政策刺激芳綸紙行業(yè)增長(cháng) 商飛擴產(chǎn)下蜂窩芯材應用空間廣闊 中國企業(yè)市場(chǎng)地位提高

前言：

我國將芳綸纖維列為鼓勵類(lèi)產(chǎn)業(yè)，相繼出臺相關(guān)政策明確了發(fā)展芳綸纖維及其復合材料的重要性和必要性，對我國芳綸纖維的市場(chǎng)需求具有直接刺激作用。

芳綸紙主要應用方向集中在電氣絕緣材料與蜂窩芯材材料兩大領(lǐng)域。中國在電力設備、動(dòng)力電池等領(lǐng)域的快速發(fā)展推高了電氣絕緣需求。而芳綸紙制成的蜂窩芯材成本相對較高，應用相對滯后，市場(chǎng)空間較大。隨著(zhù)國內商飛擴產(chǎn)，其對芳綸紙等原材料的需求將相應增加，將為芳綸紙蜂窩芯材帶來(lái)增量。

芳綸紙行業(yè)壁壘高，市場(chǎng)分布集中，呈現寡頭壟斷格局。其中，除美國杜邦以 57.1%的市場(chǎng)份額穩居首位外，其余頭部企業(yè)均來(lái)自中國，中國企業(yè)展現出強勁市場(chǎng)競爭力與優(yōu)越行業(yè)地位。芳綸紙國產(chǎn)替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速，主要基于政策支持、杜邦中國被反壟斷調查及中美加征關(guān)稅影響。

一、相關(guān)政策相繼出臺，刺激國內芳綸紙市場(chǎng)增長(cháng)

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國芳綸紙行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，芳綸紙，聚芳酰胺纖維紙，是以芳綸短切纖維和芳綸沉析纖維為主要原材料，經(jīng)纖維分散，通過(guò)濕法成形技術(shù)制備成紙，再經(jīng)高溫整飾制得的一種高性能新材料。

近年來(lái)，我國將芳綸纖維列為鼓勵類(lèi)產(chǎn)業(yè)，相繼出臺相關(guān)政策，明確了發(fā)展芳綸纖維及其復合材料的重要性和必要性，對我國芳綸纖維的市場(chǎng)需求具有直接刺激作用。

我國芳綸紙行業(yè)相關(guān)政策

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

數據顯示，2017-2021年我國芳綸紙消費量從 2742 噸增至4215 噸，預計2028年我國芳綸紙消費量將達 12357 噸。

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二、電力設備、動(dòng)力電池等領(lǐng)域發(fā)展推高芳綸紙電氣絕緣需求，商飛擴產(chǎn)下芳綸紙蜂窩芯材應用空間廣闊

芳綸紙主要應用方向集中在電氣絕緣材料與蜂窩芯材材料兩大領(lǐng)域。

在電氣絕緣材料領(lǐng)域，芳綸紙在高溫下不變形、不熔化，可提高機電產(chǎn)品暫時(shí)承受過(guò)熱和超負荷的能力，且可使機電產(chǎn)品緊湊耐用，其尺寸和重量大大降低。中國在電力設備、動(dòng)力電池等領(lǐng)域的快速發(fā)展推高了電氣絕緣需求，帶動(dòng)絕緣材料產(chǎn)量增長(cháng)，使得芳綸紙市場(chǎng)需求增勢強勁。

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根據數據，我國絕緣材料產(chǎn)量從 2019 年的216.2 萬(wàn)噸增至2024年 的265.1萬(wàn)噸。全球芳綸紙電氣絕緣應用占比達63%，我國芳綸紙電氣絕緣應用占比高達91%。

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在蜂窩芯材材料領(lǐng)域，芳綸紙蜂窩芯材模擬天然蜂巢的六邊形結構，使得制成的夾層結構具備出眾的比強度、比剛度、結構穩定性；同時(shí)也擁有隔音、隔熱、阻燃等特性，在燃燒時(shí)煙量少毒性小。芳綸紙蜂窩芯材通常被用作飛機、導彈、衛星寬頻透波材料以及大剛性次受力結構部件等高端結構的減重材料。如B-58 高速轟炸機應用蜂窩夾芯材料的面積占整個(gè)飛機外形面積的 85%以上；F-111 型戰斗機采用蜂窩夾芯材料占外形面積的 90%以上；我國國產(chǎn)大飛機 C919 的客貨艙地板以及客機艙門(mén)皆采用芳綸蜂窩材料。

芳綸紙制成的蜂窩芯材成本相對較高，應用相對滯后，市場(chǎng)仍有較大空間。根據數據，全球芳綸紙蜂窩芯材應用占比為35%，而我國僅為7%。

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2024-2029年C919飛機產(chǎn)能規劃分別為50 架、75架、100 架、150 架、150 架、200 架，隨著(zhù)國內商飛持續擴產(chǎn)，其對芳綸紙等原材料的需求將相應增加，將為我國芳綸紙蜂窩芯材帶來(lái)增量。

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三、中國企業(yè)市場(chǎng)競爭力及行業(yè)地位有所提升，芳綸紙國產(chǎn)替代進(jìn)程將加速

芳綸紙生產(chǎn)路線(xiàn)復雜且冗長(cháng)，涉及多個(gè)工序和眾多關(guān)鍵設備，在生產(chǎn)過(guò)程中，紡絲速度、穩定性、連續性以及生產(chǎn)成本等方面均存在顯著(zhù)差異。

芳綸紙行業(yè)壁壘高，市場(chǎng)分布集中，呈現寡頭壟斷格局。其中美國杜邦以 57.1%的市場(chǎng)份額穩居首位；中國民士達緊隨其后，市場(chǎng)份額達14.3%；此外，市場(chǎng)份額排名第三、四、五位的企業(yè)均為中國企業(yè)，中國企業(yè)展現出強勁市場(chǎng)競爭力與優(yōu)越行業(yè)地位。

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芳綸紙國產(chǎn)替代進(jìn)程將加速。一方面，政策支持芳綸紙加速?lài)a(chǎn)替代，如《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019 年本）》鼓勵發(fā)展芳綸纖維增強的無(wú)石棉摩擦材料、密封材料新工藝，提升芳綸等高性能纖維產(chǎn)業(yè)化水平?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》提出加強碳纖維、芳綸等高性能纖維及其復合材料、生物基和生物醫用材料研發(fā)應用，推動(dòng)其在航空航天、新能源等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化。

另一方面，2025年4月 4 日，因杜邦中國集團有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場(chǎng)監管總局依法對其開(kāi)展立案調查，此次調查針對其價(jià)格操縱、市場(chǎng)封鎖等違規行為。4 月 9 日，美國加征對中國商品的對等關(guān)稅至 125%，隨后中國實(shí)施反制措施，對美進(jìn)口商品加征同等關(guān)稅。預計杜邦在華芳綸紙訂單將部分轉移，釋放市場(chǎng)空間，國內企業(yè)憑借價(jià)格、服務(wù)和供應鏈優(yōu)勢，搶占國內市場(chǎng)份額。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（zlj）