根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國生物飼料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，生物飼料是指使用國家相關(guān)法規允許使用的飼料原料和添加劑，以基因工程、蛋白質(zhì)工程、酶工程、發(fā)酵工程等現代生物技術(shù)為手段，利用微生物酶解發(fā)酵開(kāi)發(fā)的安全高效、環(huán)境友好、無(wú)殘留的飼料產(chǎn)品，包括發(fā)酵飼料、酶解飼料、菌酶協(xié)同發(fā)酵飼料以及生物飼料添加劑四大類(lèi)。對比其他蛋白替代產(chǎn)品，生物飼料尤其是生物發(fā)酵飼料有著(zhù)營(yíng)養效率高、功能更豐富、原料來(lái)源廣泛等優(yōu)勢。
生物飼料一方面包括新型高效飼料預消化產(chǎn)品研制，小分子營(yíng)養容易消化就不會(huì )腹瀉，如復合糖、寡肽、氨基酸、乳化脂肪等;另一方面包括新型高效抗生素替代產(chǎn)品研制，如有機酸、可飼用植物、植物精油、生物酶和益生菌等。因此生物飼料符合替抗和綠色發(fā)展的要求，其能夠成為未來(lái)飼料行業(yè)抗生素減量替代的重要環(huán)節之一 。
一、生物飼料開(kāi)發(fā)和利用有助于解決飼料資源缺乏問(wèn)題，其發(fā)展意義重大
生物飼料是我國戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其開(kāi)發(fā)和利用有助于解決飼料資源缺乏的問(wèn)題，有著(zhù)重大的發(fā)展意義，也是未來(lái)我國飼料行業(yè)發(fā)展方向。
據了解，蛋白飼料過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口是當前飼料行業(yè)最大挑戰。飼料原材料包括玉米、豆粕等初級農產(chǎn)品及飼料添加劑等。在當前我國現有飼料配方中，豆粕是最主要的蛋白原料，玉米是最主要的能量原料。根據相關(guān)資料顯示，2022年在畜牧飼料中，豆粕和玉米占比達到80%左右，在水產(chǎn)飼料中占比48%。
數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理，觀(guān)研天下整理
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但目前我國非大豆主產(chǎn)國。同時(shí)由于我國飼料工業(yè)起步較晚，前期配方和工藝以模仿發(fā)達國家為主，因此飼料配方中采用了大量非我國主產(chǎn)地的原料，如玉米、大豆等，我國飼料原料嚴重依賴(lài)進(jìn)口。數據顯示，2022年，我國進(jìn)口大豆9108萬(wàn)噸，其中飼料用量8145萬(wàn)噸，占比89.4%，而當年國內大豆產(chǎn)量?jì)H2028萬(wàn)噸；進(jìn)口谷物5597萬(wàn)噸，飼料用量4547萬(wàn)噸，占比81.5%。2023年我國大豆進(jìn)口量9941萬(wàn)噸，比上年增長(cháng)11.4%，占全部糧食進(jìn)口量的六成以上；累計進(jìn)口谷物量為5909.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.08%。
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飼料資源短缺直接導致畜牧業(yè)生產(chǎn)成本居高不下。目前我國生豬養殖飼料成本約861元/頭，是美國的4.5倍；原料奶生產(chǎn)成本是3.3元/千克，而新西蘭、澳大利亞的每千克成本是1.4-1.6元，美國的成本是1.7-1.9元，歐盟區的成本是1.9-2.1元，遠低于我國生產(chǎn)成本。原材料進(jìn)口價(jià)格也給下游飼料加工及養殖企業(yè)增加了利潤負擔和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
而發(fā)展生物飼料能緩解飼用糧短缺、食品安全、環(huán)境污染等行業(yè)痛點(diǎn)。目前生物飼料主要從提高養殖效率和開(kāi)發(fā)新型蛋白飼料兩個(gè)方面緩解蛋白飼料資源短缺的問(wèn)題：一方面使用豆粕、棉籽粕、菜籽粕等主流原料進(jìn)行發(fā)酵加工，提高飼料轉化率，提供高品質(zhì)蛋白質(zhì)飼料，緩解精飼料緊缺的問(wèn)題。另一方面發(fā)展秸稈、酒糟、果渣和蔬菜尾菜等非常規飼料原料，據公開(kāi)數據測算，我國非常規飼料原料總量達到5億多噸。經(jīng)過(guò)生物發(fā)酵后，非常規飼料適口性得以改善，飼料消化率提高。發(fā)展非常規原料能擴大飼料資源，節約糧食，提高農副產(chǎn)品附加值。
與此同時(shí)，生物飼料作為科技含量較高、附加值較高的產(chǎn)品，其研發(fā)和生產(chǎn)能夠有效幫助企業(yè)降本增效，提升了飼料和養殖企業(yè)的市場(chǎng)競爭力和盈利能力，進(jìn)一步助推飼料產(chǎn)業(yè)轉型升級。
因此整體來(lái)看，隨著(zhù)生物飼料發(fā)展，蛋白飼料資源短缺將逐步環(huán)節，從而也將緩解畜牧業(yè)生產(chǎn)高成本問(wèn)題。因此發(fā)展生物飼料意義重大。
二、豆粕減量迫在眉睫，生物飼料有著(zhù)較大的發(fā)展空間
畜牧業(yè)關(guān)系民生問(wèn)題，對原料的進(jìn)口依賴(lài)還會(huì )威脅國家糧食安全。由上文可知，當前我國飼料原料尤其是蛋白原料高度依賴(lài)進(jìn)口。這也意味著(zhù)我國畜牧業(yè)對比大豆主產(chǎn)國而言，不僅要承擔關(guān)稅，并且往往只能被動(dòng)接受進(jìn)口原材料價(jià)格的波動(dòng)，2022年大豆進(jìn)口價(jià)格較2021年增長(cháng)23.1%，谷物增長(cháng)22.4%。
在此背景下，農業(yè)農村部聚焦“提效減量、開(kāi)源替代”，出臺相關(guān)政策引導豆粕減量。2023年，農業(yè)農村部啟動(dòng)實(shí)施了飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)，就是為了引導飼料養殖行業(yè)科學(xué)用料，減少豆粕用量，促進(jìn)節約降耗。在飼用豆粕減量替代行動(dòng)中全面推廣低蛋白日糧技術(shù)，就是采用飼料精準配方和精細加工工藝，配合使用合成氨基酸等飼料添加劑，既能滿(mǎn)足動(dòng)物營(yíng)養需要，又減少了飼料蛋白消耗。
目前飼用豆粕減量替代成效明顯，未來(lái)還要持續推進(jìn)。2023年我國飼料配方中豆粕的占比下降到13%，比2022年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，相當于減少了900萬(wàn)噸左右大豆消耗。而飼用豆粕減量既要“節流”，也要“開(kāi)源”。除了豆粕之外，還有糧食加工副產(chǎn)品、微生物蛋白等多種資源，都可以挖掘利用作為飼料，要把這些資源充分利用起來(lái)。
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因此可見(jiàn)，作為替代傳統飼料的生物飼料，憑借著(zhù)營(yíng)養效率高、功能更豐富、原料來(lái)源廣泛等優(yōu)勢有著(zhù)較大的發(fā)展空間。目前生物飼料主要包括飼料酶制劑、飼用氨基酸和維生素、益生素、飼料用寡聚糖、生物活性寡肽、飼料用生物色素、新型飼料蛋白、生物藥物飼料添加劑等。而我國目前研究和生產(chǎn)過(guò)程中更加關(guān)注飼用酶制劑、益生菌、生物活性寡肽、寡糖等替抗類(lèi)飼料添加劑，以及發(fā)酵豆粕和發(fā)酵菜粕等發(fā)酵飼料的開(kāi)發(fā)與使用。
三、目前我國生物飼料處于發(fā)展期，潛在空間廣闊
近年受益于市場(chǎng)需求的變化、環(huán)保政策的推動(dòng)、科技技術(shù)進(jìn)步，我國生物飼料得到了較大發(fā)展。數據顯示，估計2023年我國生物飼料產(chǎn)量將達到3000萬(wàn)噸，在飼料市場(chǎng)的占比將達到18%左右。2016-2022年我國生物發(fā)酵飼料行業(yè)市場(chǎng)規模從20.37億元增長(cháng)至129.86億元，年復合增速34.0%，大于全球復合增速18.4%。估計2023年我國生物發(fā)酵飼料行業(yè)市場(chǎng)規模有望增長(cháng)至158億元。
當前由于我國生物飼料的研發(fā)和生產(chǎn)開(kāi)始較晚，整體研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平仍處于早期階段。同時(shí)對生物飼料的需求較為迫切，按照飼料總產(chǎn)量進(jìn)行對比估計，我國生物飼料未來(lái)潛在市場(chǎng)還很廣闊。
一方面環(huán)保政策的積極推動(dòng)。生物飼料生產(chǎn)和使用過(guò)程中產(chǎn)生的污染遠低于傳統飼料，節約資源的同時(shí)，還能減少廢水、廢氣和固體廢棄物排放，對環(huán)境保護有著(zhù)積極的影響。因此近年來(lái)，中國政府對環(huán)保的重視程度不斷提高，出臺了一系列環(huán)保政策，這些政策對生物飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。環(huán)保政策的加強促使更多的企業(yè)轉向生物飼料，從而推動(dòng)了生物飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
與此同時(shí)近年來(lái)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國政府陸續出臺多項扶持政策，支持、鼓勵和指引生物飼料產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。
生物飼料相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 政策名稱(chēng) | 重點(diǎn)內容 |
| 2013年2月 | 《戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄》 | 明確了生物飼料作為七大戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一，明確界定了生物飼料的范圍包括:微生物飼料添加劑、酵母源生物飼料、高活性生物發(fā)酵飼料、飼用氨基酸添加劑和酶制劑、微生態(tài)制劑、植物提取添加劑、無(wú)抗全價(jià)生物飼料、生物活性肽及抗菌肽、新型飼料蛋白和酶制劑、飼料用寡聚糖和生物色素、幼齡動(dòng)物專(zhuān)用飼料、昆蟲(chóng)動(dòng)物源類(lèi)的抗病毒感染飼料用緩控釋補充劑、植物提取添加劑、生物藥物飼料添加劑等。 |
| 2014年 | 《生豬生產(chǎn)節本增效技術(shù)指導意見(jiàn)》 | 意見(jiàn)指出常規飼料成本高，要充分利用非常規飼料資源配制日糧。通過(guò)物理或化學(xué)脫毒技術(shù)、酶制劑應用技術(shù)、可消化氨基酸配制日糧等技術(shù)處理，可在不降低飼養效果的前提下提高非常規飼料原料的用量，有效降低飼料成本。 |
| 2016年11月 | 《全國農產(chǎn)品加工業(yè)與農村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展規劃（2016—2020 年)》 | 規劃指出:要加快新型非熱加工、新型殺菌、高效分離、綠色節能干燥和傳統食品工業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)升級與集成應用，開(kāi)展酶工程、細胞工程、發(fā)酵工程及蛋白質(zhì)工程等生物制造技術(shù)研究與裝備研發(fā)，開(kāi)展信息化、智能化、成套化、大型化精深加工裝備研制，逐步實(shí)現關(guān)鍵精深加工裝備國產(chǎn)化。 |
| 2016年 12月 | 《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》 | 明確提出:在生物種業(yè)、生物農藥、生物獸藥、生物飼料和生物肥料等新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應用方面取得了重大突破，大幅提升了生物農業(yè)競爭力。 |
| 2017年6月 | 《關(guān)于加快推進(jìn)畜禽養殖廢棄物資源化利用的意見(jiàn)》 | 意見(jiàn)要求:國內企業(yè)開(kāi)發(fā)安全、高效、環(huán)保新型飼料產(chǎn)品，引導礦物元素類(lèi)飼料添加劑減量使用。 |
| 2017年11月 | 《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規劃》 | 文件指出:生物飼料技術(shù)蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類(lèi)不斷增加、功能不斷拓展，在促進(jìn)飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現出巨大潛力，已經(jīng)成為飼料技術(shù)競爭的核心領(lǐng)域。 |
| 2019年 | 《農業(yè)農村部公告第194號》 | 自 2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長(cháng)類(lèi)藥物飼料添加劑品種，自2020年7月1日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長(cháng)類(lèi)藥物飼料添加劑(中藥類(lèi)除外)的商品飼料?！鄙鲜稣叩娜嫱菩?，標志著(zhù)發(fā)展健康、環(huán)保高效的無(wú)抗替代品是飼料行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢。同時(shí)，為推進(jìn)我國飼料行業(yè)抗生素減量替代，促進(jìn)養殖業(yè)綠色發(fā)展。 |
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另一方面隨著(zhù)消費者對環(huán)保和健康的認識提高，生物發(fā)酵飼料作為一種新型、環(huán)保、高效的飼料產(chǎn)品，生物發(fā)酵飼料需求有望增加。特別是在水產(chǎn)養殖、乳牛、豬、牛肉、禽畜等領(lǐng)域，生物發(fā)酵飼料的市場(chǎng)規?？赡軙?huì )進(jìn)一步擴大。同時(shí)越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始投資生物飼料產(chǎn)業(yè)，以獲得更高的利潤和市場(chǎng)份額。預計2030年我國生物發(fā)酵飼料需求量將達到2034.8萬(wàn)噸。
此外對比發(fā)達國家來(lái)看，我國生物飼料市場(chǎng)潛在空間廣闊。據了解，國外發(fā)達國家對生物飼料的研發(fā)始于20世紀60年代，目前在畜牧業(yè)中已基本普及。國外發(fā)達國家在生物飼料領(lǐng)域最早涉足的是微生物發(fā)酵飼料，利用微生物對一些富含纖維素、動(dòng)物難以利用的稻草、秸稈、甘蔗渣等原料進(jìn)行發(fā)酵，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步，用于發(fā)酵的原料越來(lái)越廣泛，但還是集中于工農業(yè)生產(chǎn)的廢棄物，主要是出于環(huán)保目的。
在應用方面，根據公開(kāi)資料顯示，歐美等國家和地區微生物發(fā)酵飼料的使用比例超50%；德國超過(guò)15％的豬場(chǎng)采用生物液體飼料；荷蘭、芬蘭60%以上豬場(chǎng)規?；瘧蒙镲暳巷曃?；在丹麥生物飼料養豬的比例達到80%；在法國流體生物飼料設備使用占比超15%。而由于我國生物飼料的研發(fā)和生產(chǎn)開(kāi)始較晚，整體研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平仍處于早期階段。
也有相關(guān)資料顯示，2022年美國生物發(fā)酵飼料市場(chǎng)規模占全球比重29.37%，歐盟占比22.05%，均高于中國19.72%。而通過(guò)對比飼料產(chǎn)量發(fā)現，2022年中國飼料總產(chǎn)量2.61億噸，位列全球第一，高于美國和歐盟2.40億噸和1.67億噸的飼料總產(chǎn)量。因此按飼料產(chǎn)量進(jìn)行推算，我國未來(lái)生物飼料市場(chǎng)規模應超過(guò)發(fā)達國家，潛在空間廣闊。
最后規?；?、集約化將成為未來(lái)養殖行業(yè)發(fā)展的趨勢，也將有力促進(jìn)生物飼料行業(yè)的快速發(fā)展。非洲豬瘟爆發(fā)后，大型生豬養殖集團迅速掌握了飼料發(fā)酵技術(shù)，吸納和培訓發(fā)酵專(zhuān)業(yè)化人才，建設了專(zhuān)業(yè)化的大型飼料發(fā)酵裝備，能夠研制生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)酵飼料，有能力大規?？茖W(xué)利用發(fā)酵技術(shù)來(lái)提升非常規飼料資源品質(zhì)。因此非洲豬瘟加速了生豬規?；?、集約化養殖進(jìn)程，生豬養殖規?；?、集約化將有力促進(jìn)生物飼料行業(yè)發(fā)展。
四、生物發(fā)酵飼料值得關(guān)注，擁有成體系know-how企業(yè)將在競爭中更有優(yōu)勢
目前在生物飼料市場(chǎng)中，生物發(fā)酵飼料值得關(guān)注。據了解，發(fā)酵飼料的本質(zhì)是“活菌制劑+發(fā)酵底物”形成的復合物，是經(jīng)由原料選擇和發(fā)酵工藝生產(chǎn)出營(yíng)養豐富、適口性好、活菌含量高的生物飼料或飼料原料。
生物發(fā)酵飼料得益于不僅能提高飼料的營(yíng)養價(jià)值和消化吸收率，還能改善養殖環(huán)境，為動(dòng)物福利和環(huán)境保護做出貢獻。近年來(lái)生物發(fā)酵飼料以其獨特的優(yōu)勢，正逐漸成為養殖業(yè)的新寵。隨著(zhù)發(fā)酵豆粕、釀酒酵母培養物、發(fā)酵糟渣和構樹(shù)葉等發(fā)酵產(chǎn)品穩定增長(cháng)、逐漸成規模，且在飼料企業(yè)和養殖場(chǎng)得到廣泛應用。數據顯示，2016-2022年我國生物發(fā)酵飼料產(chǎn)量從92.8萬(wàn)噸增長(cháng)至585.2萬(wàn)噸，需求量從91.1萬(wàn)噸增長(cháng)至570.7萬(wàn)噸。估計2023年我國生物發(fā)酵飼料產(chǎn)量有望達到698.8萬(wàn)噸，需求量有望達到680.9萬(wàn)噸。
但目前在生物發(fā)酵飼料領(lǐng)域，菌株選擇及配比、工藝改進(jìn)、產(chǎn)品升級等know-how是最關(guān)鍵的行業(yè)壁壘。預計生物發(fā)酵飼料的關(guān)鍵壁壘在于飼料和養殖全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和經(jīng)驗積累，擁有成體系的know-how的企業(yè)將在競爭中更有優(yōu)勢。同時(shí)生物發(fā)酵飼料下游的養殖行業(yè)利潤空間小，對價(jià)格非常敏感，降本增效需求強烈，低成本、高品質(zhì)的生物發(fā)酵飼料更具競爭力。
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