一、行業(yè)相關(guān)概述
智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱(chēng)為“電網(wǎng)2.0”，是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò )的基礎上，通過(guò)先進(jìn)的傳感和測量技術(shù)、先進(jìn)的設備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統技術(shù)的應用。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，智能電網(wǎng)主要由能源管理系統、智能輸變電系統、分散供電系統、能源儲存系統及通信網(wǎng)絡(luò )構成。其融合了高速雙向通信、先進(jìn)傳感測量、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)等多項前沿科技，實(shí)現了電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標，主要特征包括自愈、激勵和保護用戶(hù)、抵御攻擊、提供滿(mǎn)足用戶(hù)需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動(dòng)電力市場(chǎng)以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運行。
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智能電網(wǎng)不僅為新能源戰略的實(shí)施和能源資源配置的優(yōu)化提供了核心支持，更成為推動(dòng)電力行業(yè)轉型升級的重要驅動(dòng)力。在當今世界電力與能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前沿，智能電網(wǎng)無(wú)疑占據了舉足輕重的地位。
二、多因素推動(dòng)下，市場(chǎng)呈現出持續擴張、快速增長(cháng)態(tài)勢
近年來(lái)我國智能電網(wǎng)市場(chǎng)呈現出持續擴張、快速增長(cháng)的態(tài)勢。根據數據顯示，2018-2023年我國智能電網(wǎng)市場(chǎng)規模由727.6億元增長(cháng)至1112.3億元，年復合增長(cháng)率為11.19%。估計在2024年，我國智能電網(wǎng)市場(chǎng)規模將達到1188.2億元。
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而根據市場(chǎng)分析，這一增長(cháng)趨勢得益于多方面因素的共同推動(dòng)，具體如下：
1、國家政策的大力扶持為智能電網(wǎng)的繁榮創(chuàng )造了有利條件
近年來(lái)，國家要求打造新型電力系統，提升電網(wǎng)數字化、智能化、信息化水平，智能電網(wǎng)政策加速落地。國家陸續出臺了多項政策，如2024年2月發(fā)布的《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》 提出，有源配電網(wǎng)與大電網(wǎng)兼容并蓄，配電網(wǎng)數字化轉型全面推進(jìn)，開(kāi)放共享系統逐步形成，支撐多元創(chuàng )新發(fā)展。
我國智能電網(wǎng)行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 相關(guān)部分 | 政策文件 | 主要內容 |
| 2022年8月 | 工業(yè)和信息化部 財政部等五部門(mén) | 加快電力裝備綠色低碳創(chuàng )新發(fā)展行動(dòng)計劃 | 依托智能配電網(wǎng)、主動(dòng)配電網(wǎng)建設，加快電網(wǎng)之間柔性可控互聯(lián)，積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng)，加速突破綜合能源管理和利用、多電源優(yōu)化互動(dòng)等技術(shù)裝備。 |
| 2022年12月 | 中共中央、國務(wù)院 | 擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年 | 提升電網(wǎng)安全和智能化水平，優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局，完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結構，有序建設跨省跨區輸電通道重點(diǎn)工程，積極推進(jìn)配電網(wǎng)改造和農村電網(wǎng)建設，提升向邊遠地區輸配電能力。 |
| 2023年3月 | 國家能源局 | 國家能源局關(guān)于加快推進(jìn)能源數字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn) | 以數字化智能化電網(wǎng)支撐新型電力系統建設。推動(dòng)實(shí)體電網(wǎng)數字呈現、仿真和決策，探索人工智能及數字孿生在電網(wǎng)智能輔助決策和調控方面的應用，提升電力系統多能互補聯(lián)合調度智能化水平，推進(jìn)基于數據驅動(dòng)的電網(wǎng)暫態(tài)穩定智能評估與預警，提高電網(wǎng)仿真分析能力，支撐電網(wǎng)安全穩定運行。 |
| 2023年7月 | 國家發(fā)展改革委?國家能源局?國家鄉村振興局 | 關(guān)于實(shí)施農村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導意見(jiàn) | 加大配電自動(dòng)化建設力度，有條件地區穩步推動(dòng)農村電網(wǎng)數字化、智能化轉型發(fā)展，推進(jìn)智能配電網(wǎng)建設。 |
| 2023年9月 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于加強新形勢下電力系統穩定工作的指導意見(jiàn) | 合理控制短路電流水平，適時(shí)推動(dòng)電網(wǎng)解環(huán)；推動(dòng)建設分布式智能電網(wǎng)，提升配電網(wǎng)就地平衡能力，實(shí)現與大電網(wǎng)的兼容互補和友好互動(dòng)。建立新型儲能、虛擬電廠(chǎng)、分布式智能電網(wǎng)等新型并網(wǎng)主體涉網(wǎng)及運行調度技術(shù)標準。 |
| 2024年2月 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn) | 到2030年，基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數字化轉型，實(shí)現主配微網(wǎng)多級協(xié)同、海量資源聚合互動(dòng)、多元用戶(hù)即插即用，有效促進(jìn)分布式智能電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合發(fā)展，較好滿(mǎn)足分布式電源、新型儲能及各類(lèi)新業(yè)態(tài)發(fā)展需求，為建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎設施體系提供有力支撐，以高水平電氣化推動(dòng)實(shí)現非化石能源消費目標。 |
| 2024年7月 | 中共中央?國務(wù)院 | 中共中央?國務(wù)院關(guān)于加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的意見(jiàn) | 建設智能電網(wǎng)，加快微電網(wǎng)、虛擬電廠(chǎng)、源網(wǎng)荷儲一體化項目建設。 |
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2、物聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算等前沿技術(shù)的融合發(fā)展，為智能電網(wǎng)向智能化、自動(dòng)化和數字化管理轉型升級提供了強大的技術(shù)支持
一方面，信息化和數字化技術(shù)的進(jìn)步為智能電網(wǎng)行業(yè)提供了強大的技術(shù)支撐。通過(guò)引入大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，智能電網(wǎng)能夠實(shí)現更精準的數據采集、更高效的能源管理以及更優(yōu)化的電力調度。這不僅提高了電網(wǎng)的運行效率和可靠性，還為用戶(hù)提供了更加便捷、個(gè)性化的電力服務(wù)。另一方面，人工智能和機器學(xué)習等技術(shù)的應用也在智能電網(wǎng)行業(yè)中發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用。這些技術(shù)可以幫助電網(wǎng)企業(yè)實(shí)現對電網(wǎng)設備的智能監測和預警，及時(shí)發(fā)現并處理潛在的安全隱患。同時(shí)，通過(guò)對歷史數據的分析和學(xué)習，智能電網(wǎng)還能實(shí)現更精準的負荷預測和能源調度，從而進(jìn)一步提高電網(wǎng)的運行效率和經(jīng)濟效益。
未來(lái)智能電網(wǎng)行業(yè)將持續深化技術(shù)融合與創(chuàng )新。其一，智能電網(wǎng)將與物聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算等前沿技術(shù)緊密結合，推動(dòng)電網(wǎng)管理向智能化、自動(dòng)化和數字化邁進(jìn)。其二，智能電網(wǎng)將與新能源、儲能技術(shù)以及電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，共同促進(jìn)能源生產(chǎn)與消費的綠色化、智能化和高效化轉型。這些技術(shù)的深度融合與創(chuàng )新，必將引領(lǐng)智能電網(wǎng)行業(yè)邁向更加廣闊的發(fā)展空間，實(shí)現行業(yè)轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。
3、新能源的迅猛崛起與分布式能源的科學(xué)運用，進(jìn)一步激發(fā)了智能電網(wǎng)市場(chǎng)的旺盛需求
近年隨著(zhù)風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源的快速發(fā)展，智能電網(wǎng)作為接納和優(yōu)化配置這些能源的關(guān)鍵技術(shù)，其市場(chǎng)需求日益增長(cháng)。
例如在太陽(yáng)能市場(chǎng)方面：當前在全球能源轉型的大潮中，太陽(yáng)能以其清潔、可再生的特性，正逐步成為推動(dòng)綠色發(fā)展的重要力量。 我國作為太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，不僅在生產(chǎn)規模上占據全球領(lǐng)先地位，更在技術(shù)創(chuàng )新和市場(chǎng)拓展上展現出強大的競爭力。
數據顯示，近六年我國太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量整體呈增長(cháng)趨勢。2024年我國太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量43595萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)3.2%；發(fā)電量增長(cháng)至4190.80億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)28.2%。
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風(fēng)能方面：隨著(zhù)可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升,風(fēng)力發(fā)電作為新興能源在許多國家的戰略能源結構中扮演著(zhù)重要角色,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。
我國風(fēng)力資源豐富，有較好的發(fā)展風(fēng)力發(fā)電的資源優(yōu)勢。目前我國已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規模最大、增長(cháng)最快的市場(chǎng)。隨著(zhù)我國經(jīng)濟建設不斷深入發(fā)展，對風(fēng)力等能源需求不斷增加。此外國家政策的扶持，也讓風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展。2024年我國風(fēng)力發(fā)電累計裝機容量約52068萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)9.7%；新增裝機14388臺，容量8699萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)9.6%。
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三、電網(wǎng)工程建設強勁勢頭，投資規模不斷增長(cháng)
隨著(zhù)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規模的擴大，智能電網(wǎng)領(lǐng)域的投資規模也在持續增長(cháng)。數據顯示，2023年我國電網(wǎng)工程投資規模達到了5275億元，同比增長(cháng)5.4%。2024年我國電網(wǎng)工程投資規模為6083億元，同比增長(cháng)15.3%??。這一數字不僅反映出我國電網(wǎng)工程建設的強勁勢頭，也彰顯出智能電網(wǎng)在電網(wǎng)工程建設中的重要地位。
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在智能電網(wǎng)領(lǐng)域的投資中，重點(diǎn)工程的建設是重中之重。近年來(lái)，中國加快了智能電網(wǎng)重點(diǎn)工程的建設步伐，一批特高壓工程和重點(diǎn)工程相繼建成投產(chǎn)。例如，白鶴灘-浙江、駐馬店-武漢、福州-廈門(mén)等6項特高壓工程以及川藏鐵路施工供電二期等一批重點(diǎn)工程的建成投產(chǎn)，不僅提高了電網(wǎng)的資源配置能力，也推動(dòng)了智能電網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng )新和應用。
四、用電、變電、配電環(huán)節成智能電網(wǎng)發(fā)展重點(diǎn)
從各環(huán)節來(lái)看，用電、變電、配電環(huán)節成智能電網(wǎng)發(fā)展重點(diǎn)。智能電網(wǎng)是一個(gè)復雜的系統工程，涵蓋了發(fā)電、輸電、變電、配電、用電及調度等多個(gè)環(huán)節。隨著(zhù)電網(wǎng)智能化進(jìn)程不斷向電力需求側推進(jìn)，用電、變電、配電環(huán)節將成為智能電網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，其市場(chǎng)占比分別為42.7%、26.8%、15%，預計未來(lái)市場(chǎng)占比將持續增加。
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五、行業(yè)壁壘高，市場(chǎng)呈現出顯著(zhù)集中化競爭態(tài)勢
由于智能電網(wǎng)行業(yè)涉及微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、新材料技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)，以及電子裝聯(lián)、計量檢測等先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測工藝，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘高，新參與者進(jìn)入較難，使得目前行業(yè)呈現出顯著(zhù)的集中化競爭態(tài)勢。其中國電南瑞、特變電工、許繼電氣等少數實(shí)力雄厚的企業(yè)占據了主要市場(chǎng)份額。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造及市場(chǎng)拓展等多個(gè)方面均展現出強大的競爭力，能夠持續為客戶(hù)提供高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。
智能電網(wǎng)行業(yè)壁壘
| 行業(yè)壁壘 | 相關(guān)情況 |
| 技術(shù)壁壘 | 智能電網(wǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)涉及微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、新材料技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)，以及電子裝聯(lián)、計量檢測等先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測工藝。隨著(zhù)下游市場(chǎng)對智能電網(wǎng)計量精度、功能、技術(shù)先進(jìn)性、運行穩定性、可靠性、壽命周期等要求不斷提高，智能電網(wǎng)的制造技術(shù)要求也隨之不斷提高。智能電網(wǎng)企業(yè)必須擁有精通集成電路、軟件開(kāi)發(fā)、計量檢測和通信技術(shù)等方面的人才、相應的技術(shù)經(jīng)驗的積累以及技術(shù)研發(fā)的持續創(chuàng )新機制，才能夠在行業(yè)中立足并建立競爭優(yōu)勢。由于缺乏技術(shù)沉淀和經(jīng)驗積累，新進(jìn)企業(yè)很難在短期內取得技術(shù)競爭優(yōu)勢并對現有競爭格局產(chǎn)生沖擊，因此，智能電網(wǎng)行業(yè)的技術(shù)研發(fā)門(mén)檻較高。 |
| 資金壁壘 | 為了滿(mǎn)足客戶(hù)的招投標要求，智能電網(wǎng)企業(yè)需要具備一定的業(yè)務(wù)規模、技術(shù)水平和制造能力，相關(guān)企業(yè)需要進(jìn)行較多的固定資產(chǎn)投資以滿(mǎn)足上述要求。因此，智能電網(wǎng)行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，具有資金密集型特點(diǎn)。由于固定資產(chǎn)投資和研發(fā)投入對資金的需求都比較大，對智能電網(wǎng)企業(yè)融資能力提出較高要求，形成一定的資金壁壘。 |
| 資質(zhì)壁壘 | 由于電力工業(yè)關(guān)系著(zhù)國家的經(jīng)濟命脈，智能電網(wǎng)的安全穩定運行與國民經(jīng)濟發(fā)展和人民日常生活的聯(lián)系甚為緊密。因此，國家對智能電網(wǎng)行業(yè)實(shí)行較為嚴格的標準化管理，并對制造商實(shí)行嚴格的資質(zhì)審查。同時(shí)，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)公司在招標過(guò)程中對供應商的制造、檢測能力、人員、設備、資金實(shí)力、財務(wù)狀況、運行業(yè)績(jì)、商業(yè)信用等資質(zhì)提出了明確要求，不符合資質(zhì)要求的智能電網(wǎng)企業(yè)將不能參與投標。 |
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目前我國智能電網(wǎng)行業(yè)的競爭可主要劃分為設備供應商與系統及解決方案供應商兩大派系。其中設備供應商專(zhuān)注于提供智能電網(wǎng)所需的各類(lèi)設備，例如智能電表、傳感器及斷路器等；而系統及解決方案供應商則致力于提供智能電網(wǎng)的整體解決方案，涵蓋系統集成、軟件開(kāi)發(fā)、運維服務(wù)等多個(gè)方面。這兩大派系匯聚了眾多規模較大、實(shí)力強大的廠(chǎng)商，共同構成了激烈的市場(chǎng)競爭格局。
例如在國內智能電網(wǎng)設備供應商中，國電南瑞、特變電工、許繼電氣等企業(yè)享有較高的知名度與市場(chǎng)占有率。這些企業(yè)憑借卓越的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗以及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，贏(yíng)得了客戶(hù)的廣泛認可與好評。在系統及解決方案供應商領(lǐng)域，神州泰岳等企業(yè)憑借在智能電網(wǎng)解決方案方面的深厚積累與技術(shù)優(yōu)勢，能夠根據客戶(hù)需求提供個(gè)性化的解決方案，從而在市場(chǎng)中占據一席之地。（WW）
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