1、光伏膠膜行業(yè)概述及分類(lèi)情況
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏膠膜行業(yè)現狀深度分析與未來(lái)投資研究報告（2024-2031年）》顯示，光伏膠膜主要包括EVA膠膜和POE膠膜，是分別由高分子材料EVA和POE為主要原料，輔以交聯(lián)劑、增稠劑、抗氧化劑、光穩定劑、偶聯(lián)劑、防老化劑等特種助劑，經(jīng)特殊設備加熱、擠出、流延成型而制成的一種具有高彈性、高粘接性的薄膜材料。光伏膠膜主要的類(lèi)型有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、共擠型EPE膠膜。
光伏膠膜分類(lèi)
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類(lèi)別 |
主要原料 |
應用場(chǎng)景 |
特點(diǎn) |
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透明EVA膠膜 |
EVA樹(shù)脂 |
組件雙面封裝或正面封裝 |
高透光率，高抗紫外濕熱黃變性，抗蝸牛紋；與玻璃和背板的粘結性好，工藝匹配性較好 |
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白色EVA膠膜 |
EVA樹(shù)脂，白色填料 |
組件背面封裝 |
高反射率、提高太陽(yáng)能組件的發(fā)電效率 |
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POE膠膜 |
POE樹(shù)脂 |
雙玻組件或N型組件封裝 |
更好的耐老化性，低水汽通過(guò)率，抗PID能力強；組件生產(chǎn)效率較低、抗滑性較低 |
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共擠型EPE膠膜 |
EVA樹(shù)脂，POE樹(shù)脂 |
雙玻組件或N型組件封裝 |
兼顧了POE膠膜抗PID性和EVA膠膜的粘合性能 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
光伏膠膜作為光伏組件的重要組成部分，主要用于光伏組件的封裝環(huán)節，覆蓋在電池片上下兩側，與上層玻璃、下層玻璃或背板通過(guò)層壓工藝制成光伏組件，具有良好的透光率、耐候性、抗氧化性、抗紫外線(xiàn)性、抗濕熱以及耐低溫性等優(yōu)異性能，可以減少光伏組件在使用過(guò)程中所受到的外部環(huán)境影響，延長(cháng)光伏組件的使用壽命，同時(shí)使陽(yáng)光最大限度地透過(guò)膠膜達到電池片，提升光伏組件的光電轉換效率。光伏膠膜是光伏組件中不可或缺的核心輔材，是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。
2、光伏膠膜行業(yè)集中度較高，呈現一超多強競爭格局
光伏膠膜行業(yè)存在資金壁壘、規模壁壘、技術(shù)及認證壁壘。近年來(lái)，我國光伏膠膜行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷由國外壟斷，到實(shí)現自主研發(fā)生產(chǎn)，再到實(shí)現進(jìn)口替代并占領(lǐng)全球大部分市場(chǎng)份額的過(guò)程。
我國光伏膠膜行業(yè)壁壘簡(jiǎn)介
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
目前，光伏膠膜行業(yè)呈現以福斯特為第一梯隊，斯威克和海優(yōu)新材等企業(yè)為第二梯隊的競爭格局。其中，福斯特全面覆蓋各類(lèi)光伏膠膜產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率約50%，行業(yè)龍頭地位穩固。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
我國光伏膠膜企業(yè)情況介紹
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公司名稱(chēng) |
基本介紹 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) |
未來(lái)看點(diǎn) |
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福斯特 |
全球膠膜龍頭企業(yè)，市場(chǎng)份額50%左右，成立于2003年，總部位于杭州市，2014年上市。是一家專(zhuān)注于新材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，在浙江、江蘇、安徽、香港、泰國等地擁有多家子公司，從事光伏、電子電路、鋰電等新材料的研發(fā)生產(chǎn)、國際貿易等業(yè)務(wù) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏業(yè)務(wù)，主要是膠膜，拓展背板、電子材料（感光干膜、感光覆蓋膜、撓性覆銅板）、功能膜（鋁塑膜、水處理膜、支撐材料）等多品類(lèi) |
膠膜、感光干膜、撓性覆銅板、功能膜 |
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斯威克 |
由東方日升轉到深圳燃氣旗下，加速擴產(chǎn)，二線(xiàn)廠(chǎng)商 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)為膠膜業(yè)務(wù) |
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海優(yōu)新材 |
二線(xiàn)膠膜龍頭企業(yè)，成立于2005年，公司從2008年開(kāi)始研發(fā)膠膜，10年實(shí)現量產(chǎn)，專(zhuān)注于膠膜產(chǎn)品，2020年上市 |
專(zhuān)注膠膜業(yè)務(wù) |
POE膠膜 |
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賽伍技術(shù) |
光伏背板龍頭企業(yè)，成立于2008年，總部位于蘇州吳江，2020年上市。主要從事以粘合劑為核心的薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，致力于建立膜類(lèi)生產(chǎn)平臺。 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分為光伏業(yè)務(wù)（背板和膠膜）、非光伏業(yè)務(wù)（新能源汽車(chē)動(dòng)力電池膜材） |
POE膠膜、UV轉光膜、新能源汽車(chē)膜材業(yè)務(wù) |
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鹿山新材 |
公司深耕熱熔粘接材料，主要產(chǎn)品包括功能性膠膜以及功能性聚烯烴熱熔膠粒。 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)為熱熔膠膜、功能性聚烯烴熱熔膠 |
膠膜 |
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天洋新材 |
國內熱熔膠行業(yè)龍頭，成立于2002年，2011年開(kāi)始研發(fā)膠膜，2017年上市，利用熱熔膠領(lǐng)域的技術(shù)經(jīng)驗拓展熱熔墻布、光伏膠膜、電子膠等領(lǐng)域 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)為熱熔膠、熱熔墻布、光伏膠膜、電子膠 |
膠膜業(yè)務(wù) |
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祥邦科技 |
主要憑借技術(shù)創(chuàng )新形成的差異化優(yōu)勢參與市場(chǎng)競爭，在POE膠膜細分領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢。 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏膠膜，包括POE膠膜和EVA膠膜 |
膠膜業(yè)務(wù) |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
3、二三線(xiàn)企業(yè)產(chǎn)能快速擴張，光伏膠膜行業(yè)競爭或將加劇
不過(guò)，由于2020-2021年光伏膠膜行業(yè)盈利水平相對較高，吸引新老玩家接連擴產(chǎn)。其主要原因有：福斯特占據行業(yè)半壁江山，下游組件廠(chǎng)商根據供應鏈安全、穩定等方面綜合考慮，開(kāi)始逐步扶持二三線(xiàn)膠膜企業(yè)；同時(shí)，海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)等企業(yè)相繼上市，融資渠道和資金實(shí)力大幅改善，積極推進(jìn)產(chǎn)能擴張。預計2024年，我國膠膜產(chǎn)能規模將達72.9-74.7億平左右，可支撐組件產(chǎn)出超800GW，超出下游需求；預計行業(yè)前五大膠膜企業(yè)可供給量達58億平左右，可支撐組件產(chǎn)出達641GW左右，二三線(xiàn)企業(yè)新增產(chǎn)能快速釋放，行業(yè)競爭或將加劇。
2020-2024年我國光伏膠膜行業(yè)名義產(chǎn)能預測情況
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光伏膠膜產(chǎn)能（億平） |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年E |
2024年E |
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前三大企業(yè)產(chǎn)能 |
15.7 |
23.0 |
36.5 |
48.2 |
59.2 |
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YoY |
- |
46% |
59% |
32% |
23% |
|
前五大企業(yè)產(chǎn)能 |
17.6 |
26.7 |
43.1 |
58.2 |
71.2 |
|
YoY |
- |
52% |
61% |
35% |
22% |
|
名義產(chǎn)能合計 |
20 |
30 |
52 |
72 |
90~94 |
|
YoY |
- |
54% |
73% |
39% |
25%~31% |
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產(chǎn)能CR3 |
81% |
77% |
70% |
67% |
63%~66% |
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產(chǎn)能CR5 |
90% |
89% |
83% |
81% |
76%~79% |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2020-2024年光伏膠膜可產(chǎn)出規模支撐光伏組件產(chǎn)能需求預測情況
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光伏膠膜產(chǎn)出 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年E |
2024年E |
|
前三大企業(yè)產(chǎn)出（億平） |
12.4 |
15.3 |
22.7 |
31.8 |
48.3 |
|
前五大企業(yè)產(chǎn)出（億平） |
13.7 |
17.0 |
26.2 |
38.0 |
58.2 |
|
光伏膠膜產(chǎn)出合計（億平） |
17.5 |
22.2 |
28.6 |
46.4 |
72.9~74.7 |
|
YoY |
- |
27% |
29% |
62% |
57%~61% |
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前三大企業(yè)可支撐組件產(chǎn)出(GW) |
124 |
157 |
238 |
341 |
532 |
|
占組件需求比例 |
- |
- |
- |
73% |
97% |
|
前五大企業(yè)可支撐組件產(chǎn)出(GW) |
137 |
174 |
275 |
408 |
641 |
|
占組件需求比例 |
- |
- |
- |
88% |
116% |
|
可支撐組件產(chǎn)出合計(GW) |
175 |
228 |
301 |
499 |
801~821 |
|
占組件需求比例 |
97% |
104% |
100% |
107% |
146%~149% |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（WYD）
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