一、我國風(fēng)電行業(yè)加速發(fā)展，帶動(dòng)風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)擴容
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風(fēng)電塔筒樁基行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，塔筒樁基是風(fēng)電設備中的支撐基礎部件。塔筒作為風(fēng)電機組和基礎環(huán)（或樁基、 導管架）間的連接構件，高度可達 50 至 100 米，是風(fēng)機的關(guān)鍵支撐結構，其內部有爬梯、電纜梯、平臺等內件結構，以供風(fēng)電機組的運營(yíng)及維護使用。根據應用場(chǎng)景的不同，塔筒類(lèi)型包括鋼管塔筒、混凝土塔筒、混合型塔筒和懸臂式塔筒。樁基是海上風(fēng)電設備的支撐基礎，其上端與風(fēng)電塔筒連接，下端深入數十米深的海床地基中，用以支撐和固定海上的風(fēng)電塔筒以及風(fēng)電機組，其對海底地質(zhì)和水文條件要求較高。
塔筒樁基是風(fēng)電設備核心零部件，約占風(fēng)電項目總投資成本 5%-12%。風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)規模隨風(fēng)電行業(yè)發(fā)展而擴大。
數據顯示，2016 年，我國風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)規模為 216.46 億元，后續幾年持續增長(cháng)，受益于 2020-2021 年下游風(fēng)機搶裝潮，我國風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)規模在 2020 年實(shí)現 480.58 億元，增速高達105.39%。隨后2022年由于風(fēng)電搶裝潮退坡，風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)規模降至303 億元，但仍高于 2019 年市場(chǎng)規模水平。2023年，我國塔筒樁基市場(chǎng)規模達 533 億元，較上年同比增長(cháng) 75.91%，預示著(zhù)其有望進(jìn)入新一輪增長(cháng)周期。預計2024年我國風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)規模分別達到629億元和727億元，增速分別為 18%和 15.6%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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二、歐洲風(fēng)電塔筒樁基產(chǎn)能缺口明顯，我國迎來(lái)出海機遇
目前，全球主要發(fā)達經(jīng)濟體海上風(fēng)電海工產(chǎn)品的主要產(chǎn)能集中在歐洲及國內大金重工，除中國地區外，全球海上風(fēng)電基礎結構的產(chǎn)能滿(mǎn)足率不到70%。
歐洲從2024-2030年預計新增裝機 100GW，且 2026 年以后需要量逐年增長(cháng)明顯，即使歐洲主要海工企業(yè)在2026年以前完成擴產(chǎn)，總體產(chǎn)能滿(mǎn)足率僅維持在不到 60%，不升反降；產(chǎn)能擴張速度仍無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的增長(cháng)速度。
歐洲風(fēng)電塔筒樁基市場(chǎng)產(chǎn)能缺口明顯，我國風(fēng)電塔筒樁基出海迎來(lái)機遇。歐洲單樁市場(chǎng)的主要企業(yè)包括傳統的四大巨頭：荷蘭的 Sif、德國的 EEW SPC、德國的 Steelwind 和丹麥的Bladt。據統計，到 2029 年，歐洲海上風(fēng)機塔筒需求預計將達到 170 萬(wàn)噸，但本土產(chǎn)能預計只能達到130萬(wàn)噸，僅能滿(mǎn)足整體需求的 70%左右，由此也為國內塔樁企業(yè)出海提供新機遇。
歐洲單塔樁市場(chǎng)主要企業(yè)簡(jiǎn)介
| 公司名稱(chēng) | 所屬?lài)? | 成立日期 | 產(chǎn)能簡(jiǎn)介 |
| Sif Holding | 荷蘭 | 1948 年 | Maasvlakte 2 單樁基礎擴建工廠(chǎng)全面投產(chǎn)后年產(chǎn)能為 50 萬(wàn)噸，為世界上最大的單樁基礎制造工廠(chǎng)。2024H1 實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 2.31 億歐元，預計全年出貨16.5 萬(wàn)噸，截至2024年 8 月 29 日，已簽合同訂單量為 40.5 萬(wàn)噸。 |
| EEW SPC | 德國 | 2008年 | 25 萬(wàn)噸產(chǎn)能，可生產(chǎn)超過(guò) 2200 個(gè)海上風(fēng)電基礎 |
| Steelwind | 德國 | 2011年 | 德國歷史最悠久的股份公司之一 Dillinger（1685 年成立）的全資子公司。 |
| Bladt | 德國 | 1965年 | 2023 年，被韓國風(fēng)電塔筒巨頭 CS Wind 收購，更名為 CS WIND Offshore，2002年以來(lái)已經(jīng)提供了至少 3100 個(gè)海上風(fēng)電基礎。 |
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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三、風(fēng)電塔筒樁基格局較分散，有碼頭、港口資源的企業(yè)有望搶占更多市場(chǎng)份額
相對于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節，我國風(fēng)電塔筒樁基制造技術(shù)難度不高，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低，市場(chǎng)格局較為分散。根據數據，我國風(fēng)電塔筒樁基CR5 不足 50%，其中大金重工、天順風(fēng)能、天能重工市占率較大，均超 10%，分別為 13.73%、13.18%、11.91%；海力風(fēng)電和泰勝風(fēng)能市占率相對較小，分別為5.03%、4.88%。
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碼頭、港口資源優(yōu)勢為塔筒廠(chǎng)商核心競爭力。海上風(fēng)電運輸難度高，其競爭的核心要素是塔筒廠(chǎng)商自有港口和碼頭，可以有效提升物流效率并降低運輸成本。碼頭、港口的規劃、審批、建設周期長(cháng)，使其具有一定的資源稀缺性，生產(chǎn)用萬(wàn)噸級泊位數每年增長(cháng)量有限。長(cháng)遠來(lái)看，有碼頭、港口資源的企業(yè)將處于市場(chǎng)優(yōu)勢地位，未來(lái)有望占據更大的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度也將隨之提升。
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