下游應用市場(chǎng)空間廣闊 受益于衛星導航系統產(chǎn)業(yè)發(fā)展我國高精度導航市場(chǎng)快速增長(cháng)

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

通俗來(lái)講，高精度導航定位就是在常規導航定位技術(shù)的基礎上，進(jìn)一步提升定位的精確度，通常能達到亞米級（分米）、厘米級甚至更高的精度。以北斗導航系統為例，其發(fā)展已歷經(jīng)三代，每一代都在不斷提升定位的精準度。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高精度導航行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，高精度導航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要是指包括高精度北斗/GNSS 芯片、板卡/模塊、軟件、天線(xiàn)等在內的基礎器件；中游主要是指諸如高精度 GNSS 接收機在內的各類(lèi)數據采集設備產(chǎn)品以及各類(lèi)高精度 GNSS 系統集成服務(wù)；下游主要是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應用及運營(yíng)服務(wù)環(huán)節。目前上游毛利率最高，但市場(chǎng)總體份額較小;中游毛利率較低，但市場(chǎng)份額大于上游;下游毛利率較高，市場(chǎng)份額最大。

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二、受益于衛星導航系統產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，我國高精度導航發(fā)展迅速，市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)

高精度導航屬于衛星導航系統產(chǎn)業(yè)。近兩年隨著(zhù)國民經(jīng)濟發(fā)展逐漸復蘇，各行業(yè)數字化轉型和智能化升級對衛星導航設備及時(shí)空數據的需求開(kāi)始釋放，為北斗時(shí)空信息應用與服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展重新注入了活力。同時(shí)，國家和行業(yè)各項政策與規劃的持續推進(jìn)，也有力推動(dòng)了北斗在各行業(yè)各領(lǐng)域的深化應用，市場(chǎng)活躍度不斷增強。在上述背景下，我國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車(chē)道，產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟效益呈現穩步回升態(tài)勢。

數據顯示，2023 年我國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到 5362 億元人民幣，較 2022 年增長(cháng)7.09%。其中包括與衛星導航技術(shù)研發(fā)和應用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(cháng) 5.5%，達到 1611 億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為 30.04%。2024年，我國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過(guò)5600億元，較2023年增長(cháng)5.12%，北斗相關(guān)投融資總金額同比增長(cháng)超過(guò)15%。

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受益于衛星導航系統產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，近年我國高精度導航市場(chǎng)也整體保持了快速增長(cháng)，市場(chǎng)規模呈現不斷增長(cháng)態(tài)勢。根據數據顯示，2012-2023年我國高精度導航市場(chǎng)規模從23.0 億元增長(cháng)至214 億元。

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三、下游應用市場(chǎng)空間廣闊，行業(yè)發(fā)展前景可觀(guān)

高精度導航下游應用市場(chǎng)空間廣闊，行業(yè)發(fā)展前景可觀(guān)。 自北斗面向全球提供服務(wù)以來(lái)，已應用于各行業(yè)領(lǐng)域，尤其在交通、大眾消費、農業(yè)、公安、廣電、移動(dòng)通信、能源等行業(yè)或領(lǐng)域的廣泛應用，創(chuàng )造了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。目前高精度導航下游主要應用在測量測繪、形變監測、精準農業(yè)、自動(dòng)駕駛、無(wú)人機等領(lǐng)域。上述領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈較長(cháng)，涉及范圍比較廣泛，給高精度導航行業(yè)帶來(lái)了可觀(guān)的發(fā)展前景。預計未來(lái)隨著(zhù)北斗行業(yè)應用的不斷深化，北斗與大數據、移動(dòng)通信、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合進(jìn)程加快，高精度導航應用滲透率將不斷提升，從而帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

1、形變監測

變形監測就是利用專(zhuān)用的儀器和方法對變形體的變形現象進(jìn)行持續觀(guān)測、對變形體變形形態(tài)進(jìn)行分析和變形體變形的發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行預測等的各項工作。變形監測包括建立變形檢測網(wǎng)，進(jìn)行水平位移、沉降、傾斜、裂縫、撓度、擺動(dòng)和振動(dòng)等監測。形變監測系統的主要應用領(lǐng)域為地質(zhì)災害的監測與預警，包括水利設施、交通設施、高層建筑等建筑工程的形變監測等。

形變監測的意義在于數據分析和預測預警，核心在于監測位移，高精度的定位設備和技術(shù)是其最核心的部件。高精度 GNSS 芯片在形變監測領(lǐng)域應用主要系通過(guò)集成監測型接收機實(shí)現。監測型接收機搭配形變監測數據軟件進(jìn)行數據處理，從而實(shí)時(shí)獲取被監測對象的位移、速度等參數變化情況。

近年，隨著(zhù)我國近幾年地質(zhì)災害的頻發(fā)和基礎設施的大規模建設，需要監測的場(chǎng)景越來(lái)越多。具體來(lái)看，截至 2020 年底，全國已發(fā)現地質(zhì)災害隱患點(diǎn)超 33 萬(wàn)處，對象場(chǎng)景涉及地質(zhì)災害、橋梁、水庫大壩、高速公路等。而不同的場(chǎng)景應用搭配不同的傳感器設備，如 GNSS 接收機、測斜儀、位移計、裂縫計、監測雷達等。所涉及技術(shù)包括高精度定位技術(shù)、傳感器技術(shù)、通信技術(shù)等。使用精度高、時(shí)間精準的形變監測系統，在災害發(fā)生前做出準確預測預警，對減少災害具有重要的作用。

截止到2022年，自然資源部已累計在全國建成了 4.5 萬(wàn)余處普適型地質(zhì)災害監測預警實(shí)驗點(diǎn)。該監測預警實(shí)驗點(diǎn)將北斗高精度接收機、雨量計等各類(lèi)傳感器組合起來(lái)，對災體隱患點(diǎn)的形變、裂縫、地下水位、降雨量等進(jìn)行監測，并可將數據傳輸到后臺，實(shí)現遠程在線(xiàn)實(shí)時(shí)監控分析和預警。

預計到“十四五”末將建成并運行該類(lèi)預警實(shí)驗 8 萬(wàn)余處，形成國家地質(zhì)災害智能化監測預警網(wǎng)絡(luò )，科技防災成效顯著(zhù)。預計到 2025 年前，仍有約3.5 萬(wàn)處預警實(shí)驗點(diǎn)需要建立。我們根據大理市 2023 年地質(zhì)災害監測預警實(shí)驗項目招標公告數據計算，共計 130 個(gè)點(diǎn)，總投資 1040 萬(wàn)元，單個(gè)點(diǎn)的投入約為 8 萬(wàn)元。則 2025 年前，我國建立 3.5 萬(wàn)處預警實(shí)驗點(diǎn)需投入 28 億元。按照自然資源部印發(fā)的《全國地質(zhì)災害防治“十四五”規劃》中的數據，截止到 2020 年底，全國登記在冊地質(zhì)災害隱患點(diǎn)共有 328654 處，如果都建立地質(zhì)災害預警試驗點(diǎn)，則未來(lái)市場(chǎng)規?？梢赃_到 262.96 億元

2、精準農業(yè)

精準農業(yè)是基于空間信息分析與管理的現代農業(yè)管理策略和農業(yè)操作技術(shù)體系，同時(shí)也是基于3S技術(shù)、傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等現代化技術(shù)手段，實(shí)現對耕種過(guò)程的精準控制，對作物長(cháng)勢、受災等各方面的情況進(jìn)行精準監測。

在精準農業(yè)領(lǐng)域，高精度 GNSS 技術(shù)的代表性運用是農機自動(dòng)駕駛系統。農機自動(dòng)駕駛系統組合了北斗/GNSS 導航技術(shù)、機械、車(chē)輛控制技術(shù)，實(shí)現農機按照預先設定的路線(xiàn)自動(dòng)行駛，平穩準確的進(jìn)行自主上線(xiàn)、自主校正、自動(dòng)行進(jìn)，并保證作業(yè)質(zhì)量與結合壟精度。

近來(lái)年，我國農機自動(dòng)駕駛系統市場(chǎng)剛性需求強勁，呈現出快速發(fā)展的態(tài)勢。2022 年，累計銷(xiāo)售各種農機自動(dòng)駕駛系統 8.4萬(wàn)套，同比增長(cháng)92.01%，實(shí)現銷(xiāo)售額 16.06 億元，同比增長(cháng) 49.73%。到2023年農機自動(dòng)駕駛系統銷(xiāo)量進(jìn)一步增長(cháng)到10.24萬(wàn)/套。與此同時(shí)，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)成熟，平均單套價(jià)格逐步下降，2021 年為降到 2.45 萬(wàn)元/套，2022 年再度下跌至 1.91 萬(wàn)元/套。

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預計未來(lái)幾年，我國農機自動(dòng)駕駛的需求仍將十分旺盛，年需求增量將達到 3 萬(wàn)-4.5 萬(wàn)套，預計 2024-2025，我國農機自動(dòng)駕駛系統銷(xiāo)量可以達到 16.43、19.06 萬(wàn)臺。以 2022 年單套價(jià)格1.91 萬(wàn)元計算，2025 年農機自動(dòng)駕駛系統市場(chǎng)規?？梢赃_到 36.40 億元。

3、汽車(chē)自動(dòng)駕駛

自動(dòng)駕駛是指通過(guò)人工智能、傳感器和其他技術(shù)實(shí)現車(chē)輛在沒(méi)有人為干預的情況下自主行駛的能力。自動(dòng)駕駛汽車(chē)依靠人工智能、視覺(jué)計算、雷達、監控裝置和全球定位系統協(xié)同合作，讓電腦可以在沒(méi)有任何人類(lèi)主動(dòng)的操作下，自動(dòng)安全地操作機動(dòng)車(chē)輛。

對于自動(dòng)駕駛汽車(chē)來(lái)說(shuō)，車(chē)輛的自動(dòng)化程度越高，對定位精度、可靠性、功能安全的要求更高。在 L1、L2 階段為輔助駕駛階段，駕駛員承擔了絕大多數的駕駛任務(wù)，包括對行車(chē)環(huán)境的感知，此時(shí)車(chē)輛的定位精度達到米級就可以滿(mǎn)足基本需求。而對于自動(dòng)駕駛等級在 L2+及以上的汽車(chē)，除了全局性的了解道路狀況外，自動(dòng)駕駛必須實(shí)時(shí)確定車(chē)輛自身的確切位置，而這離不開(kāi)高精度衛星定位，并且精度要求須做到車(chē)道級（定位精度達到分米、甚至厘米級），這樣才能確保車(chē)輛的安全性。因此，GNSS 高精導航定位是高度自動(dòng)化以及全自動(dòng)駕駛車(chē)輛的前提條件。2023 年 1-9 月，國內新車(chē)高精度定位系統搭載量 59.71 萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 153.56%，滲透率從 2022 年的 1.91%上升到 4.03%，正處于小規模導入期到大規模放量（以 10%滲透率為界）之間。

目前，智能駕駛市場(chǎng)正處在加速滲透的窗口期，為各大車(chē)企打造“最強智駕”提供了巨大的發(fā)展機遇。從新上市車(chē)輛來(lái)看，L2 及以上 ADAS 功能裝配率直線(xiàn)上升，其中 L2.5 與 L2.9 增勢明顯，2022年國內新上市乘用車(chē) L2.5 功能裝配率為 13.25%。截至 2024.01-04 月，已增至 19.86%，L2.9 功能裝配率由 2022 年的 12.36%增長(cháng)到 23.4%。L2+以上功能裝配率合計達到 56.88%。這與國內車(chē)企和 Tier 1 將重點(diǎn)集中在高階輔助駕駛，大規模落地行泊一體及 NOA 方案的趨勢是一致的。從我國市場(chǎng)規模來(lái)看，2022-2024年我國自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)規模從2894億元增長(cháng)到了3993億元，連續三年市場(chǎng)規模持續增長(cháng)。

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4、無(wú)人機

在無(wú)人機，高精度導航主要應用在飛控系統。在飛控系統中，GNSS 芯片、模塊作為最重要的傳感器、能為無(wú)人機提供實(shí)時(shí)位置、航行姿態(tài)、速度、精準時(shí)間等信息。飛控系統結合其他傳感器信息進(jìn)行綜合分析、處理，并調整無(wú)人機引擎的轉速及方向，從而控制無(wú)人機按照規劃路線(xiàn)精確飛行，按照預設起飛降落點(diǎn)進(jìn)行精準起飛、下降。

近年我國無(wú)人機市場(chǎng)爆發(fā)性增長(cháng)，規模水平持續提升。截至2024年8月底，我國無(wú)人機實(shí)名登記數量已達198.7萬(wàn)架，較2023年底凈增72萬(wàn)架；同時(shí)，無(wú)人機駕駛員執照的頒發(fā)也取得了顯著(zhù)進(jìn)展，共計頒發(fā)22萬(wàn)本，同比增長(cháng)13.9%。此外，我國在無(wú)人機領(lǐng)域的企業(yè)數量也大幅增加，目前已有16萬(wàn)家無(wú)人駕駛航空運營(yíng)企業(yè)獲得運營(yíng)合格證。在技術(shù)研發(fā)方面，8個(gè)型號的無(wú)人機已獲得型號合格證（TC），另有40余個(gè)型號的無(wú)人機正在進(jìn)行適航審定工作。

市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。以民用無(wú)人機為例，2023年我國民用無(wú)人機市場(chǎng)規模達1174.3億元，同比增長(cháng)32%。預計到2025年我國民用無(wú)人機市場(chǎng)規模將進(jìn)一步增長(cháng)至民用無(wú)人機市場(chǎng)規模。

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與此同時(shí)，在不考慮原有無(wú)人機因各種原因注銷(xiāo)的情況下，假設每年大約可以保持 30 萬(wàn)架左右的新增。假設每個(gè)工業(yè)無(wú)人機所使用的高精度 GNSS 定位模組價(jià)格在 1000 元左右，則每年工業(yè)無(wú)人機市場(chǎng)的高精定位模組市場(chǎng)規模約為 3 億元。如果高端民用無(wú)人機也開(kāi)始使用高精度 GNSS 定位模組，則市場(chǎng)規模更大。（WW）