前言
熱縮材料在歐美等發(fā)達國家起步較早，上世紀90年代中后期，國外產(chǎn)品占據 90%以上市場(chǎng)份額。中國熱縮材料起步較晚但發(fā)展快速，目前國產(chǎn)化進(jìn)程明顯。近年來(lái)，我國熱縮材料延續發(fā)展良好勢頭，預計2024年市場(chǎng)規模將達226.9億元。汽車(chē)、核電、軌道交通等高端下游市場(chǎng)需求增多將成為熱縮材料行業(yè)增長(cháng)新動(dòng)力，國內熱縮材料行業(yè)市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴大。國內熱縮材料行業(yè)經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)競爭，優(yōu)勢企業(yè)的市場(chǎng)份額逐步擴大，運作不規范、規模小、研發(fā)能力弱的企業(yè)相繼被淘汰，行業(yè)寡頭競爭格局逐步明朗。
一、中國熱縮材料起步較晚但發(fā)展快速
觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國熱縮材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，熱縮材料是加熱到一定溫度能夠收縮變小的材料，又稱(chēng)為“輻射交聯(lián)熱收縮材料”或者“高分子形狀尺寸記憶功能材料”。使用中，一般選擇合適形狀尺寸的熱縮材料套入或者包裹在物體外面，用熱源加熱使得熱縮材料緊緊包覆物體外面，起到絕緣、密封、防腐蝕、防潮和接續等作用。
熱縮材料在歐美等發(fā)達國家起步較早。1959 年，Charlasby 與Pinner 為美國瑞侃（Raychem）公司申請了第一篇聚乙烯熱收縮管的專(zhuān)利權，開(kāi)啟了熱縮材料應用的新紀元；上世紀90年代中后期，國外產(chǎn)品占據 90%以上市場(chǎng)份額。
中國熱縮材料起步較晚但發(fā)展快速，目前國產(chǎn)化進(jìn)程明顯。20世紀50年代，中科院長(cháng)春應化所建立了我國第一個(gè)高分子輻射化學(xué)研究室，進(jìn)行基礎研究；20世紀60年代，熱縮材料和電線(xiàn)輻射交聯(lián)研究開(kāi)啟，并成功地應用于“東方紅”人造衛星；20世紀70-80年代，管道反腐用、電力傳輸用熱縮材料成功攻關(guān)；20世紀80年代，長(cháng)春熱縮成立后，熱縮材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開(kāi)啟；20世紀90年代至今，熱縮材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，實(shí)現了規?；a(chǎn)，出現了一批上市/掛牌企業(yè)。
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近年來(lái)，我國熱縮材料延續發(fā)展良好勢頭。根據數據，2019-2023年我國熱縮材料市場(chǎng)規模由154.4億元增長(cháng)至210.1億元，年復合增長(cháng)率為8%，預計2024年我國熱縮材料市場(chǎng)規模達226.9億元。
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二、汽車(chē)等高端下游市場(chǎng)將為熱縮材料行業(yè)帶來(lái)增量
汽車(chē)、核電、軌道交通等高端下游市場(chǎng)需求增多將成為熱縮材料行業(yè)增長(cháng)新動(dòng)力。
1.汽車(chē)
在汽車(chē)中，熱縮材料主要用于電線(xiàn)束、輸油管道、剎車(chē)系統管道的保護，熱縮材料的應用可保證線(xiàn)束、管道和系統在高溫、油浸、振動(dòng)、磨擦的狀態(tài)下長(cháng)期穩定工作。
當汽車(chē)技術(shù)發(fā)展到一定程度后，光靠機械裝置很難再把汽車(chē)的安全性、穩定性以及效率提高到一個(gè)更高的臺階上，而汽車(chē)電子產(chǎn)品的應用很好地滿(mǎn)足了汽車(chē)對于安全性、舒適性、娛樂(lè )性等方面的升級需要。
電子技術(shù)在汽車(chē)制造中的深入應用，將為熱縮材料提供廣闊市場(chǎng)發(fā)展空間。根據數據，2012-2017年我國汽車(chē)用熱縮材料市場(chǎng)規模由28.91億元增長(cháng)至41.71億元，預計2025年我國汽車(chē)用熱縮材料市場(chǎng)規模超60億元。
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2.核電
在核能領(lǐng)域，熱縮材料主要用于動(dòng)力電纜、測量電纜、低壓控制電纜等部件的連接與保護場(chǎng)景，是核電站安全建設所需重要絕緣材料之一。隨著(zhù)核電成為我國電源結構調整的主攻方向，國內不斷加大投資推動(dòng)核電建設加速，核電用熱縮材料需求隨之激增，吸引諾德投資、宏商科技、沃爾核材等相關(guān)企業(yè)積極布局，市場(chǎng)有望不斷擴容。
國內相關(guān)企業(yè)核電用熱縮材料布局情況一覽
| 企業(yè)名稱(chēng) | 布局情況 |
| 諾德投資 | 中科英華在長(cháng)春應化所技術(shù)的支持下，共同完成了核級熱縮電纜附件的升級換代，相關(guān)制品已經(jīng)取得核安全局頒發(fā)的設計及制造許可證，是國際上第二家能夠生產(chǎn)核級電纜附件的企業(yè)，產(chǎn)品已應用于福清、田灣等二代半技術(shù)的核電站，三門(mén)及海陽(yáng)AP1000示范項目三代技術(shù)的核電站，防城港“華龍一號”三代技術(shù)核電站及山東榮成高溫氣冷堆。 |
| 宏商科技 | 公司已經(jīng)與中國核電工程有限公司、北京市山江科技發(fā)展有限公司合作共同完成了二代核電站用熱縮套管產(chǎn)品的研發(fā)，且產(chǎn)品技術(shù)達到國際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平。目前公司正在與上海核工程研究設計院、中國核電工程有限公司等機構合作，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)三代核電站用熱縮材料產(chǎn)品。 |
| 沃爾核材 | 在核電領(lǐng)域，公司在國家核安全監管部門(mén)監督見(jiàn)證下完成華龍一號1E級K1類(lèi)和K3類(lèi)電纜熱收縮式終端鑒定檢測，取得復審后的中核集團合格供應商證書(shū)，華龍一號1E級K3類(lèi)熱縮套管已獲得核電應用批量訂單。 |
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根據數據，2019-2023年我國核電投資額由335億元增長(cháng)至949億元。2019-2023年我國核電裝機容量由4874萬(wàn)千瓦增長(cháng)至5691萬(wàn)千瓦，2024年H1我國核電裝機容量達5821萬(wàn)千瓦。
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3.軌道交通
高鐵熱縮管是軌道交通領(lǐng)域主要熱縮材料之一。高鐵熱縮管是應用在國際上最先進(jìn)的時(shí)速達400km的高速鐵路網(wǎng)上，按DERAY-MC225技術(shù)要求設計制造的高鐵博格板專(zhuān)用熱縮管，在路軌傳遞信號時(shí)可以起到絕緣保護的功能，其產(chǎn)品的力學(xué)、熱學(xué)、化學(xué)、電學(xué)等各項性能指標均按ASTM、IEC、VDE標準制造。高鐵熱縮管具有擊穿強度高和拉伸強度大等特點(diǎn)，具有較強的耐候性和良好的抗老化性，同時(shí)也是一種環(huán)保型的產(chǎn)品。
按照國家高鐵建設規劃，高速鐵路營(yíng)業(yè)里程將在2020年、2025年和2030年分別達到3萬(wàn)公里、3.8萬(wàn)公里和4.5萬(wàn)公里，按照對熱縮材料的需求預估，高鐵熱縮材料的市場(chǎng)容量在2020年、2025年和2030年將分別達到17.5億元、22.2億元和26.3億元。
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三、熱縮材料行業(yè)寡頭競爭格局逐步明朗
由于熱縮材料行業(yè)市場(chǎng)縮容量相對狹小，設備專(zhuān)用性強，國內熱縮材料行業(yè)經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)競爭，優(yōu)勢企業(yè)的市場(chǎng)份額逐步擴大，運作不規范、規模小、研發(fā)能力弱的企業(yè)相繼被淘汰，行業(yè)寡頭競爭格局逐步明朗。
龍頭企業(yè)沃爾核材處于市場(chǎng)第一梯隊，產(chǎn)品主要包括熱縮管、雙壁管、標識管、母排管 等，產(chǎn)品布局涉及汽車(chē)、店里運輸、消費電子、核電等眾多領(lǐng)域，第二梯隊為領(lǐng)先上市/掛牌企業(yè)，代表包括宏商科技、長(cháng)園長(cháng)通等，第三梯隊為規模以上企業(yè)，代表包括成都雙流、成都長(cháng)江等。寡頭競爭格局有利于龍頭企業(yè)以及領(lǐng)先企業(yè)等享受需求增長(cháng)帶來(lái)的機遇，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。
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