我國飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備行業(yè)：中游面臨產(chǎn)能過(guò)剩與結構性調整 下游需求將不斷增長(cháng)

飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備又稱(chēng)為飼料機械、飼料加工設備等，是指生產(chǎn)飼料專(zhuān)用設備的總稱(chēng)，包括生產(chǎn)飼料粉碎設備、配料計量設備、混合設備、制粒設備、膨化設備和智能設備等。

我國飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、鋁材、銅材、塑料、電動(dòng)機、電子元器件等行業(yè)；中游主要為飼料加工設備制造業(yè)；下游為各類(lèi)飼料行業(yè)。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

一、上游情況

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，我國飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備上游主要包括鋼鐵、鋁材、銅材、塑料、電動(dòng)機、電子元器件等行業(yè)。其中鋼鐵原材料如管材、板材等產(chǎn)品成本在原材料成本中占比較大。目前我國是全球最主要的鋼鐵工業(yè)國家之一，因此可見(jiàn)上游供給較為穩定。

1、鋼鐵

鋼鐵行業(yè)（Iron and steel industry）是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。

隨著(zhù)新中國成立以來(lái)，我國鋼鐵工業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)量快速增長(cháng)。數據顯示，2023 年我國規模以上生鐵產(chǎn)量8.71 億噸，粗鋼產(chǎn)量10.19 億噸，鋼材產(chǎn)量（含重復材，下同）13.63 億噸。鐵礦石原礦產(chǎn)量 9.91 億噸，焦炭產(chǎn)量4.93 億噸，鐵合金產(chǎn)量3465 萬(wàn)噸。生鐵、鋼材、國產(chǎn)鐵礦石、焦炭和鐵合金等主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量均比上年增長(cháng)。

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2、鋁材

鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。主要金屬元素是鋁，在加上一些合金元素，提高鋁材的性能。我國是鋁加工大國，鋁材產(chǎn)量較高，且近五年我國鋁材產(chǎn)量呈現持續攀升趨勢。數據顯示，2023 年我國鋁材產(chǎn)量達 6303.4 萬(wàn)噸，同比增長(cháng) 1.31%。

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3、銅材

銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線(xiàn)、板、帶、條、管、箔等統稱(chēng)。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法，銅材中板材和條材有熱軋的和冷軋的；而帶材和箔材都是冷軋的；管材和棒材則分為擠制品和拉制品；線(xiàn)材都是拉制的。銅材有銅板，銅棒，銅管，銅帶，銅線(xiàn)，銅排，銅箔等。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前我國已經(jīng)成為全球最大的銅材生產(chǎn)國、貿易國和消費國，器產(chǎn)量和消費量已占世界總量的60%以上，在國際銅加工行業(yè)占有重要的產(chǎn)業(yè)地位。在生產(chǎn)方面，在2017-2018年期間我國銅材行業(yè)競爭日趨激烈，同質(zhì)化程度較高，導致產(chǎn)能過(guò)剩，一定程度上影響了國內銅材產(chǎn)量，導致我國銅材銅材產(chǎn)量有所下降。但自2019年以來(lái)隨著(zhù)新能源和電力等領(lǐng)域持續擴張發(fā)展，整體銅材需求增長(cháng)明顯，使得產(chǎn)量逐年回升。數據顯示，2022年我國銅材產(chǎn)量增長(cháng)至2286.5萬(wàn)噸，較2021年上漲163萬(wàn)噸。

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二、中游情況

飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備是飼料加工企業(yè)最為基礎的設施之一，其市場(chǎng)需求直接受飼料市場(chǎng)發(fā)展的影響。自20 世紀70 年代以來(lái)，為滿(mǎn)足飼料加工工業(yè)的需要，我國飼料機械工業(yè)逐漸興起。經(jīng)過(guò)40 多年的發(fā)展，其飼料機械在機械產(chǎn)品類(lèi)型、生產(chǎn)能力、使用壽命與相應的配套技術(shù)等方面都有了極大的進(jìn)步和發(fā)展，目前我國飼料機械工業(yè)在規模和水平上都有一定的立足之地。

但由于自我國飼料工業(yè)發(fā)展以來(lái)，其生產(chǎn)設備多以小型機械為主，使得行業(yè)整體機械化推進(jìn)逐漸失去競爭力，落后產(chǎn)能淘汰，從而導致我國飼料生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)設備的產(chǎn)量逐漸下降。根據國家統計局數據顯示，2023年我國飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備產(chǎn)量24193臺，同比下降21.2%。這一數據反映出當前我國飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備面臨產(chǎn)能過(guò)剩與結構性調整，一是市場(chǎng)上存在大量同質(zhì)化競爭，導致價(jià)格戰激烈，企業(yè)利潤空間被壓縮。同時(shí)，行業(yè)正在進(jìn)行結構性調整，從單純追求數量增長(cháng)轉向注重質(zhì)量和效率的提升。

數據來(lái)源：國家統計局，觀(guān)研天下整理

目前我國大規模采用的飼料加工機械與其他國家相比，生產(chǎn)率仍較低，在政策鼓勵農林牧業(yè)機械化率提升下，市場(chǎng)仍有較大的拓展空間和潛力。預計隨著(zhù)國內工業(yè)4.0和自動(dòng)化在各領(lǐng)域滲透，未來(lái)我國飼料設備生產(chǎn)效率將逐步提升同時(shí)更加智能化，以滿(mǎn)足現代化飼料工業(yè)需求。

三、下游情況

我國飼料需求持續增長(cháng)是我國飼料加工設備發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力。我國工業(yè)飼料行業(yè)起步于20世紀70年代左右，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，于2011年正式超過(guò)美國，成為全球最大的工業(yè)飼料生產(chǎn)國，其后一直保持領(lǐng)先地位。近年來(lái)，隨著(zhù)人們生活水平的提高和畜牧行業(yè)不斷發(fā)展，我國工業(yè)飼料產(chǎn)量逐年增長(cháng)。據農業(yè)農村部畜牧獸醫局、中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的數據，2023年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量32162.7萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)6.6%。

數據來(lái)源：農業(yè)農村部畜牧獸醫局、中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì )，觀(guān)研天下整理

預計隨著(zhù)消費者對食品安全和品質(zhì)的關(guān)注度提高，飼料生產(chǎn)企業(yè)對設備的要求也將更加嚴格。高品質(zhì)、高效率的飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備將更受市場(chǎng)歡迎。同時(shí)隨著(zhù)養殖業(yè)的規?；?、集約化發(fā)展趨勢，大型飼料生產(chǎn)企業(yè)對高端設備的需求將不斷增加。

目前飼料需求主要來(lái)自于畜牧業(yè)以及寵物經(jīng)濟發(fā)展這兩方面。畜牧業(yè)方面來(lái)看：隨著(zhù)肉類(lèi)和奶制品的人均消費逐年增多,養殖業(yè)規模不斷擴大。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國生豬產(chǎn)業(yè)一方面受經(jīng)濟持續高速增長(cháng)、城鄉居民收入水平不斷提高和食物消費結構不斷升級等引致的需求強力拉動(dòng)，另一方面因生豬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)演變成農村居民重要收入來(lái)源和城鎮居民菜籃子工程重要組成部分而得到政府的強烈推動(dòng)，使我國生豬養殖在整個(gè)養殖市場(chǎng)中長(cháng)期占據主要地位。數據顯示，2023年我國生豬出欄72662萬(wàn)頭，增長(cháng)3.8%；豬肉產(chǎn)量5794萬(wàn)噸，增長(cháng)4.6%；年末生豬存欄43422萬(wàn)頭，下降4.1%。

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與此同時(shí)，受牛羊肉消費市場(chǎng)影響，近年我國反芻動(dòng)物養殖規模持續擴大。尤其是2018-2020年受非洲豬瘟影響，市場(chǎng)消費需求逐漸向牛羊肉等豬肉替代品轉移，使得中國牛羊肉價(jià)格在2019年期間快速增長(cháng)，并在2020年至2022年間保持較高價(jià)格水平。2019年前，中國牛肉最高價(jià)格為37.6元/斤，羊肉最高價(jià)格為36.4元/斤。2020-2022年，我國牛肉價(jià)格為43.3元/斤至47.1元/斤，羊肉價(jià)格為41.4元/斤至44.3元/斤。因此在生羊肉價(jià)格持續處于歷史較高水平，使得肉牛、肉羊養殖企業(yè)及養殖戶(hù)的補欄意愿有所增加。數據顯示，2022年，我國牛存欄10216萬(wàn)頭,比上年末增加399萬(wàn)頭,增長(cháng)4.1%；羊存欄量達32627.26萬(wàn)只。2023年末我國牛存欄10509萬(wàn)頭，比上年末增長(cháng)2.9%；羊存欄32233萬(wàn)只。

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寵物方面來(lái)看：寵物指人們?yōu)榱司衲康?，而不是為了?jīng)濟目的而豢養的生物。傳統的寵物是指哺乳綱或鳥(niǎo)綱的動(dòng)物，養著(zhù)用于玩賞和作伴。實(shí)際生活中的寵物包括魚(yú)綱、爬行綱、兩棲綱、昆蟲(chóng)，甚至植物，用于觀(guān)賞、作伴、舒緩人們的精神壓力。

自20世紀90年代初，隨著(zhù)中國小動(dòng)物保護協(xié)會(huì )的成立以及規范養寵的逐步推行，寵物作為伴侶的養寵理念逐步深入國內消費者人群，寵物市場(chǎng)逐漸在國內興起。近年來(lái)由于隨著(zhù)我國城市化進(jìn)程加快，社會(huì )老齡化、獨居人群大大增加，寵物因緩解壓力、陪伴、社交等屬性受到青睞，養寵成為大眾的主流生活習慣，養寵人群及寵物數量的規模均在不斷擴大。根據相關(guān)資料數據顯示，2023年我國養寵家庭已經(jīng)破1億戶(hù)，寵物數量將增至近兩億只，其中貓狗數量達到了1.2億只，寵物犬數量達5175萬(wàn)只，寵物貓數量達6980萬(wàn)只，已成為全球第二大寵物市場(chǎng)。

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