我國新能源汽車(chē)充換電設備設施行業(yè)發(fā)展快速 充電樁、換電站等保有量不斷增長(cháng)

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

新能源汽車(chē)充換電設備設施指為新能源汽車(chē)提供電能的相關(guān)設施的總稱(chēng)，一般包括充電站、電池更換站、電池配送中心、集中或分散布置的交流充電樁等。新能源汽車(chē)充換電設備設施產(chǎn)業(yè)鏈上游是設備零部件，主要包括充電模塊、繼電器、接觸器、監控計量設備、充電槍、充電線(xiàn)纜、主控制器、通信模塊及其他零部件。中游企業(yè)為充電樁及其他充電設備生產(chǎn)商，包括直流充電設備生產(chǎn)商和交流充電設備生產(chǎn)商。下游企業(yè)為運營(yíng)服務(wù)商及終端客戶(hù)，包括換電站、充電站、新能源汽車(chē)廠(chǎng)商及配套運營(yíng)服務(wù)商。

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二、新能源汽車(chē)快速發(fā)展為新能源汽車(chē)充換電設備設提供了廣闊的發(fā)展空間

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源汽車(chē)充換電設備設施行業(yè)發(fā)展現狀研究與未來(lái)投資調研報告（2025-2032年）》顯示，新能源汽車(chē)充換電設備設施行業(yè)是新能源汽車(chē)行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。新能源汽車(chē)是指采用新型動(dòng)力系統，完全或主要依靠新型能源驅動(dòng)的汽車(chē)，主要包括純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（含增程式電動(dòng)汽車(chē)，下同）及燃料電池汽車(chē)。目前，新能源汽車(chē)以純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)兩種新能源電動(dòng)汽車(chē)為主，燃料電池汽車(chē)相對較少。根據 2020 年 10 月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035 年）》中提出的發(fā)展愿景，2035 年，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化。

近年來(lái)基于對能源安全和環(huán)境保護的考慮，同時(shí)為推動(dòng)我國從汽車(chē)大國邁向汽車(chē)強國，實(shí)現汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的戰略轉型和升級，我國政府積極推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策扶持下，我國大陸新能源汽車(chē)年度產(chǎn)銷(xiāo)量、保有量保持持續增長(cháng)態(tài)勢。尤其是進(jìn)入2021年，我國新能源汽車(chē)進(jìn)入“后補貼時(shí)代”，行業(yè)發(fā)展驅動(dòng)力由政策端轉移至市場(chǎng)端，滲透率水平突破10%臨界點(diǎn)并加速增長(cháng)，年產(chǎn)銷(xiāo)增速連續4年超過(guò)30%。2024年，新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)首次跨越1000萬(wàn)輛大關(guān)，分別完成1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)34.4%和35.5%。新能源汽車(chē)保有量達到3140萬(wàn)輛?，占汽車(chē)總量的8.90%；其中純電動(dòng)汽車(chē)保有量為2209萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)保有量的70.34%。?

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三、行業(yè)發(fā)展迅速，充電樁、換電站保有量不斷增長(cháng)

近年隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，銷(xiāo)量的迅速增長(cháng)，新能源汽車(chē)充換電設備設施需求也不斷擴大。同時(shí)，完善充電基礎設施有助于緩解消費者對新能源汽車(chē)的里程焦慮，支持擴大新能源汽車(chē)消費。

1、充電樁

近年來(lái)，在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量、保有量持續增加以及國家政策扶持的背景下，我國充電基礎設施建設進(jìn)入高速發(fā)展階段。與此同時(shí)，今年多地正加速推動(dòng)充換電基礎設施網(wǎng)絡(luò )的建設，車(chē)企也紛紛自建充電站，合力降低消費者補能焦慮。數據顯示，截至2024年底，我國大陸充電樁保有量為1281.8萬(wàn)臺?，同比增長(cháng)49%?。其中，公共充電樁總量為376萬(wàn)臺，私人充電樁總量為945.3萬(wàn)臺?。

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2、換電站

換電模式是新能源汽車(chē)的一種重要補能方式，即通過(guò)換電站將新能源汽車(chē)處于虧電狀態(tài)的動(dòng)力電池快速更換為電量飽和的電池，并將虧電電池重新存儲到換電站中進(jìn)行集中充電與管理。

在此前很長(cháng)一段時(shí)間內，受換電站建設成本高、電池標準不統一、企業(yè)間技術(shù)封閉、行業(yè)缺乏適合的商業(yè)模式、各方利益難以均衡等因素影響，我國新能源汽車(chē)換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩。

但近年隨著(zhù)我國換電技術(shù)不斷發(fā)展，商業(yè)模式逐漸成型，加上充電設施分布不均、利用率低、現階段充電時(shí)間相對較長(cháng)、車(chē)輛續航里程短等問(wèn)題的凸顯，換電模式重新引起各方重視。而為推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、緩解新能源汽車(chē)補能環(huán)節中的諸多矛盾，國家各部委開(kāi)始頻繁出臺新能源汽車(chē)換電產(chǎn)業(yè)的扶持政策，核心關(guān)注點(diǎn)主要集中在推廣換電模式應用、鼓勵車(chē)電分離商業(yè)模式、支持換電站建設、研究制定換電領(lǐng)域國家標準等方面，我國換電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機遇。例如2021 年 11 月 1 日，國家市場(chǎng)監管總局于 4 月份批準發(fā)布的《電動(dòng)汽車(chē)換電安全要求》（GB/T40032-2021）正式實(shí)施，這是在我國在換電行業(yè)制訂的第一個(gè)基本通用性國家行業(yè)標準，包括安全要求、試驗方法、檢驗規則等內容，將有助于提升使用換電技術(shù)的新能源汽車(chē)在機械強度、電氣安全、環(huán)境適應性等方面的標準，引導新能源汽車(chē)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)。2022 年 3 月 18 日，工信部發(fā)布的《2022年汽車(chē)標準化工作要點(diǎn)》提出，要推進(jìn)純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載換電系統、換電通用平臺、換電電池包等標準制定，進(jìn)一步推動(dòng)了換電標準化的進(jìn)程。

在國家政策支持及各廠(chǎng)商積極布局換電站的背景下，我國大陸換電站數量將保持較高增長(cháng)速度。截至2024年11月，我國換電站達到4193座，是2019年的13倍左右。未來(lái)，隨著(zhù)利好政策持續釋放、動(dòng)力電池包標準化推進(jìn)以及用戶(hù)對換電模式的接受度提高，預計我國換電站規模有望進(jìn)一步擴大。

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四、目前地區分布不均衡，主要分布在經(jīng)濟較發(fā)達地區

從地區分布來(lái)看，我國新能源汽車(chē)充換電設備設施地區分布不均衡。目前受地方政策、經(jīng)濟發(fā)展水平等因素影響，我國新能源汽車(chē)充換電設備設施主要分布在經(jīng)濟較發(fā)達地區。

例如在充電樁區域分布方面：據充電聯(lián)盟數據顯示，截至 2024 年 6 月末，中國大陸公共充電樁保有量排名前十的區域為廣東、浙江、江蘇、上海、山東、湖北、安徽、北京、河南、四川，合計占比達 69.6%，反映出目前中國大陸的公共充電基礎設施建設主要集中在經(jīng)濟較發(fā)達地區。一方面，經(jīng)濟較發(fā)達地區普遍存在對傳統燃油汽車(chē)的限牌限購政策和對新能源汽車(chē)購置的鼓勵政策，新能源汽車(chē)普及程度較高；另一方面，經(jīng)濟較發(fā)達地區普遍推廣綠色公交，新能源公共交通普及程度也較高。因此，較高的新能源汽車(chē)普及程度帶動(dòng)了更大的充電需求，與此同時(shí)，新能源出租車(chē)、物流車(chē)等新能源專(zhuān)用車(chē)的推廣對于充電樁利用率的提升提供了一定保證，從而提高充電樁運營(yíng)企業(yè)的建樁積極性。

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在換電站區域分布方面，據充電聯(lián)盟數據顯示，截至 2024 年 6 月末，全國共有換電站 3,772 座，其中浙江以 458 座居首，廣東、江蘇、北京、上海、山東、吉林、重慶、安徽、四川分列第 2 至 10 位，前十地區合計占比達 68.9%，與公共充電樁區域分布相同，換電站主要分布在新能源汽車(chē)推廣程度較高的經(jīng)濟較發(fā)達地區。

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