1、多地開(kāi)啟無(wú)人駕駛開(kāi)啟，蘿卜快跑成為現象級網(wǎng)約車(chē)替代品
2024年7月10日，百度旗下蘿卜快跑已經(jīng)于11個(gè)城市開(kāi)放載人測試運營(yíng)服務(wù)，并且在北京、武漢、重慶、深圳、上海開(kāi)展全無(wú)人自動(dòng)駕駛出行服務(wù)測試。當日，百度“蘿卜快跑”在武漢市的全無(wú)人訂單量近期迎來(lái)了爆發(fā)式增長(cháng)因而收到各界的廣泛關(guān)注，單日單車(chē)峰值超過(guò)20單，與出租車(chē)司機的平均日單量相當。民眾在嘗試無(wú)人駕駛項目后對于“蘿卜駕駛”好評不斷。目前在武漢搭乘蘿卜快跑，10公里的路程車(chē)費為4元-16元，遠低于普通網(wǎng)約車(chē)的18元-30元的最低區間。百度董事長(cháng)李彥宏稱(chēng)，第一季度武漢全無(wú)人駕駛訂單比例已超55%，預計未來(lái)幾個(gè)季度將快速上升至100%。于此同時(shí)，多地推動(dòng)“蘿卜快跑“加速落地。在2024年5月百度”ApolloDay2024”開(kāi)放日上，百度自動(dòng)駕駛項目負責人發(fā)言稱(chēng)，預計2024年將達到收支平衡，2025年轉虧為盈。
另一邊，特斯拉將無(wú)人駕駛出租車(chē)Robotaxi的發(fā)布時(shí)間從8月推遲到10月，設計團隊本周被告知要重新設計車(chē)輛的某些元素。特斯拉首席執行官馬斯克多年來(lái)一直向股東承諾推出無(wú)人駕駛出租車(chē)Robotaxi。2015年，他表示，特斯拉的汽車(chē)將在三年內實(shí)現“完全自動(dòng)駕駛”。2016年，馬斯克表示，到次年年底，特斯拉將能夠在不需要任何人為干預的情況下，讓一輛汽車(chē)進(jìn)行越野駕駛。這些空洞的承諾一直持續到2019年，當時(shí)馬斯克在與機構投資者的電話(huà)會(huì )議上表示，特斯拉將在2020年擁有100萬(wàn)輛自動(dòng)駕駛出租車(chē)。然而，特斯拉至今尚未推出無(wú)人駕駛出租車(chē)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)或能將其汽車(chē)變成“3級”自動(dòng)駕駛汽車(chē)的技術(shù)。相比于這次推遲，百度的無(wú)人駕駛出租車(chē)項目“蘿卜快跑”、Alphabet無(wú)人駕駛出租車(chē)項目Waymo，以及通用汽車(chē)的Cruise項目都以走在特斯拉的前列。隨著(zhù)作為國產(chǎn)品牌百度集團的無(wú)人駕駛商業(yè)化試運營(yíng)的落地，位于世界前列的國產(chǎn)無(wú)人駕駛公司的訂單潮將會(huì )開(kāi)啟。
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根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???無(wú)人駕駛?行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，目前，自動(dòng)駕駛技術(shù)在汽車(chē)行業(yè)的應用主要集中在1-2級，駕駛員須全程控制車(chē)輛運行。即便在部分企業(yè)宣傳的“L2+級”自動(dòng)駕駛車(chē)輛中，駕駛員也須全程緊握方向盤(pán)、準備實(shí)時(shí)接管車(chē)輛。
技術(shù)層面，“蘿卜快跑”在軟件與硬件兩方面同步發(fā)力，達到L4級別（高級自動(dòng)駕駛）。軟件方面，基于A(yíng)polloL4級領(lǐng)航方案，算法經(jīng)過(guò)5000+萬(wàn)公里專(zhuān)業(yè)路測驗證，采用純視覺(jué)和激光雷達兩套系統獨立運作的真冗余感知方案。同時(shí)配備“輕量級高精地圖”，結合百度導航地圖達到車(chē)輛位置信息的精準定位。同時(shí)，大模型是智能化駕駛汽車(chē)實(shí)時(shí)處理數據和自我決斷的重要基礎。百度集團自研的UniBEV是Apollo首創(chuàng )車(chē)路議題的感知方案—能夠幫助車(chē)輛實(shí)現360度無(wú)死角感知。UniBEV車(chē)路一體大模型，借助了大數據+大模型+小型化技術(shù)閉環(huán)，具備端到端、多任務(wù)多模態(tài)融合感知和車(chē)路一體三大特點(diǎn)。
在硬件方面，為保障乘車(chē)安全，“蘿卜快跑”車(chē)輛在車(chē)身四周堆疊計算單元和多層位置傳感器、慣性傳感器以及激光測距雷達；座艙內配備了乘客安全檢測攝像頭；傳感器周?chē)贾昧俗郧鍧嵪到y以應對雨雪風(fēng)沙等極端天氣。
政策上，2024年初，激光測距雷達；座艙內配備了乘客安全檢測攝像頭；傳感器周?chē)贾昧俗郧鍧嵪到y以應對雨雪風(fēng)沙等極端天氣。4月初,廣汽埃安與滴滴自動(dòng)駕駛聯(lián)手成立廣州安滴科技公司獲批工商執照,宣布2025年首款L4無(wú)人駕駛出租車(chē)將實(shí)現量產(chǎn)；特斯拉宣布在今年8月8日發(fā)布無(wú)人駕駛出租車(chē)；T3出行定下目標,到2026年底L4自動(dòng)駕駛車(chē)輛商業(yè)運營(yíng)將達到1000輛。本次“蘿卜出行”的爆發(fā)是無(wú)人駕駛商業(yè)化的成功案例體現，也直接地為國內其他廠(chǎng)商在自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的發(fā)展奠定了信心。
除產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展之外，國內相關(guān)智能出行政策的發(fā)布也為市場(chǎng)提供了規范，在很大程度上保障了出行消費者和無(wú)人駕駛公司的合法權益，提高了無(wú)人駕駛技術(shù)的道路實(shí)施規范。7月初，北京市發(fā)布《北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)條例(征求意見(jiàn)稿)》，旨在數據利用方面、自動(dòng)駕駛地圖方面、道路測試和示范應用方面為自動(dòng)駕駛提供指導意見(jiàn)以及確定行業(yè)合作規范。其次，《征求意見(jiàn)稿》還規范了交通事故定則方面的賠償制度以及保險制度，未來(lái)在越來(lái)越多的城市自動(dòng)駕駛車(chē)輛實(shí)踐后，更多相關(guān)的細則也會(huì )逐漸完善。
蘿卜快跑的應用場(chǎng)景是出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)。截至2023年底我國網(wǎng)約車(chē)+出租車(chē)數量超過(guò)400萬(wàn)輛，參照滴滴出行的日均訂單金額及單筆訂單均價(jià)估算，2023年我國網(wǎng)約車(chē)和出租車(chē)的市場(chǎng)規模接近3000億元。從滴滴出行2020年數據看，網(wǎng)約車(chē)平臺主要成本為司機成本、乘客補貼、營(yíng)運成本等。2024年上半年，我國網(wǎng)約車(chē)日均訂單量約為8單。
資料來(lái)源：交通運輸部，觀(guān)研天下數據中心整理
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根據滴滴招股書(shū)，滴滴的營(yíng)業(yè)成本主要與出行平臺產(chǎn)生的交易相關(guān)，成本構成包括司機收入、補貼費用、支付手續費、折舊維修等。結合滴滴官方公布的2020年《滴滴網(wǎng)約車(chē)關(guān)于“抽成”的說(shuō)明》，滴滴支付給司機的費用占網(wǎng)約車(chē)收入的比例為79.1%，人工成本占比較高。
資料來(lái)源：滴滴出行，觀(guān)研天下數據中心整理
2、Robotaxi主要以通勤需求為主，礦區無(wú)人駕駛亦有初步發(fā)展
Robotaxi的本質(zhì)是“AI+制造+運營(yíng)”，這也代表了Robotaxi的三類(lèi)參與者，即自動(dòng)駕駛科技公司（AI）、車(chē)企（制造）和出行平臺（運營(yíng)）。自動(dòng)駕駛科技公司通過(guò)向車(chē)企提供智駕方案聯(lián)合打造運營(yíng)車(chē)輛，再將該車(chē)輛置于出行平臺公司旗下進(jìn)行運營(yíng)；例如2024年1月如祺出行向小馬智行定制了一批Robotaxi，該車(chē)型是小馬智行基于廣汽豐田賽那Autono-Maas（S-AM）設計。實(shí)際上很多自動(dòng)駕駛科技公司也有自己的運營(yíng)平臺，二者之間的界限較為模糊，自動(dòng)駕駛方案提供商可以兼任運營(yíng)平臺。
常見(jiàn)的“Robotaxi廠(chǎng)商”包括蘿卜快跑、小馬智行、文遠知行、元戎啟行、如祺出行、AutoX、賽可智能等，許多車(chē)企也是這些廠(chǎng)商的合作伙伴，為其提供運營(yíng)車(chē)輛。
Robotaxi廠(chǎng)商代表
| Robotaxi廠(chǎng)商 | 成立時(shí)間 | 合作車(chē)企 | 運營(yíng)城市 |
| 蘿卜快跑 | 2021年（百度2013年布局自動(dòng)駕駛，2017年推出Apollo） | 江鈴集團新能源、北汽、林肯、紅旗、寶馬、奇瑞、比亞迪等 | 北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長(cháng)沙、合肥、陽(yáng)泉、嘉興、福州等 |
| 小馬智行 | 2016年 | 比亞迪、林肯、現代、埃安、豐田等 | 北京、上海、廣州、深圳等 |
| 文遠知行 | 2017年 | 廣汽、日產(chǎn)、林肯等 | 廣州、北京、鄂爾多斯、南京等 |
| 如祺出行 | 2019年 | 廣汽等 | 廣州、深圳等 |
| 元戎啟行 | 2019年 | 飛凡、林肯、吉利、東風(fēng)等 | 深圳、武漢、杭州等 |
| AutoX | 2016年 | 克萊斯勒等 | 深圳、上海、杭州、廣州、北京等 |
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目前Robotaxi的使用需要借助各公司的指定APP，例如蘿卜快跑APP、如祺出行APP、WeRideGo等。以如祺出行APP為例，Robotaxi乘用流程包括：1）在如祺出行APP上選定起點(diǎn)和終點(diǎn)；2）等待系統派車(chē)（車(chē)輛到達后只停留3-5分鐘）；3）待車(chē)到達后輸入手機號后四位確認身份；4）開(kāi)始行程并可通過(guò)后排平板查看實(shí)時(shí)路線(xiàn)。
Robotaxi與普通網(wǎng)約車(chē)對比情況
| 環(huán)節 | Robotaxi | 普通網(wǎng)約車(chē) |
| 叫車(chē) | 利用APP在“指定區域”內選擇起終點(diǎn) | 利用APP選擇起終點(diǎn)，基本全域覆蓋 |
| 等車(chē) | 候車(chē)過(guò)程相對較長(cháng)，且車(chē)輛到達之后會(huì )有“限?！睍r(shí)間，例如蘿卜快跑要求3分鐘內 | 候車(chē)時(shí)間相對較短，車(chē)輛等待乘客的時(shí)間可與司機協(xié)商 |
| 上車(chē) | 手動(dòng)在后排平板上輸入手機號后四位，僅可坐后排，副駕駛不可坐（最多坐3人） | 口頭向司機報手機號后四位，可坐主駕駛外的任意位置（可坐3人以上） |
| 乘車(chē) | 后排平板可實(shí)時(shí)看到行車(chē)路線(xiàn) | 后排一般不會(huì )同步乘客行車(chē)路線(xiàn) |
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根據蘿卜快跑公布的信息，有67%的使用者將Robotaxi視為上下班的主要或補充工具，通勤為第一大場(chǎng)景。
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當前礦區無(wú)人駕駛具備落地條件，行業(yè)已有成熟案例，無(wú)人駕駛解決方案提供商逐步向更多礦區拓展應用場(chǎng)景。目前，行業(yè)內已形成兩種主要的商業(yè)模式：即解決方案模式、運輸運營(yíng)模式。
1、解決方案模式：由無(wú)人駕駛解決方案商與OEM主機廠(chǎng)進(jìn)行合作，對礦企的運輸車(chē)進(jìn)行前裝改造，或由無(wú)人駕駛解決方案提供商直接對終端存量車(chē)進(jìn)行后端改造。其本質(zhì)是一種相對輕資產(chǎn)的運營(yíng)模式，獲取的是產(chǎn)品的技術(shù)附加值。
2、運輸運營(yíng)模式：無(wú)人駕駛解決方案商自建或合資成立無(wú)人駕駛工程承包商，自有通過(guò)改造后的無(wú)人駕駛運輸車(chē)輛，向礦企提供無(wú)人運輸的運營(yíng)服務(wù)。這種模式屬于重資產(chǎn)運營(yíng)，通過(guò)提供礦區生產(chǎn)打包服務(wù)獲得運營(yíng)的服務(wù)附加值。
在行業(yè)發(fā)展初期， 無(wú)人駕駛解決方案提供商以輕資產(chǎn)的商業(yè)模式先行解決應用場(chǎng)景落地問(wèn)題，形成實(shí)際運行 能力。長(cháng)期來(lái)看，運輸運營(yíng)模式的一體化服務(wù)方案更有發(fā)展前景，隨著(zhù)礦區無(wú)人駕駛滲透率的不斷提升，運輸運營(yíng)模式最終撬動(dòng)的行業(yè)空間將與礦石產(chǎn)量直 接正相關(guān)，相關(guān)市場(chǎng)規模有望達到千億級別。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理（YM）
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