智能配電設備行業(yè)發(fā)展驅動(dòng)因素分析：下游智能化發(fā)展及需求更新等動(dòng)因充足

智能配電設備是利用現代電力電子技術(shù)、?傳感器技術(shù)、?通信技術(shù)、?計算機及網(wǎng)絡(luò )技術(shù)等，?實(shí)現對電力設備的正常及事故情況下的監測、?保護、?控制、?計量等的系統。?這一系統旨在提高配電系統的高效管理和實(shí)現變配電室無(wú)人值守，?通過(guò)分層、?分布式結構，?一般可分為站控管理層、?通信網(wǎng)絡(luò )層、?現場(chǎng)設備層三層。?

智能配電設備屬于一二次融合設備，除具備傳統設備的基本功能外，還具有測量數字化、控制網(wǎng)絡(luò )化、狀態(tài)可視化、功能一體化和信息互動(dòng)化等智能化特征。目前市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品有一二次融合環(huán)網(wǎng)柜、一二次融合柱上開(kāi)關(guān)、箱式變電站等

一、行業(yè)發(fā)展現狀

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能配電設備行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，智能配電設備是智能電網(wǎng)的關(guān)鍵組成部分，其發(fā)展主要是受智能電網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展影響。近年隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )的不斷發(fā)展，電力需求長(cháng)期保持較快增長(cháng)，傳統電網(wǎng)已不能完全滿(mǎn)足日益增長(cháng)的電力需求，亟需一個(gè)能夠在傳統電網(wǎng)已有的發(fā)電、輸電和配電設備設施的基礎上，集合智能化、信息化和自動(dòng)化等新技術(shù)，實(shí)現安全、可靠、經(jīng)濟、高效運行的智能電網(wǎng)。發(fā)展智能電網(wǎng)是實(shí)現我國能源生產(chǎn)、消費、技術(shù)和體制革命的重要手段，是發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)的重要基礎。在此背景下，我國智能配電設備將迎來(lái)較大的發(fā)展機遇。

智能電網(wǎng)是一個(gè)完整的信息架構和基礎設施體系，可以對電力系統的生產(chǎn)、輸送、運營(yíng)、市場(chǎng)和消費等環(huán)節進(jìn)行持續監測，并對有關(guān)信息進(jìn)行統計分析和優(yōu)化，進(jìn)而提高電網(wǎng)的安全水平、提升電網(wǎng)企業(yè)的管理水平和服務(wù)水平。

相對于歐美發(fā)達國家，我國的智能電網(wǎng)建設起步較晚。于2009 年國家電網(wǎng)才對外公布“堅強智能電網(wǎng)”計劃，2010 年智能電網(wǎng)寫(xiě)入政府工作報告，2011 年智能電網(wǎng)正式納入“十二五”規劃綱要、能源發(fā)展“十二五”規劃、“十二五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃等國家戰略規劃，智能電網(wǎng)逐漸成為我國電網(wǎng)建設未來(lái)的發(fā)展方向。

近年隨著(zhù)我國智能電網(wǎng)的投資規模不斷增加，我國智能配電行業(yè)市場(chǎng)規模保持穩定增長(cháng)。數據希顯示，2018-2022年我國智能配電行業(yè)市場(chǎng)規模從142.63億元增長(cháng)至155.74億元。

數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理

目前配電網(wǎng)建設已成為我國電力系統建設的重點(diǎn)領(lǐng)域。根據國家發(fā)改委、國家能源局于2022 年發(fā)布《“十四五”現代能源體系規劃》，明確提出加快配電網(wǎng)改造升級，推動(dòng)智能配電網(wǎng)、主動(dòng)配電網(wǎng)建設。

隨著(zhù)智能電網(wǎng)構建的不斷推進(jìn)，我國智能配電設備迎來(lái)良好發(fā)展態(tài)勢。與此同時(shí)隨著(zhù)生產(chǎn)生活方式逐步轉向低碳化、智能化，能源體系和發(fā)展模式正在進(jìn)入非化石能源主導的嶄新階段，電力電網(wǎng)、能源產(chǎn)業(yè)智能化升級，為智能配電設備行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。

二、行業(yè)市場(chǎng)驅動(dòng)因素分析

1、國家和行業(yè)政策充分支持

智能配電設備是智能電網(wǎng)和新型電力系統建設的重要組成部分，直接關(guān)系到我國電力系統的運行安全和效率。因此，近年國家發(fā)布了一系列有利于智能配電設備行業(yè)健康發(fā)展的政策。例如在智能配電設備行業(yè)方面，國家發(fā)布了《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設改造的指導意見(jiàn)》、《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》、《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024 年本）》《戰略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》和《綠色低碳轉型產(chǎn)業(yè)指導目錄（2024 年版）》等國家和行業(yè)政策文件，均明確支持和鼓勵智能配電設備行業(yè)的發(fā)展。

國家發(fā)布了一系列有利于智能配電設備行業(yè)健康發(fā)展的政策

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2、用電需求帶動(dòng)電網(wǎng)投資發(fā)展，拉動(dòng)配電設備市場(chǎng)需求

電力供應作為國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎能源供應，直接關(guān)系到我國經(jīng)濟發(fā)展狀況。電力能源供應充沛有助于工業(yè)企業(yè)擴大再生產(chǎn)，能夠拉動(dòng)國民經(jīng)濟增長(cháng)；國民經(jīng)濟的增長(cháng)也會(huì )進(jìn)一步帶動(dòng)居民和企業(yè)的生活、生產(chǎn)用電需求。就算是在2020年，面對復雜的國際局勢和新冠疫情的雙重壓力，我國經(jīng)濟發(fā)展依然強勁，社會(huì )用電量逐年提高，也是唯一實(shí)現電力消費正增長(cháng)的主要經(jīng)濟體。數據顯示，2022年我國全社會(huì )用電量為86372億千瓦時(shí)，同比增加3.9%。到2023年底，我國全社會(huì )用電量92241億千瓦時(shí),同比增長(cháng)6.7%。到2024年上半年，我國全社會(huì )用電量46575億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)8.1%。

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我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會(huì )用電量的增加拉動(dòng)了電網(wǎng)投資建設。電網(wǎng)是我國重要的基礎設施之一，總體投資規模維持在較高水平，雖然投資金額有所波動(dòng)，但隨著(zhù)我國經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展和用電需求的增加，我國對電網(wǎng)的投資整體維持高位并穩步發(fā)展。預計隨著(zhù)電網(wǎng)建設重心由主干網(wǎng)向配網(wǎng)側轉移，電網(wǎng)建設由高速增長(cháng)階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，配電網(wǎng)日益成為電網(wǎng)投資的重點(diǎn)。

根據數據顯示，我國電網(wǎng)完成投資金額 5006億元，同比增長(cháng)1.8%，在2013-2022 年期間年復合增長(cháng)率為 2.94%。其中完成配電網(wǎng)投資 2,754 億元，占總投資額的 55.01%，在在2013-2022 年期間年復合增長(cháng)率5.32%。

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而在未來(lái)較長(cháng)時(shí)期內，我國電力需求還有較大增長(cháng)空間。我國構建新發(fā)展格局，深化供給側結構性改革，高技術(shù)及裝備制造業(yè)快速成長(cháng)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展、傳統服務(wù)業(yè)向現代服務(wù)業(yè)轉型、新型城鎮化建設將帶動(dòng)電力需求保持剛性、持續增長(cháng)。從國內形勢看，隨著(zhù)經(jīng)濟加快復蘇向好，能源電力需求將保持持續增長(cháng)，預計“十四五”期間年均新增用電量達到 5000 億千瓦時(shí)，到 2060 年，全社會(huì )用電量與當前水平相比實(shí)現翻番，對能源電力安全保障提出更高要求。

因此為滿(mǎn)足未來(lái)電力消費需求，各級電網(wǎng)建設改造仍是未來(lái)的投資重點(diǎn)，從而也將拉動(dòng)配電設備市場(chǎng)需求。

根據國家電網(wǎng)發(fā)布的《構建以新能源為主體的新型電力系統行動(dòng)方案（2021-2030）》，2021 年-2030 年的重點(diǎn)任務(wù)之一是加大配電網(wǎng)建設投入，“十四五”配電網(wǎng)建設投資超過(guò) 1.2 萬(wàn)億元，占電網(wǎng)建設總投資的 60%以上。

同時(shí)南方電網(wǎng)也發(fā)布了《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規劃》，將配電網(wǎng)建設列入工作重點(diǎn)，規劃投資達到 3,200 億元，占到總投資約 6,700 億元的一半左右。因此，預計“十四五”期間我國配電網(wǎng)建設投資金額將超過(guò) 1.52 萬(wàn)億元。

另外2024 年 2 月，國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，明確提出有序擴大配電網(wǎng)投資，持續加大配電網(wǎng)投資力度。

3、電網(wǎng)智能化建設持續推進(jìn)，推動(dòng)智能配電設備發(fā)展

智能化是改造傳統電網(wǎng)、推動(dòng)能源互聯(lián)互通、提升供電服務(wù)品質(zhì)的核心手段。配電網(wǎng)的智能化，有利于解決我國電網(wǎng)存在的運行效率較低、線(xiàn)損高和供電可靠性較差等問(wèn)題，通過(guò)對電網(wǎng)實(shí)現智能化管理，提高電網(wǎng)系統運行效率，迅速找出甚至預防線(xiàn)路故障，減少用戶(hù)停電時(shí)間，提升供電可靠性及終端電能質(zhì)量，同時(shí)也有利于實(shí)現分布式發(fā)電、儲能與微網(wǎng)的并網(wǎng)和協(xié)調優(yōu)化運行，實(shí)現高效互動(dòng)的需求側管理。

近年隨著(zhù)我國電網(wǎng)建設的不斷推進(jìn)和電網(wǎng)的完善，電網(wǎng)總投資保持在高位，但金額和增速有所下降，智能化總投資金額總體較為穩定，但配電環(huán)節智能化投資仍舊保持增長(cháng)的趨勢，且占智能化總投資的比例也越來(lái)越高。數據顯示，2016-2020 年，國家電網(wǎng)智能化規劃總投資金額為 1,750 億元，其中配電環(huán)節智能化投資金額 456 億元，占比 26.06%，配電環(huán)節智能化投資金額同比增長(cháng) 20.00%，且電網(wǎng)總投資和智能化總投資的比例均有所提高。

根據國家電網(wǎng)發(fā)布的《構建以新能源為主體的新型電力系統行動(dòng)方案（2021-2030）》，2021-2030 年，國家電網(wǎng)將提升配電網(wǎng)智慧化水平，加大中壓配電網(wǎng)智能終端部署、配電通信網(wǎng)建設和配電自動(dòng)化實(shí)用化，2025 年基本建成安全可靠、綠色智能、靈活互動(dòng)、經(jīng)濟高效的智慧配電網(wǎng)?？梢?jiàn)電網(wǎng)智能化建設持續推進(jìn)也將推動(dòng)智能配電設備發(fā)展。

4、新型電力系統構建引領(lǐng)智能配電設備進(jìn)入新的發(fā)展階段

新型電力系統是以確保能源電力安全為基本前提，以滿(mǎn)足經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展的電力需求為首要目標，以高比例新能源供給消納體系建設為主線(xiàn)任務(wù)，以源網(wǎng)荷儲多向協(xié)同、靈活互動(dòng)為堅強支撐，以堅強、智能、柔性電網(wǎng)為樞紐平臺，以技術(shù)創(chuàng )新和體制機制創(chuàng )新為基礎保障的新時(shí)代電力系統，是新型能源體系的重要組成和實(shí)現“雙碳”目標的關(guān)鍵載體。新型電力系統具備安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清潔低碳是核心目標，柔性靈活是重要支撐，智慧融合是基礎保障，共同構建了新型電力系統的“四位一體”框架體系。

2021 年 3 月，習近平總書(shū)記在中央財經(jīng)委員會(huì )第九次會(huì )議上對能源電力發(fā)展作出了系統闡述，首次提出構建新型電力系統，明確了“雙碳”背景下我國能源電力轉型發(fā)展的方向。隨后我國陸續發(fā)布了許多政策支持新型電力系統發(fā)展。例如2024年4月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新型儲能并網(wǎng)和調度運用的通知》，提出推動(dòng)新型儲能高效調度運用，促進(jìn)新型儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為新型電力系統和新型能源體系建設提供有力支撐。

我國電力系統行業(yè)相關(guān)政策

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推動(dòng)新型電力系統構建，需要推動(dòng)電力系統向適應大規模高比例新能源方向演進(jìn)，以電網(wǎng)為基礎平臺，增強電力系統資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動(dòng)電網(wǎng)主動(dòng)適應大規模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。

與常規電源相比，新能源發(fā)電單機容量小、數量多、布點(diǎn)分散，且具有顯著(zhù)的間歇性、波動(dòng)性、隨機性特點(diǎn)，可調度性較低，對接入電網(wǎng)后電網(wǎng)的適應性和安全穩定控制水平提出了更高的要求。

同時(shí)新能源單機發(fā)電容量較小、分散布置的特點(diǎn)導致其主要在中、低壓配電網(wǎng)側接入電網(wǎng)，配電網(wǎng)將從傳統意義上的無(wú)源配電網(wǎng)向有源配電網(wǎng)發(fā)展，從而對配電網(wǎng)的結構、控制保護方式、運營(yíng)管理模式等方面提出新的要求，將帶動(dòng)智能配電設備的技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)需求。

目前我國分布式新能源發(fā)展較快。截至 2023 年底裝機規模已超過(guò) 2.5 億千瓦，但部分地區承載力接近極限，存在配電網(wǎng)電壓越限、電網(wǎng)調峰困難的情況。為滿(mǎn)足大規模分布式新能源接網(wǎng)需求，《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出有針對性加強配電網(wǎng)建設，評估配電網(wǎng)承載能力，引導分布式新能源科學(xué)布局、有序開(kāi)發(fā)、就近接入、就地消納。

另外電動(dòng)汽車(chē)的普及，帶動(dòng)充電需求快速增長(cháng)，但部分商業(yè)區、居民區等配變容量不足，難以支撐大規模充電設施接入。滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)等新型負荷用電需求，《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出科學(xué)銜接充電設施點(diǎn)位布局和配電網(wǎng)建設改造工程，并開(kāi)展充電負荷密度分析，引導充電設施合理分層接入中低壓配電網(wǎng)。

到 2025 年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結構更加堅強清晰，供配電能力合理充裕；配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著(zhù)提升，具備 5 億千瓦左右分布式新能源、1200 萬(wàn)臺左右充電樁接入能力；有源配電網(wǎng)與大電網(wǎng)兼容并蓄，配電網(wǎng)數字化轉型全面推進(jìn)，開(kāi)放共享系統逐步形成，支撐多元創(chuàng )新發(fā)展；智慧調控運行體系加快升級，在具備條件地區推廣車(chē)網(wǎng)協(xié)調互動(dòng)和構網(wǎng)型新能源、構網(wǎng)型儲能等新技術(shù)。

到 2030 年，基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數字化轉型，實(shí)現主配微網(wǎng)多級協(xié)同、海量資源聚合互動(dòng)、多元用戶(hù)即插即用，有效促進(jìn)分布式智能電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合發(fā)展，較好滿(mǎn)足分布式電源、新型儲能及各類(lèi)新業(yè)態(tài)發(fā)展需求，為建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎設施體系提供有力支撐，以高水平電氣化推動(dòng)實(shí)現非化石能源消費目標。

由此可見(jiàn)，新型電力系統構建將引領(lǐng)智能配電設備進(jìn)入新的發(fā)展階段。

5、更新改造需求將逐步釋放

配電網(wǎng)是我國基礎設施的重要組成部分，對配電網(wǎng)的投資建設歷來(lái)是我國基礎設施建設投資的重點(diǎn)之一。目前我國配電網(wǎng)中運行的部分配電設備由于運行時(shí)間較長(cháng)，設備老化導致質(zhì)量和性能出現下滑，有待進(jìn)行更新改造。同時(shí)，部分在網(wǎng)運行的配電設備，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步，相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能與現行主流產(chǎn)品的差距逐步擴大，難以有效滿(mǎn)足智能化、綠色環(huán)?；劝l(fā)展要求，同樣需要進(jìn)行更新改造。

根據相關(guān)資料顯示，2023 年全國故障停電主要責任原因中，有 20.14%為設備原因，其中設備老化占比 18.52%，產(chǎn)品質(zhì)量不良占比1.61%，相關(guān)設備的更新改造一直是電網(wǎng)企業(yè)節能降耗和智能化升級的重點(diǎn)領(lǐng)域。因此隨著(zhù)未來(lái)更新改造需求的逐步釋放，配電設備市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步提升。

6、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

隨著(zhù)新材料、新設備和先進(jìn)傳感技術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、儲能技術(shù)等新技術(shù)的出現和不斷發(fā)展，以安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合為基本特征的新型電力系統成為未來(lái)電網(wǎng)的發(fā)展方向，日趨復雜和新技術(shù)不斷涌現的行業(yè)環(huán)境，對智能配電設備提出了更新更高的要求，也為智能配電設備轉型升級和技術(shù)發(fā)展奠定了基礎，將進(jìn)一步提升行業(yè)的發(fā)展空間。(WW)