我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)正處于平穩調整期 產(chǎn)需穩步上升 高端產(chǎn)品國產(chǎn)化空間較大

1.酚醛樹(shù)脂概述

酚醛樹(shù)脂（PE）是指酚與醛在酸性或堿性催化劑存在下縮聚而成的樹(shù)脂性聚合物的總稱(chēng)，通常指的是從苯酚或其同系物 (如甲酚、二甲酚等) 與甲醛縮合得到的樹(shù)脂。酚醛樹(shù)脂耐熱性、耐燃性、耐水性和絕緣性?xún)?yōu)良，被廣泛應用于酚醛模塑料、木材加工和層壓板、研磨和摩擦材料、耐火及絕緣隔熱材料等領(lǐng)域中，應用范圍廣泛。

2.我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)正處于平穩調整期

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國酚醛樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景研究報告（2024-2031年）》顯示，我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)起步于1946年，但受技術(shù)限制，直至1978年行業(yè)仍處于起步階段；1979年后，酚醛樹(shù)脂行業(yè)邁入成長(cháng)期，不少企業(yè)開(kāi)始引進(jìn)國外先進(jìn)的酚醛樹(shù)脂生產(chǎn)技術(shù)和設備，生產(chǎn)能力逐漸提高，至1996年底，我國酚醛樹(shù)脂產(chǎn)能達到12.3萬(wàn)噸；2002年-2013年，我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期，技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)企業(yè)數量也逐漸增多，至2011年，生產(chǎn)企業(yè)數量已超過(guò)100多家，且大部分為中小型企業(yè)，主要聚焦于中低端市場(chǎng)；伴隨著(zhù)中低端產(chǎn)能不斷增長(cháng)，我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)出現結構性產(chǎn)能過(guò)?，F象，同時(shí)隨著(zhù)環(huán)保要求提高和應用領(lǐng)域拓展，我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)邁入平穩調整期，正朝著(zhù)環(huán)?；?、高性能和功能化等方向發(fā)展，一批高耗能、高污染的落后產(chǎn)能被逐步關(guān)停淘汰，高性能、高附加值的酚醛樹(shù)脂產(chǎn)能逐漸增多。

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3.酚醛樹(shù)脂產(chǎn)能和產(chǎn)量穩步上升

近年來(lái)，在下游需求和相關(guān)政策推動(dòng)下，我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展較為穩定，產(chǎn)能和產(chǎn)量均呈現穩步上升態(tài)勢。數據顯示，其產(chǎn)能由2016年的130萬(wàn)噸上升至2022年的215.24萬(wàn)噸，主要分布在華東地區、華中地區等；產(chǎn)量則由2016年的103.6萬(wàn)噸增長(cháng)至2022年的153.5萬(wàn)噸。從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，圣泉集團是我國最大的酚醛樹(shù)脂供應商，產(chǎn)銷(xiāo)規模均居國內第一，目前產(chǎn)能達到65萬(wàn)噸，遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。目前，我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)仍存在“低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品供應不足”的現象，高端產(chǎn)品仍然存在較大的國產(chǎn)化空間。

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4.酚醛模塑料為酚醛樹(shù)脂下游第一大需求領(lǐng)域

根據純度不同，酚醛樹(shù)脂可分為電子級酚醛樹(shù)脂、工業(yè)級酚醛樹(shù)脂兩大類(lèi)。工業(yè)級酚醛樹(shù)脂主要應用于酚醛模塑料、木材加工和層壓板、研磨和摩擦材料、耐火材料等領(lǐng)域，終端應用領(lǐng)域涉及汽車(chē)、建筑、冶金、軌道交通等行業(yè)；電子級酚醛樹(shù)脂是酚醛樹(shù)脂中的高性能和高附加值產(chǎn)品，主要用于芯片光刻膠、電子封裝及覆銅板等領(lǐng)域，應用終端涉及半導體、航空航天、消費電子等行業(yè)。其中，酚醛模塑料、研磨和摩擦材料、木材加工和層壓板是我國酚醛樹(shù)脂下游三個(gè)應用領(lǐng)域，近年來(lái)其占比相差不大，2021年分別達到21.94%、20.17%和20.01%。

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近年來(lái)，我國酚醛樹(shù)脂下游行業(yè)整體發(fā)展良好，對酚醛樹(shù)脂的需求穩步增長(cháng)，需求量由2016年的104.23萬(wàn)噸上升至2021年的154.23萬(wàn)噸。值得一提的是，由于電子級酚醛樹(shù)脂技術(shù)壁壘高，目前國內僅有少數企業(yè)可以生產(chǎn)，供應暫不能滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求，還需要依靠進(jìn)口補充。

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5.酚醛樹(shù)脂進(jìn)口額和進(jìn)口均價(jià)始終高于出口額和出口均價(jià)

數據顯示，近年來(lái)我國每年約有8萬(wàn)噸以上的酚醛樹(shù)脂進(jìn)口，以高端酚醛樹(shù)脂為主，2023年達到8.6萬(wàn)噸，同比微增0.94%。出口量則始終在9萬(wàn)噸以上，2023年達到12.51萬(wàn)噸，同比增長(cháng)18.69%。 由于高端酚醛樹(shù)脂附加值高，這也使得我國酚醛樹(shù)脂進(jìn)口額和進(jìn)口均價(jià)始終高于出口額和出口均價(jià)。數據顯示，自2021年起，其進(jìn)口額逐年下降，但出口額呈現逐年增長(cháng)態(tài)勢，2023年分別達到20.45億元和15.42億元，同比分別下降7.76%和增長(cháng)10.94%。伴隨著(zhù)酚醛樹(shù)脂進(jìn)口額下滑和出口額增長(cháng)，其貿易逆差額自2021年起呈現縮小態(tài)勢，2023年降至5.03億元。

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