“碳達峰、碳中和”政策助推我國風(fēng)電運營(yíng)行業(yè)高速發(fā)展 海上市場(chǎng)值得期待

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風(fēng)電運營(yíng)?行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，風(fēng)電運營(yíng)是指對風(fēng)力發(fā)電項目進(jìn)行管理和維護，以確保風(fēng)力渦輪機的正常運行和電力產(chǎn)生。它涵蓋了風(fēng)電場(chǎng)的各個(gè)方面，包括設備監控、運維管理、生產(chǎn)調度、維修和保養等。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

我國風(fēng)力資源豐富，有較好的發(fā)展風(fēng)力發(fā)電的資源優(yōu)勢。目前我國已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規模最大、增長(cháng)最快的市場(chǎng)。隨著(zhù)我國經(jīng)濟建設不斷深入發(fā)展，對風(fēng)力等能源需求不斷增加。此外國家政策的扶持，也讓風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展。2023年，我國風(fēng)力發(fā)電累計裝機容量達到44134萬(wàn)千瓦。隨著(zhù)風(fēng)電裝機容量的增加，我國風(fēng)電運營(yíng)行業(yè)市場(chǎng)規模保持快速增長(cháng)態(tài)勢，2023年達到4183.43億元，2024年上半年為2374.43億元。

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2、供應規模

近年來(lái)，我國電力供需總體平穩，電力生產(chǎn)供應能力進(jìn)一步提升。據國家統計局數據，2023年全國規模以上電廠(chǎng)發(fā)電量9.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(cháng)6.9%。其中，火力發(fā)電量6.3萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(cháng)6.4%;水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源發(fā)電3.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，比上年增長(cháng)7.8%。

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發(fā)電結構持續向綠色轉型，清潔能源發(fā)電量同比增長(cháng)7.8%。據國家能源局數據，2023年，全國可再生能源發(fā)電量近3萬(wàn)億千瓦時(shí)，接近全社會(huì )用電量的三分之一。風(fēng)電光伏發(fā)電量已超過(guò)同期城鄉居民生活用電量，占全社會(huì )用電量比重突破15%。煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重接近六成。

從風(fēng)電來(lái)看，國家對可再生能源的支持政策持續加強，為風(fēng)電等清潔能源的發(fā)展提供了有力保障。例如，國家能源局等政府部門(mén)積極推動(dòng)風(fēng)電項目的建設和并網(wǎng)，為風(fēng)電發(fā)電量的提升創(chuàng )造了良好環(huán)境。從風(fēng)電裝機情況來(lái)看，截至2024年上半年，風(fēng)電累計并網(wǎng)容量達到4.7億千瓦。其中，陸上風(fēng)電4.3億千瓦，海上風(fēng)電3817萬(wàn)千瓦。這一裝機容量的快速增長(cháng)，為我國風(fēng)電發(fā)電量的提升提供了有力保障。從發(fā)電量來(lái)看，伴隨著(zhù)風(fēng)電裝機容量的增加，我國風(fēng)電發(fā)電量保持快速增長(cháng)，根據國家統計局數據，2019-2023年，我國風(fēng)電發(fā)電量從4060.3億千瓦時(shí)增長(cháng)至8858.7億千瓦時(shí)。

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3、需求規模

我國風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)規模的逐漸增大，也從側面反映出我國風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)需求的增大。我國能源需求的增加，主要與我國經(jīng)濟建設快速增長(cháng)有關(guān)。能源是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎，一個(gè)國家的工農業(yè)生產(chǎn)越發(fā)達，生產(chǎn)出的產(chǎn)品越多，它所消耗的能源也就越多。

2023年，全社會(huì )用電量92241億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)6.7%，其中規模以上工業(yè)發(fā)電量為89091億千瓦時(shí)。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1278億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)11.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)6.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)12.2%；城鄉居民生活用電量13524億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)0.9%。

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二、行業(yè)細分市場(chǎng)分析

1、陸上風(fēng)電運營(yíng)

我國國土面積大，有天然的地理環(huán)境的優(yōu)勢。陸地方面，我國西北部地區以平原為主，中部多為山谷，南部的丘陵高山都能建設一些風(fēng)電機群。我國地大物博的優(yōu)勢，為陸風(fēng)發(fā)電的發(fā)展提供更大空間，我國將風(fēng)力發(fā)電廠(chǎng)主要建設在新疆、內蒙等地廣人稀的地區，避開(kāi)居民聚集區。我國良好的地理條件為我國陸風(fēng)發(fā)電市場(chǎng)創(chuàng )造了良好的發(fā)電條件。

全球風(fēng)電降本成效顯著(zhù)，陸風(fēng)能源成本最低，2021 年歐洲海風(fēng) LCOE 均值達 0.455 元/KW，陸風(fēng) LCOE均值達 0.294 元/KW。中國海風(fēng) LCOE 低于日韓。2021 年中國陸風(fēng) LCOE 均值達到 0.196 元/KW，已對標國際領(lǐng)先水平。隨著(zhù)技術(shù)的更新迭代，陸風(fēng)的成本將更低， 2022年我國LCOE 均值達到 0.194 元/KW。2021 年陸風(fēng)已經(jīng)成為全球加權平均 LCOE 最低的能源，為 0.231元/kw。陸風(fēng)整體成本已低于化石能源，全球陸風(fēng)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。陸風(fēng)發(fā)電較低的成本優(yōu)勢，我國陸風(fēng)發(fā)電新增裝機容量總體保持上漲趨勢。

從裝機容量來(lái)看，截至2023年底，我國陸上風(fēng)電累計裝機容量已達到3.58億千瓦，占全部累計裝機容量的92.1%，2023年，陸上風(fēng)電新增裝機容量為6986萬(wàn)千瓦，2024年上半年新增2501萬(wàn)千瓦。

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從市場(chǎng)規模來(lái)看，隨著(zhù)我國陸上風(fēng)電投資加快釋放，風(fēng)電裝機容量不斷加，我國陸上風(fēng)電運營(yíng)市場(chǎng)規模保持快速增長(cháng)態(tài)勢。2019-2023年，市場(chǎng)規模從1748.17億元增長(cháng)至3885.15億元。

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2、海上風(fēng)電運營(yíng)

雖然風(fēng)電是能源產(chǎn)業(yè)，但為減少農耕用地和林業(yè)用地的浪費，陸地上能建風(fēng)電的地方十分有限。而且，風(fēng)電具有較大的噪音，容易擾民。海上風(fēng)電建立在海上，可以解決耕地占用和擾民問(wèn)題。

同時(shí)風(fēng)電的電能來(lái)源是風(fēng)，所以風(fēng)力的大小直接決定了發(fā)電的功率。與陸地上的風(fēng)相比，海風(fēng)通常要更大一些，而且一般不會(huì )受到地形阻力的影響，這也就直接決定了海上風(fēng)電有比陸風(fēng)發(fā)電功率更大的優(yōu)勢。

因我國能源需求的增加以及海風(fēng)發(fā)電的優(yōu)勢，我國海上風(fēng)電景氣度較高，中國裝機量穩居第一。2021年是國家補貼海風(fēng)項目并網(wǎng)的最后一年，當年海風(fēng)裝機量高達1583萬(wàn)千瓦，同比2021年增長(cháng)32.22%。隨著(zhù)海風(fēng)大型化進(jìn)程不斷推進(jìn)和各家主機廠(chǎng)紛紛推出低價(jià)主機產(chǎn)品，多個(gè)海風(fēng)項目已經(jīng)成功實(shí)現了平價(jià)。預計未來(lái)海風(fēng)大量增長(cháng)，占風(fēng)電總增量逐年提高。中國海風(fēng)裝機亦保持高景氣度發(fā)展。

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中國海上風(fēng)電裝機規模不斷擴大，已成為全球海上風(fēng)電裝機規模最大的國家之一。近年來(lái)，我國海上風(fēng)電發(fā)電量不斷提升，為國家能源結構轉型和應對氣候變化做出了重要貢獻，風(fēng)電運營(yíng)市場(chǎng)規模保持快速增長(cháng)，2023年達到了298.28億元，2024年上半年為194.19億元。

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三、行業(yè)競爭格局

風(fēng)電場(chǎng)運營(yíng)是指對風(fēng)力發(fā)電項目進(jìn)行管理和維護，以確保風(fēng)力渦輪機的正常運行和電力產(chǎn)生。按照風(fēng)電場(chǎng)數量劃分，可分為三個(gè)梯隊。風(fēng)電場(chǎng)數量大于500個(gè)的有國家能源、國家電投和中國大唐3家企業(yè)，處于第一梯隊；數量在100到500個(gè)之間的有中國華能、中國華電、中廣核等企業(yè)，處于第二梯隊；中國核工業(yè)、深圳能源集團等企業(yè)風(fēng)電場(chǎng)數量少于100個(gè)，處于第三梯隊。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料，觀(guān)研天下數據中心整理

四、未來(lái)發(fā)展趨勢

1、“碳達峰、碳中和”政策助推風(fēng)電行業(yè)高速發(fā)展

低碳環(huán)保是未來(lái)全球發(fā)展的主旋律，風(fēng)電行業(yè)是從能源供給側實(shí)現低碳環(huán)保的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。我國將堅定不移地做好“碳達峰、碳中和”工作。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動(dòng)方案，支持有條件的地方率先達峰。同時(shí)，要加快調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、能源結構，推動(dòng)煤炭消費盡早達峰，大力發(fā)展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場(chǎng)，完善能源消費雙控制度。

到2030年，中國單位國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量將達到12億kW以上。

2、政策驅動(dòng)競價(jià)配置與平價(jià)上網(wǎng)

風(fēng)電是可再生能源中應用最為成熟的形式之一。加速發(fā)展并實(shí)現風(fēng)能替代作用、推動(dòng)能源消費結構優(yōu)化，既是整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)與社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展需要，也是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展目標，這其中重要的一環(huán)就是平價(jià)上網(wǎng)。風(fēng)電行業(yè)發(fā)展初期，政策支持與電價(jià)補貼有效地促進(jìn)了我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投入的提高、產(chǎn)量的提升、技術(shù)的進(jìn)步、成本的下降，為最終實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)奠定了一定發(fā)展基礎，也是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段。近年來(lái)，推動(dòng)競價(jià)配置、推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)成為主流政策導向與預期，促使市場(chǎng)出現在調價(jià)時(shí)間節點(diǎn)前集中對風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行建設的搶裝潮現象。

3、政策驅動(dòng)全國“棄風(fēng)限電”情況明顯改善

中國風(fēng)能資源與用電負荷呈逆向分布態(tài)勢?！叭薄钡貐^（華北、東北、西北）風(fēng)能資源豐富，但卻普遍遠離用電負荷較高的東部、中部等地區，由此導致風(fēng)電并網(wǎng)消納往往存在問(wèn)題，存在“棄風(fēng)限電”的現象。

自2016年起，國家能源局每年定期發(fā)布風(fēng)電投資監測預警信息，指導省級及以下地方政府能源主管部門(mén)和企業(yè)根據市場(chǎng)條件合理推進(jìn)風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)投資建設，對棄風(fēng)率過(guò)高的省份風(fēng)電項目提出限制。上述措施在引導全國風(fēng)電開(kāi)發(fā)布局優(yōu)化方面發(fā)揮了重要作用，為促進(jìn)棄風(fēng)限電問(wèn)題逐年好轉創(chuàng )造了有利條件。

4、風(fēng)電單機容量大型化趨勢

單機容量大的風(fēng)機具備更優(yōu)的經(jīng)濟性，是未來(lái)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟效益的風(fēng)電項目整體解決方案在市場(chǎng)上的認可度高，具備大兆瓦機型產(chǎn)品能力的整機廠(chǎng)商在未來(lái)將更具市場(chǎng)競爭力。風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步是單機容量大型化的基礎，單機容量大型化將有效提高風(fēng)能資源利用效率、提升風(fēng)電項目投資開(kāi)發(fā)運營(yíng)的整體經(jīng)濟性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報、利于大規模項目開(kāi)發(fā)，而風(fēng)電度電成本又是平價(jià)上網(wǎng)政策穩步推進(jìn)的重要基礎，平價(jià)上網(wǎng)政策也將加速促進(jìn)風(fēng)電降本和大兆瓦機型的開(kāi)發(fā)。

在全球市場(chǎng)范圍內，陸上風(fēng)電領(lǐng)域，隨著(zhù)平價(jià)大基地項目、分散式風(fēng)電項目的需求增加，對機組的風(fēng)資源利用率要求提高，陸上風(fēng)機功率已經(jīng)逐步由2MW、3MW時(shí)代邁入4MW時(shí)代。海上風(fēng)電領(lǐng)域大兆瓦機型發(fā)展更加迅速。

5、風(fēng)電數字化發(fā)展趨勢

風(fēng)電行業(yè)已逐步開(kāi)始積極從風(fēng)機產(chǎn)品提供向風(fēng)電服務(wù)提供轉型，而風(fēng)電數字化是風(fēng)電精細化服務(wù)的必由之路。根據國家能源局《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規劃》，要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)自主創(chuàng )新；加強大數據、人工智能等智能制造技術(shù)的應用，全面提升風(fēng)電機組性能和智能化水平；掌握風(fēng)電機組的降載優(yōu)化、智能診斷、故障自恢復技術(shù)，掌握基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數據分析的風(fēng)電場(chǎng)智能化運維技術(shù)，掌握風(fēng)電場(chǎng)多機組、風(fēng)電場(chǎng)群的協(xié)同控制技術(shù)；鼓勵企業(yè)利用新技術(shù)，降低運行管理成本，提高存量資產(chǎn)運行效率，增強市場(chǎng)競爭力。

風(fēng)電行業(yè)與數字技術(shù)融合已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的主流模式之一。數字化轉型使數據逐漸從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的副產(chǎn)品轉變?yōu)閰⑴c生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵要素，逐步成為企業(yè)的戰略性資源和關(guān)鍵生產(chǎn)力。風(fēng)電企業(yè)通過(guò)風(fēng)電機組傳感、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、大數據等數字化建設，實(shí)現集數據采集、傳輸、分析于一體的智能工廠(chǎng)和智慧風(fēng)場(chǎng)，改變原有的傳統發(fā)電行業(yè)經(jīng)驗驅動(dòng)的決策管理模式，依托多維度數據分析工具與智能算法，實(shí)現從產(chǎn)品研發(fā)、工藝仿真、生產(chǎn)運行、設備監控、風(fēng)場(chǎng)服務(wù)的數字孿生，最終建立全過(guò)程數字驅動(dòng)的虛擬企業(yè)，實(shí)現多場(chǎng)景智能優(yōu)化決策，打造新型風(fēng)電數字生態(tài)。（WWTQ）