一、全球風(fēng)電需求迎高景氣周期，我國“風(fēng)電狂飆”席卷全球
風(fēng)電是一種清潔、綠色的可再生能源。風(fēng)力發(fā)電是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規模開(kāi)發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一，在全球范圍內得到了廣泛關(guān)注和發(fā)展。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資研究報告（2025-2032年）》顯示，當下，碳中和、碳達峰目前已在全球范圍內達成共識，加快構建以可再生能源為主的清潔低碳安全高效能源體系則是實(shí)現雙碳目標的重要舉措。隨著(zhù)全球能源轉型進(jìn)程加速，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正駛入發(fā)展“快車(chē)道”，需求迎高景氣周期，裝機量保持較快增長(cháng)。
數據顯示，2023 年度全球風(fēng)電新增裝機容量為 116.6GW，同比增長(cháng) 50%；在2013-2023 年期間，年均復合增長(cháng)率達12.47%；累計裝機容量為 1,021GW，同比增長(cháng) 13%；在2013-2023 年期間，年均復合增長(cháng)率達 12.34%。
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從地區來(lái)看，中國“風(fēng)電狂飆”席卷全球。在陸上風(fēng)電領(lǐng)域，2023年中國新增裝機量高達79GW，占全球陸上新增總量的七成以上；海上風(fēng)電雖因政策調整同比下滑20.8%，但仍以6.1GW的規模占據全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的半壁江山。這一成績(jì)不僅讓中國連續多年穩居全球最大風(fēng)電市場(chǎng)，更讓國際巨頭們重新審視東方力量——全球前十大風(fēng)電整機制造商中，中國企業(yè)占據6席且包攬前四，歐美企業(yè)首次跌出前三。其中金風(fēng)科技更是以19.3GW的新增裝機量蟬聯(lián)全球冠軍，連續三年領(lǐng)跑行業(yè)。這家扎根新疆的企業(yè)，如今業(yè)務(wù)遍布六大洲42國，去年更在巴西建成首個(gè)海外生產(chǎn)基地，年產(chǎn)150臺中速永磁機組。
二、“雙碳”目標總體框架下，我國風(fēng)電發(fā)展趨勢良好
在“雙碳”目標的總體框架下，我國風(fēng)電發(fā)展趨勢良好。雖然在2022 年，受原材料漲價(jià)、公共衛生事件、行業(yè)競爭加劇等多重因素的影響，導致風(fēng)電產(chǎn)品零部件的齊套率不足，行業(yè)開(kāi)工安裝不及預期，年度新增裝機量滑落至 49.83GW，但仍然較 2019 年新增裝機量 26.79GW 上浮 86.00%，體現了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈強勁的發(fā)展韌性。2023 年開(kāi)始受益于風(fēng)力發(fā)電經(jīng)濟性凸顯等因素影響，國內風(fēng)電招標回暖，裝機容量重新回歸上漲態(tài)勢。截至 2024 年底，我國風(fēng)機累計裝機容量達到 561.3GW，較2023 年同比上升 18.26%。在2014-2024 年期間，我國風(fēng)電新增裝機容量年均復合增長(cháng)率超 14%。
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當前，技術(shù)持續革新帶來(lái)應用場(chǎng)景的不斷擴大，風(fēng)電應用需求正走向爆發(fā)之年。近年各界各業(yè)對風(fēng)電領(lǐng)域不斷關(guān)注與重視，風(fēng)電領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng )新不斷取得重大進(jìn)展，支撐我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續保持高速發(fā)展。截止到目前，我國已建構起完備的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，風(fēng)電裝備制造能力穩居世界前列，風(fēng)電機組、葉片、發(fā)電機產(chǎn)能分別占全球市場(chǎng)的60%、64%、73%。相關(guān)企業(yè)在風(fēng)電葉片、發(fā)電機、變流器、控制系統等關(guān)鍵領(lǐng)域掌握了核心技術(shù)，形成了一批具有自主知識產(chǎn)權的核心產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)。
長(cháng)期來(lái)看，基于對可再生能源的重視和能源轉型的需求、國家政策對可再生能源發(fā)展的大力扶持及技術(shù)進(jìn)步驅動(dòng)下的持續降本提效，未來(lái)我國風(fēng)電裝機量仍將保持持續增長(cháng)趨勢。根據2024 年5月國務(wù)院頒布的《2024-2025 年節能降碳行動(dòng)方案》提出到2025 年非化石能源消費占比要達到20%左右來(lái)看，預計2024-2025 年我國風(fēng)電行業(yè)有望進(jìn)入加速建設期。
三、風(fēng)電大型化趨勢已經(jīng)形成，海陸平均單機容量均持續提升
隨著(zhù)風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的持續降低，我國風(fēng)電大型化趨勢日益明顯。大功率風(fēng)機可以有效降低成本。在同樣的裝機容量下，單機功率提升可大幅降低吊裝成本與后期的運維成本，對降低風(fēng)電平準化成本意義重大。目前激烈的行業(yè)競爭促使風(fēng)電整機廠(chǎng)商將大兆瓦風(fēng)機作為差異化競爭優(yōu)勢，預計未來(lái)幾年中風(fēng)機單機容量仍將朝著(zhù)大型化的方向發(fā)展，風(fēng)電大型化趨勢已經(jīng)形成。根據相關(guān)數據顯示，2014-2024年我國歷年新增陸上和海上風(fēng)電吊裝機組的平均單機容量分別從 1.8MW 和 3.9MW 提升至5.9MW 和 10MW，新增風(fēng)電機組結構大型化進(jìn)展的成效顯著(zhù)，海陸平均單機容量均持續提升。
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四、AI、5G等行業(yè)賦能，推動(dòng)行業(yè)數字化、智能化轉型
與此同時(shí)，隨著(zhù)全球能源轉型的加速，風(fēng)電行業(yè)作為清潔能源的重要組成部分，正迎來(lái)數字化、智能化轉型的關(guān)鍵時(shí)期。通過(guò)引入先進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)與傳感器技術(shù)、大數據與云計算、人工智能與機器學(xué)習、數字孿生技術(shù)、5G通信技術(shù)等技術(shù)，風(fēng)電行業(yè)可以實(shí)現從設備制造、風(fēng)電場(chǎng)建設到運維管理的全方位升級，提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升發(fā)電效率，從而增強風(fēng)電在能源市場(chǎng)中的競爭力。
風(fēng)電行業(yè)數字化轉型的關(guān)鍵技術(shù)
| 技術(shù)名稱(chēng) | 相關(guān)情況 |
| 物聯(lián)網(wǎng)與傳感器技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)（IoT）是風(fēng)電行業(yè)數字化轉型的基礎技術(shù)之一。通過(guò)在風(fēng)電機組、變電站等設備上安裝大量傳感器，可以實(shí)時(shí)采集設備運行數據，如風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、振動(dòng)等。這些數據為后續的分析和決策提供了重要依據。例如，在海上風(fēng)電項目中，通過(guò)安裝腐蝕傳感器和環(huán)境多因素傳感器，可以實(shí)時(shí)監測洋流分布規律及海水腐蝕情況，為提前制定防腐措施提供科學(xué)依據。 |
| 大數據與云計算 | 風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)生的數據量巨大，包括設備運行數據、氣象數據、電網(wǎng)數據等。大數據技術(shù)可以對這些海量數據進(jìn)行存儲、管理和分析，挖掘數據中的潛在價(jià)值。云計算則為大數據分析提供了強大的計算能力，使得風(fēng)電企業(yè)能夠快速處理和分析數據，從而實(shí)現對風(fēng)電場(chǎng)的精細化管理和優(yōu)化控制。例如，通過(guò)大數據分析，可以預測風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)電功率，優(yōu)化風(fēng)電場(chǎng)的運行策略，提高發(fā)電效率。 |
| 人工智能與機器學(xué)習 | 人工智能（AI）和機器學(xué)習技術(shù)在風(fēng)電行業(yè)的應用越來(lái)越廣泛。通過(guò)機器學(xué)習算法，可以對風(fēng)電設備的運行數據進(jìn)行建模和分析，實(shí)現故障診斷和預測性維護。例如，通過(guò)對歷史故障數據的學(xué)習，機器學(xué)習模型可以預測設備可能出現的故障，提前安排維修，減少停機時(shí)間。此外，AI技術(shù)還可以用于風(fēng)電場(chǎng)的選址、風(fēng)速預測、功率預測等方面，提高風(fēng)電項目的整體效率。 |
| 數字孿生技術(shù) | 數字孿生技術(shù)是近年來(lái)興起的一種前沿技術(shù)，它通過(guò)創(chuàng )建物理設備的虛擬模型，實(shí)現對物理設備的實(shí)時(shí)監控、分析和優(yōu)化。在風(fēng)電行業(yè)，數字孿生技術(shù)可以應用于風(fēng)電機組、風(fēng)電場(chǎng)甚至整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。例如，通過(guò)創(chuàng )建風(fēng)電機組的數字孿生模型，可以實(shí)時(shí)監測設備的運行狀態(tài)，優(yōu)化設備的運行參數，提高設備的發(fā)電效率和可靠性。此外，數字孿生技術(shù)還可以用于風(fēng)電場(chǎng)的規劃和設計，通過(guò)虛擬仿真優(yōu)化風(fēng)電場(chǎng)的布局和配置。 |
| 5G通信技術(shù) | 5G技術(shù)的低延遲、高帶寬特性為風(fēng)電行業(yè)的數字化轉型提供了強大的支持。在風(fēng)電場(chǎng)中，5G技術(shù)可以實(shí)現設備之間的高速通信，支持遠程監控、智能運維等功能。例如，通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò )，技術(shù)人員可以在遠程監控中心實(shí)時(shí)查看風(fēng)電場(chǎng)的運行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現和處理設備故障。此外，5G技術(shù)還可以支持無(wú)人機巡檢、虛擬現實(shí)（VR）和增強現實(shí)（AR）等應用，提高風(fēng)電場(chǎng)的運維效率。 |
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五、陸上風(fēng)電占據主導地位，海上風(fēng)電成為“新藍?！?/strong>
從細分市場(chǎng)來(lái)看，我國風(fēng)電可分為陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電兩種。其中目前陸上風(fēng)電占據主導地位。數據顯示，2024年在風(fēng)電新增裝機市場(chǎng)中，陸上風(fēng)電新增裝機容量8137萬(wàn)千瓦，占全部新增裝機容量的93.5%。截止2024年，我國陸上風(fēng)電累計裝機容量5.18億千瓦。
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雖然當前我國海上風(fēng)電占比較小，不足7%，但其未來(lái)具有廣闊的發(fā)展空間。海上風(fēng)電是風(fēng)電技術(shù)與海洋工程技術(shù)深度融合的戰略性新興技術(shù)，是我國構建新型能源體系、實(shí)現“雙碳”目標、建設海洋強國的重要方向。近年隨著(zhù)“雙碳”戰略持續推進(jìn)，我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)穩步增長(cháng)，裝機量不斷增長(cháng)。數據顯示，2024年我國海上風(fēng)電累計裝機量為4331萬(wàn)千瓦，已連續4年穩居全球首位。
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海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈具有鏈條長(cháng)、關(guān)聯(lián)度大、帶動(dòng)性強、輻射范圍廣等特點(diǎn)，建設海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈是實(shí)現風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)建鏈、海洋經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈延鏈的有效路徑。當前，海上風(fēng)電正成為清潔能源發(fā)展的重要方向，發(fā)展海上風(fēng)電已成為我國加快經(jīng)濟社會(huì )全面綠色轉型的重要方面，明陽(yáng)持續推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)創(chuàng )新浪潮，不斷延拓風(fēng)電開(kāi)發(fā)邊界，為全球綠色發(fā)展提供可持續、全方位的支持。據國家氣候中心最新評估結果，我國150米高度近海風(fēng)能資源技術(shù)可開(kāi)發(fā)量超15億千瓦，深遠海風(fēng)能資源技術(shù)可開(kāi)發(fā)量超12億千瓦。
為適應海上風(fēng)電發(fā)展新形勢，自然資源部近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強海上風(fēng)電項目用海管理的通知》，從強化規劃管控、厲行節約集約、優(yōu)化用海審批、堅持生態(tài)用海四方面提出12項措施，進(jìn)一步優(yōu)化海上風(fēng)電項目用海管理。新政有助于提高海域資源利用效率，加強海洋生態(tài)環(huán)境保護，促進(jìn)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走向“新藍?！?。
目前我國海上風(fēng)電機組最大單機容量達20兆瓦級，累計裝機容量從2018年的不足500萬(wàn)千瓦提升至2024年底有望突破4500萬(wàn)千瓦。據預測，到2030年，國內海上風(fēng)電總裝機將達2億千瓦，涉及總投資約2.6萬(wàn)億元，可帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超20萬(wàn)億元。隨著(zhù)我國海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)規模持續穩步提升，深遠海將成為未來(lái)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)主戰場(chǎng)，集群化開(kāi)發(fā)、大容量機組、漂浮式風(fēng)電、新型送出技術(shù)等將是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向。
六、市場(chǎng)集中度較高，金風(fēng)科技市占率最高
目前我國風(fēng)電市場(chǎng)集中度較高。截至2024年底，前4家風(fēng)電整機制造企業(yè)累計裝機市場(chǎng)份額合計為55.2%，前10家整機制造企業(yè)累計裝機市場(chǎng)份額合計為87.3%。其中：金風(fēng)科技累計裝機容量超過(guò)1億千瓦，占國內市場(chǎng)全部裝機的22.6%：遠景能源累計裝機容量超過(guò)7000萬(wàn)千瓦，明陽(yáng)智能累計裝機容量超過(guò)6000萬(wàn)千瓦，占比分別為13.3%和11%；運達股份和東方電氣累計裝機容量均超過(guò)3000萬(wàn)千瓦，占比分別為8.3%和6.5%。
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