5G、數據中心持續擴容下光通信器件行業(yè)需求穩增長(cháng) 產(chǎn)量則整體呈波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢

一、光通信器件處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游，是光通信設備的重要基礎

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光通信器件行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，光通信器件也稱(chēng)為光器件，主要指應用在光通信領(lǐng)域，利用光電轉換效應制成的具備各種功能的光電子器件，其性能主導著(zhù)光通信網(wǎng)絡(luò )的升級換代。光通信器件按照是否需要電源驅動(dòng)，可分為有源光器件和無(wú)源光器件。其中有源光器件主要用于光電信號轉換，包括激光器、調制器、探測器和集成器件等。無(wú)源光器件主要用于滿(mǎn)足光傳輸環(huán)節的其他功能，包括光連接器、光隔離器、光分路器、光濾波器等。

光通信器件處于光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游，是光通信設備的重要基礎，是光通信網(wǎng)絡(luò )核心組成部分。通過(guò)不斷提升光通信器件的性能和技術(shù)水平，光通信網(wǎng)絡(luò )可以更好地滿(mǎn)足日益增長(cháng)的信息傳輸需求，實(shí)現更高速、更可靠的數據傳輸，推動(dòng)信息社會(huì )的發(fā)展和進(jìn)步。因此，對光器件的研發(fā)和應用具有重要的意義，是光通信領(lǐng)域持續發(fā)展的關(guān)鍵。

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二、當前我國光通信行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，給光通信器件帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間

光通信是一種以光波作為傳輸媒介的通信方式，該領(lǐng)域屬于我國實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略的重要組成部分，是我國向制造強國、科技強國轉型過(guò)程中的重要發(fā)展方向。

光通信是目前世界最主流的信息傳輸方式，在物聯(lián)網(wǎng)、數據中心、廣電、醫療等領(lǐng)域都有著(zhù)廣泛應用。近年來(lái)隨著(zhù)社會(huì )數字化的進(jìn)程，作為信息通信領(lǐng)域重要環(huán)節的光通信技術(shù)也在迅速發(fā)展。憑借其高速、大容量、低損耗的優(yōu)勢，在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G技術(shù)的推動(dòng)下，光通信行業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的時(shí)代。

發(fā)展到目前，我國已擁有全球最大的光通信市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)上的份額在50%左右。2019-2023年受?chē)鴥然A設施建設與升級的影響，我國光通信行業(yè)穩定增長(cháng)，市場(chǎng)規模從921億元增長(cháng)至1345億元。當前我國光通信行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，未來(lái)有著(zhù)較大的增長(cháng)空間。估計2024年，我國光通信市場(chǎng)規模將進(jìn)一步增長(cháng)到1528億元。而光通信行業(yè)的快速發(fā)展，將為光通信器件打開(kāi)市場(chǎng)空間。

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三、千兆光纖網(wǎng)絡(luò )、5G、數據中心持續擴容對光通信器件產(chǎn)品的需求持續穩步增長(cháng)

光通信器件作為光通信網(wǎng)絡(luò )核心組成部分，隨著(zhù)國家整體網(wǎng)絡(luò )建設和數字經(jīng)濟發(fā)展、5G網(wǎng)絡(luò )的建設及千兆光纖的升級，其市場(chǎng)需求也將持續穩步增長(cháng)。光通信器件終端應用領(lǐng)域主要分為電信運營(yíng)商市場(chǎng)、數據中心市場(chǎng)以及新興市場(chǎng)。其中電信市場(chǎng)是光器件最先發(fā)力的市場(chǎng)，主要包括 5G 通信、光纖接入等。數據中心市場(chǎng)是光器件增速最快的市場(chǎng)，數據流量與數據交匯量的增長(cháng)推動(dòng)市場(chǎng)需求持續增長(cháng)。

例如在千兆光纖網(wǎng)絡(luò )方面：自 2013 年國務(wù)院頒布《“寬帶中國”戰略及實(shí)施方案》以來(lái)，我國光纖網(wǎng)絡(luò )建設迎來(lái)了高速發(fā)展階段，光纖網(wǎng)絡(luò )已基本實(shí)現城鎮全面覆蓋，寬帶速率實(shí)現了升級。2021 年工信部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規劃》，將數字基礎設施建設作為國家重點(diǎn)發(fā)展方向，并明確“全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò )”的發(fā)展目標。未來(lái)，國家一方面將加速實(shí)施中西部地區、中小城市的基礎網(wǎng)絡(luò )完善工程；另一方面，在光纖到戶(hù)（FTTH）大規模普及的基礎上，將推動(dòng)光纖接入網(wǎng)進(jìn)一步向用戶(hù)終端延伸，如光纖到屋（FTTR）將全面部署千兆光纖，逐步實(shí)現光纖到房間、到桌面、到機器的全面升級。因此，國家實(shí)施千兆光纖網(wǎng)絡(luò )全面部署將帶動(dòng)光通信器件的需求增長(cháng)。

數據顯示，截至2024年底，我國固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數達到12.02億個(gè),比上年末凈增6612萬(wàn)個(gè)。其中,光纖接入(FTTH/O)端口達到11.6億個(gè),比上年末凈增6570萬(wàn)個(gè),占比由上年末的96.3%提升至96.5%。

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在5G方面：5G 通信網(wǎng)絡(luò )需要提供更高的傳輸速率和更低的延遲，以支持大規模的數據傳輸和實(shí)時(shí)應用。同時(shí)，5G 通信網(wǎng)絡(luò )的廣泛應用將連接大量的終端設備和物聯(lián)網(wǎng)設備，需要具備大容量的傳輸能力。光通信作為一種高速、大帶寬、大容量的傳輸方式，能夠滿(mǎn)足 5G 網(wǎng)絡(luò )對數據傳輸的需求。在此背景下，光通信器件作為光通信網(wǎng)絡(luò )核心組成部分，也將得到發(fā)展。

繼 2020 年發(fā)布《工業(yè)和信息化部關(guān)于推動(dòng) 5G 加快發(fā)展的通知》后，2021 年工信部又聯(lián)合九部委出臺《5G 應用“揚帆”行動(dòng)計劃（2021-2023 年）》，旨在加快 5G 網(wǎng)絡(luò )建設部署，加大基站資源支持，加強電力和頻率保障，豐富 5G 技術(shù)應用場(chǎng)景。上述產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，使我國 5G 技術(shù)快速發(fā)展，5G 網(wǎng)絡(luò )覆蓋范圍迅速擴大。截至2024年底，我國5G基站為425.1萬(wàn)個(gè)。

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目前5G 應用已經(jīng)融入 60 個(gè)國民經(jīng)濟大類(lèi)，加速向工業(yè)、醫療、教育、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域拓展深化。光通信是 5G 重要的技術(shù)底座之一，也是 5G 融入千行百業(yè)的必要條件之一，隨著(zhù) 5G 網(wǎng)絡(luò )的普及和應用領(lǐng)域拓展，包括光通信器件在內的光通信市場(chǎng)規模將繼續保持增長(cháng)。

此外，《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》中明確提出，要前瞻布局 6G 網(wǎng)絡(luò )技術(shù)儲備，加大 6G 技術(shù)研發(fā)支持力度?！吨袊苿?dòng) 6G 網(wǎng)絡(luò )架構技術(shù)白皮書(shū)》也制定了 2030 年左右實(shí)現 6G 商用的目標。因此，未來(lái) 3-5 年將進(jìn)入國內 6G 網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的戰略窗口期。

根據相關(guān)預測，到 2040 年各類(lèi) 6G 終端設備連接數相比 2022 年增長(cháng)將超過(guò) 30 倍，最終終端設備連接數將達到千億級。6G 網(wǎng)絡(luò )對光通信的傳輸速率、穩定性、通信容量的要求更高，故 6G 技術(shù)發(fā)展對于光器件需求將逐步提高。從而也將給光通信器件在內的光通信市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展機遇。

在數據中心方面：隨著(zhù)國家“新基建”不斷推進(jìn)實(shí)施、全國一體化大數據中心體系逐步構建以及數字化發(fā)展的不斷深入，光通信產(chǎn)業(yè)的戰略地位愈發(fā)突出，從而也帶動(dòng)了光通信器件發(fā)展。

數據中心是數字經(jīng)濟的核心基礎設施，支撐互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據和AI等服務(wù)。隨著(zhù)技術(shù)發(fā)展，數據中心面臨規模擴張和性能提升的需求。2021年，工信部發(fā)布了相關(guān)政策文件，推動(dòng)新型數據中心的建設和升級，以實(shí)現綠色低碳、技術(shù)先進(jìn)的布局。2022年，國務(wù)院?jiǎn)?dòng)《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》，提出“東數西算”工程，將東部數據通過(guò)高速網(wǎng)絡(luò )傳輸到西部進(jìn)行處理，以解決東部資源緊張的問(wèn)題。自此，全國8個(gè)國家樞紐節點(diǎn)和10個(gè)數據中心集群開(kāi)始建設。

根據數據顯示，2024年，我國在用算力中心機架總規模超過(guò)830萬(wàn)標準機架，算力總規模達246EFLOPS，位居世界前列。同時(shí)，我國58.3%的算力中心已連接到國家骨干網(wǎng)，國家算力樞紐節點(diǎn)已全面實(shí)現20毫秒時(shí)延保障能力，全國65%的省市可以在5毫秒內接入一個(gè)算力數據集群。在此背景下，光通信產(chǎn)業(yè)的戰略地位愈發(fā)突出，相關(guān)光通信器件產(chǎn)品的應用需求得到了大量釋放。

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與此同時(shí)，當前人工智能高速爆發(fā)疊加大模型算力持續緊缺，帶來(lái)數據中心對高吞吐和大帶寬的需求日益迫切。交換機、光模塊傳輸速率的不斷提升，從40G逐步躍升至100G、400G，到當前加速應用的800G，乃至即將達到的1.6T，光通信器件也必須相應進(jìn)行升級迭代，以滿(mǎn)足日益嚴苛的數據傳輸需求。

四、市場(chǎng)穩步發(fā)展，產(chǎn)量整體呈波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢

近年隨著(zhù)光通信行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，帶寬需求不斷提升，設備集成商和電信及數據中心運營(yíng)商不斷加大對光通信網(wǎng)絡(luò )和設備投入，從而帶動(dòng)光通信器件行業(yè)發(fā)展。數據顯示，2017-2023年我國光通信器件市場(chǎng)規模從137億元增長(cháng)到了273億元，復合增長(cháng)率約為12.18%。

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進(jìn)入2019年以來(lái)，我國光通信器件產(chǎn)量整體呈波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢。根據數據顯示，2023年我國光通信器件（光電子元器件）產(chǎn)量達14380.5億只，同比增長(cháng)33.11%。2024年我國光通信器件（光電子元器件）的產(chǎn)量為18479.7億只（片、套），同比增長(cháng)16.1%??。

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與此同時(shí)，當下隨著(zhù)光通信技術(shù)的迅速發(fā)展，我國通信網(wǎng)絡(luò )建設對光器件的技術(shù)要求及生產(chǎn)效率要求越來(lái)越高。傳統光器件設備已無(wú)法滿(mǎn)足新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)要求，高密度光纖布線(xiàn)則需要器件向小型化、高集成化轉型。對此，在市場(chǎng)需求與低端產(chǎn)能之間的矛盾刺激下，我國國內企業(yè)依照微光器件結構研制出可以滿(mǎn)足新技術(shù)傳輸要求的密集波分復用器，引進(jìn)國外新型組裝產(chǎn)線(xiàn)將器件小型化。并在不斷創(chuàng )新自研和引進(jìn)、吸納國外先進(jìn)技術(shù)、工藝的模式下，目前我國已具備從光組件到光設備的光通信全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力并在全球市場(chǎng)中占據重要地位。

但是值得注意的是，雖然我國已成為光通信產(chǎn)業(yè)的主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售國（2023 年我國頭部光通信企業(yè)在全球光器件、光纖光纜、光設備領(lǐng)域市場(chǎng)占比份額分別為 28.1%、41.9%、42.5%。），但我國光通信器件技術(shù)仍落后于美國、日本等發(fā)達國家。具體來(lái)看，我國光通信器件市場(chǎng)主要集中于中低端領(lǐng)域，高端器件市場(chǎng)占有率較低，高速率探測管芯、激光器以及相關(guān)芯片等高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。對此，現階段，光通信器件廠(chǎng)商正在不斷向高速率器件領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，試圖拉近與全球先進(jìn)企業(yè)間的技術(shù)差距。而預計憑借著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場(chǎng)規模的支持，我國光通信器件廠(chǎng)商在掌握高速率器件生產(chǎn)技術(shù)之后，有望在全球市場(chǎng)中占據更高的市場(chǎng)份額。（WW）