前言：
數字經(jīng)濟浪潮下，5G 應用、大數據、云計算、千兆光網(wǎng)、AI 算力網(wǎng)建設受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持,光通信迎機遇，發(fā)展速度加快，產(chǎn)業(yè)鏈趨向成熟，主要體現在國產(chǎn)光芯片崛起、光電子元器件技術(shù)進(jìn)步、光纖接入持續滲透等方面。
國內光通信市場(chǎng)參與者眾多，包括國內外知名企業(yè)和一些中小企業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等方面展開(kāi)競爭，形成了多元化的競爭格局。光通信是技術(shù)密集型市場(chǎng)，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)效率、成本控制等方面具有明顯優(yōu)勢，未來(lái)有望占據更多市場(chǎng)份額，如中國信科、華為等。
一、政策利好光通信行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈趨向成熟
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光通信行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資研究報告（2025-2032）》顯示，光通信通常指光纖通信，即以光作為信息載體的通信方式，主要應用于電信網(wǎng)絡(luò )和數據通信/云計算。相較于傳統的電信號傳輸模式，光通信具有更大的傳輸帶寬及傳輸容量、更低的傳輸損耗、更強的抗電磁干擾能力和更高的傳輸質(zhì)量。
數字經(jīng)濟浪潮下，5G 應用、大數據、云計算、千兆光網(wǎng)、AI 算力網(wǎng)建設受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持,光通信迎機遇，發(fā)展速度加快，產(chǎn)業(yè)鏈趨向成熟。
我國光通信行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 2024 年 1 月 | 《工業(yè)和信息化部等七部門(mén)關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》 | 工信部 | 強化新型基礎設施建設，深入推進(jìn) 5G、算力基礎設施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、千兆光網(wǎng)等建設。 |
| 2023 年 12 月 | 《關(guān)于深入實(shí)施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》 | 國家發(fā)展改革委、國家數據局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局 | 到 2025 年底，綜合算力基礎設施體系初步成型。國家樞紐節點(diǎn)地區各類(lèi)新增算力占全國新增算力的 60%以上，國家樞紐節點(diǎn)算力資源使用率顯著(zhù)超過(guò)全國平均水平；1ms 時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms 時(shí)延區域算力網(wǎng)、20ms 時(shí)延跨國家樞紐節點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區域內初步實(shí)現；算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節點(diǎn)新建數據中心綠電占比超過(guò) 80%；用戶(hù)使用各類(lèi)算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國家樞紐節點(diǎn)間網(wǎng)絡(luò )傳輸費用大幅降低；算力網(wǎng)關(guān)鍵核心技術(shù)基本實(shí)現安全可靠，以網(wǎng)絡(luò )化、普惠化、綠色化為特征的算力網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展格局逐步形成。 |
| 2023 年 10 月 | 《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計劃》 | 工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛生健康委、中國人民銀行、國務(wù)院國資委 | 到 2025 年，計算力方面，算力規模超過(guò) 300EFLOPS，智能算力占比達到 35%，東西部算力平衡協(xié)調發(fā)展。運載力方面，國家樞紐節點(diǎn)數據中心集群間基本實(shí)現不高于理論時(shí)延 1.5 倍的直連網(wǎng)絡(luò )傳輸，重點(diǎn)應用場(chǎng)所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達到 80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持 IPv6，SRv6 等創(chuàng )新技術(shù)使用占比達到 40%。存儲力方面，存儲總量超過(guò)1800EB，先進(jìn)存儲容量占比達到 30%以上，重點(diǎn)行業(yè)核心數據、重要數據災備覆蓋率達到 100%。應用賦能方面，圍繞工業(yè)、金融、醫療、交通、能源、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域，各打造 30 個(gè)以上應用標桿。 |
| 2022 年 1 月 | 《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》 | 國務(wù)院 | 加快建設信息網(wǎng)絡(luò )基礎設施。建設高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施，協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò )、IPv6 和 5G 網(wǎng)絡(luò )建設，推動(dòng) 5G 商用和規?；瘧?，前瞻布局 6G 技術(shù)研發(fā)，加快大數據、云計算等算力基礎設施建設和云網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。 |
| 2021 年 12 月 | 《“十四五”國家信息化規劃》 | 國務(wù)院 | 100M 及以上速率的光纖接入用戶(hù)從去年 600 萬(wàn)戶(hù)左右增至 2025 年的6000 萬(wàn)戶(hù)。 |
| 2021 年 11 月 | 《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規劃》 | 工信部 | 到 2025 年，建成全球規模最大的 5G 獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現城市和鄉鎮全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點(diǎn)應用場(chǎng)景深度覆蓋；千兆光纖網(wǎng)絡(luò )實(shí)現城鄉基本覆蓋。骨干網(wǎng)智能化資源調度水平顯著(zhù)提升，互聯(lián)互通架構持續優(yōu)化，整體性能保持國際一流，網(wǎng)絡(luò )、平臺、應用、終端等全面支持 IPv6。低中高速協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系全面形成。 |
| 2021 年 5 月 | 《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃（2021—2023年）》 | 工信部 | 突破一批電子元器件關(guān)鍵技術(shù)，行業(yè)總體創(chuàng )新投入進(jìn)一步提升，射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器、光通信器件等重點(diǎn)產(chǎn)品專(zhuān)利布局更加完善。 |
| 2021 年 3 月 | 《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計劃（2021-2023年）》 | 工信部 | 到 2023 年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò )具備覆蓋 4 億戶(hù)家庭的能力，10G-PON及以上端口規模超過(guò) 1000 萬(wàn)個(gè)，千兆寬帶用戶(hù)突破 3000 萬(wàn)戶(hù)。5G 網(wǎng)絡(luò )基本實(shí)現鄉鎮級以上區域和重點(diǎn)行政村覆蓋。實(shí)現“雙百”目標：建成 100 個(gè)千兆城市，打造 100 個(gè)千兆行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)標桿工程。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
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根據數據，2019-2024年我國光通信市場(chǎng)規模有1118億元增長(cháng)至1473 億元，2019-2024 年 CAGR 為 5.67%。
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二、國產(chǎn)光芯片發(fā)展勢頭強勁，高端產(chǎn)品布局將逐步推進(jìn)
從光芯片看，國產(chǎn)光芯片近年來(lái)展現出強勁發(fā)展勢頭，華為海思、光迅科技、華工科技位居市場(chǎng)前三，技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能領(lǐng)先；源杰科技、敏芯半導體等企業(yè)在高速光芯片領(lǐng)域表現突出。2025年，我國光芯片行業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)一步擴大，滿(mǎn)足5G、數據中心等市場(chǎng)需求，逐步實(shí)現高端光芯片的國產(chǎn)替代。
我國光芯片重點(diǎn)企業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱(chēng) | 2025年預測產(chǎn)能(萬(wàn)片/年) | 主要產(chǎn)品 | 備注 |
| 華為海思 | 500+ | 激光器芯片、探測器芯片、調制器芯片 | 技術(shù)領(lǐng)先，覆蓋全系列光芯片。 |
| 光迅科技 | 400+ | 激光器芯片、探測器芯片、光模塊 | 國內光芯片龍頭企業(yè)。 |
| 華工科技 | 350+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光橫塊一體化布局。 |
| 海信寬帶 | 300+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應商。 |
| 源杰科技 | 250+ | 激光器芯片、探測器芯片 | 高速光芯片領(lǐng)域領(lǐng)先。 |
| 敏芯半導體 | 200+ | 激光器芯片、探測器芯片 | 專(zhuān)注于高端光芯片研發(fā)。 |
| 新易盛 | 180+ | 激光器芯片、光模塊 | 高速光模塊及芯片供應商。 |
| 博創(chuàng )科技 | 150+ | 激光器芯片、光器件 | 光芯片及光器件一體化布局。 |
| 仕佳光子 | 120+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應商。 |
| 聯(lián)特科技 | 100+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應商。 |
| 華芯半導體 | 90+ | 激光器芯片、探測器芯片 | 光芯片研發(fā)與制造。 |
| 中科光芯 | 80+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應商。 |
| 光庫科技 | 70+ | 激光器芯片、光器件 | 光芯片及光器件供應商。 |
| 飛昂通訊 | 60+ | 激光器芯片、光模塊 | 高速光芯片及模塊供應商。 |
| 芯思杰 | 50+ | 灘光器芯片、探測器芯片 | 光芯片研發(fā)與制造。 |
| 光隆科技 | 45+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應商。 |
| 光惠激光 | 40+ | 激光器芯片、光器件 | 光芯片及光器件供應商。 |
| 光啟技術(shù) | 35+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應商。 |
| 光韻達 | 30+ | 激光器芯片、光器件 | 光芯片及光器件供應商。 |
| 光聯(lián)世紀 | 25+ | 激光器芯片、光模塊 | 光芯片及光模塊供應商。 |
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三、光電子元器件技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)光通信系統朝高速率、長(cháng)距離、大容量和低成本方向發(fā)展
光器件是由各類(lèi)光組件組成，根據是否需要能源驅動(dòng)光器件可分為有源和無(wú)源兩種，需要能源驅動(dòng)才能發(fā)揮器件功效的為有源光器件，無(wú)需能源驅動(dòng)即可發(fā)揮器件功效的為無(wú)源光器件。
光電子元器件技術(shù)進(jìn)步支撐下，光通信系統朝高速率、長(cháng)距離、大容量和低成本方向發(fā)展。20世紀 90 年代，光放大器應用于光通信中對光信號的直接放大，補償光路傳輸損耗，奠定了光通信長(cháng)距離傳輸的基礎。波分復用器件可以使單根光纖中傳輸幾十甚至上百個(gè)波長(cháng)的光，以充分利用光纖的有效帶寬。21 世紀以來(lái)，密集波分復用（DWDM）系統的商用極大地擴展了光通信傳輸的容量，基于波長(cháng)選擇開(kāi)關(guān)（WSS）的 ROADM 系統的應用可使光通信網(wǎng)絡(luò )傳輸節點(diǎn)實(shí)現全光交叉連接，在云計算領(lǐng)域可將數以百計的數據中心連接形成大型云網(wǎng)絡(luò )。在光電子元器件技術(shù)的支持下，光通信傳輸速率已從40Gbit/s、100Gbit/s向 400Gbit/s 飛躍，甚至已達到了 1Tbit/s，傳輸容量從 10Mbit/s 到幾十 Tbit/s，跨距已可實(shí)現從 200km 到 5000km 的提升。
四、國內光纖接入持續滲透，其占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數的比重已超96%
從光接入端口數量看，我國光纖接入持續滲透率。根據數據，2019年我國光纖接入（FTTH/O）端口數占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數比重已超91%，2024年我國光纖接入（FTTH/O）端口數占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數比重進(jìn)一步增長(cháng)至96.5%。
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五、我國光通信行業(yè)競爭格局多元化，具備技術(shù)優(yōu)勢企業(yè)有望占據更多市場(chǎng)份額
國內光通信市場(chǎng)參與者眾多，包括國內外知名企業(yè)和一些中小企業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等方面展開(kāi)競爭，形成了多元化的競爭格局。光通信是技術(shù)密集型市場(chǎng)，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)效率、成本控制等方面具有明顯優(yōu)勢，未來(lái)有望占據更多市場(chǎng)份額，如中國信科、華為等。
我國光通信行業(yè)代表企業(yè)
| 企業(yè)名稱(chēng) | 簡(jiǎn)介 |
| 中國信科 | 中國信科構建了覆蓋“光纖光纜-光器件-光系統-智能管控”的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，在超高速傳輸、硅光集成、智能光網(wǎng)絡(luò )三大技術(shù)方向保持領(lǐng)先。其1.2Tb/s單波技術(shù)突破國際“香農極限”，海底光纜系統打破歐美壟斷，FTTR方案推動(dòng)家庭寬帶向萬(wàn)兆演進(jìn)。依托國家新基建戰略，深度參與千兆城市、東數西算等重大工程，同時(shí)在CPO、LPO等前沿領(lǐng)域加速布局，形成“設備+芯片+算法”的協(xié)同創(chuàng )新體系，鞏固其在全球光通信產(chǎn)業(yè)第一梯隊地位。 |
| 華為 | 華為構建了從芯片、模塊到系統、終端的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，以超高速傳輸（1.6Tb/s）、硅光集成（800G模塊）、智能管控（AI自愈）三大技術(shù)引領(lǐng)全球光通信發(fā)展。其全光交叉系統實(shí)現骨干網(wǎng)容量提升3倍，50GPON技術(shù)推動(dòng)接入網(wǎng)代際跨越，海底光纜系統打破跨洋通信壟斷。深度參與“東數西算”“雙千兆城市”等國家戰略工程，同時(shí)在CPO/LPO、空芯光纖等前沿領(lǐng)域布局，形成“標準-研發(fā)-商用”閉環(huán)創(chuàng )新體系，持續鞏固全球光通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導者地位。 |
| 中興通訊 | 中興通訊股份有限公司致力于為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的ICT產(chǎn)品及解決方案，集“設計，開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售，服務(wù)”等一體，聚焦于“運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )，政企業(yè)務(wù)，消費者業(yè)務(wù)”。主要產(chǎn)品及服務(wù)為無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品，核心網(wǎng)產(chǎn)品，有線(xiàn)產(chǎn)品，服務(wù)器，數據中心交換機，數據中心，云電腦，服務(wù)器，數據中心交換機，數據中心，分布式數據庫，家庭終端，手機產(chǎn)品等。 |
| 特發(fā)信息 | 特發(fā)信息是業(yè)內少數掌握全系列通信光纜、多品種特種光纖光纜開(kāi)發(fā)技術(shù)的企業(yè)之一，是纖纜行業(yè)多項國家標準、行業(yè)標準的制訂者之一。其技術(shù)優(yōu)勢涵蓋光纖通信、電力通信、FTTx等全系列線(xiàn)纜、光纖傳感技術(shù)、5G接入技術(shù)等方向。 |
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