一、海上風(fēng)電正成為清潔能源發(fā)展的重要方向，未來(lái)空間廣闊
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區域建立風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，將風(fēng)能轉換為電能，是一種使用離岸風(fēng)力能源的方式，具備小時(shí)數高、資源豐富、配儲需求較少的優(yōu)勢。海上風(fēng)電是風(fēng)電技術(shù)與海洋工程技術(shù)深度融合的戰略性新興技術(shù)，是我國構建新型能源體系、實(shí)現“雙碳”目標、建設海洋強國的重要方向。
當前，海上風(fēng)電正成為清潔能源發(fā)展的重要方向，發(fā)展海上風(fēng)電已成為我國加快經(jīng)濟社會(huì )全面綠色轉型的重要方面，未來(lái)有著(zhù)廣闊的發(fā)展空間。根據《“十四五”可再生能源發(fā)展規劃》提出，我國將優(yōu)化近海海上風(fēng)電布局，開(kāi)展深遠海海上規劃，推動(dòng)近海規?；_(kāi)發(fā)和深海示范化開(kāi)發(fā)。
二、我國持續引領(lǐng)全球海上風(fēng)電發(fā)展，累計裝機已連續4年穩居全球首位
得益于“雙碳”戰略的持續推進(jìn)，我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)穩步增長(cháng)，已形成能夠支撐每年新增千萬(wàn)千瓦的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈體系。雖然2021年在經(jīng)歷搶裝潮后陷入低谷，海上風(fēng)電項目延期現象普遍，招標量與裝機量呈現明顯的背離。但進(jìn)入2024年以來(lái)，受益于海上風(fēng)電資源豐富，技術(shù)快速進(jìn)步帶動(dòng)經(jīng)濟性不斷提升，我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續迅猛發(fā)展。尤其是下半年，風(fēng)電設備價(jià)格趨于穩定，建設成本降低，電網(wǎng)接入條件不斷優(yōu)化，海上風(fēng)電建設步伐顯著(zhù)加快。
有相關(guān)數據顯示，2024年我國海上風(fēng)電累計裝機量為4331萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)14.9%，占全球市場(chǎng)份額50%以上，連續第4年穩居全球首位。其中海上風(fēng)電新增裝機容量562萬(wàn)千瓦，占風(fēng)電全部新增裝機容量的6.5%，占全球市場(chǎng)份額50%以上，連續第7年位居全球第一，持續引領(lǐng)全球海上風(fēng)電發(fā)展。預計到2060年，我國海上風(fēng)電裝機總量將超過(guò)3.5億千瓦，發(fā)電量將超過(guò)1.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，約占國內總發(fā)電量的7%，成為電力供應體系中的關(guān)鍵部分。
數據來(lái)源：公開(kāi)數據，觀(guān)研天下整理
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目前我國海上風(fēng)電走向“新藍海。為適應海上風(fēng)電發(fā)展新形勢，自然資源部近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強海上風(fēng)電項目用海管理的通知》，從強化規劃管控、厲行節約集約、優(yōu)化用海審批、堅持生態(tài)用海四方面提出12項措施，進(jìn)一步優(yōu)化海上風(fēng)電項目用海管理。新政有助于提高海域資源利用效率，加強海洋生態(tài)環(huán)境保護，促進(jìn)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走向“新藍?！?。
從地區來(lái)看，江蘇、廣東、福建、浙江、遼寧、上海和山東等七個(gè)省份成為了中國海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的重心。這七省的裝機容量占據了國內海風(fēng)總裝機容量的95%以上。在2023年的海上風(fēng)電新增吊裝容量方面，廣東以40.5%的占比顯著(zhù)領(lǐng)先江蘇，穩居榜首，并在隨后的2024年上半年持續保持領(lǐng)先地位。而按已投運裝機容量計算，廣東有望在2024年超越江蘇，成為中國最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。
與此同時(shí)，三峽集團、國家電投、中廣核等行業(yè)巨頭的主要資產(chǎn)也主要聚集在江蘇和廣東兩地。例如，江蘇在海上風(fēng)電領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位，早在2006年就已實(shí)現了全國首個(gè)海上風(fēng)電風(fēng)機的并網(wǎng)。同年，國家發(fā)改委也批準了中國長(cháng)江三峽工程開(kāi)發(fā)總公司在江蘇響水建設一個(gè)大型海上風(fēng)電場(chǎng)，這標志著(zhù)三峽集團正式踏入海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。
三、技術(shù)創(chuàng )新邁上新臺階，大型化進(jìn)程正在加速
隨著(zhù)風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的持續降低，我國風(fēng)電機組的大型化進(jìn)程正在加速。例如三峽能源在福建平潭成功實(shí)現了16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機組的并網(wǎng)發(fā)電，并在福建漳浦二期海上風(fēng)電項目中實(shí)現了該機型的批量化應用。這一項目不僅標志著(zhù)全國首個(gè)16兆瓦單機容量海上風(fēng)電項目的批量化應用，還創(chuàng )造了單日發(fā)電量的世界紀錄。
我國自主研發(fā)的18兆瓦半直驅海上風(fēng)電機組再次刷新全球已并網(wǎng)風(fēng)電機組單機容量的世界紀錄。截至目前，我國已有5臺漂浮式風(fēng)機投入示范運行，其中“海油觀(guān)瀾號”的裝機容量高達7.25兆瓦，其離岸距離和水深均突破100米。
大功率風(fēng)機可以有效降低成本。在同樣的裝機容量下，單機功率提升可大幅降低吊裝成本與后期的運維成本，對降低風(fēng)電平準化成本意義重大。目前激烈的行業(yè)競爭促使風(fēng)電整機廠(chǎng)商將大兆瓦風(fēng)機作為差異化競爭優(yōu)勢，預計未來(lái)幾年中風(fēng)機單機容量仍將朝著(zhù)大型化的方向發(fā)展，風(fēng)電大型化趨勢已經(jīng)形成。根據相關(guān)數據顯示，2014-2024年我國海上風(fēng)電吊裝機組的平均單機容量分別從3.9MW提升至10MW?？梢?jiàn)當家，我國海上風(fēng)電機組結構大型化進(jìn)展的成效顯著(zhù)。
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當下海上風(fēng)電大型化趨勢確定，10MW 以上單機容量占比擴大。2023 年在新增吊裝的海上風(fēng)電機組中，單機容量 10MW 及以上的風(fēng)電機組裝機容量占比由 2022 年的 12.1%提升到46.4%，主要集中在 11MW 和 12MW 機型，合計占比約 36.9%；12MW 以上風(fēng)電機組裝機容量占比為 6.6%；在新增吊裝最大單機容量由 2022 年的 11MW 提升到 16.5MW。
2023 年在所有吊裝的海上風(fēng)電機組中，8.0MW 以下風(fēng)電機組裝機容量占比 73.2%，比2022 年下降了約 16 個(gè)百分點(diǎn)：8.0MW 至 9.0MW（不含 9.0MW）風(fēng)電機組裝機容量占比13.7%，比 2022 年增長(cháng)了 5.6pct；10MW 以上風(fēng)電機組裝機容量占比 9.3%，比 2022 年增長(cháng)了約 8pct。
與此同時(shí)，目前我國機組大型化已經(jīng)領(lǐng)先全球。有相關(guān)資料顯示，截止到目前，我國16MW已經(jīng)批量應用，18-20MW樣機已經(jīng)安裝并網(wǎng)發(fā)電，26MW樣機下線(xiàn)，而其他國家目前僅15MW樣機運行。
四、海上風(fēng)電成本處于下降通道，全面平價(jià)上網(wǎng)可期
隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步、規?；瘏f(xié)同開(kāi)發(fā)的深入、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的成熟以及智能化數字化運維與管理水平的提升，我國海上風(fēng)電成本處于下降通道。有相關(guān)資料顯示，自2011年以來(lái)，我國海上風(fēng)電的單位千瓦投資成本累計下降了將近82.16%，除了2019-2021年由于標桿電價(jià)補貼政策的調整帶來(lái)?yè)屟b效應推高投資成本之外，總體保持著(zhù)向下的趨勢，尤其2021年搶裝潮后海風(fēng)投資成本大幅下降至低于搶裝前的水平。2023年國內海上風(fēng)電項目投資成本在9500-14000元/kW左右，按照去年的投資成本測算的話(huà)，粵西地區某海風(fēng)項目全投資IRR可以達到8.67%左右，已經(jīng)具備了較好的經(jīng)濟性。如果進(jìn)一步放寬收益率要求，按照資本金內部收益率8%倒算不同地區的投資成本的話(huà)，目前國內絕大多數地區近海項目都能做到平價(jià)上網(wǎng)。
未來(lái)我國海上風(fēng)電投資成本仍具備一定的下降空間，全面平價(jià)上網(wǎng)可期。這是因為目前在海上風(fēng)電的投資成本結構中，海風(fēng)的機組和基礎等環(huán)節占比最高。因此，預計未來(lái)上述兩大環(huán)節的成本可能還會(huì )繼續下降，從而也意味著(zhù)海上風(fēng)電的投資成本仍具備一定下降的空間。根據風(fēng)能協(xié)會(huì )的預測，2025年我國海上風(fēng)電的度電成本有望下降至0.3元/KWH以?xún)?，基本上可以?shí)現全面平價(jià)上網(wǎng)。
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機組方面：當前國內風(fēng)電仍以機組大型化降低成本為主。而大容量風(fēng)機組成風(fēng)場(chǎng)較小容量風(fēng)機成本更低、回報更高。以明陽(yáng)智能 12MW 與 8MW產(chǎn)品為例，在 1000MW 風(fēng)場(chǎng)狀況下，8MW 機組需要 125 臺，12MW 機組僅需 84 臺，約減少 1/3 的機位，節約用海面積 30%以上；全場(chǎng)基礎成本降低 24%，塔筒成本降低 27%，總體降低成本 25%以上。另外，由于機位點(diǎn)減少，尾流約減少 3-4%，并且因大機組捕風(fēng)效率提高，發(fā)電量整體提升 5%以上?？傮w而言，單位千瓦造價(jià)節省 8.6%以上，度電成本降低8.3%，自有資金內部收益率能提高 7.5%以上。
基礎方面：未來(lái)海上風(fēng)電基礎和安裝施工成本下降也將讓海上風(fēng)電成本進(jìn)一步下降。海上風(fēng)電安裝施工所使用的基礎和安裝船等，在2021年搶裝潮期間出現階段性的緊缺推高了二者的價(jià)格，而搶裝結束后整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)了不同程度的過(guò)剩，價(jià)格也開(kāi)始走向了下行通道。隨著(zhù)海上風(fēng)電機組的大型化發(fā)展，單位千瓦的基礎總量和施工成本也得到了有效的攤薄。由于海風(fēng)主機大型化的進(jìn)程仍處于快速發(fā)展中，海風(fēng)安裝設備也跟隨著(zhù)大型化的趨勢升級，部分投資施工商為防止大型安裝船等設備在未來(lái)供應受限而提前做好鎖船工作，海風(fēng)安裝船等設備在未來(lái)短期內可能不會(huì )成為海上風(fēng)電的供應瓶頸。因此預計基礎和安裝施工成本還會(huì )繼續下降，從而帶動(dòng)海上風(fēng)電成本進(jìn)一步下降。
五、海上風(fēng)電正駛入深遠海，未來(lái)將成為海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)主戰場(chǎng)
隨著(zhù)行業(yè)不斷發(fā)展，我國海風(fēng)開(kāi)發(fā)已從近海逐步向深遠海區域拓展。雖然當前我國海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)主要集中在近海區域，平均離岸距離不到20千米，平均水深不足10米。但由于深遠海區域因其廣闊的空間、穩定且優(yōu)質(zhì)的風(fēng)能資源（年平均風(fēng)速可達9米/秒以上，發(fā)電小時(shí)數顯著(zhù)高于近海，適合大規模風(fēng)電開(kāi)發(fā)）而備受矚目。因此預計隨著(zhù)我國海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)規模持續穩步提升，深遠海將成為未來(lái)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)主戰場(chǎng)。
遠海風(fēng)電一般指場(chǎng)區中心離岸距離大于 70km，深海風(fēng)電指水深大于 50m 的場(chǎng)區。根據世界銀行（WB）的數據顯示，全球可用的海上風(fēng)能資源超過(guò)710億千瓦，其中，深遠海占比超過(guò)70%，但目前這些資源的開(kāi)發(fā)利用率尚不足0.5%。因此隨著(zhù)陸上風(fēng)電和近岸海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)逐漸飽和，開(kāi)發(fā)水深超過(guò)50米甚至100米的深遠海域成為必然選擇，并有望成為深海經(jīng)濟中的“黃金賽道”。
我國深遠?？砷_(kāi)發(fā)面積達67萬(wàn)平方公里，資源豐富，有著(zhù)廣闊的發(fā)展空間。對此相關(guān)企業(yè)積極開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新和項目實(shí)踐，提升在深遠海環(huán)境下的風(fēng)電開(kāi)發(fā)能力，搶占深遠海風(fēng)電先機。例如中國華能加快培育科技創(chuàng )新“新動(dòng)能”，攻關(guān)突破全球最大18兆瓦海上風(fēng)電機組、深遠海漂浮式海上光伏發(fā)電等一批“大國重器”和關(guān)鍵核心技術(shù)。
我國遠海風(fēng)能資源約是近海資源的 4 倍
| 地區 | 總面積（萬(wàn)平方千米） | 風(fēng)能資源潛在開(kāi)發(fā)量（億千瓦） |
| 陸上（70 米高度） | ≈960 | 26 |
| 海上（水深 5-50 米，100 米高度） | 39.4 | 5 |
| 海上（水深大于 50m） | — | 20 |
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中國海洋石油集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國海油”）自主研制建造的“海油觀(guān)瀾號”是我國第一個(gè)工作海域距離海岸線(xiàn)100公里以上、水深超過(guò)100米的浮式風(fēng)電平臺，它的建成投用使我國海上風(fēng)電的自主開(kāi)發(fā)能力從水深不到50米提升至100米級以上，為我國風(fēng)電開(kāi)發(fā)從淺海走向深遠海奠定堅實(shí)基礎。
當前我國深遠海風(fēng)電關(guān)鍵技術(shù)研制取得重大進(jìn)展，裝機路線(xiàn)以三立柱半潛式為主。目前中國共有 6 個(gè)漂浮式海上風(fēng)電項目（樣機）實(shí)現投運或正在推進(jìn)實(shí)施。除安裝在三峽陽(yáng)江沙扒海上風(fēng)電場(chǎng)的“三峽引領(lǐng)號”于 2021 年并網(wǎng)發(fā)電外，由中國海油主導的“海油觀(guān)瀾號”，在距海南文昌 136km 的海上油田海域投運，成為全球第一個(gè)離岸距離超過(guò) 100km 和海水深度超過(guò) 100m 的“雙百”海上風(fēng)電項目。另有中國海裝主導推進(jìn)的“扶搖號”，已在廣東湛江羅斗沙海域完成安裝。中國進(jìn)入安裝階段的漂浮式樣機基礎技術(shù)路線(xiàn)，都采用了三立柱半潛式方案，包括正在推進(jìn)開(kāi)發(fā)的部分樣機，大多與采用固定式基礎的大型海上風(fēng)電場(chǎng)相連，或作為其中一個(gè)發(fā)電單元運行。
不過(guò)當前面臨著(zhù)航道運輸、水產(chǎn)養殖等限制，且這些區域的長(cháng)期理化作用，如腐蝕、沖刷等，對風(fēng)機基礎、海底電纜和海上平臺集成等技術(shù)提出了更為嚴苛的挑戰。上述背景下，在未來(lái)的深遠海市場(chǎng)中，相關(guān)企業(yè)能否繼續保持領(lǐng)先地位，深厚的關(guān)鍵技術(shù)與裝備積累是關(guān)鍵。
六、漂浮式風(fēng)電技術(shù)逐漸成為行業(yè)發(fā)展的新方向
隨著(zhù)海上風(fēng)電向深遠海區域的拓展，漂浮式風(fēng)電技術(shù)也逐漸成為行業(yè)發(fā)展的新方向。自2016年起，國家相關(guān)部委已陸續發(fā)布多項政策性文件，明確提出要攻克海上漂浮式風(fēng)電機組及其基礎技術(shù)。三峽集團在這方面展現出前瞻性，自2015年起便開(kāi)始探索漂浮式海上風(fēng)電研究，成為國內首個(gè)以工程為背景開(kāi)展此項研究的機構。
浮式風(fēng)電因其獨特的漂浮式設計，突破水深限制（>60米），適用于復雜地質(zhì)海域，可拓展風(fēng)電開(kāi)發(fā)范圍，開(kāi)發(fā)更廣闊海域資源。當前全球漂浮式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，截至2024年，全球漂浮式風(fēng)電累計裝機容量已超過(guò)1GW。預計2022-2031年，全球新增漂浮式風(fēng)電裝機容28.7GW，其中90%集中在2027年后，未來(lái)幾年將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。預計未來(lái)十年，全球漂浮式風(fēng)電新增裝機容量將快速增加，2030年達到3.8GW，2033年達到8.3GW。我國漂浮式風(fēng)電發(fā)展前景廣闊，預計2030年新增裝機容量達到500MW，2033年新增達到1.0GW；中國將從跟跑、并跑到領(lǐng)跑地位。
我國目前正處在工程樣機示范到商業(yè)化過(guò)渡的階段。有相關(guān)資料顯示，我國目前已完成5款漂浮式風(fēng)電樣機示范，總裝機容量約40MW，單臺造價(jià)約3-5億元。海南萬(wàn)寧漂浮式風(fēng)電場(chǎng)總規劃裝機容量1000MW（一期200MW，二期800MW），標志著(zhù)中國漂浮式風(fēng)電從樣機示范邁向規?；虡I(yè)開(kāi)發(fā)。
七、國央企憑借其雄厚財力和雙碳裝機目標穩坐主導地位，占比高達97%
當前在海上風(fēng)電市場(chǎng)的激烈競爭中，國央企憑借其雄厚的財力和雙碳裝機的目標，已穩坐主導地位。截至2024年6月，這些業(yè)主不僅主導著(zhù)在運裝機容量，更占據了高達97%的市場(chǎng)份額。具體來(lái)看，央企以70%的裝機容量領(lǐng)跑市場(chǎng)，地方企業(yè)緊隨其后，占27%，而私營(yíng)和外國企業(yè)則僅占3%。值得一提的是，三峽集團憑借在運和儲備合計裝機容量的優(yōu)勢，成為最大業(yè)主。國家電投和中廣核緊隨其后，位列第二、第三。目前，國內海風(fēng)項目開(kāi)發(fā)已形成“三峽+發(fā)電央企”為核心，其他公司組建聯(lián)合體共同參與的開(kāi)發(fā)格局?？梢灶A見(jiàn)，這一近海市場(chǎng)格局已趨于穩定。
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