前言
植物提取物上游連接種植業(yè)，對原產(chǎn)地要求較高。而我國地域廣闊、植物資源豐富，具備發(fā)展植物提取工業(yè)的天然優(yōu)勢，目前國內實(shí)現工業(yè)化生產(chǎn)的植提品種已超過(guò)300 種。2018年國家發(fā)改委將植物提取物納入戰略性新興產(chǎn)業(yè)，隨著(zhù)植物提取物相關(guān)政策持續出臺，植物提取物發(fā)展前景廣闊。在全球健康意識不斷提升的背景下，植物提取物行業(yè)正經(jīng)歷著(zhù)前所未有的發(fā)展機遇。2023 年全球植物提取市場(chǎng)規模達59.4 億美元。國內植物提取物行業(yè)受益于中醫藥文化熏陶影響，發(fā)展基礎良好。我國已成為全球植物提取物主要市場(chǎng)，2023年市場(chǎng)規模達38億美元，占全球比重為63%。在前沿技術(shù)迭代的保障和對外貿易的帶動(dòng)下，我國植物提取物出口額提升，已居世界第一位。美國、日本、印度、西班牙、韓國等地對植物提取物需求量較大，為我國植物提取物主要出口目的地，五地出口額總占比為50%左右。我國植物提取物行業(yè)呈現梯隊化競爭格局，其中頭部企業(yè)如萊茵生物、晨光生物、康恩貝處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置。隨著(zhù)疫情后中小企業(yè)持續出清以及頭部企業(yè)有望進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢，國內植物提取物行業(yè)強者恒強趨勢明顯。
一、我國具備發(fā)展植物提取物天然優(yōu)勢，政策支持下行業(yè)發(fā)展前景廣闊
觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國植物提取物行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，植物提取物是指以天然植物為原料，經(jīng)過(guò)提取、分離過(guò)程，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分，而不改變其有效成分結構所形成的產(chǎn)品。
植物提取物上游連接種植業(yè)，具有周期性、區域性和季節性特征，且同類(lèi)植物不同產(chǎn)地、不同批次、不同部位，有效成分含量也不盡相同，對原產(chǎn)地要求較高。而我國地域廣闊、植物資源豐富，具備發(fā)展植物提取工業(yè)的天然優(yōu)勢。目前國內實(shí)現工業(yè)化生產(chǎn)的植提品種已超過(guò)300 種，相關(guān)企業(yè)超過(guò) 2000 家。2018 年國家發(fā)改委將植物提取物納入戰略性新興產(chǎn)業(yè)，隨著(zhù)植物提取物行業(yè)相關(guān)政策持續出臺，植物提取物發(fā)展前景廣闊。
我國植物提取物行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2023.02 | 《中醫藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》 | 國務(wù)院 | 開(kāi)展中藥品質(zhì)智能辨識與控制工程化技術(shù)裝備研究，研發(fā)推廣中藥材生產(chǎn)與品質(zhì)保障、中藥飲片智能炮制控制與調劑工程化、中成藥制造核心工藝數字化與智能控制等技術(shù)裝備。開(kāi)展中醫藥技術(shù)裝備共性標準等可度量技術(shù)規范體系建設和應用轉化，研發(fā)中醫現代“銅人”，開(kāi)展中醫藥技術(shù)裝備在慢性病防控中的應用示范。 |
| 2023.01 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強中藥科學(xué)監管促進(jìn)中藥傳承創(chuàng )新發(fā)展的若干措施》 | 國家藥監局 | 分類(lèi)完善中藥化學(xué)對照品、對照藥材和對照提取物等中藥標準物質(zhì)的研制和標定技術(shù)要求。 |
| 2022.04 | 《"十四五"國民健康規劃》 | 國務(wù)院 | 促進(jìn)中醫藥科技創(chuàng )新。加快古代經(jīng)典名方制劑研發(fā)。加強中藥質(zhì)量保障，建設藥材質(zhì)量標準體系、監測體系，可追溯體系。推動(dòng)教育教學(xué)改革，構建符合中醫藥特點(diǎn)的人才培養模式。健全中醫醫師規范化培訓制度和全科醫生、鄉村醫生中醫藥知識培訓機制。 |
| 2022.03 | 《"十四五"中醫藥發(fā)展規劃》 | 國務(wù)院 | 健全中藥材種植養殖、倉儲、物流、初加工規范標準體系。鼓勵中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規?；l(fā)展，推進(jìn)中藥材規范化種植、養殖。鼓勵創(chuàng )建以中藥材為主的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群和以中藥材為主導的農業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮。制定實(shí)施全國中藥飲片炮制規范，繼續推進(jìn)中藥炮制技術(shù)傳承基地建設，探索將具有獨特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護范圍。加強中藥材第三方質(zhì)量檢測平臺建設。 |
| 2021.11 | 《推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》 | 發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部 | 利用現代技術(shù)改造傳統生產(chǎn)過(guò)程。推動(dòng)骨干企業(yè)開(kāi)展數字化、智能化改造升級，圍繞包括植提原料藥等生產(chǎn)關(guān)鍵共性技術(shù),支持發(fā)展一批外部性較強的公共服務(wù)平臺。 |
| 2021.12 | 《"十四五"國家藥品安全及促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展規劃》 | 國家藥監局 | 建立 6000種化妝品原料已使用信息基礎數據庫，制修訂化妝品標準150項,重點(diǎn)加強風(fēng)險較高產(chǎn)品和原料技術(shù)標準等的研究制定。整合現行化妝品國家標準和技術(shù)規范，制訂新原料安全評價(jià)技術(shù)指南，形成統一的化妝品國家標準體系。 |
| 2021.03 | 《"十三五"國家藥品安全》 | 國務(wù)院 | 實(shí)施標準提高行動(dòng)計劃，研制中藥民族藥和天然藥物標準物質(zhì)，包括化學(xué)對照品200種、對照藥材150、種對照提取物100種研制藥用輔料和藥包材標準物質(zhì),包括藥用輔料對照品150種藥包材對照物質(zhì)10種。 |
| 2019.10 | 《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫藥傳承創(chuàng )新發(fā)展的意見(jiàn)》 | 國務(wù)院 | 強化中藥材道地產(chǎn)區環(huán)境保護,修訂中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規范，推行中藥材生態(tài)種植、野生撫育和仿生栽培。加強珍稀瀕危野生藥用動(dòng)植物保護，支持珍稀瀕危中藥材替代品的研究和開(kāi)發(fā)利用。嚴格農藥、化肥、植物生長(cháng)調節劑等使用管理，分區域、分品種完善中藥材農藥殘留、重金屬限量標準。制定中藥材種子種苗管理辦法。規劃道地藥材基地建設，引導資源要素向道地產(chǎn)區匯集，推進(jìn)規?；?、規范化種植。探索制定實(shí)施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規范的激勵政策。倡導中醫藥企業(yè)自建或以訂單形式聯(lián)建穩定的中藥材生產(chǎn)基地，評定一批國家、省級道地藥材良種繁育和生態(tài)種植基地。健全中藥材第三方質(zhì)量檢測體系。 |
| 2017.07 | 《國民營(yíng)養計劃(2017-2030年)》 | 國務(wù)院 | 加強營(yíng)養科研能力建設。加快研究制定基于我國人群資料的膳食營(yíng)養素參考攝入量，改變依賴(lài)國外人群研究結果的現狀，優(yōu)先研究鐵、碘等重要營(yíng)養素需要量。研究完善食物、人群營(yíng)養監測與評估的技術(shù)與方法。研究制定營(yíng)養相關(guān)疾病的防控技術(shù)及策略。開(kāi)展營(yíng)養與健康、營(yíng)養與社會(huì )發(fā)展的經(jīng)濟學(xué)研究。加強國家級營(yíng)養與健康科研機構建設，以國家級和省級營(yíng)養專(zhuān)業(yè)機構為基礎，建立3-5個(gè)區域性營(yíng)養創(chuàng )新平臺和20一30個(gè)省部級營(yíng)養專(zhuān)項重點(diǎn)實(shí)驗室。 |
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二、我國已成為全球植物提取物主要市場(chǎng)，市占率超60%
植物提取物是重要的天然產(chǎn)品，其應用涵蓋醫藥、保健品、食品飲料、調味品、膳食補充劑、化妝品及飼料添加劑等多個(gè)領(lǐng)域。
上世紀 90 年代，國際“回歸自然”潮流興起，美國在1994 年確立植物提取物作為膳食補充劑原料的法律地位，打開(kāi)植物提取物產(chǎn)品應用空間。2000年以來(lái)，隨著(zhù)BSM公司紫杉醇專(zhuān)利的到期，美國FDA陸續同意其它廠(chǎng)家亦可生產(chǎn)紫杉醇制劑，從而刺激了紫杉醇需求；2009年，“甲型H1N1流感”爆發(fā)，治療甲型H1N1流感最有效的藥物為磷酸奧司他韋，其原材料需求大幅增加，植物提取物得到了更加廣泛的應用。
在全球健康意識不斷提升的背景下，植物提取物行業(yè)正經(jīng)歷著(zhù)前所未有的發(fā)展機遇。2023 年全球植物提取市場(chǎng)規模達59.4 億美元。國內市場(chǎng)方面，受中醫藥文化熏陶影響，國內消費者對植物提取物接受程度較高，植物提取物行業(yè)具備良好的發(fā)展基礎。我國植物提取行業(yè)從20世紀90年代開(kāi)始起步，已成為大健康產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節，市場(chǎng)規模不斷擴大。目前我國已成為全球植物提取物主要市場(chǎng)，2023年市場(chǎng)規模達38億美元，占全球比重為63%。
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三、前沿技術(shù)保障下我國植物提取物出口額提升，美國為最大出口目的地
隨著(zhù)植物提取物漸漸受到醫藥界、食品界的關(guān)注，我國開(kāi)始開(kāi)發(fā)高效的植物提取物分離方法，對徹底改變我國天然產(chǎn)物開(kāi)發(fā)層次低，生產(chǎn)方式粗放，技術(shù)落后有著(zhù)重要作用。
植物提取關(guān)鍵技術(shù)分析
| 技術(shù) | 原理 |
| 超臨界二氧化碳萃取 | 在超臨界狀態(tài)下，將超臨界二氧化碳與待分離的物質(zhì)接觸，使其有選擇性地把極性大小、沸點(diǎn)高低和分子量大小不同的成分依次萃取出來(lái)。 |
| 微波萃取技術(shù) | 利用不同組分吸收微波能力的差異，使基體物質(zhì)的某些區域或萃取體系中的某些組分被選擇性加熱，從而使得被萃取物質(zhì)從基體或體系中分離，進(jìn)入到介電常數較小、微波吸收能力相對較差的萃取劑中，并達到較高的產(chǎn)率。在微波萃取過(guò)程中，溶劑的極性對萃取效率有很大的影響。 |
| 超聲波提取技術(shù) | 超聲波提取技術(shù)是利用超聲波產(chǎn)生的強烈的空化效應、機械振動(dòng)、高的加速度、乳化、擴散、擊碎和攪拌作用，增大物質(zhì)分子運動(dòng)頻率和速度，增加溶劑穿透力，從而加速藥物有效成分進(jìn)人溶劑，促進(jìn)提取的進(jìn)行。 |
| 生物酶解技術(shù)提取 | 天然植物的細胞壁由纖維素構成，其中的有效成分往往被包裹在細胞壁內。酶法就是利用纖維素酶、果膠酶、蛋白酶等(主要是纖維素酶)，破壞植物的細胞壁，以利于有效成分最大限度溶出的一種方法。酶反應可以較溫和地將植物組織分解，從而大幅度提高其提取效率。 |
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在前沿技術(shù)迭代的保障和對外貿易帶動(dòng)下，我國植物提取物出口額從上世紀 90 年代 5000 萬(wàn)美元發(fā)展到如今超30億美元，已成為全球植物提取供應第一大國。根據數據，2023年我國植物提取物出口額為 32.59 億美元，占全球的比重超20%，居世界第一。
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美國、日本、印度、西班牙、韓國等地對植物提取物需求量較大，為我國植物提取物主要出口目的地。根據數據，2023年美國、日本、印度、西班牙、韓國五地植物提取物出口額占比50%左右，其中美國占比最大，約為25%。
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四、我國植物提取物市場(chǎng)競爭呈現梯隊化格局，行業(yè)強者恒強趨勢明顯
我國植物提取物行業(yè)呈現梯隊化競爭格局，其中頭部企業(yè)如萊茵生物、晨光生物、康恩貝基于自身業(yè)務(wù)縱向布局，處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置。
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植物提取物行業(yè)強者恒強趨勢明顯。一方面，我國植物提取物企業(yè)數量自 2011 年的 305 家增加至 2019 年的 2022 家，疫情后中小企業(yè)持續出清，2021 年企業(yè)數量下降至 376 家，市場(chǎng)趨向集中；另一方面，頭部企業(yè)在技術(shù)及市場(chǎng)份額上具備優(yōu)勢，且其供應鏈整合以及細分市場(chǎng)精準布局能力突出，未來(lái)隨著(zhù)市場(chǎng)需求擴大和技術(shù)突破，頭部企業(yè)有望進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢，市場(chǎng)將不斷向頭部企業(yè)傾斜。
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