一、電力供給偏緊，抽水儲能行業(yè)發(fā)展受到國家重點(diǎn)關(guān)注
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國抽水儲能行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，隨著(zhù)中國經(jīng)濟增長(cháng)，居民用電需求持續增加，但電力供給偏緊，供需矛盾突出。2022年，我國人均發(fā)電量不足加拿大40%，不足美國50%，我國電力市場(chǎng)供給與發(fā)達國家相比仍有較大差距。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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抽水儲能可以存儲長(cháng)時(shí)間電能,有助于緩解電力系統的短時(shí)供需矛盾；還可以在電網(wǎng)故障時(shí)作為緊急備用電源,提高電力系統的可靠性，因此近年來(lái)抽水儲能的發(fā)展受到國家的重點(diǎn)關(guān)注。
《2022年政府工作報告》明確提出加強抽水蓄能電站建設，提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力。2021年9月，國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長(cháng)期發(fā)展規劃（2021-2035年）》，首次提出“發(fā)展抽水蓄能現代化產(chǎn)業(yè)”，制定了“到2035年，形成滿(mǎn)足新能源高比例大規模發(fā)展需求的，技術(shù)先進(jìn)、管理優(yōu)質(zhì)、國際競爭力強的抽水蓄能現代化產(chǎn)業(yè)”發(fā)展目標。
我國抽水儲能行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2020.09 | 《華中區域并網(wǎng)發(fā)電廠(chǎng)輔助服務(wù)管理實(shí)施細則》和《華中區域井網(wǎng)運行管理實(shí)施細則》 | 國家能源局 | 此次修訂將進(jìn)一步擴大參與主體，將風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站、生物質(zhì)電站和儲能電站納人實(shí)施范圍。 |
| 2020.09 | 《關(guān)于擴大戰略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(cháng)點(diǎn)增長(cháng)極的指導意見(jiàn)》 | 國家發(fā)改委 | 加快突破風(fēng)光水儲互補、先進(jìn)燃料電池、高效儲能與海洋能發(fā)電等新能源電力技術(shù)瓶預。 |
| 2020.11 | 《國家能源局綜合司關(guān)于首批科技創(chuàng )新（儲能）試點(diǎn)示范項目的公示》 | 國家能源局 | 文件顯示，可再生能源發(fā)電側、用戶(hù)側、電網(wǎng)側、配合常規火電參與輔助服務(wù)等4個(gè)主要應用領(lǐng)域共8個(gè)項目入選。 |
| 2020.12 | 《集裝箱式鋰電池儲能系統接入直流配電網(wǎng)技術(shù)要求》 | 中電聯(lián) | 規定了集裝箱式鋰電池儲能系統的接入條件和儲能配置，還規定了直流配電網(wǎng)的網(wǎng)架結構、電壓等級、電氣計算、設備選型等技術(shù)要求。 |
| 2020.12 | 《2021年能源行業(yè)標準計劃立項指南》 | 國家能源局 | 包含充電基礎設施、發(fā)電側儲能、電網(wǎng)側儲能設施、抽水蓄能等行業(yè)標準計劃。 |
| 2020.12 | 《關(guān)于加快能源領(lǐng)域新型標準體系建設的指導意見(jiàn)》 | 國家能源局 | 在智慧能源、能源互聯(lián)網(wǎng)、風(fēng)電、太陽(yáng)能、地熱能、生物質(zhì)能、儲能、氫能等新興領(lǐng)域，率先推進(jìn)新型標準體系建設，發(fā)揮示范帶頭作用 |
| 2021.02 | 《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)字項的通知（征求意見(jiàn)稿）》 | 國家能源局 | 推進(jìn)“光伏+光熱”、光伏治沙、“新能源+儲能”等示范工程，進(jìn)一步探素新模式新業(yè)態(tài)。 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》 | 國家發(fā)改委 | 在氫能、儲能等前沿科技領(lǐng)域，組織實(shí)施未來(lái)產(chǎn)業(yè)孵化和加速計劃、謀劃布局一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)。加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提升清潔能源消納和存儲能力。 |
| 2021.04 | 《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》 | 國家發(fā)展改革委、國家能源局 | 明確3000萬(wàn)千瓦儲能發(fā)展目標，實(shí)現儲能跨越式發(fā)展，強調規劃引導，深化各應用領(lǐng)域儲能布局等。 |
| 2021.05 | 《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機制的意見(jiàn)》 | 國家發(fā)改委 | 堅持以?xún)刹恐齐妰r(jià)政策為主體，進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機制，以競爭性方式形成電量電價(jià)，逐步推動(dòng)抽水蓄能電站進(jìn)入市場(chǎng)。 |
| 2021.07 | 《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項的通知》 | 國家能源局 | 提出保障性并網(wǎng)范圍以外仍有意愿并網(wǎng)的項目，可通過(guò)自建、合建共享或購買(mǎi)服務(wù)等市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件后，由電網(wǎng)企業(yè)予以并網(wǎng)。并網(wǎng)條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調峰、新型儲能、可調節負荷等靈活調節能力。 |
| 2021.07 | 《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》 | 國家發(fā)展改革委、國家能源局 | 到2025年，實(shí)現新型儲能從商業(yè)化初期向規?；l(fā)展轉變要加大力度推動(dòng)抽水蓄能和新型儲能加快發(fā)展，不斷健全。 |
| 2021.10 | 《2030年前碳達峰行動(dòng)方案的通知》 | 國務(wù)院 | 制定新一輪抽水蓄能電站中長(cháng)期發(fā)展規劃，完善促進(jìn)抽水蓄能發(fā)展的政策機制。到2030年，抽水蓄能電站裝機容量達到1.2億千瓦左右，省級電網(wǎng)基本具備5%以上的尖峰負荷響應能力。 |
| 2021.10 | 《抽水蓄能中長(cháng)期發(fā)展規劃（2021-2035年）》 | 國家能源局 | 到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規模6200萬(wàn)千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規模1.2億千瓦左右；到2035年，形成滿(mǎn)足新能源高比例大規模發(fā)展需求的，技術(shù)先進(jìn)、管理優(yōu)質(zhì)國際競爭力強的抽水蓄能現代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè)。 |
| 2022.01 | 《“十四五”現代能源體系規劃》 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 | 力爭到2025年，抽水蓄能裝機容量達到6200萬(wàn)千瓦以上、在建裝機容量達到6000萬(wàn)千瓦左右。 |
| 2022.03 | 《2022年政府工作報告》 | 國務(wù)院 | 加強抽水蓄能電站建設，提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力。 |
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二、我國抽水儲能建設腳步將不斷加快，2025年裝機容量有望超6000萬(wàn)千瓦
在政策的支持推動(dòng)下，我國抽水儲能建設腳步將不斷加快。截至2023年底，我國抽水蓄能裝機總容量為5094萬(wàn)千瓦，2019-2023年復合增長(cháng)率達13.9%。2025年我國抽水蓄能裝機總容量有望達到6200萬(wàn)千瓦，2024-2025年復合增長(cháng)率達10.3%。
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三、抽水儲能行業(yè)呈現電網(wǎng)主導、發(fā)電企業(yè)和其他企業(yè)參與的市場(chǎng)格局
抽蓄電站單體投資大、建設周期長(cháng)，抽水儲能行業(yè)呈現電網(wǎng)主導、發(fā)電企業(yè)和其他企業(yè)參與的市場(chǎng)格局。截至2022年7月，電網(wǎng)企業(yè)市占率近九成，其中國網(wǎng)（含國網(wǎng)新源及國網(wǎng)地方子公司）、南網(wǎng)（南網(wǎng)雙調，資產(chǎn)重組后將整體注入文山電力）、蒙西電網(wǎng)分別占比63.3%、22.9%、2.7%。
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抽水蓄能電站勘察設計和建設環(huán)節龍頭企業(yè)為中國電建。中國電建承擔了我國抽水蓄能電站90%的勘察設計和78%的建設任務(wù)，其旗下的中南、華東、西北、北京勘測設計院在抽水儲能上都有不俗的業(yè)績(jì)。其中北京勘測設計院是我國最早從事抽水蓄能電站技術(shù)研究的勘測設計單位，設計建成了我國第一座抽水蓄能電站——河北崗南混合式抽水蓄能電站。中南勘測設計院在湖南、湖北等10個(gè)省市區規劃抽水蓄能電站30余座。華東勘測設計院負責勘測設計的已建在建抽水蓄能電站為24座，總裝機規模約3000萬(wàn)千瓦。
中國電建抽水蓄能電站項目及裝機容量
| 設計院 | 項目 | 裝機容量（萬(wàn)千瓦） |
| 中南勘測設計研究院有限公司 | 黑麋峰抽水蓄能電站 | 120 |
| 廣州抽水蓄能電站 | 240 | |
| 白蓮河抽水蓄能電站 | 120 | |
| 溧陽(yáng)抽水蓄能電站 | 150 | |
| 南寧抽水蓄能電站 | 120 | |
| 瓊中抽水蓄能電站 | 60 | |
| 梅州抽水蓄能電站 | 120 | |
| 華東勘測設計研究院有限公司 | 洪屏抽水蓄能電站 | 120 |
| 仙居抽水蓄能電站 | 150 | |
| 響水澗抽水蓄能電站 | 100 | |
| 仙游抽水蓄能電站 | 120 | |
| 宜興抽水蓄能電站 | 100 | |
| 寶泉抽水蓄能電站 | 120 | |
| 天荒坪抽水蓄能電站 | 180 | |
| 泰安抽水蓄能電站 | 100 | |
| 桐柏抽水蓄能電站 | 120 | |
| 西北勘測設計研究院有限公司 | 新疆阜康抽水蓄能電站 | 120 |
| 陜西鎮安抽水蓄能電站 | 140 | |
| 北京勘測設計研究院有限公司 | 瑯琊山抽水蓄能電站 | 60 |
| 西龍池抽水蓄能電站 | 120 | |
| 十三陵抽水蓄能電站 | 80 | |
| 張河灣抽水蓄能電站 | 100 | |
| 豐寧抽水蓄能電站 | 360 | |
| 內蒙古呼和浩特抽水蓄能電站 | 120 | |
| 遼寧清原抽水蓄能電站 EPC 總承包工程 | 180 |
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其他企業(yè)主要為設備供應商，如東方電氣深耕大型水輪發(fā)電機技術(shù)，水電產(chǎn)品總體水平位居國內前列，貫流式、混流式等水電技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，金盤(pán)科技于2009年進(jìn)入抽水蓄能領(lǐng)域，供貨了近500余臺套勵磁變壓器、廠(chǎng)用變壓器、SFC輸入輸出變等類(lèi)型產(chǎn)品，先后用于安徽績(jì)溪、福建周寧、廣州、河北豐寧、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、陽(yáng)江、梅州等抽水蓄能電站。
抽水蓄能行業(yè)其他企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱(chēng) | 基本情況 |
| 東方電氣 | 東方電氣深耕大型水輪發(fā)電機技術(shù)，水電產(chǎn)品總體水平位居國內前列，貫流式、混流式等水電技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，2021年公司水輪發(fā)電機銷(xiāo)售量為8.1GW， 市場(chǎng)占有率約為40％。 |
| 哈爾濱電氣 | 哈爾濱電氣是我國生產(chǎn)水電設備的主要廠(chǎng)商之一，已為國內近200多座電站提供了300多臺機組，并為國外（美國、加拿大、日本、委內瑞拉、泰國、菲律賓、 尼泊爾、土耳其、剛果、伊朗等國家）的26座電站提供了近80臺水電機組。2021年公司水輪發(fā)電機產(chǎn)量為9.6GW，市場(chǎng)占有率約為47％。 |
| 國電南瑞 | 國電南瑞是行業(yè)內抽水蓄能電站專(zhuān)業(yè)最全、技術(shù)水平國際領(lǐng)先的電力系統二次設備供應商，擁有全部自主知識產(chǎn)權的抽蓄電站工程安全監測、計算機監控、繼電 保護、水輪機調速、電機勵磁和SFC、機組狀態(tài)監測等產(chǎn)品，參與了30多個(gè)抽蓄電站的建設。 |
| 金盤(pán)科技 | 金盤(pán)科技于2009年進(jìn)入抽水蓄能領(lǐng)域，供貨了近500余臺套勵磁變壓器、廠(chǎng)用變壓器、SFC輸入輸出變等類(lèi)型產(chǎn)品，先后用于安徽績(jì)溪、福建周寧、廣州、河北 豐寧、吉林敦化、浙江仙居、呼和浩特、陽(yáng)江、梅州等抽水蓄能電站。公司的抽水蓄能SFC特種干式變壓器，用于大型同步電機的變頻啟動(dòng)，解決了合閘沖擊次 數、換流及渦流較大等問(wèn)題，受到下游客戶(hù)認可。 |
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