我國掃地機器人行業(yè)呈現弱復蘇 市場(chǎng)內卷加速 “價(jià)格戰”或將持續

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國掃地機器人行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，掃地機器人又稱(chēng)自動(dòng)打掃機、智能吸塵、機器人吸塵器等，是智能家電的一種，能夠憑借人工智能，自動(dòng)在房間內完成地板清理工作。一般來(lái)說(shuō)，將完成清掃、吸塵、擦地工作的機器人，也統一歸為掃地機器人。當前伴隨科技水平的進(jìn)步，掃地機器人已經(jīng)具備了高度智能化的功能，如激光導航、智能規劃路徑、自動(dòng)充電等，有些甚至還能完成拖地的工作。

二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況：呈現出“市場(chǎng)弱復蘇”的局面，市場(chǎng)量?jì)r(jià)齊升

掃地機器人是清潔電器中重要的細分賽道。近年隨著(zhù)人們生活水平的提高，掃地機器人因為操作簡(jiǎn)單、使用方便而越來(lái)越多地走入了人們的生活，市場(chǎng)規模一直在穩步增長(cháng)。尤其是在2018-2020年由于可以解放雙手、提升生活幸福感的掃地機器人產(chǎn)品持續熱銷(xiāo)，銷(xiāo)量從577萬(wàn)臺攀升至654萬(wàn)臺，使得行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的階段。但自2021年以來(lái)，行業(yè)面臨更多的不確定性，銷(xiāo)量驟然下滑。尤其是在2022年，掃地機器人在銷(xiāo)量上同比減少了24%。直到2023年行業(yè)經(jīng)歷小幅度回暖，市場(chǎng)呈現出“市場(chǎng)弱復蘇”的局面，銷(xiāo)量止跌回升，銷(xiāo)量為458萬(wàn)臺，同比增長(cháng)4%。而雖然扭轉了2022年的負增長(cháng)趨勢，但對比前幾年雙位數的增速，增長(cháng)勢頭已大幅減弱。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

銷(xiāo)售額方面：得益于技術(shù)進(jìn)步和功能優(yōu)化，高端產(chǎn)品占比不斷提升，帶動(dòng)我國掃地機器人市場(chǎng)均價(jià)不斷提升（2018年掃地機器人市場(chǎng)均價(jià)約1300元，2023年近3000元，價(jià)格提高了1.3倍），使得盡管銷(xiāo)量表現不佳，但整體銷(xiāo)售額仍然呈現不斷增長(cháng)。數據顯示，2023年國內掃地機器人零售額為137億元，同比增長(cháng)10%。

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行業(yè)均價(jià)方面：2020-2022年我國掃地機器人行業(yè)均價(jià)不斷提升。這也是掃地機器人銷(xiāo)量增長(cháng)的重要影響因素，有64%的消費者能接受的掃地機器人價(jià)位不超過(guò)2000元。數據顯示，2022年我國掃地機器人行業(yè)均價(jià)3175元，同比增長(cháng)30.98%。其中帶自清潔功能的基站類(lèi)掃地機器人線(xiàn)上均價(jià)為3964元。截至目前，在京東平臺上，追覓科技的X40系列的售價(jià)接機7000元；石頭科技的P10S和P10S Pro的售價(jià)為3000+元和4000+元，而科沃斯T30系列的售價(jià)接近5000元。

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三、行業(yè)競爭情況：行業(yè)競爭異常激烈，市場(chǎng)“價(jià)格戰”仍會(huì )持續

目前由于相較其他品類(lèi)，掃地機器人的技術(shù)壁壘更高，品牌銷(xiāo)售集中在科沃斯（A股）、石頭科技（A股）、云鯨智能、追覓科技、米家（小米）、美的、海爾等幾家，市場(chǎng)集中度持續提高。數據顯示，2019-2023年我國掃地機器人行業(yè)CR5從70%提升到93%,呈現寡頭壟斷格局。

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其中掃地機器人品牌熱榜中排名第一的是科沃斯，2023年在京東平臺上，該品牌的年銷(xiāo)量為80萬(wàn)，年銷(xiāo)額為19億+，銷(xiāo)額市占超過(guò)36%。石頭在熱銷(xiāo)品牌榜單中排名第二，2023年度京東平臺上石頭掃地機器人的年銷(xiāo)量為34萬(wàn)+，年銷(xiāo)額為13億+，市場(chǎng)占比在25%左右。另外追覓、米家、云鯨等三品牌掃地機器人的年銷(xiāo)額分別為7.2億+、5.4億和5億+，市場(chǎng)占比分別約14%、10%、10%。

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但不容忽視的是，除了上述玩家外，新玩家也在相繼布局，2019-2020年均新增注冊100余家相關(guān)企業(yè)。不光催生了石頭科技、科沃斯等巨頭，還吸引美的、方太、?？低暤葌鹘y家電企業(yè)爭相入局。隨著(zhù)闖進(jìn)掃地機器人行業(yè)的入局者越來(lái)越多，同時(shí)也帶來(lái)了市場(chǎng)逐漸飽和的問(wèn)題。目前，掃地機器人市場(chǎng)已擠進(jìn)上百家掃地機器人廠(chǎng)商，美的集團、格力電器等家電巨頭也紛紛入局，行業(yè)競爭異常激烈。

尤其是在當前后疫情時(shí)代，我國掃地機器人市場(chǎng)已出現觸頂的跡象。結合行業(yè)整體的銷(xiāo)量數據可以發(fā)現，部分掃地機器人企業(yè)業(yè)績(jì)觸頂，很大程度上都是因為行業(yè)顯現出了“天花板”，市場(chǎng)想象力正逐步收窄。雖然在經(jīng)歷了過(guò)去三年低速增長(cháng)乃至負增長(cháng)后，2024年掃地機器人的市場(chǎng)景氣度將持續提升，銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額的增速有望回暖，但預計短期內難以回到幾年前的高峰。而且2024年掃地機器人行業(yè)的競爭激烈程度并沒(méi)有因為市場(chǎng)的回暖而有所減弱，開(kāi)年以來(lái)，追覓科技、石頭科技、科沃斯等掃地機器人廠(chǎng)商反而圍繞產(chǎn)品力、清潔能力、智能化等方面展開(kāi)了新一輪的競爭。

目前在行業(yè)逐步進(jìn)入微創(chuàng )新時(shí)代、技術(shù)紅利越來(lái)越難被吃到的前提下，賽道里玩家們當前處于爭奪市場(chǎng)份額的關(guān)鍵階段，比如很多企業(yè)都選擇了在價(jià)格戰上躍躍欲試，以及加速布局中高端市場(chǎng)以及出海等等。

例如價(jià)格戰方面：在壓力之下，近年掃地機器人廠(chǎng)商將不得不啟動(dòng)“以?xún)r(jià)換量”策略，紛紛將核心產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)促銷(xiāo)，以換得銷(xiāo)量的提升，同時(shí)穩住自身的市場(chǎng)份額。綜合官方指導價(jià)、2023年6·18價(jià)格和雙11價(jià)格來(lái)看，科沃斯、追覓科技降價(jià)幅度較大，而石頭科技則采用推出性?xún)r(jià)比新品的方式。數據顯示，2023年上半年，洗地機線(xiàn)上零售均價(jià)2436億元，同比下跌22%。同期，科沃斯掃地機器人線(xiàn)上均價(jià)為3788元，同比下降8.4%；線(xiàn)下零售均價(jià)4457元，同比下降15.7%，部分高端產(chǎn)品甚至降價(jià)超20%。

預計2024年掃地機器人行業(yè)的“價(jià)格戰”仍會(huì )持續，“以?xún)r(jià)換量”依然是掃地機器人行業(yè)的一個(gè)重要趨勢，尤其是產(chǎn)品創(chuàng )新進(jìn)入平臺期、生產(chǎn)流程標準化后，以美的集團為代表的傳統家電巨頭加速跟進(jìn)，依靠渠道、品牌、營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢迅速整合低端市場(chǎng)份額，加劇了“價(jià)格戰”。

這主要是一方面消費者市場(chǎng)對高端掃地機器人的接受度有限。另一方面市場(chǎng)紅利收窄的背景下，傳統家電企業(yè)不斷入局掃地機器人行業(yè)，兩方面因素疊加，帶來(lái)的直接影響，就是導致銷(xiāo)量下滑。而為了止住銷(xiāo)量下滑趨勢，掃地機器人廠(chǎng)商不得不暫時(shí)放下高端化策略，轉而打響“價(jià)格戰”。

中高端方面：例如2024年2月1日，科沃斯推出首款恒貼邊防纏繞全能掃拖專(zhuān)家地寶T30系列，官方宣稱(chēng)該系列產(chǎn)品在清潔效率、交互設計、智能化、防纏繞解決方案方面取得不小的突破；2月2日，追覓科技推出了首款搭載仿生“雙”機械臂的尖端掃拖旗艦X40系列和技術(shù)普惠智能旗艦掃地機器人S30系列；石頭科技也緊隨其后，在2月19日發(fā)布了自清潔掃拖機器人P10S和P10S Pro。據悉前者主打性?xún)r(jià)比，搭載動(dòng)態(tài)機械臂邊拖、動(dòng)態(tài)高溫復洗、全能基座等核心功能，后者搭載自維護雙螺旋清掃系統、雙伸縮機械臂及動(dòng)態(tài)熱水洗布，主攻中高端市場(chǎng)。

出海方面：由于國內掃地機器人市場(chǎng)正遭遇瓶頸期，掃地機器人廠(chǎng)商不得不將目光瞄向海外市場(chǎng)，以尋找新的增長(cháng)空間。例如截止目前科沃斯的掃地機器人新品已在中國、歐洲、東南亞、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭同步供貨，并且即將在美國上市。

石頭科技正在持續建立全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，目前已在美國、日本、德國、韓國等地設立了海外公司，在美國Amazon、WalMart等線(xiàn)上平臺開(kāi)設線(xiàn)上品牌專(zhuān)賣(mài)店。目前石頭科技在德國、澳大利亞、日本等14個(gè)國家已做到市占率前三。

云鯨的產(chǎn)品目前已落地北美、歐洲、日本等20余個(gè)國家和地域市場(chǎng)。2023年9月，云鯨海外渠道營(yíng)收增長(cháng)350%。

追覓科技也在不斷加強海外渠道布局，目前產(chǎn)品已覆蓋德、法、意、日韓等全球120多個(gè)國家和區域。有相關(guān)資料顯示，2023年1-7月，追覓科技海外業(yè)務(wù)同比增長(cháng)110%。

可見(jiàn)在當下極度內卷的市場(chǎng)環(huán)境中，為了提高市場(chǎng)滲透率，各大廠(chǎng)商紛紛絞盡腦汁提升產(chǎn)品力及創(chuàng )新力度。而根據市場(chǎng)來(lái)看，如何通過(guò)規?；鸩綄?shí)現良性降價(jià)并擴大客戶(hù)群體，同時(shí)加快研發(fā)步伐，繼續通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng )新帶動(dòng)消費需求的增長(cháng)，是掃地機器人廠(chǎng)商在2024年的重點(diǎn)工作。（WW）