前言
受益于下游新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板需求快速增長(cháng)。2021-2023年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量由689.19萬(wàn)輛增長(cháng)至1436.94萬(wàn)輛，全球車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板需求量由947.98萬(wàn)件增長(cháng)至1983.16萬(wàn)件。從細分市場(chǎng)來(lái)看，新能源乘用車(chē)持續滲透，帶動(dòng)乘用車(chē)散熱基板需求量釋放，2023年達1905萬(wàn)件；新能源商用車(chē)受技術(shù)進(jìn)步、補貼政策推動(dòng)、配套設施的建立、用電成本下降等因素影響，正在成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)的重要組成部分，其對散熱基板需求量快速增多，2023年達78.16萬(wàn)件，其中新能源輕型貨車(chē)需求量達47.32萬(wàn)件，占比60.54%。目前常見(jiàn)的功率模塊熱管理方式主要有空冷散熱和液冷散熱?？绽渖嵝枰黾宇~外的通風(fēng)結構設計，體積較大且伴有噪聲，市場(chǎng)滲透率較低；液冷散熱體積較小且性能穩定可靠，占據市場(chǎng)主導。液冷散熱又分為間接液冷與直接液冷，目前知名廠(chǎng)商生產(chǎn)的車(chē)規級功率模塊均主要采用直接液冷散熱，搭配針式散熱基板。車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)存在客戶(hù)認證、技術(shù)工藝、企業(yè)規模、管理能力壁壘，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高。在市場(chǎng)發(fā)展早期，競爭主體主要為中國臺灣、日本、美國等地企業(yè)，但隨著(zhù)促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續發(fā)展的政策持續出臺，我國本土企業(yè)從中受益。如黃山谷捷的銅針式散熱基板2023年銷(xiāo)量已達到648.51萬(wàn)件，市場(chǎng)份額占比高達32.70%。
一、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板需求快速增長(cháng)
相較于其他應用領(lǐng)域，新能源汽車(chē)電機控制器用功率半導體模塊面臨著(zhù)更為復雜的使用環(huán)境和特殊的應用工況：一是車(chē)載工況功率等級高、循環(huán)波動(dòng)極其復雜，功率模塊溫度快速變化，經(jīng)常處于“極熱”或“極冷”狀態(tài)，消費級半導體溫度可承受區間一般為-20℃—70℃，而車(chē)規級半導體一般要求溫度可承受區間達到-40℃—175℃，此外，在對抗濕度、粉塵、鹽堿自然環(huán)境、有害氣體侵蝕等方面，車(chē)規級半導體也有更高要求；二是汽車(chē)行駛過(guò)程中會(huì )存在振動(dòng)與顛簸，功率模塊長(cháng)期處于高震動(dòng)的工作環(huán)境，要求功率模塊各組成部分具有足夠的機械強度，能夠在強震動(dòng)環(huán)境下正常運行；三是必須確保超長(cháng)使用壽命和零容錯率，整車(chē)設計壽命通常在 15 年及以上，遠高于消費電子產(chǎn)品的壽命需求；四是裝配體積、重量和制造成本有嚴格限制。
新能源汽車(chē)電機控制器復雜嚴苛的使用工況對功率模塊散熱基板的性能和可靠性提出了很大的挑戰，散熱基板需在熱傳導性能、熱膨脹系數、硬度、耐用性、體積、成本等諸多方面滿(mǎn)足車(chē)規級使用場(chǎng)景的需求。
觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資預測報告（2024-2031年）》顯示，受益于下游新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板需求快速增長(cháng)。根據數據，2021-2023年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量由689.19萬(wàn)輛增長(cháng)至1436.94萬(wàn)輛，全球車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板需求量由947.98萬(wàn)件增長(cháng)至1983.16萬(wàn)件。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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從乘用車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，隨著(zhù)生活水平的不斷提高，消費者越來(lái)越重視汽車(chē)的駕駛體驗和舒適性，相較于燃油汽車(chē)，新能源乘用車(chē)在駕駛體驗、用車(chē)成本、智能化等方面具備先天優(yōu)勢，逐漸受到消費者青睞。近年來(lái)，新能源乘用車(chē)持續滲透，帶動(dòng)乘用車(chē)散熱基板需求量釋放。根據數據，2021-2023年全球新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量由660萬(wàn)輛增長(cháng)至1380萬(wàn)輛，乘用車(chē)散熱基板需求量由897萬(wàn)件增長(cháng)至1905萬(wàn)件。
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從商用車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，商用車(chē)新能源化，對推進(jìn)綠色交通、降低碳排放有重要意義。目前，新能源商用車(chē)的發(fā)展與乘用車(chē)相比還存在一定差距。但受技術(shù)進(jìn)步、補貼政策推動(dòng)、配套設施的建立、用電成本下降等因素影響，商用車(chē)正在成為新能源汽車(chē)市場(chǎng)的重要組成部分。在此背景下，商用車(chē)散熱基板需求量有望快速增多。數據顯示，2021-2023年全球新能源商用車(chē)銷(xiāo)量由29.19萬(wàn)輛增長(cháng)至56.94萬(wàn)輛，商用車(chē)散熱基板需求量由50.98萬(wàn)件增長(cháng)至78.16萬(wàn)件。
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新能源商用車(chē)散熱基板需求量主要來(lái)源于銷(xiāo)量占比較高的新能源輕型貨車(chē)。根據數據，2023年全球新能源輕型貨車(chē)銷(xiāo)量達46.66萬(wàn)輛，占比81.95%；新能源輕型貨車(chē)散熱基板需求量達47.32萬(wàn)件，占比60.54%。
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二、車(chē)規級功率半導體模塊以直接液冷散熱為主，空冷散熱滲透率較低
目前常見(jiàn)的功率模塊熱管理方式主要有空冷散熱和液冷散熱?？绽渖嵋话惴譃樽匀粚α魃岷蛷娖葘α魃?，自然對流的散熱路徑主要是芯片將熱量傳遞給散熱器上的翅片，熱量通過(guò)翅片自然對流散發(fā)，其優(yōu)點(diǎn)是結構簡(jiǎn)單可靠，但由于自然對流冷卻的熱交換系數較低，因此無(wú)法滿(mǎn)足大功率模塊的散熱需求。強迫對流是在自然對流的結構基礎上增加散熱風(fēng)扇，通過(guò)加速翅片表面的空氣流動(dòng)性提高散熱效率。雖然強迫對流散熱在一定條件下可以滿(mǎn)足部分大功率模塊的散熱要求，但因風(fēng)扇的存在，需要增加額外的通風(fēng)結構設計，其體積一般較大，且同時(shí)會(huì )有噪聲，導致空冷散熱并沒(méi)有在車(chē)規級功率模塊中得到廣泛使用。
目前車(chē)規級功率模塊散熱方式以液冷散熱為主，其體積較小且性能穩定可靠。液冷散熱又分為間接液冷與直接液冷。相比間接液冷散熱，直接液冷散熱不需要導熱硅脂，也無(wú)需使用液冷板，模塊整體熱阻值可降低 30%左右，因而已成為車(chē)規級功率模塊的主流散熱方式，包括英飛凌、博世、安森美、日立、中車(chē)時(shí)代、斯達半導等在內的知名廠(chǎng)商生產(chǎn)的車(chē)規級功率模塊均主要采用直接液冷散熱，搭配針式散熱基板。
車(chē)規級功率模塊液冷散熱分類(lèi)
| 散熱結構 | 平底散熱基板 | 針式散熱基板 |
| 散熱方式 | 間接液冷散熱 | 直接液冷散熱 |
| 散熱效率 | 功率模塊通過(guò)導熱硅脂、液冷板與冷卻液間接接觸，熱阻值較大，散熱效率相對較低 | 無(wú)需使用導熱硅脂，無(wú)需液冷板，且功率模塊通過(guò)翅柱與冷卻液直接接觸，可將熱阻值降低30%左右，散熱效率大幅提高，促成功率模塊小型化 |
| 應用領(lǐng)域 | 工業(yè)控制和其他傳統功率模塊應用領(lǐng)域，對散熱效率與模塊小型化要求不高，平底基板因此得到了廣泛應用。此外平底基板在新能源發(fā)電、儲能等新興領(lǐng)域亦有應用 | 由于新能源汽車(chē)電機控制器用功率半導體模塊對散熱效率和小型化要求較高，因此針式基板產(chǎn)品在該細分領(lǐng)域占據了主流地位 |
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三、車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)壁壘高，政策為本土企業(yè)護航
車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)存在較明顯的行業(yè)壁壘，主要體現在客戶(hù)認證、技術(shù)工藝、企業(yè)規模、管理能力四個(gè)方面：
車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)壁壘
| 壁壘 | 簡(jiǎn)介 |
| 客戶(hù)認證壁壘 | 汽車(chē)行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全具有很高的標準和要求，因此，整車(chē)廠(chǎng)商和車(chē)規級功率半導體廠(chǎng)商在選擇上游零部件供應商時(shí)，設定了一系列嚴格的資質(zhì)認證要求，具體包括：①零部件供應商必須首先通過(guò)國際認可的第三方質(zhì)量體系認證，才能成為潛在供應商；②整車(chē)廠(chǎng)商和車(chē)規級功率半導體廠(chǎng)商實(shí)行嚴格的供應商評價(jià)體系，按各自標準對配套零部件供應商在產(chǎn)品質(zhì)量、開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)能力、財務(wù)狀況等方面進(jìn)行考核評價(jià)，并進(jìn)行現場(chǎng)制造過(guò)程審核，經(jīng)長(cháng)達 1-3 年的嚴格認證后才能成為合格供應商。因此，客戶(hù)認證成為車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘?？蛻?hù)與零部件供應商之間的合作關(guān)系一旦確立，不會(huì )輕易發(fā)生變化，新進(jìn)入的企業(yè)通常難以在短期內獲得客戶(hù)的認可并獲取重要的客戶(hù)資源。 |
| 技術(shù)工藝壁壘 | 車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板，是一種成形難度高且精度高的精密結構件，產(chǎn)品直接應用于車(chē)規級功率半導體模塊，面臨復雜嚴苛的使用環(huán)境和特殊的應用工況，客戶(hù)對產(chǎn)品安全性、可靠性等有嚴格要求。散熱基板型號眾多，生產(chǎn)涉及模具設計開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)制造、冷精鍛、CNC 機加工、彎曲弧度、電鍍、檢驗測試等多種技術(shù)工藝，不同型號對產(chǎn)品形態(tài)和指標具有不同要求，需要根據下游客戶(hù)的定制化需求不斷對產(chǎn)品進(jìn)行升級。在定制化需求下，企業(yè)需對產(chǎn)品的功能需求技術(shù)指標以及成本等多方面進(jìn)行充分的優(yōu)化、協(xié)調和匹配，并在生產(chǎn)過(guò)程中對生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，最終實(shí)現對客戶(hù)的大規模交付。下游客戶(hù)對產(chǎn)品的高要求使得散熱基板供應商需要不斷研發(fā)新技術(shù)新工藝、提升生產(chǎn)過(guò)程管控能力、優(yōu)化產(chǎn)品結構，這些都需要花費較長(cháng)時(shí)間的技術(shù)開(kāi)發(fā)、工藝改進(jìn)和經(jīng)驗積累才能實(shí)現，因此形成了較高的行業(yè)技術(shù)工藝壁壘。 |
| 規模壁壘 | 新能源汽車(chē)零部件廠(chǎng)商的生產(chǎn)規模對其參與行業(yè)競爭意義重大。隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，各大車(chē)規級功率半導體廠(chǎng)商均面臨一定的供應鏈壓力，為保證供應的穩定性，其一般要求上游供應商具有一定的產(chǎn)銷(xiāo)規模及相應的大規模生產(chǎn)經(jīng)驗，只有達到一定規模的企業(yè)才能滿(mǎn)足其多樣化、高質(zhì)量、交付快的需求，并通過(guò)規?；a(chǎn)降低成本，提高競爭力。行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)短期內一般難以形成規?；┴浤芰?，亦無(wú)法通過(guò)大批量生產(chǎn)分攤前期的投入成本，因此規模是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。 |
| 管理壁壘 | 車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)具有多品種、多批次、交貨周期短、質(zhì)量要求高等特點(diǎn)，行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)需在原材料采購、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面加強綜合管理、提高運營(yíng)效率，只有具備全面的系統化管理能力，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性和向下游客戶(hù)供貨的及時(shí)性。優(yōu)秀的管理水平源自于高效的管理團隊和持續不斷的管理技術(shù)革新，是企業(yè)在長(cháng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不斷積累所形成，行業(yè)新進(jìn)入者通常情況下難以在短時(shí)間內建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。 |
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車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高。由于下游客戶(hù)對供應商產(chǎn)品制造能力要求較高且我國車(chē)規級功率半導體行業(yè)起步較晚，在車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板行業(yè)發(fā)展早期，競爭主體主要為中國臺灣、日本、美國等地企業(yè)。
發(fā)展新能源汽車(chē)是國內從汽車(chē)大國邁向汽車(chē)強國的必由之路，我國已將發(fā)展新能源汽車(chē)作為國家戰略?！缎履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021－2035年）》《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實(shí)施方案(2023-2035年)》等文件多次提到要促進(jìn)國內新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續發(fā)展。散熱基板作為車(chē)規級功率模塊的重要組成部件，受新能源汽車(chē)行業(yè)政策環(huán)境影響，隨著(zhù)政策大力支持新能源汽車(chē)發(fā)展，我國本土車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板企業(yè)從中受益。
我國新能源汽車(chē)行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內容 |
| 2024.08 | 《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》 | 按照急用先行原則，聚焦電力、燃油、鋼鐵、電解鋁、水泥、化肥、氫、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、電石、甲醇、煤化工、動(dòng)力電池、光伏、新能源汽車(chē)、電子電器等重點(diǎn)產(chǎn)品，組織相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )、企業(yè)、科研單位等制定發(fā)布產(chǎn)品碳足跡核算行業(yè)標準或團體標準。 |
| 2024.08 | 《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規范條件（2024年本）》公開(kāi)征求意見(jiàn) | 積極開(kāi)展針對正負極材料、隔膜、電解液等再生利用技術(shù)、設備、工藝的研發(fā)和應用，努力提高廢舊動(dòng)力電池再生利用水平，通過(guò)冶煉或材料修復等方式保障主要有價(jià)金屬得到有效提取回收。 |
| 2024.07 | 《關(guān)于加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的意見(jiàn)》 | 大力推廣新能源汽車(chē)，推動(dòng)城市公共服務(wù)車(chē)輛電動(dòng)化替代。推動(dòng)船舶、航空器、非道路移動(dòng)機械等采用清潔動(dòng)力，加快淘汰老舊運輸工具，推進(jìn)零排放貨運，加強可持續航空燃料研發(fā)應用，鼓勵凈零排放船用燃料研發(fā)生產(chǎn)應用。到2030年，營(yíng)運交通工具單位換算周轉量碳排放強度比2020年下降9.5%左右。到2035年，新能源汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流。 |
| 2024.07 | 《加快構建新型電力系統行動(dòng)方案(2024-2027年》 | 針對新能源、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施、新型儲能等快速發(fā)展的實(shí)際，制修訂并網(wǎng)技術(shù)標準和管理要求，合理提高新型主體對頻率、電壓擾動(dòng)的耐受能力和主動(dòng)支撐調節能力，加強并網(wǎng)檢測，確保涉網(wǎng)性能達標，源網(wǎng)荷儲協(xié)同提升電力系統穩定水平。 |
| 2024.06 | 《關(guān)于打造消費新場(chǎng)景培育消費新增長(cháng)點(diǎn)的措施》 | 支持新能源汽車(chē)、綠色智能家電等下鄉。 |
| 2024.05 | 《2024-2025年節能降碳行動(dòng)方案》 | 逐步取消各地新能源汽車(chē)購買(mǎi)限制。落實(shí)便利新能源汽車(chē)通行等支持政策。推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化，有序推廣新能源中重型貨車(chē)，發(fā)展零排放貨運車(chē)隊。 |
| 2024.02 | 《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見(jiàn)》 | 在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，完善廢舊動(dòng)力電池綜合利用體系，推動(dòng)規范化回收、分級資源化利用。大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，提高綠色環(huán)保、新能源裝備、新能源汽車(chē)等綠色低碳產(chǎn)業(yè)占比。 |
| 2023.08 | 《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實(shí)施方案(2023-2035年)》 | 形成“8+9”的新產(chǎn)業(yè)標準化重點(diǎn)領(lǐng)域。其中，新興產(chǎn)業(yè)聚焦新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保、民用航空、船舶與海洋工程裝備等8大領(lǐng)域 |
| 2023.05 | 《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎設施建設更好支持新能源汽車(chē)下鄉和鄉村振興的實(shí)施意見(jiàn)》 | 創(chuàng )新農村地區充電基礎設施建設運營(yíng)維護模式，支持農村地區購買(mǎi)使用新能源汽車(chē)。 |
| 2023.01 | 《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》 | 加快功率半導體器件等面向光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、電力傳輸、新能源汽車(chē)、軌道交通推廣。探索光伏和新能源汽車(chē)融合應用路徑。 |
| 2022.12 | 《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》 | 推進(jìn)汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，加強停車(chē)場(chǎng)、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。 |
| 2022.06 | 《“十四五”可再生能源發(fā)展規劃》 | 推動(dòng)光伏在新能源汽車(chē)充電樁、鐵路沿線(xiàn)設施、高速公路服務(wù)區及沿線(xiàn)等交通領(lǐng)域應用，因地制宜開(kāi)展光伏廊道示范。 |
| 2022.01 | 《交通領(lǐng)域科技創(chuàng )新中長(cháng)期發(fā)展規劃綱要（2021-2035年)》 | 推動(dòng)新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)研發(fā)，突破高效安全純電驅動(dòng)、燃料電池與整車(chē)設計、車(chē)載智能感知與控制等關(guān)鍵技術(shù)及設備。 |
| 2021.11 | 《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規劃》 | 加快發(fā)展新能源、新材料、新能源汽車(chē)、綠色智能船舶、綠色環(huán)保、高端裝備、能源電子等戰略性新興產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟社會(huì )的綠色低碳發(fā)展。 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》 | 聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng )新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。 |
| 2020.10 | 《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035年) | 到2025年，我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)競爭力明顯增強，動(dòng)力電池、驅動(dòng)電機、車(chē)用操作系統等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現限定區域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應用，充換電服務(wù)便利性顯著(zhù)提高。 |
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以頭部企業(yè)黃山谷捷為例，2023年全球車(chē)規級功率半導體模塊散熱基板需求量約為1983.16萬(wàn)件，而黃山谷捷的銅針式散熱基板銷(xiāo)量就達到了648.51萬(wàn)件，市場(chǎng)份額占比高達32.70%。
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