我國光學(xué)元器件行業(yè)發(fā)展現狀：市場(chǎng)規模下滑 多家企業(yè)加速布局微納光學(xué)元器件

前言：

在國內外經(jīng)濟形勢和消費端整體疲軟等因素影響下，自2022年起我國光學(xué)元器件市場(chǎng)規模接連下滑。但車(chē)載光學(xué)元器件表現亮眼，市場(chǎng)規模持續上升。目前，我國光學(xué)元器件市場(chǎng)整體呈現“企業(yè)多、競爭充分”等特點(diǎn)，尚未形成壟斷性企業(yè)。同時(shí)由于其起步較晚，技術(shù)積累和人才儲備相對不足，因此本土企業(yè)多集中在中低端市場(chǎng)，而高端市場(chǎng)仍由日本、德國等企業(yè)主導，國產(chǎn)替代前景廣闊。

值得一提的是，隨著(zhù)下游市場(chǎng)對光學(xué)元器件高精密、小型化、集成化等性能要求愈來(lái)愈高，微納光學(xué)元器件展現出更廣闊的應用前景。在此背景下，近幾年來(lái)半影光學(xué)、歌爾股份、炬光科技等多家企業(yè)紛紛加速布局微納光學(xué)元器件領(lǐng)域。

1.光學(xué)元器件概述

光學(xué)元器件又稱(chēng)光學(xué)元件或光學(xué)器件，是指利用光學(xué)原理進(jìn)行各種觀(guān)察、測量、分析記錄、信息處理、像質(zhì)評價(jià)、能量傳輸與轉換等活動(dòng)的光學(xué)系統主要器件，也是制造各種光學(xué)儀器、圖像顯示產(chǎn)品、光學(xué)存儲設備核心部件的重要組成部分。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??光學(xué)元器件??行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，按照功能和原理不同，光學(xué)元器件主要包括透鏡、棱鏡、濾光片、反射鏡、分束器、偏振器件等多種類(lèi)型。根據精度不同，其又可分為傳統光學(xué)器件和精密光學(xué)器件兩大類(lèi)。前者主要應用于傳統照相機、望遠鏡、顯微鏡等傳統光學(xué)產(chǎn)品；后者又可以進(jìn)一步細分為消費級精密光學(xué)器件及工業(yè)級精密光學(xué)器件，廣泛應用于手機鏡頭及模組、投影機、數碼類(lèi)照相機、攝像機、多光譜相機、工業(yè)測量、車(chē)載光學(xué)、激光雷達等領(lǐng)域。

我國光學(xué)元器件分類(lèi)情況

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2.光學(xué)元器件主要用于手機鏡頭及模組

從下游應用領(lǐng)域占比來(lái)看，我國光學(xué)元器件主要用于手機鏡頭及模組，2023年占比65%；車(chē)載光學(xué)為第二大應用市場(chǎng)，占比約為9%。

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手機鏡頭及模組：

手機鏡頭及模組是智能手機的重要組成部分，其技術(shù)水平和制造效率直接關(guān)系到智能手機拍照體驗的好壞。近年來(lái)，我國智能手機市場(chǎng)已逐漸進(jìn)入飽和期，出貨量呈現波動(dòng)變化態(tài)勢，但整體維持在2.6億部以上，為光學(xué)元器件行業(yè)帶來(lái)了較大的市場(chǎng)增量。

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車(chē)載光學(xué)：

在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化浪潮的推進(jìn)下，光學(xué)元器件在車(chē)載光學(xué)中的應用場(chǎng)景不斷拓展，目前廣泛應用于車(chē)載攝像頭、車(chē)載雷達、車(chē)載投影等方面。同時(shí)新能源汽車(chē)快速發(fā)展，為光學(xué)元器件行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了廣闊的應用空間。數據顯示，近年來(lái)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量不斷攀升，2024年分別達到1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)34.4%和35.5%。

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3.光學(xué)元器件市場(chǎng)規模下滑，但車(chē)載光學(xué)元器件表現亮眼

2011年我國光學(xué)元器件市場(chǎng)規模僅有57億元，但隨著(zhù)智能手機等下游行業(yè)快速發(fā)展及應用領(lǐng)域拓展，其市場(chǎng)規?？焖贁U大，2018年達到1000億元，2011-2018年的年均復合增長(cháng)率約為50.57%；其后，我國光學(xué)元器件市場(chǎng)規模繼續擴容，但增速逐漸放緩，2021年達到1500億元，同比下降7.14%；在國內外經(jīng)濟形勢和消費端整體疲軟影響下，2022年我國光學(xué)元器件市場(chǎng)規模出現負增長(cháng)，為1455億元，同比下降3%；2023年其市場(chǎng)規模繼續下滑，但隨著(zhù)智能手機出貨量回暖，其市場(chǎng)規模降幅有所放緩，約為1450億元，同比下降0.34%。

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在2022-2023年，雖然我國光學(xué)元器件整體市場(chǎng)規模呈現負增長(cháng)，但隨著(zhù)新能源汽車(chē)快速發(fā)展，車(chē)載光學(xué)元器件市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)，其市場(chǎng)規模也快速擴大，2021年達到100億元，其后繼續上升，2023年達到127億元，同比增長(cháng)15.45%。

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4.我國光學(xué)元器件市場(chǎng)現“企業(yè)多、競爭充分”等特點(diǎn)，多家企業(yè)加速布局微納光學(xué)元器件

目前，我國光學(xué)元器件市場(chǎng)參與者眾多，相關(guān)企業(yè)數量超過(guò)2500家，市場(chǎng)整體呈現“企業(yè)多、競爭充分”等特點(diǎn)，尚未形成壟斷性企業(yè)。但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國光學(xué)元器件行業(yè)已涌現出一批佼佼者，代表企業(yè)有舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)、歐菲光、宇瞳光學(xué)等等。不過(guò)，由于我國光學(xué)元器件行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累和人才儲備相對不足，因此本土企業(yè)多集中在中低端市場(chǎng)，而高端市場(chǎng)仍由日本、德國等企業(yè)主導，國產(chǎn)替代前景廣闊。

此外，隨著(zhù)下游市場(chǎng)對光學(xué)元器件高精密、小型化、集成化等性能要求愈來(lái)愈高，具有更小的體積、更高的集成度以及更加豐富的光學(xué)性能的微納光學(xué)元器件展現出更廣闊的應用前景。在此背景下，近幾年來(lái)半影光學(xué)、歌爾股份、炬光科技等多家企業(yè)紛紛加速布局微納光學(xué)元器件領(lǐng)域。其中，炬光科技在2024年1月通過(guò)全資子公司香港炬光以5829.7萬(wàn)歐元收購瑞士微納光學(xué)元器件企業(yè)SMO 100%股權，一舉獲得工業(yè)微納光學(xué)和汽車(chē)微納光學(xué)的核心技術(shù)和客戶(hù)基礎；同年5月，其又擬斥資約5000萬(wàn)歐元收購世界巨頭艾邁斯歐司朗（ams-OSRAM）旗下微納光學(xué)元器件相關(guān)資產(chǎn)，涉及包括一系列高端設備和142項發(fā)明專(zhuān)利及相關(guān)技術(shù)。收購完成后，炬光科技在微納光學(xué)元器件領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力和生產(chǎn)能力將大幅提升，也將進(jìn)一步切入微納光學(xué)元器件領(lǐng)域。

2023-2024年我國光學(xué)元器件行業(yè)部分企業(yè)布局微納光學(xué)元器件情況

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