我國晶硅電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游多晶硅供應充足 下游光伏發(fā)電是最主要領(lǐng)域

晶硅電池是一種利用晶體硅材料制成的太陽(yáng)能電池，是一種高效率、可再生能源的產(chǎn)品，廣泛應用于光伏發(fā)電領(lǐng)域。晶硅電池是將高純度的硅原料在高溫下熔融并制備成硅錠，隨后通過(guò)精確切割和加工形成薄片，再經(jīng)過(guò)多步驟的處理，如摻雜、光刻和電極制備，以確保其具備優(yōu)異的光電轉換性能。近年隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，晶硅電池在生產(chǎn)過(guò)程中逐步引入先進(jìn)的工藝，如PERC、TOPCon等新技術(shù)，以進(jìn)一步提高轉換效率和降低生產(chǎn)成本，使其在能源轉型中占據重要地位。

晶硅電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節，包括多晶硅、單晶硅、摻雜劑、導電漿料等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為晶硅電池生產(chǎn)環(huán)節；產(chǎn)業(yè)鏈下游為晶硅電池應用環(huán)節，主要包括光伏發(fā)電、可再生能源系統和電力儲存等領(lǐng)域。

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一、行業(yè)上游情況

晶硅電池原材料包括多晶硅、單晶硅、摻雜劑、導電漿料、抗反射涂層材料、膠膜、玻璃、接線(xiàn)盒、鋁邊框和其他輔助材料。這些原材料與能耗占生產(chǎn)成本的比例很高，分別達到50%與30%。在原材料中，多晶硅的成本占比最高，達到60%，遠高于其他原材料的成本占比。此外，多晶硅也是電池制程中的關(guān)鍵材料。因此，多晶硅是電池制造成本的主要影響因素之一，其價(jià)格波動(dòng)會(huì )對電池制造成本產(chǎn)生重大影響。

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多晶硅是一種高純度的硅材料，是晶硅電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原料。硅片原料主要在純度、摻雜均勻性及雜質(zhì)控制等方面影響晶硅電池性能。選用更高純度的硅材料以及更優(yōu)化的生產(chǎn)工藝，可有效提升電池的光電轉換效率。原材料中，將多晶硅純度控制在99.9999%以上，則電池的光電轉換效率可以顯著(zhù)提升。硅材料的摻雜均勻性從90%提高到99%時(shí)，電池的轉換效率會(huì )提升3%-5%，其使用壽命也可能增加10%-15%。另一方面，當硅片的厚度控制在150-200μm范圍內時(shí)，電池的生產(chǎn)效率可提高5%-10%，同時(shí)電池的電性能和機械強度會(huì )得到顯著(zhù)提升。這種厚度控制有助于降低材料消耗，提高生產(chǎn)良率，進(jìn)一步優(yōu)化制造成本。

我國是全球最大的多晶硅生產(chǎn)國，硅產(chǎn)能和產(chǎn)量均占據全球主導地位。近年來(lái)，隨著(zhù)光伏和半導體行業(yè)的快速發(fā)展，我國多晶硅產(chǎn)量快速增長(cháng)，這為晶硅電池提供了充足的原材料供應。而充足的多晶硅供應有助于降低原材料成本，從而降低晶硅電池的生產(chǎn)成本，提高市場(chǎng)競爭力。數據顯示，2023年我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)22家，有效產(chǎn)能230萬(wàn)噸，同比增加97.2%，產(chǎn)量約147.2萬(wàn)噸，同比增加71.8%。2024年上半年我國多晶硅產(chǎn)量達到106萬(wàn)噸，同比增長(cháng)74.9%。

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當前多晶硅生產(chǎn)主要有兩種技術(shù)路線(xiàn)，一種是以改良西門(mén)子法生產(chǎn)的棒狀硅，一種是以硅烷流化床法生產(chǎn)的顆粒硅。目前市場(chǎng)棒狀硅仍占據主導地位。但伴隨著(zhù)多晶硅產(chǎn)業(yè)“內卷”加劇，硅料行業(yè)進(jìn)入品質(zhì)競爭時(shí)代，顆粒硅滲透率正逐漸提升，2022年滲透率約達7.5%。

二、行業(yè)中游情況

晶硅電池是光伏電池片的一種，且因光電轉換效率高、工藝成熟、原料儲量豐富等優(yōu)點(diǎn)，在該市場(chǎng)中處于主導地位。近年隨著(zhù)全球對清潔能源的需求增加和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)，對高效、可靠的晶硅電池的需求也在不斷提升。據統計，2021年我國晶硅電池需求量為60GW，截止至2023年需求量上漲至95GW，增長(cháng)率為58.33%。

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隨著(zhù)市場(chǎng)需求的增長(cháng)，我國晶硅電池產(chǎn)量也隨之不斷增加。數據顯示，2023年，我國晶硅電池產(chǎn)量再創(chuàng )新高，達到了545GW，同比增長(cháng)64.9%。2024年1-4月我國晶硅電池產(chǎn)量240GW。

市場(chǎng)競爭方面：由于晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)壁壘高，目前市場(chǎng)集中度較高，部分企業(yè)的議價(jià)能力強。有相關(guān)數據顯示，2022年我國前五大晶硅電池制造企業(yè)的市場(chǎng)份額占比超過(guò)70%，其中隆基股份一家就占據了30%的市場(chǎng)份額。這些龍頭企業(yè)憑借其規模和技術(shù)優(yōu)勢，能夠在原材料采購和產(chǎn)品銷(xiāo)售中獲得更有利的價(jià)格條件，從而增強了其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力。例如，隆基股份通過(guò)與多晶硅供應商的長(cháng)期戰略合作協(xié)議，能夠獲得穩定的原材料供應和較低的采購價(jià)格，進(jìn)一步鞏固了其市場(chǎng)領(lǐng)導地位。這種市場(chǎng)集中度和議價(jià)能力的提升，也促使其他企業(yè)在技術(shù)創(chuàng )新和成本控制方面進(jìn)行更積極的競爭。

三、行業(yè)下游情況

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國晶硅電池行業(yè)現狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，晶硅電池在光伏發(fā)電、可再生能源系統和電力儲存等領(lǐng)域有著(zhù)廣泛應用。其中光伏發(fā)電是晶硅電池目前最主要領(lǐng)域。

近年來(lái)隨著(zhù)環(huán)境形勢日益嚴峻，國家對環(huán)境保護的重視程度不斷提升。受此影響，光伏產(chǎn)業(yè)在國家政策的引導和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下實(shí)現了快速發(fā)展。根據數據顯示，2023年，我國光伏新增裝機容量達到216.88GW，同比增長(cháng)148%，累計裝機容量達到609.5GW，同比增長(cháng)55.2%；創(chuàng )下歷史新高。預計隨著(zhù)國家“碳達峰、碳中和”工作的推行，以及光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低，我國光伏行業(yè)仍將保持較快增長(cháng)。

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在光伏發(fā)電市場(chǎng)中，晶硅電池作為光伏電池片主要應用在光伏組件。據了解，光伏電池片約占光伏組件總成本的64%，是光伏組件成本構成中最重要的一環(huán)。

光伏組件又稱(chēng)太陽(yáng)能電池板，是光伏發(fā)電系統的核心部分之一，主要由光伏電池片、互聯(lián)條、匯流條、光伏玻璃、膠膜、背板、鋁邊框、接線(xiàn)盒等組成。

近年來(lái)，得益于受益于光伏行業(yè)快速發(fā)展，我國光伏組件市場(chǎng)需求旺盛，帶動(dòng)出貨量持續增長(cháng)，且在全球市場(chǎng)中的占比也在不斷提升。數據顯示，202年我國光伏組件出貨量154.8GW，相比2021年的88.8GW，增長(cháng)了74%；出貨量在全球市場(chǎng)中的占比由2018年的71.42%增長(cháng)至2022年的83.1%。

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隨著(zhù)市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)，我國光伏組件產(chǎn)量不斷增長(cháng)。數據顯示，從2019年到2023年我國光伏組件產(chǎn)量從98.6GW增長(cháng)到了499GW，連續五年為增長(cháng)趨勢。

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