我國碳酸飲料市場(chǎng)降溫明顯 國產(chǎn)汽水崛起 產(chǎn)品創(chuàng )新與多樣化成主要競爭方向之一

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國碳酸飲料行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，碳酸飲料，也被稱(chēng)為汽水，是在液體飲料中充入二氧化碳制成的。根據國家標準《碳酸飲料(汽水)》(GB/T 10792-2008)，碳酸飲料（汽水）是在一定條件下充入二氧化碳氣的飲料，不包括由發(fā)酵法自身產(chǎn)生的二氧化碳氣的飲料；可細分為果汁型碳酸飲料、果味型碳酸飲料、可樂(lè )型碳酸飲料、其他型碳酸飲料。

一、市場(chǎng)降溫明顯，周期回歸常態(tài)

1、碳酸飲料掉隊明顯，銷(xiāo)售額近五年首次下滑

可樂(lè )是曾經(jīng)“國民飲料”一般的存在。它的廣告一度在電視黃金檔播出，成為不少人的童年記憶，也被當代年輕人稱(chēng)為“肥宅快樂(lè )水”。但近兩年市場(chǎng)正在萎縮，目前在飲料市場(chǎng)明顯掉隊。

隨著(zhù)經(jīng)濟復蘇、居民消費水平的提升以及消費結構的升級，飲料市場(chǎng)成為快消行業(yè)的消費熱點(diǎn)。2023年我國快消品銷(xiāo)售同比增速微跌0.5%，但飲料行業(yè)卻是增長(cháng)最快的一類(lèi)，6%的增速超過(guò)乳制品（-2.4%）、酒類(lèi)（-0.5%）、零食（-2.1%）、母嬰（-11.4%）等。2024年1—6月，我國飲料類(lèi)商品零售額1564億元，同比增長(cháng)5.6%，高于社會(huì )消費品零售總額3.7%的增速。

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但從飲料品類(lèi)表現看，碳酸飲料卻成為幾個(gè)品類(lèi)之中唯一下降的一個(gè)，銷(xiāo)售額同比減少7%，市場(chǎng)份額占比也從2021年和2022年的21.2%下滑至2023年的18.5%，這一占比也回到2019年水平。到2024年6月，碳酸飲料已被茶飲料超越，成為了除包裝飲用水外市場(chǎng)占有率第一的飲料品類(lèi)，占比達到21%。

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2、市場(chǎng)熱度逐漸降溫，國內營(yíng)收出現明顯下滑

具體從上述圖表可見(jiàn)，在前幾年，受外部因素影響，被視作“奢侈品”的碳酸汽水曾迎來(lái)一波增長(cháng)高峰，當時(shí)曾有一個(gè)讓人哭笑不得的話(huà)題沖上熱搜——“上海小區12罐可樂(lè )換出一個(gè)小超市”。尤其是在2020-2022年特殊時(shí)期下，肥宅快樂(lè )水的快樂(lè )元素被放大，需求直線(xiàn)上升。

但進(jìn)入2023年沒(méi)有了外部推力的刺激，國內的碳酸飲料市場(chǎng)正在肉眼可見(jiàn)的降溫。到了2024年變得更為明顯。例如近日可口可樂(lè )在華的兩大運營(yíng)商太古可口可樂(lè )和中國食品分別披露了今年上半年業(yè)績(jì)報告。財報顯示，2024年上半年可口可樂(lè )在華發(fā)展按下減速鍵。就可口可樂(lè )產(chǎn)品業(yè)務(wù)而言，在國內營(yíng)收下滑明顯。太古上半年營(yíng)收126.71億港元，同比下滑4%，凈利下滑12%；中國食品上半年營(yíng)收113.35億元，同比下滑9%，凈利微增2.8%。可見(jiàn)作為碳酸飲料的代名詞，可口可樂(lè )失速的同時(shí)，無(wú)疑也折射著(zhù)整個(gè)碳酸飲料市場(chǎng)的現狀。

從2023年業(yè)績(jì)報告來(lái)看，可口可樂(lè )在國內市場(chǎng)的業(yè)績(jì)表現也不理想。財報顯示，2023年中國食品2023年營(yíng)收227.56億元，其中汽水業(yè)務(wù)微增0.6%；而太古可樂(lè )2023年營(yíng)收214.46億元，汽水業(yè)務(wù)下滑4%。

而百事公司表現不及預期。根據公布的第二季度財務(wù)業(yè)績(jì)顯示，百事公司2024年Q2營(yíng)收為225億美元，同比增長(cháng)0.8%，較市場(chǎng)預期低1億美元。全球銷(xiāo)量在第二季度下降了3%。這是該公司連續第八個(gè)季度銷(xiāo)量下滑。

另外康師傅年報數據顯示，2020-2023年間碳酸飲料及其它業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為133.73億元、164.93億元、175.61億元、183.55億元，同比增長(cháng)分別為9.29%、23.32%、7.89%、2.88%。增長(cháng)放緩明顯。

除了上述提及企業(yè)業(yè)績(jì)下滑這一數據佐證之外，在尼爾森的報告中，2023年7月至2024年6月，碳酸飲料市場(chǎng)接近559.02億元，同比下滑6.7%，這也證明了目前我國碳酸飲料市場(chǎng)表現不佳。

3、周期回歸常態(tài)

總體來(lái)看，雖然我國碳酸飲料市場(chǎng)熱度在不斷降溫，但事實(shí)上碳酸飲料的跌幅應該理解為恢復到正常周期起伏之中。其實(shí)早在2019年之前，由于健康化消費趨勢的流行，碳酸飲料品類(lèi)其實(shí)是在緩慢下行的周期之中。與此同時(shí)，新生代消費者的消費思維和行為偏向于喜新厭舊，疫情中無(wú)糖氣泡水品類(lèi)的爆發(fā)，也帶動(dòng)了碳酸飲料的新增長(cháng)。因此如今熱度下降后，碳酸飲料周期又回歸常態(tài)。

二、成本上升+需求收縮下，市場(chǎng)迎來(lái)漲價(jià)潮

1、市場(chǎng)價(jià)格不斷上漲

近兩年在市場(chǎng)萎縮的同時(shí)，碳酸飲料市場(chǎng)價(jià)格也在不斷上漲。2024年上半年可口可樂(lè )和百事可樂(lè )的汽水產(chǎn)品價(jià)格雙雙上漲引起廣泛關(guān)注。目前全國多地500ml規格可樂(lè )已漲價(jià)至3.5元及以上。

例如2024年4月，部分地區太古可口可樂(lè )發(fā)布價(jià)格調整的告知函稱(chēng)，4月下旬起部分產(chǎn)品供貨價(jià)格調整，建議售價(jià)3.5元；到了6月底，在河北、湖北、江西、河南等多個(gè)地區，3.5元/瓶的可口可樂(lè )已經(jīng)初步傳導至部分終端門(mén)店及餐飲店。另外百事飲料旗下多款汽水也已明確提價(jià)。“兩樂(lè )”漲價(jià)的同時(shí)，國產(chǎn)汽水加大終端餐飲渠道的滲透，新一輪汽水行業(yè)角逐戰拉開(kāi)序幕。

事實(shí)上，可樂(lè )漲價(jià)并不常見(jiàn)。有資料顯示，可樂(lè )重返中國內地市場(chǎng)的四十余年間，售價(jià)一直沒(méi)有出現明顯上漲，1990年到2019年期間，可樂(lè )單價(jià)的復合增速僅為0.42%。2018年5月，可口可樂(lè )將600ml可口可樂(lè )、雪碧的終端零售價(jià)調整為3.5元/支，并逐步減少可口可樂(lè )中國區市場(chǎng)330ML、售價(jià)2.5元的矮罐可樂(lè )及雪碧產(chǎn)品的產(chǎn)能，轉為生產(chǎn)330ML、售價(jià)3元/罐的高罐產(chǎn)品。彼時(shí)，可口可樂(lè )的業(yè)績(jì)剛經(jīng)歷了7年的持續下降。

2、成本上升+需求收縮是兩大主因

根據分析，碳酸飲料市場(chǎng)價(jià)格上漲的因素主要是來(lái)自?xún)纱蠓矫妫?/span>

一是成本上升原因?？煽诳蓸?lè )歐洲太平洋合伙公司德國區總經(jīng)理馮·薩爾岑曾指出，價(jià)格上漲的原因是持續高企的原料、包裝材料和服務(wù)成本。進(jìn)入2023年，原材料漲幅更為顯著(zhù)。數據顯示，2023年我國原糖的價(jià)格大幅上漲，ICE原糖期價(jià)漲幅達到43%，9月甚至創(chuàng )下近十年高位，達到7600元/噸。這一價(jià)格上漲趨勢在2023年內持續，直到市場(chǎng)完成對超預期增產(chǎn)的充分消化后，2024年的價(jià)格才有所回落，但仍然處于高位。對此可口可樂(lè )公司CEO詹姆斯·昆西早在2021年就提出，要用漲價(jià)來(lái)應對“大宗商品（白糖）成本的上漲。

近五年我國白糖價(jià)格走勢（單位：元/噸）

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二是宏觀(guān)環(huán)境和市場(chǎng)的變化也是導致價(jià)格上調的重要原因。近年飲料行業(yè)競爭激烈，不斷有新的入局者，瓜分市場(chǎng)。與此同時(shí)，隨著(zhù)生活水平的提高和觀(guān)念的變化，消費者偏好也更加多樣化，這些分走了一部分以可樂(lè )為代表的碳酸飲料的消費群體。

三、減糖時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，圍繞減糖展開(kāi)碳酸飲料產(chǎn)品將會(huì )更加多樣化

1、減糖時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，低糖和無(wú)糖食品和飲料成市場(chǎng)熱門(mén)

在現今消費者的認知中，碳酸飲料與"不健康"相關(guān)聯(lián)的印象相當普遍。這主要是因為碳酸飲料含有較高的糖分（約占總量的10%。）和多種食品添加劑。長(cháng)期飲用碳酸飲料而缺乏運動(dòng)，容易導致糖攝入過(guò)高，進(jìn)而增加患糖尿病和高血脂的風(fēng)險。

隨著(zhù)高糖和高甜時(shí)代的逐漸過(guò)去，有健康特點(diǎn)的減糖時(shí)代的到來(lái)，健康和多樣化的需求日益突出。在這一背景下，碳酸飲料需要逐漸改變這一印象，關(guān)注并推出相應的減糖或無(wú)糖產(chǎn)品，以滿(mǎn)足消費者對減少糖分攝入的需求。

實(shí)際上，新的消費需求也為碳酸飲料的創(chuàng )新提供了許多可能性。從健康的角度而言，可以通過(guò)減少糖分或者無(wú)糖化進(jìn)行改進(jìn)，并增加功能性成分。同時(shí)，在多樣化的角度上，可以進(jìn)行個(gè)性化定制和口味創(chuàng )新等方面的探索，以更好地吸引和滿(mǎn)足消費者的需求。這些努力將有助于品牌建立新的競爭優(yōu)勢。

以往，糖因為能夠帶來(lái)愉悅的情緒而受到廣泛喜愛(ài)。然而，隨著(zhù)消費者意識的轉變，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注過(guò)高糖分攝入對健康帶來(lái)的風(fēng)險?，F在，糖被越來(lái)越多的消費者視作一種"甜蜜的負擔"，低糖和無(wú)糖的食品和飲料成為市場(chǎng)熱門(mén)。

數據顯示，我國無(wú)糖飲料市場(chǎng)規模已由2017年的41.8億元增長(cháng)至2022年的199.6億元，年復合增長(cháng)率達到29.77%。而不僅僅是飲料市場(chǎng)，食品領(lǐng)域對于減糖的需求也非常明顯?？偟膩?lái)說(shuō)，如今低糖和無(wú)糖食品和飲料更受消費者青睞。

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2、減糖成未來(lái)發(fā)展必然趨勢，圍繞減糖展開(kāi)碳酸飲料產(chǎn)品將會(huì )更加多樣化

隨著(zhù)減糖時(shí)代的到來(lái)，相關(guān)企業(yè)也在積極探索創(chuàng )新方式來(lái)滿(mǎn)足消費者對低糖和無(wú)糖產(chǎn)品的需求。事實(shí)上早在2018年，包括可口可樂(lè )在內的軟飲料生產(chǎn)商在澳大利亞宣布在2025年前將飲料產(chǎn)品中的含糖量削減20%，以應對當地肥胖問(wèn)題。在中國市場(chǎng)，可口可樂(lè )推出了標準甜度的可樂(lè )和零糖零能量的零度可樂(lè )。

當下的碳酸飲料市場(chǎng)，包括可口可樂(lè )、百事可樂(lè )以及國內一些本土品牌，已經(jīng)推出了無(wú)糖類(lèi)產(chǎn)品，更好地滿(mǎn)足消費者對無(wú)糖需求的變化。這表明各大品牌已經(jīng)意識到減糖的趨勢，并開(kāi)始相應調整。未來(lái)，圍繞減糖展開(kāi)的碳酸飲料產(chǎn)品將會(huì )更加多樣化。

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3、添加天然成分的碳酸飲料可能是其創(chuàng )新升級的必然趨勢

消費者對碳酸飲料不健康的看法除了糖外，還涉及到其配料中使用的食用色素、食用香料、食品添加劑和防腐劑等成分。而這些成分往往被注重健康的消費者認為是碳酸飲料不健康的重要原因。

面對不斷增長(cháng)的健康趨勢，具有天然屬性的產(chǎn)品成為越來(lái)越多人的選擇。根據相關(guān)資料顯示，目前在11個(gè)國家的消費者調查中，超過(guò)一半的受訪(fǎng)者選擇“天然產(chǎn)品，避免添加劑和防腐劑”作為實(shí)現健康飲食的途徑。因此，添加天然成分的碳酸飲料可能是其創(chuàng )新升級的必然趨勢。

例如市場(chǎng)上出現了一些果汁型碳酸飲料。與傳統使用食用香精和香料來(lái)調味的產(chǎn)品不同，這些果汁型碳酸飲料實(shí)際上添加了真正的果汁成分。此外，像元氣森林這樣的品牌以去除防腐劑為賣(mài)點(diǎn)。元氣森林提出不含防腐劑的策略，并將其打造為另一種利器。面對天然健康需求，他們從減少食品添加劑的使用入手。

四、健康化浪潮和國潮消費的雙重驅動(dòng)下，國產(chǎn)汽水逐漸“崛起”

雖然當下國內汽水（碳酸飲料）市場(chǎng)一直都是“兩樂(lè )”的天下。但在健康化浪潮和國潮消費的雙重驅動(dòng)下，元氣森林、名仁、大窯、北冰洋、健力寶、冰峰等國產(chǎn)汽水開(kāi)始慢慢“崛起”，不斷搶占市場(chǎng)份額。據了解，前幾年“兩樂(lè )”在國內碳酸飲料市場(chǎng)的份額高達85%以上，剩下的國產(chǎn)汽水們只能在剩下15%的市場(chǎng)里“血拼”。但據最新數據顯示，2023年“兩樂(lè )”在國內碳酸飲料的市場(chǎng)份額已縮減至72.2%。換而言之，2023年，國產(chǎn)汽水已經(jīng)從“兩樂(lè )”手中奪回了接近13%的市場(chǎng)份額。

對于國產(chǎn)汽水發(fā)展的驅動(dòng)因素，有分析認為：一方面，經(jīng)濟的發(fā)展程度以及需求多樣化使消費者消費能力、消費水平以及對個(gè)性化的需求不斷增加；另一方面，國產(chǎn)汽水在產(chǎn)品口味、包裝設計以及文化元素的融入等方面進(jìn)行了非常大的創(chuàng )新和改進(jìn)，滿(mǎn)足消費者對這個(gè)本土化產(chǎn)品的需求；此外，高度發(fā)達的社交媒體和營(yíng)銷(xiāo)渠道的提升助力國產(chǎn)汽水走向全國。

五、市場(chǎng)競爭激烈，產(chǎn)品創(chuàng )新和多樣化成競爭的主要方向之一

從上文來(lái)看，在我國碳酸飲料市場(chǎng)中，除了可口可樂(lè )和百事可樂(lè )這兩個(gè)大品牌之外，還有許多元氣森林、名仁、大窯、北冰洋、健力寶、冰峰等本土品牌和新興品牌崛起，使得市場(chǎng)競爭變得更為激烈。

在這種情況下，產(chǎn)品創(chuàng )新和多樣化也成為了競爭的主要方向之一。目前，碳酸飲料市場(chǎng)中較為明顯的創(chuàng )新方式是在口味和口感上進(jìn)行改變，以提供更多新的選擇和產(chǎn)品優(yōu)勢，從而吸引更多消費者的關(guān)注。

在口感方面，碳酸飲料獨特的氣泡帶來(lái)了刺激感，能夠引發(fā)多感官共振，給人一種其他飲料無(wú)法提供的體驗。這也是許多消費者鐘愛(ài)碳酸飲料的重要原因之一。

在口味方面，傳統消費者對碳酸飲料的認知可能還停留在可樂(lè )、雪碧等產(chǎn)品上，但近年來(lái)市場(chǎng)上涌現出了許多新口味的氣泡水，滿(mǎn)足了更多消費者對不同口味的需求。例如元氣森林的“0糖0脂0卡”氣泡水、名仁的繽紛果味蘇打汽水等。預計未來(lái)碳酸飲料口味創(chuàng )新的趨勢將更加注重個(gè)性化、天然健康、本土特色等方面，以滿(mǎn)足消費者不斷變化的口味需求，并打造獨特的產(chǎn)品差異化競爭優(yōu)勢。

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