我國壓力容器行業(yè)現狀分析：處于相對成熟發(fā)展階段 基本形成三個(gè)梯隊競爭格局

一、行業(yè)相關(guān)概述

壓力容器屬于靜設備類(lèi)，一般指用于完成反應、換熱、吸收、萃取、分離和儲存等生產(chǎn)工藝過(guò)程，并能承受一定壓力的密閉容器。目前市場(chǎng)上，常見(jiàn)的壓力容器包括煤氣罐、儲罐、反應釜、鍋爐、冷凍設備等。這些設備廣泛應用于石油、化工、航空、醫藥、食品、農業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，是這些行業(yè)中不可或缺的重要設備。其中以在化學(xué)工業(yè)與石油化學(xué)工業(yè)中用最多，僅在石油化學(xué)工業(yè)中應用的壓力容器就占全部壓力容器總數的50 %左右。

壓力容器形式多樣、種類(lèi)繁多，其分類(lèi)方法有多種。根據壓力等級可分為低壓容器、中壓容器、高壓容器和超高壓容器。根據壓力容器在生產(chǎn)過(guò)程中的作業(yè)原理，可以將壓力容器分為反應器、換熱器、塔器、儲運容器。根據制造材料，壓力容器可以分為特材壓力容器以及非特材壓力容器。特材壓力容器一般由鎳及鎳基合金、鈦及鈦合金等特種金屬制造；而非特材壓力容器的原材料一般為碳鋼、普通不銹鋼等傳統金屬或搪玻璃、石墨等非金屬。

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二、行業(yè)市場(chǎng)規模

裝備制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。壓力容器作為現代制造業(yè)工藝流程中的關(guān)鍵過(guò)程裝備，已得到廣泛運用，包括但不限于化工、冶金、光伏、天然氣等領(lǐng)域。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資分析報告（2024-2031年）》顯示，近年來(lái)，隨著(zhù)“制造興國”“碳達峰、碳中和”等一系列戰略目標的提出，我國陸續出臺了多項支持能源轉型、推動(dòng)制造業(yè)升級的產(chǎn)業(yè)政策。例如《中國制造 2025》提出：到 2025 年，具有我國自主知識產(chǎn)權的高端裝備市場(chǎng)占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎配套能力顯著(zhù)增強，重要領(lǐng)域裝備達到國際領(lǐng)先水平；同時(shí)加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點(diǎn)投向高端裝備等制造業(yè)轉型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng )造良好的政策環(huán)境。

《國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出我國要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽(yáng)能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰略新興行業(yè)相關(guān)項目?！吨悄苤圃彀l(fā)展規劃》中亦提出，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車(chē)間、工廠(chǎng)、供應鏈等載體，構建虛實(shí)融合、知識驅動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統。

基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長(cháng)的帶動(dòng)下，我國壓力容器市場(chǎng)規模逐年上升，其在國民經(jīng)濟中的重要性持續增強。數據顯示，2023年我國壓力容器市場(chǎng)規模達到2100億元左右。預計到2027年這一市場(chǎng)規模有望超過(guò)3000億元。

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同時(shí)預計隨著(zhù)現代工業(yè)的不斷進(jìn)步，壓力容器的應用場(chǎng)景亦變得愈發(fā)復雜，隨著(zhù)下游行業(yè)對化學(xué)反應發(fā)生條件、介質(zhì)存儲要求的需求不斷提高，對加熱、冷卻、反應、分離過(guò)程中多種工藝流程的精細化管理及成本把控等方面的需求不斷增加，高端壓力容器產(chǎn)品將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢。此外隨著(zhù)壓力容器裝備應用場(chǎng)景的復雜化、多元化，對壓力容器裝備的抗壓能力、抗腐蝕能力、使用壽命等多方面性能的要求逐步提高，預計未來(lái)特材壓力容器裝備的占比仍將穩定增長(cháng)。

三、行業(yè)保有量

自上世紀五十年代以來(lái)，我國壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)從無(wú)到有、從小到大、從混業(yè)到專(zhuān)業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類(lèi)型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局。國內壓力容器企業(yè)早期主要從事低端產(chǎn)品制造，近年來(lái)隨著(zhù)行業(yè)迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營(yíng)規模等方面都有了較大提高，目前壓力容器行業(yè)已經(jīng)處于相對成熟的發(fā)展階段。

根據國家市場(chǎng)監督管理總局統計信息，2002年以來(lái)我國壓力容器保有量呈持續上升態(tài)勢。截至到2023年末，我國壓力容器保有量為533.92萬(wàn)臺，2002-2023年期間實(shí)現年均復合增長(cháng)率7.09%。

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現階段我國已經(jīng)形成完善的壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游原材料與部件供應、中游壓力容器生產(chǎn)與制造、下游各類(lèi)應用領(lǐng)域。具體來(lái)看，壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有不銹鋼、碳鋼以及鎳、鈦等特材，部件包括工藝管道、閥門(mén)、電氣設備以及各類(lèi)配套儀器。

產(chǎn)業(yè)鏈的中游（即核心環(huán)節）為壓力容器生產(chǎn)廠(chǎng)商，主要進(jìn)行壓力容器相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、工藝設計、產(chǎn)品生產(chǎn)與制造以及裝配等，為下游客戶(hù)提供適合的產(chǎn)品或解決方案。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為主要的應用領(lǐng)域，包括化工、光伏以及LNG等。其中化工領(lǐng)域產(chǎn)品種類(lèi)豐富、范圍廣泛，在壓力容器應用中占比最多。

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四、行業(yè)下游市場(chǎng)發(fā)展情況

壓力容器作為工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節中的重要過(guò)程裝備，下游應用領(lǐng)域廣泛，包括但不限于基礎化工、煤化工、煉油及石油化工、光伏與醫藥等領(lǐng)域。目前壓力容器下游應用主要集中在油氣和化工領(lǐng)域，二者合計占比達到 58%，與此同時(shí)，在光伏行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，新能源行業(yè)占比達 10%，在壓力容器下游應用中占據重要地位。

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隨著(zhù)近年來(lái)我國工業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)聯(lián)性正逐步提升，壓力容器產(chǎn)品的需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。下游行業(yè)景氣度的提高將會(huì )帶動(dòng)相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進(jìn)而帶動(dòng)壓力容器需求的增長(cháng)。目前各主要下游行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展情況分析如下：

1、石油化工行業(yè)

近年來(lái)在消費需求的拉動(dòng)下，我國煉油能力與產(chǎn)出均呈現高速增長(cháng)。2022年我國的煉油能力增至每年9.2億噸，超過(guò)美國成為世界上最大的煉油國，反映我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現了新跨越。到2023年國內煉油總能力達到9.36億噸/年，煉廠(chǎng)開(kāi)工率為79.1%。

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與此同時(shí)，為避免煉油產(chǎn)能無(wú)序擴張，推動(dòng)行業(yè)轉型升級，，煉油及石油化工行業(yè)逐步向規?；?、大型化發(fā)展。根據國家發(fā)展改革委等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng )新高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，明確提出到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以?xún)?，千萬(wàn)噸級煉油產(chǎn)能占比55%左右，各地要依法依規推動(dòng)不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的200萬(wàn)噸及以下的煉油裝置有序淘汰退出，新建煉廠(chǎng)的常減壓裝置規模不得低于1,000萬(wàn)噸/年。

根據數據顯示，國內千萬(wàn)噸級煉廠(chǎng)共35家，約占國內總產(chǎn)能52%，略低于《意見(jiàn)》中55%的調控指標，千萬(wàn)噸級煉廠(chǎng)仍將保持擴張。截至2022年底，我國有37家200萬(wàn)噸/年及以下常減壓裝置的煉廠(chǎng)，以煉油產(chǎn)能“紅線(xiàn)”10.0億噸/年計算，我國未來(lái)大型煉廠(chǎng)新增及替換產(chǎn)能合計超過(guò)1.5億噸/年。

2、現代煤化工行業(yè)

現代煤化工是指以煤為原料，采用先進(jìn)技術(shù)和加工手段生產(chǎn)替代石化產(chǎn)品和清潔燃料的產(chǎn)業(yè)?，F代煤化工主要以潔凈能源和精細化學(xué)品為目標產(chǎn)品，包括煤制油、煤制氣、煤制甲醇、煤制二甲醚、煤制烯烴、煤制乙二醇等等，以及煤化工獨具優(yōu)勢的特有化工產(chǎn)品，如芳烴類(lèi)產(chǎn)品。

煤化工行業(yè)的發(fā)展對于緩解我國石油、天然氣等優(yōu)質(zhì)能源供求矛盾，促進(jìn)鋼鐵、化工、輕工

和農業(yè)的發(fā)展，起到了重要的補充作用。壓力容器廣泛應用于煤化工領(lǐng)域。煤化工項目投資中設備占比約55%，其中壓力容器占設備比重的40%，主要包括氣化爐、乙二醇合成塔等設備。

根據《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導意見(jiàn)》，在“十四五”期間，我國將充分發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國家能源安全，著(zhù)力打通煤油氣、化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈，拓展煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間。到“十四五”末，煤炭行業(yè)的建設目標為建成煤制氣產(chǎn)能150億立方米、煤制油產(chǎn)能1,200萬(wàn)噸、煤制烯烴產(chǎn)能1,500萬(wàn)噸、煤制乙二醇產(chǎn)能800萬(wàn)噸，完成百萬(wàn)噸級煤制芳烴、煤制乙醇、百萬(wàn)噸級煤焦油深加工、千萬(wàn)噸級低階煤分質(zhì)分級利用示范，建成3,000萬(wàn)噸長(cháng)焰煤熱解分質(zhì)分級清潔利用產(chǎn)能規模，轉化煤量達到2億噸標煤左右。因此可見(jiàn)，煤化工行業(yè)的快速發(fā)展為壓力容器行業(yè)帶來(lái)巨大需求。

近年我國煤化工行業(yè)得到了較大發(fā)展。據中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合數據，2023年，我國煤制油、氣、烯烴、乙二醇等產(chǎn)品總產(chǎn)量達4,188.1萬(wàn)噸，比上年提高52.34%。其中2023年我國煤制油產(chǎn)能有小幅提升達到1,138萬(wàn)噸、煤制氣產(chǎn)能為67.1億立方米、煤制烯烴產(chǎn)能為1,865萬(wàn)噸、煤制乙二醇產(chǎn)能為1,118萬(wàn)噸。

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3、精細化工

精細化工指生產(chǎn)精細化學(xué)品的工業(yè)，通稱(chēng)精細化學(xué)工業(yè)。該行業(yè)產(chǎn)品指具有特定應用功能，技術(shù)密集，商業(yè)性強，產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。目前中國精細化學(xué)品大體可以分成：農藥、染料、顏料、試劑和化學(xué)藥品(原料藥)等在內的十一類(lèi)細分產(chǎn)品。

精細化工行業(yè)是個(gè)技術(shù)密集型、高附加值的行業(yè)。精細化工行業(yè)發(fā)展高度依賴(lài)科技創(chuàng )新，是當今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰略重點(diǎn)，也是衡量一個(gè)國家綜合技術(shù)水平的重要標志。加強技術(shù)創(chuàng )新，調整和優(yōu)化精細化工產(chǎn)品結構，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高性能化、專(zhuān)用化、綠色化產(chǎn)品，已成為當前世界精細化工發(fā)展的重要舉措，也是未來(lái)世界精細化工發(fā)展的重點(diǎn)方向。

近年來(lái)我國精細化工產(chǎn)業(yè)迅速崛起，產(chǎn)業(yè)規模不斷增長(cháng)。2023年我國精細化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約3.9萬(wàn)億元，占據全球近一半份額。以烯烴市場(chǎng)為例，目前國內整個(gè)烯烴產(chǎn)業(yè)鏈上賺錢(qián)的企業(yè)不多，并且行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重，烯烴供應過(guò)剩，但中國經(jīng)濟的持續發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程將繼續推動(dòng)對烯烴產(chǎn)品的需求。乙烯和丙烯作為基礎化學(xué)品，廣泛應用于塑料、紡織、汽車(chē)、建筑等行業(yè)。隨著(zhù)中國城鎮化進(jìn)程的推進(jìn)和消費升級，對這些產(chǎn)品的需求將保持增長(cháng)。

4、核電

近年，壓力容器在核電行業(yè)應用廣泛，主要有蒸汽發(fā)生器、反應堆壓力容器、穩壓器、反應堆冷卻劑管道、余熱排出系統熱交換器等。

近年人們對核能的應用重視程度不斷提升，而核能最主要的應用就是核能發(fā)電，其裝機容量和發(fā)電量呈增長(cháng)趨勢。2022年以來(lái)，我國新核準核電機組10臺，新投入商運核電機組3臺，新開(kāi)工核電機組6臺。截至目前，我國在建核電機組24臺，總裝機容量約2,681萬(wàn)千瓦，繼續保持全球第一。商運核電機組54臺，總裝機容量5,682萬(wàn)千瓦，位列全球第三。

截至2023年，我國核電總裝機容量5,691萬(wàn)千瓦，占全國電力裝機總量的1.9%，發(fā)電量為4,347.2億千瓦時(shí)，同比增加4.1%，約占全國總發(fā)電量的4.5%，核能發(fā)電量達到世界第二。

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5、光伏

隨著(zhù)環(huán)境形勢日益嚴峻，國家對環(huán)境保護的重視程度不斷提升。受此影響，光伏產(chǎn)業(yè)在國家政策的引導和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下實(shí)現了快速發(fā)展。根據數據顯示，2023年，我國光伏新增裝機容量達到216.88GW，同比增長(cháng)148%，累計裝機容量達到609.5GW，同比增長(cháng)55.2%；創(chuàng )下歷史新高。預計隨著(zhù)國家“碳達峰、碳中和”工作的推行，以及光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低，我國光伏行業(yè)仍將保持較快增長(cháng)。

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隨著(zhù)光伏行業(yè)的發(fā)展，也帶動(dòng)了光伏上游多晶硅的發(fā)展。2022 年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節產(chǎn)量再創(chuàng )歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到 82.7 萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(cháng)均超過(guò) 55%。2023 年 1-10月，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為 108 萬(wàn)噸、440GW、393GW、360GW。

而多晶硅與顆粒硅的生產(chǎn)需要大量使用換熱壓力容器、分離壓力容器等相關(guān)設備，并且對設備的質(zhì)量以及可靠性要求很高，近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的持續高速發(fā)展為高端壓力容器帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。鑒于我國光伏行業(yè)持續高景氣，需求增量將通過(guò)硅片市場(chǎng)緊缺傳導至上游壓力容器設備制造商。

五、行業(yè)競爭情況

近年的得益于市場(chǎng)向好，相關(guān)資本不斷布局該市場(chǎng)。根據國家市場(chǎng)監督總局數據顯示，截至2023年末，我國具有壓力容器設計及制造許可證的企業(yè)超過(guò)1600家；擁有有效ASME壓力容器證書(shū)的廠(chǎng)商共計1124家，占比全球持有有效證書(shū)廠(chǎng)商數量的16.4%，行業(yè)整體競爭力隨著(zhù)持證廠(chǎng)商數量大幅增加也日趨加劇。

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我國壓力容器企業(yè)數量眾多，且以規模相對較小、整體競爭力較弱的中小企業(yè)為主。當前國內壓力容器行業(yè)基本形成了三個(gè)梯隊的行業(yè)競爭格局：第一梯隊是以森松國際、蘭石重裝、中圣科技為代表的營(yíng)收規模領(lǐng)先的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊以營(yíng)收規模較大的上市江鍋股份為主，該等企業(yè)在國內具有較高知名度、產(chǎn)品種類(lèi)豐富且質(zhì)量穩定或在特定產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強競爭力，包括科新機電、寶色股份、錫裝股份、藍科高新、廣廈環(huán)能、無(wú)錫鼎邦等；第三梯隊是其余數量眾多的中小企業(yè)，規模相對較小，技術(shù)實(shí)力有限，整體競爭力相對較弱，一般服務(wù)于特定客戶(hù)或者特定區域。

當前國內壓力容器行業(yè)基本形成了三個(gè)梯隊的行業(yè)競爭格局

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從市場(chǎng)集中度來(lái)看：由于壓力容器下游市場(chǎng)廣闊、產(chǎn)品種類(lèi)眾多，不同產(chǎn)品對應不同的工藝流程，甚至同一種產(chǎn)品往往也有多種工藝流程，而每種工藝流程對壓力容器的性能、結構也有著(zhù)不同的要求，特征導致我國壓力容器行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多、行業(yè)競爭較為分散。有資料顯示，目前我國壓力容器行業(yè) CR5 低于 15%。

目前我國壓力容器行業(yè)“低價(jià)為王”的競爭時(shí)代已經(jīng)基本結束。預計中小企業(yè)的生存空間進(jìn)一步被壓縮，而擁有先進(jìn)技術(shù)、規?；a(chǎn)以及良好的市場(chǎng)和品牌口碑等優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)優(yōu)勝劣汰取得了更好的發(fā)展良機，其市場(chǎng)份額將逐漸上升，行業(yè)集中度有進(jìn)一步提升的趨勢。（WW）