tài)數據挖掘、智能化業(yè)務(wù)高性能計算、海量數據分布式存儲調度、人工智能模型開(kāi)發(fā)、模型訓練和推理服務(wù)等場(chǎng)景。中國智算中心行業(yè)涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域，包括機器學(xué)習、深度學(xué)習、自然語(yǔ)言處理、圖像識別、數據挖掘等。通過(guò)大數據的收集、分析和挖掘，智算中心行業(yè)能夠提供更準確、更智能的決策支持和解決方案，推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展。

全球算力發(fā)展正面臨應用多元化、供需不平衡等挑戰，人工智能、數字孿生、元宇宙等新興領(lǐng)域的崛起，推動(dòng)算力規?？焖僭鲩L(cháng)、計算技術(shù)多元創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)格局重構重塑，智能算力作為數字經(jīng)濟時(shí)代新的生產(chǎn)力，對推動(dòng)科技進(jìn)步、賦能行業(yè)數字化轉型以及經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展發(fā)揮著(zhù)日益重要的作用。智能算力即人工智能算力，是面向人工智能應用，提供人工智能算法模型訓練與模型運行服務(wù)的計算機系統能力。智能算力通常由 GPU（Graphics Processing Unit，圖形處理器）、ASIC（Application Specific Integrated Circuit，專(zhuān)用集成電路）、FPGA（Field Programmable Gate Array，現場(chǎng)可編程邏輯門(mén)陣列）、NPU（Neural network Processing Unit，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )處理器）等各類(lèi)專(zhuān)用芯片承擔計算工作，在人工智能場(chǎng)景應用時(shí)具有性能更優(yōu)、能耗更低等優(yōu)點(diǎn)。

智能算力是數字經(jīng)濟時(shí)代的重要支撐。數字經(jīng)濟依賴(lài)于數據的處理和分析，而智能算力為這些操作提供了強大的支撐。企業(yè)和個(gè)人利用智能算力提供的高性能計算能力處理海量的數據，實(shí)現快速、準確的數據分析，從而為企業(yè)的決策和發(fā)展提供更多的信息和支持。人工智能、大數據、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在智能算力支持下能夠更加高效地進(jìn)行數據處理、模型訓練和決策推斷，加速技術(shù)落地，推動(dòng)數字經(jīng)濟與實(shí)體經(jīng)濟深度融合。智能算力是人工智能發(fā)展的動(dòng)力。智能算力使得運算速度大幅增加，處理復雜數據的能力大幅提升，傳統的人工任務(wù)逐漸被自動(dòng)化和智能化取代，人們開(kāi)始尋求更加復雜和高級的任務(wù)，如自動(dòng)駕駛、自動(dòng)翻譯、半自動(dòng)化醫療，人工智能領(lǐng)域進(jìn)入了一個(gè)全新的階段。另外，隨著(zhù)智能算力的提升，新的算法和技術(shù)不斷涌現，為人工智能發(fā)展帶來(lái)了新的創(chuàng )新機遇。通過(guò)大規模并行計算、深度學(xué)習、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )等技術(shù)，在智能算力的支持下，人工智能在各個(gè)領(lǐng)域都得到了廣泛應用，推動(dòng)了人工智能技術(shù)的進(jìn)一步突破。

智能算力是科技創(chuàng )新的新引擎。智能算力為科技創(chuàng )新提供強大的計算支持，促進(jìn)了科技創(chuàng )新的效率和質(zhì)量。學(xué)術(shù)和工業(yè)界能夠處理更加復雜的計算任務(wù)，科研人員可以更快速地進(jìn)行大規模數據處理、模擬實(shí)驗和模型訓練，極大地提高了科技創(chuàng )新的效率和質(zhì)量。另外，智能算力可以推動(dòng)新興技術(shù)的突破，催生眾多的創(chuàng )新應用，為科技的發(fā)展帶來(lái)新的思路和方法。在人工智能技術(shù)當中，智能算力是算法和數據的基礎設施，更快速、更高效的數據處理能力使得人工智能可以應用于更多的領(lǐng)域。

二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

智算中心以強大算力驅動(dòng)AI模型對數據進(jìn)行深度加工，為AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了數據處理和智能計算支撐，作為算力基礎設施激發(fā)AI產(chǎn)業(yè)化創(chuàng )新活力。隨著(zhù)AI產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及智算中心相關(guān)政策的陸續出臺，我國智算中心的數量不斷增加，因此我國智算中心行業(yè)市場(chǎng)規模2020年后迎來(lái)爆發(fā)，市場(chǎng)規模呈不斷上升趨勢。

目前政府、運營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等積極布局智算中心，中國移動(dòng)正在規劃建設亞洲最大的智算中心。各級政府、運營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛開(kāi)啟智算中心建設計劃，目前已有超過(guò)40座城市布局智算中心。在行業(yè)下游需求驅動(dòng)和政策持續引領(lǐng)下，智算中心行業(yè)市場(chǎng)規模持續擴大，2023年達到1466億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、供應規模

AI服務(wù)器能夠提供人工智能數據服務(wù)，是算力基礎設施之一。智能算力規模以AI服務(wù)器為基礎，全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規模不斷上升，據IDC數據，2023年全球AI服務(wù)器銷(xiāo)售額為211億美元，同比增長(cháng)15.3%。我國AI服務(wù)器銷(xiāo)售額持續增長(cháng)，2023年AI服務(wù)器銷(xiāo)售額為623.6億元，同比增長(cháng)17.1%。具體如下：

資料來(lái)源：IDC ，觀(guān)研天下數據中心整理

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3、需求規模

以AIGC為代表的人工智能應用、大模型訓練等新需求、新業(yè)務(wù)的崛起，深刻影響全球經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展變革，推動(dòng)算力規?？焖僭鲩L(cháng)、計算技術(shù)多元創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)格局加速重構。算力助推全球數字經(jīng)濟發(fā)展的生產(chǎn)力作用更加凸顯，成為各國戰略競爭中不可忽視的新焦點(diǎn)。當前我國智能算力增長(cháng)迅速，2023年智能算力規模達到414.1EFlops，增速為59%，成為算力增長(cháng)的快速驅動(dòng)力。

資料來(lái)源：信通院，IDC，觀(guān)研天下數據中心整理

當前智能算力呈現應用場(chǎng)景復雜化的特點(diǎn)，數據量及算法的復雜度急劇增加，相應程序運行所需要時(shí)間和空間(內存)資源不斷攀升，對智算中心行業(yè)存儲能力不斷提高。隨著(zhù)AI算力需求的增加，計算規模從單機到集群再到大規模云計算，規模呈量級、指數級增長(cháng)，計算架構從單一通用架構CPU+GPU到混合異構架構CPU+GPU+FPGA+xPU，系統環(huán)境方面從單一用戶(hù)以及單一場(chǎng)景解決到現在多個(gè)用戶(hù)、多場(chǎng)景復雜環(huán)境的構建，數據規模和模型復雜度不斷增加。

4、行業(yè)供需平衡分析

當前算力發(fā)展應用多元化、供需不平衡的挑戰仍在持續。一方面以大模型訓練為代表的新興技術(shù)和應用快速崛起、反復迭代，助推數據量和算力需求爆炸性增長(cháng)，加快算力從芯片到架構再到系統的全方位升級。另一方面，算力的提升仍面臨多重挑戰，以延續摩爾定律為主的固有升級路線(xiàn)對算力規模提升作用日漸乏力，新技術(shù)新架構的演進(jìn)和產(chǎn)業(yè)化方興未艾，算力供需之間的差距依然很大，計算技術(shù)亟需在理論架構和軟硬件實(shí)現層面產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。因此在算力供需差距較大的情況下，我國智算中心行業(yè)面臨供需不平衡的挑戰，當前智算中心行業(yè)的供應還難以滿(mǎn)足下游對智能算力的需求。

三、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、互聯(lián)網(wǎng)

在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，智算中心客戶(hù)更加關(guān)注集群化布局，對機電配套及設備規格、定制化能力要求高，同時(shí)要求 IDC 具備多 AZ 能力，通常以高功率機柜需求為主。

目前來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)依然是人工智能應用滲透度和投資最高的行業(yè)，智算中心行業(yè)中互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的細分市場(chǎng)規模最大，在2023年達到897億元。

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資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、金融

隨著(zhù)國內AIGC產(chǎn)品水平與智能算力的提升，金融企業(yè)可以充分利用AI技術(shù)，強化智慧營(yíng)銷(xiāo)、智能客服、智慧風(fēng)控、智能投顧等一系列運營(yíng)能力提升，還可以更快地對大量數據進(jìn)行分析，準確地識別出風(fēng)險因素，采取快速精細化的風(fēng)險管理。金融行業(yè)的人工智能滲透度不斷提升，2023年智算中心行業(yè)中金融行業(yè)的細分市場(chǎng)規模達到218億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

3、政府

隨著(zhù)智慧交通、智慧水務(wù)、智慧稅務(wù)、智慧應急、智慧消防、智慧醫療、智慧教育、智慧文旅的應用，智能算力在政務(wù)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，2023年智算中心行業(yè)中政府行業(yè)的細分市場(chǎng)規模達到162億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

四、行業(yè)競爭格局

智算中心行業(yè)的主要參與主體包括各級政府、運營(yíng)商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。近年隨著(zhù)下游算力需求集中的集中爆發(fā)和“東數西算”的推進(jìn)，各級政府、運營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛開(kāi)啟智算中心建設計劃。

1、各級政府

政府主導建設的數據中心通常作為公共基礎設施存在，用于支持地方產(chǎn)業(yè)與 AI 相互融合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。在“十四五”規劃的引領(lǐng)下，目前已有超過(guò) 30 座城市布局智算中心，經(jīng)典案例包括京津冀大數據智算中心、長(cháng)沙 5A 級智能計算中心等。

2、運營(yíng)商

三大運營(yíng)商積極發(fā)展算力建設、相繼開(kāi)啟智算中心的建設探索，部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也加入了智算中心建設的隊伍之中。運營(yíng)商推動(dòng)建設的智算中心具有一定公共服務(wù)屬性，成為政府主導的算力基礎設施建設的良好補充。

3、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

以百度、阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛建設智算中心，以推動(dòng)自身業(yè)務(wù)發(fā)展、更好地推動(dòng)客戶(hù)人工智能場(chǎng)景落地。（WWTQ）