一、行業(yè)相關(guān)定義
智能變電站是一種基于現代信息技術(shù)和通信技術(shù)的電力系統裝置,通過(guò)集成電力設備、傳感器、智能終端和數據通信設備,實(shí)現對電力系統的遠程監控、操作和管理。
智能變電站主要包括智能高壓設備和變電站統一信息平臺兩部分。智能高壓設備主要包括智能變壓器、智能高壓開(kāi)關(guān)設備、電子式互感器等。智能變壓器與控制系統依靠通信光纖相連，可及時(shí)掌握變壓器狀態(tài)參數和運行數據。當運行方式發(fā)生改變時(shí)，設備根據系統的電壓、功率情況，決定是否調節分接頭；當設備出現問(wèn)題時(shí)，會(huì )發(fā)出預警并提供狀態(tài)參數等，在一定程度上降低運行管理成本，減少隱患，提高變壓器運行可靠性。智能高壓開(kāi)關(guān)設備是具有較高性能的開(kāi)關(guān)設備和控制設備，配有電子設備、傳感器和執行器，具有監測和診斷功能。電子式互感器是指純光纖互感器、磁光玻璃互感器等，可有效克服傳統電磁式互感器的缺點(diǎn)。變電站統一信息平臺功能有兩個(gè)，一是系統橫向信息共享，主要表現為管理系統中各種上層應用對信息獲得的統一化；二是系統縱向信息的標準化，主要表現為各層對其上層應用支撐的透明化。
二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能變電站行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，我國對變電環(huán)節的總體目標是應用智能變電站相關(guān)技術(shù)，實(shí)現電網(wǎng)運行數據的全面采集和實(shí)時(shí)共享，支撐電網(wǎng)實(shí)時(shí)控制、智能調節和各類(lèi)高級應用。根據國家電網(wǎng)發(fā)布的《國家電網(wǎng)公司發(fā)展戰略綱要》，國家電網(wǎng)在智能變電站新建和改造上主要分為三個(gè)階段，在新建智能變電站方面，國家電網(wǎng)第一階段新建及改造智能變電站74座，第二階段新建及改造智能變電站8050座，第三階段新建智能變電站超過(guò)7700座，并且新建的變電站全部建設成為智能變電站。
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三、行業(yè)發(fā)展現狀
1、市場(chǎng)規模
受益國家政策推動(dòng)，2019年我國智能變電站市場(chǎng)規模達225.6億元，隨著(zhù)市場(chǎng)需求持續增長(cháng)，政府推動(dòng)智能變電站滲透進(jìn)一步上升，2020年以來(lái)隨著(zhù)充電樁等領(lǐng)域需求的増長(cháng)，智能變電站市場(chǎng)規模保持穩步上升，到2023年超過(guò)312.4億元。
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2、供應規模
智能變電站等輸配電及控制設備行業(yè)主要應用于電力行業(yè)，與國家電力投資息息相關(guān)。為保持電力穩定，我國電力行業(yè)投資規模始終保持在較高水平。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )公布的數據顯示，2015年至2021年，我國電力投資金額均在8,000億元以上，2020年電力投資金額突破萬(wàn)億，增長(cháng)至10,189億元，2023年電力投資金額持續保持在萬(wàn)億以上,2024年1-6月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3441億元，同比增長(cháng)2.5%。電網(wǎng)工程完成投資2540億元，同比增長(cháng)23.7%。
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近年來(lái)我國電力工業(yè)發(fā)展迅速，2015-2023年，全國全口徑發(fā)電裝機容量不斷擴大。截至2023年底，全國發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長(cháng)13.9%。隨著(zhù)發(fā)電裝機容量的不斷增長(cháng)，全國發(fā)電量為9.46萬(wàn)億千瓦時(shí)，相比2022年增長(cháng)了6.87%。
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3、需求規模
經(jīng)濟發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，電力需求不斷增長(cháng)，智能變電站能夠更高效地滿(mǎn)足電力需求，特別是在負荷高峰時(shí)段，通過(guò)智能調度和優(yōu)化管理，確保電力供應的穩定性和可靠性。隨著(zhù)智能電網(wǎng)建設的不斷推進(jìn)，智能變電站作為智能電網(wǎng)的重要節點(diǎn)，其需求不斷增加。
2023年我國全社會(huì )用電量累計46575億千瓦時(shí)，2024年1～6月，全社會(huì )用電量累計46575億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)8.1%，其中規模以上工業(yè)發(fā)電量為44354億千瓦時(shí)。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量623億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)8.8%；第二產(chǎn)業(yè)用電量30670億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)6.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量8525億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)11.7%；城鄉居民生活用電量6757億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)9.0%。
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智慧模塊化變電站可以很好地滿(mǎn)足大型工礦企業(yè)的電源建設需求、電力系統 的舊站改造及新站建設需求，以及水利、鐵路、石油、大型工程的施工電源需求等，應用范圍涵蓋光伏、風(fēng)電、充電樁、儲能等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著(zhù)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，充電站對于智能充電站的需求快速增長(cháng)。在2020年兩會(huì )期間提出，將繼續加大充換電基礎設施建設，鼓勵各類(lèi)充換電設施互聯(lián)互通。此外，2020年政府工作報告將“建設充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設施”。在新能源汽車(chē)快速發(fā)展的背景下，“換電模式”迎來(lái)發(fā)展風(fēng)口。截至2023年底，我國充電基礎設施累計達859.6萬(wàn)臺，同比增加65%。我國已建成世界上數量最多、輻射面積最大、服務(wù)車(chē)輛最全的充電基礎設施體系。2023年，我國新增公共充電樁92.9萬(wàn)臺，同比增加42.7%；新增隨車(chē)配建私人充電樁245.8萬(wàn)臺，同比上升26.6%；高速公路沿線(xiàn)具備充電服務(wù)能力的服務(wù)區約6000個(gè)，充電停車(chē)位約3萬(wàn)個(gè)。在公共充電樁中，快充樁數量占比已提升至44%。換電基礎設施建設加快，2023年，我國新增換電站1594座，累計建成換電站3567座。截至2024年6月底，全國充電樁總量達到1024.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)54%；其中公共樁312.2萬(wàn)臺，私人樁712.2萬(wàn)臺，公共樁額定總功率超過(guò)1.1億千瓦，保障了2400萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的充電需求。
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隨著(zhù)政策支持、下游需求的快速增長(cháng)，我國智能變電站需求快速增長(cháng)，2019-2023年，中國智能變電站行業(yè)招投標項目持續增加，尤其是2022年來(lái)招投標項目增長(cháng)速度加快，全年共中標323起，2023年達351起。
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四、行業(yè)細分市場(chǎng)
1、電力側
近年來(lái)，隨著(zhù)我國在電力領(lǐng)域的持續投資，電力側智能電網(wǎng)的需求市場(chǎng)規模巨大，智能變電站作為智慧電網(wǎng)的重要組成部分占據了較大的市場(chǎng)份額，2023年我國智能變電站行業(yè)電力側市場(chǎng)規模為110.23億元，2024年上半年為75.13億元。
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2、電源側
隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，電力需求不斷增長(cháng)，在新能源汽車(chē)、分布式光伏等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，供電側需求更加復雜，電源工程投資規模不斷增長(cháng)帶動(dòng)智能變電站行業(yè)電源側的市場(chǎng)規模也不斷增長(cháng)。
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五、行業(yè)競爭格局
目前，國內電力設備制造行業(yè)已經(jīng)形成完全市場(chǎng)化的競爭格局，大型電力集團、通信運營(yíng)商等主要客戶(hù)在設備采購時(shí)普遍采用招投標制度，對投標者進(jìn)行資格審查，競標者之間面臨產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、技術(shù)實(shí)力、品牌影響力等因素的直接競爭。
從國內智能變電站競爭梯隊來(lái)看，我國智能變電站市場(chǎng)上形成了三個(gè)競爭梯隊，其中第一梯隊企業(yè)為許繼電氣與國電南瑞，2023年其營(yíng)收均超百億；第二梯隊為明陽(yáng)電氣、江蘇華辰、積成電子、金智科技、雙杰電氣等為代表的上市企業(yè)，其營(yíng)收規模在10-100億之間；第三梯隊為營(yíng)收不足10億的上市企業(yè)及其他非上市企業(yè)。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理（WWTQ）
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