前言：全球能源結構轉型下儲能行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇，帶動(dòng)儲能電池需求激增。其中，中美為全球儲能電池核心出貨地，但隨著(zhù)歐洲和其他新興市場(chǎng)爆發(fā)，中美儲能電池出貨量占比將下降。儲能電池技術(shù)路線(xiàn)呈現“百花齊放”格局：鋰離子儲能電池占據絕對地位，其他技術(shù)路線(xiàn)也在逐步發(fā)展并實(shí)現示范應用。全球儲能電池格局相對穩定，中國企業(yè)長(cháng)期占主導。寧德時(shí)代、億緯鋰能等中國龍頭企業(yè)地位穩固，此外，瑞浦新能源、中創(chuàng )新航、國軒高科、海辰儲能、遠景能源等其他中國企業(yè)儲能增量也較為明顯。
一、全球儲能需求爆發(fā)，帶動(dòng)儲能電池出貨量高速增長(cháng)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國儲能電池行業(yè)發(fā)展深度分析與未來(lái)投資研究報告（2025-2032年）》顯示，隨著(zhù)全球能源結構的轉型，儲能行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機遇，帶動(dòng)儲能電池需求激增。
全球儲能市場(chǎng)高速增長(cháng)，2023年儲能裝機需求為126.8 GWh，同比增長(cháng)106%；儲能電池出貨204 GWh，同比增長(cháng)61%。2024年儲能裝機需求為206.9GWh，同比增長(cháng)63%；儲能電池出貨343 GWh，同比增長(cháng)68%。預計2025年全球儲能裝機需求為263.4GWh，同比增長(cháng)27%；儲能電池出貨463GWh，同比增長(cháng)35%。2030年全球儲能裝機需求為848.7GWh，同比增長(cháng)24%；儲能電池出貨1197GWh，同比增長(cháng)21%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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二、中國、美國為全球儲能電池核心出貨地，歐洲和其他新興市場(chǎng)占比將顯著(zhù)提升
中美為全球儲能電池出貨核心增長(cháng)極。截至2023年底，中國已投運儲電項目累計裝機規模同比增長(cháng)45%。2023年中國儲能電池出貨量為77 GWh，同比增長(cháng)99%，占比38%。美國是僅次于中國的新型儲能市場(chǎng)，儲能電池出貨量排名全球第二位。截至2023年底，美國電池儲能總容量已達到17.3GW。2023年美國儲能電池出貨量為59 GWh，同比增長(cháng)31%，占比29%。
歐洲和其他新興市場(chǎng)爆發(fā)，其儲能電池出貨量占比將顯著(zhù)提升。根據數據，截至 2024年 2月底， 德國電池儲能裝機容量為 7. 8GW / 12. 1GWh。截至2020 年底，英國儲能項目 (非抽蓄) 裝機達到1. 2GW，規劃在建裝機容量已經(jīng)超過(guò)14. 5GW。
2023年歐洲儲能電池出貨量為31 GWh，同比增長(cháng)33%，占比15%。預計2030年歐洲儲能電池出貨量為211 GWh，同比增長(cháng)16%，占比18%。2023年其他地區儲能電池出貨量為36GWh，同比增長(cháng)91%，占比18%。預計2030年其他地區儲能電池出貨量為469GWh，同比增長(cháng)26%，占比39%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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三、儲能電池技術(shù)路線(xiàn)“百花齊放”，鋰離子儲能電池占據絕對地位
儲能電池技術(shù)路線(xiàn)呈現“百花齊放”格局：鋰離子儲能電池占據絕對地位，占比超過(guò)97%，集成規模向吉瓦級發(fā)展；其他技術(shù)路線(xiàn)也在逐步發(fā)展并實(shí)現示范應用，如壓縮空氣儲能和液流電池儲能占比均為0.6%，均已實(shí)現百兆瓦級工程應用示范；飛輪儲能、鈉離子電池等其他類(lèi)型儲能規模占比較小，仍處于小容量試點(diǎn)示范階段。
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四、全球儲能電池格局相對穩定，中國龍頭企業(yè)--寧德時(shí)代、億緯鋰能主導市場(chǎng)
全球儲能電池格局相對穩定，中國龍頭企業(yè)主導，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng )新航等企業(yè)通過(guò)垂直整合（如鋰礦自供、硅基負極量產(chǎn)）鞏固優(yōu)勢。
2023年，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪儲能電池出貨69 GWh、28GWh、25GWh，排名全球前三。預計2024年寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪儲能電池出貨110 GWh、53GWh、20GWh，增速為59.4%、85.7%、-20.0%，分別占比32.8%、15.5%、6.0%。2025年寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪儲能電池出貨160 GWh、76GWh、30GWh，同比增長(cháng)45.5%、44.2%、50.0%，分別占比34.0%、15.9%、6.4%。
寧德時(shí)代和億緯鋰能頭部地位穩固。此外，瑞浦新能源、中創(chuàng )新航、國軒高科、海辰儲能、遠景能源等儲能增量也較為明顯。預計 2025 年全球儲能電池整體格局穩定。
2023-2025年全球儲能電池出貨量企業(yè)分布及占比情況
| 公司 | 2023E | 2024E | 同比 | 占比 | 占比變化 | 2025E | 同比 | 占比 | 占比變化 |
| 寧德時(shí)代 | 69 | 110 | 59.40% | 32.80% | 0.7pct | 160 | 45.50% | 34.00% | 1.2pct |
| 比亞迪 | 25 | 20 | -20.00% | 6.00% | -5.7pct | 30 | 50.00% | 6.40% | 0.4pct |
| 韓國 SDI | 4 | 4.5 | 12.50% | 1.30% | -0.5pct | 5 | 11.10% | 1.10% | -0.3pct |
| 億緯鋰能 | 28 | 53 | 85.70% | 15.50% | 2.5pct | 76 | 44.20% | 15.90% | 0.4pct |
| 瑞浦新能源 | 17 | 22 | 29.40% | 6.60% | -1.4pct | 32 | 45.50% | 6.80% | 0.2pct |
| 國軒高科 | 7 | 20 | 185.70% | 6.00% | 2.7pct | 28 | 40.00% | 6.00% | 0.0pct |
| 鵬輝能源 | 5.5 | 10 | 81.80% | 3.00% | 0.4pct | 13 | 30.00% | 2.80% | -0.2pct |
| 韓國 LGES | 4 | 4.6 | 15.00% | 1.40% | -0.5pct | 5 | 8.70% | 1.10% | -0.3pct |
| 海辰儲能 | 14 | 25 | 78.60% | 7.50% | 0.9pct | 35 | 40.00% | 7.40% | 0.0pct |
| 南都電源 | 6 | 7 | 16.70% | 2.10% | -0.7pct | 8 | 14.30% | 1.70% | -0.4pct |
| 派能科技 | 2.2 | 1.5 | -31.80% | 0.40% | -0.6pct | 2 | 33.30% | 0.40% | 0.0pct |
| 日本松下 | 2 | 1 | -50.00% | 0.30% | -0.6pct | 1 | 0.00% | 0.20% | -0.1pct |
| ATL | 3 | 1 | -66.70% | 0.30% | -1.1pct | 1.2 | 20.00% | 0.30% | 0.0pct |
| 中創(chuàng )新航 | 5.8 | 25 | 331.00% | 7.50% | 4.8pct | 35 | 40.00% | 7.40% | 0.0pct |
| 遠景能源 | 5.5 | 12 | 118.20% | 3.60% | 1.0pct | 18 | 50.00% | 3.80% | 0.2pct |
| 欣旺達 | 1.5 | 5 | 233.30% | 1.50% | 0.8pct | 7 | 40.00% | 1.50% | 0.0pct |
| 中天科技 | 1 | 0.2 | -80.00% | 0.10% | -0.4pct | 0.2 | 0.00% | 0.00% | 0.0pct |
| ?；茉? | 0.5 | 0.5 | 0.00% | 0.10% | -0.1pct | 0.5 | 0.00% | 0.10% | 0.0pct |
| 天津力神 | 1.8 | 2 | 11.10% | 0.60% | -0.2pct | 2.5 | 25.00% | 0.50% | -0.1pct |
| 其他 | 12 | 12 | 0.00% | 3.60% | -2.0pct | 12 | 0.00% | 2.60% | -1.0pct |
| 合計 | 214.8 | 335.3 | 56.10% | 100.00% | 0.0pct | 470.4 | 40.30% | 100.00% | 0.0pct |
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