一、行業(yè)相關(guān)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國激光雷達行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，激光雷達是一種利用激光束探測目標位置、速度等特征量的雷達系統，具有高分辨率、響應速度快、抗干擾性強等優(yōu)點(diǎn)，可以為自動(dòng)駕駛車(chē)輛提供了實(shí)時(shí)、精確的位置信息，能夠提升自動(dòng)駕駛感知層準確性。
激光雷達的工作原理是向目標發(fā)射探測信號（激光束），然后將接收到的從目標反射回來(lái)的信號（目標回波）與發(fā)射信號進(jìn)行比較，作適當處理后，就可獲得目標的有關(guān)信息，如目標距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數，從而對飛機、導彈等目標進(jìn)行探測、跟蹤和識別。
激光雷達根據掃描方式的不同，可以分為固態(tài)激光雷達、混合固態(tài)激光雷達、機械式激光雷達。其中，機械激光雷達因為結構復雜、可靠性較差、壽命低于車(chē)規要求，當前用于車(chē)載領(lǐng)域較少；混合固態(tài)（轉鏡式、MEMS 振鏡）較為成熟，是當前和未來(lái)車(chē)載激光雷達主流方案；固態(tài)Flash方案逐步產(chǎn)業(yè)化，在車(chē)載領(lǐng)域占比持續提升。
二、行業(yè)駛入快車(chē)道，市場(chǎng)呈高速增長(cháng)趨勢
近年來(lái)，得益于政策支持、技術(shù)創(chuàng )新、無(wú)人駕駛車(chē)隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人與智慧城市建設等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，我國激光雷達行業(yè)駛入快車(chē)道，市場(chǎng)呈高速增長(cháng)趨勢。數據顯示，2019-2023年我國激光雷達市場(chǎng)規模從16億元增長(cháng)到144億元，年復合增長(cháng)率為74%。預計2028年我國激光雷達市場(chǎng)規模有望達996億元。
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從細分市場(chǎng)來(lái)看，各細分市場(chǎng)均保持快速增長(cháng)。其中ADAS領(lǐng)域占據著(zhù)主要市場(chǎng)。有數據顯示，2023年在我國激光雷達市場(chǎng)上，ADAS領(lǐng)域規模為101億元，占比70%；其次為無(wú)人駕駛領(lǐng)域，市場(chǎng)規模為29億元，占比20%。預計到2028年在我國激光雷達市場(chǎng)上，ADAS領(lǐng)域規模將達到647億元，無(wú)人駕駛領(lǐng)域規模達到249億元。
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三、行業(yè)正式進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，行業(yè)盈利拐點(diǎn)到來(lái)
雖然近年市場(chǎng)得到了快速發(fā)展，但在此前很長(cháng)一段時(shí)間內，激光雷達因成本居高不下，只能在高端車(chē)型上搭載，成為普通消費者難以企及的高端技術(shù)。直到2024年，速騰聚創(chuàng )推出的新一代中長(cháng)距激光雷達 MX 更是引發(fā)行業(yè)震動(dòng), 售價(jià)將低于 200 美金, 引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入“千元機”時(shí)代。隨后搭載禾賽ATX的哪吒V、零跑T03等車(chē)型，價(jià)格直接下探至10萬(wàn)元區間，由此標志著(zhù)激光雷達已正式進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。
根據分析，對于激光雷達價(jià)格能夠如此迅速下探，根本原因在于技術(shù)進(jìn)步與規?；碾p重驅動(dòng)。
技術(shù)方面：技術(shù)突破推動(dòng)成本下降。例如通過(guò)固態(tài)化設計和芯片化集成，大幅度降低了車(chē)規級激光雷達量產(chǎn)上車(chē)的門(mén)檻。目前行業(yè)頭部企業(yè)——速騰聚創(chuàng )量產(chǎn)的激光雷達成本已降至 500 美元以?xún)?，并預計到 2025 年部分新產(chǎn)品的成本將降至 200 美元以?xún)取?
禾賽科技也計劃在 2025 年將其主要激光雷達產(chǎn)品的價(jià)格降低一半，其下一代用于高級駕駛輔助系統（ADAS）的激光雷達產(chǎn)品 ATX，預計售價(jià)將低于 200 美元，僅為當前 AT128 型號價(jià)格的一半。
規?；矫妫?/strong>一是激光雷達的量產(chǎn)規模擴大。比如頭部企業(yè)——禾賽科技，其通過(guò)并購瑞士 Fastree 3D 公司, 強化了 SPAD 數字激光雷達技術(shù)儲備, 其第四代芯片架構平臺計劃在 2025 年量產(chǎn), 通過(guò)集成化技術(shù)減小激光雷達尺寸、降低成本, 提升量產(chǎn)一致性和可靠性, 實(shí)現規?；慨a(chǎn)。其2024年Q4激光雷達總交付量超過(guò)20萬(wàn)臺，達到222054臺，同比大幅增長(cháng)153.1%，僅單季度就超過(guò)2023年全年；全年總交付量超過(guò)50萬(wàn)臺，同比增長(cháng)超過(guò)120%。這種出貨量的急劇增長(cháng)標志著(zhù)激光雷達市場(chǎng)已經(jīng)越過(guò)了規模拐點(diǎn)。
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二是，車(chē)企的平臺化和智能化戰略進(jìn)一步推動(dòng)了激光雷達普及浪潮。例如吉利發(fā)布的“千里浩瀚”智駕系統將逐步應用于吉利銀河和中國星系列車(chē)型，比亞迪更是將旗下“天神之眼”智駕系統覆蓋7萬(wàn)到20萬(wàn)級車(chē)型，到2025年計劃將至少60%的車(chē)型搭載高階智駕功能。此外，長(cháng)安汽車(chē)也通過(guò)“北斗天樞2.0”戰略將智駕接口標配于全系新車(chē)型。
激光雷達的價(jià)格從2016年的8萬(wàn)美元下降到如今的200美元，不再是智駕方案中高不可攀的一個(gè)傳感器。目前，頭部激光雷達廠(chǎng)商（速騰聚創(chuàng )、禾賽科技、華為等）占據了85%的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)通過(guò)大量采購、優(yōu)化生產(chǎn)效率，持續攤薄成本，激光雷達徹底擺脫了“昂貴”的標簽。
隨著(zhù)激光雷達進(jìn)入平價(jià)化，行業(yè)也迎來(lái)了盈利拐點(diǎn)，頭部廠(chǎng)商逐漸開(kāi)始盈利。例如2024年，中國激光雷達“第一股”禾賽科技全年實(shí)現營(yíng)收 20.8 億元，同比增長(cháng)10.7%，打破激光雷達行業(yè)全年營(yíng)收的紀錄；利潤 1369 萬(wàn), 充分體現行業(yè)利好。其中激光雷達產(chǎn)品全年營(yíng)收達19.66億元，占總營(yíng)收的94.7%，同比增長(cháng)11.3%。
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對于2025年，禾賽科技的預期同樣樂(lè )觀(guān)：全年營(yíng)收目標為30至35億元，相當于同比增長(cháng)44%至49%，其中第一季度收入預計5.2億至5.4億元；全年GAAP 口徑下凈利潤2億至3.5億元，非 GAAP 口徑下凈利潤3.5億至5億元。
這一數據無(wú)疑釋放出一個(gè)強烈的市場(chǎng)信號：伴隨高階智駕普及，頭部激光雷達企業(yè)進(jìn)入盈利階段已是必然趨勢。當下，在高階智駕普及的浪潮之下，激光雷達正站在“大周期”的轉折點(diǎn)，多個(gè)與之密切相關(guān)的行業(yè)正迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展節點(diǎn)。這不僅為激光雷達技術(shù)的普及提供了廣闊空間，也為行業(yè)內的領(lǐng)先企業(yè)帶來(lái)了前所未有的機遇。
四、市場(chǎng)高度集中，國內廠(chǎng)商已占據了絕對話(huà)語(yǔ)權
伴隨著(zhù)國內智能駕駛行業(yè)快速發(fā)展，國內頭部廠(chǎng)商加大布局力度，產(chǎn)品性能和價(jià)格優(yōu)勢逐漸凸顯，帶動(dòng)國內車(chē)載激光雷達在全球市占率不斷攀升。有數據顯示，2024年1-5月，我國國內激光雷達供應商裝機量超44.5萬(wàn)顆。其中速騰聚創(chuàng )以43%市占率位居首位；華為技術(shù)占據22.8%的市場(chǎng)份額；禾賽科技市場(chǎng)份額18.7%；圖達通市場(chǎng)份額15.1%，排名第四。
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不只是國內，在全球市場(chǎng)，國內廠(chǎng)商也占據了主導地位，儼然已成為全球車(chē)載激光雷達革命的推動(dòng)原力。有數據顯示，2024年，全球激光雷達機量成功跨越 150 萬(wàn)顆的里程碑。其中速騰聚創(chuàng )（514995 顆, 占 33.5%）、華為技術(shù)（420538 顆, 占 27.4%）、禾賽科技（392571 顆, 占 25.6%）及圖達通（205604 顆, 占 13.4%）這幾家中國企業(yè)占據著(zhù)主要市場(chǎng)，拿下了99.9%的份額。而其他供應商的合計裝機量?jì)H為 1853 顆, 約占據 0.1% 的市場(chǎng)份額。這一數據顯示，當前全球激光雷達市場(chǎng)上呈現高度的集中性。
數據來(lái)源：蓋世汽車(chē)，觀(guān)研天下整理
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總體來(lái)看，目前在激光雷達市場(chǎng)上，行業(yè)高度集中，國內廠(chǎng)商已占據了絕對話(huà)語(yǔ)權。據中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )消息, 截至 2024 年 10 月, 全球共計 77 款搭載激光雷達上市車(chē)型, 其中的 67 款使用中國廠(chǎng)商產(chǎn)品, 占比高達 87.0%, 其中速騰聚創(chuàng )占 45%, 禾賽科技占 19%。
目前我國激光雷達市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)情況
| 企業(yè)名稱(chēng) | 相關(guān)情況 |
| 速騰聚創(chuàng ) | 速騰聚創(chuàng )是全球領(lǐng)先的激光雷達供應商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括用于A(yíng)DAS、機器人的激光雷達產(chǎn)品以及感知解決方案。公司已經(jīng)推出R系列激光雷達產(chǎn)品，主要應用于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。其在激光雷達領(lǐng)域市場(chǎng)份額達到40%以上，穩居行業(yè)龍頭地位。公司在激光雷達硬件、感知軟件和芯片領(lǐng)域都有所布局和開(kāi)發(fā)。 |
| 華為科技 | 不僅布局汽車(chē)領(lǐng)域，還在智慧城市等方面有涉足。在汽車(chē)領(lǐng)域，華為積極與汽車(chē)廠(chǎng)商合作，試圖打造涵蓋激光雷達、芯片、通信技術(shù)等一體化的智能汽車(chē)解決方案。這種全方位的商業(yè)化布局使得激光雷達市場(chǎng)不再局限于單純的傳感器市場(chǎng)，而是與更大規模的智能汽車(chē)、智能城市建設項目相互關(guān)聯(lián)，促使市場(chǎng)從單一應用市場(chǎng)向多領(lǐng)域融合發(fā)展的擴張階段邁進(jìn)。 |
| 禾賽科技 | 禾賽科技是全球領(lǐng)先的激光雷達制造商，專(zhuān)注于研發(fā)、制造和銷(xiāo)售高分辨率3D激光雷達以及激光氣體傳感器產(chǎn)品。公司激光雷達應用主要市場(chǎng)集中于無(wú)人駕駛領(lǐng)域，并逐漸向服務(wù)機器人領(lǐng)域擴展。其擁有激光雷達和激光氣體傳感器兩大類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)，其中激光雷達產(chǎn)品在全球乘用車(chē)激光雷達市場(chǎng)中占有重要地位，2023年近90%的市場(chǎng)由四大領(lǐng)先公司主導，禾賽科技是其中之一。 |
| 圖通達 | 圖通達憑借與蔚來(lái)汽車(chē)的深度合作實(shí)現快速發(fā)展。它為蔚來(lái)汽車(chē)定制激光雷達產(chǎn)品，這種獨家合作模式在汽車(chē)領(lǐng)域迅速打開(kāi)了市場(chǎng)。通過(guò)與車(chē)企的捆綁，圖達通的產(chǎn)品能夠快速實(shí)現批量出貨，使激光雷達在特定汽車(chē)品牌車(chē)型中的應用成為范例，帶動(dòng)了其他車(chē)企對激光雷達的關(guān)注和嘗試，加速了激光雷達在汽車(chē)市場(chǎng)的擴張，使行業(yè)進(jìn)入更多車(chē)企積極參與和布局激光雷達的階段。 |
| 萬(wàn)集科技 | 萬(wàn)集科技是國內領(lǐng)先的智能交通產(chǎn)品與服務(wù)提供商，專(zhuān)業(yè)從事智能交通系統（ITS）技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造、技術(shù)服務(wù)。公司業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)態(tài)稱(chēng)重、專(zhuān)用短程通信（ETC）、激光產(chǎn)品和智能網(wǎng)聯(lián)四大板塊。萬(wàn)集科技布局了面向自動(dòng)駕駛的車(chē)路兩端激光雷達、V2X產(chǎn)品及車(chē)路協(xié)同系統解決方案，提供工業(yè)移動(dòng)機器人激光雷達、后裝V2X車(chē)路協(xié)同、交通用激光雷達等。 |
| 永新光學(xué) | 永新光學(xué)主要從事光學(xué)顯微鏡和精密光學(xué)元組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括生物顯微鏡、工業(yè)顯微鏡、條碼掃描儀鏡頭、平面光學(xué)元件等。其在激光雷達領(lǐng)域與禾賽、圖達通、法雷奧、Innoviz、麥格納、探維科技等行業(yè)國內外知名企業(yè)保持深度合作關(guān)系，市場(chǎng)占有率不斷提高。 |
| 炬光科技 | 炬光科技是領(lǐng)先的激光元器件、光學(xué)元器件設計制造企業(yè)，為客戶(hù)提供生產(chǎn)光纖激光器、固體激光器和其他激光應用裝備中所需核心元器件。公司正在拓展汽車(chē)應用、泛半導體制程領(lǐng)域?，F已形成半導體激光、激光光學(xué)、汽車(chē)應用（激光雷達）和光學(xué)系統四大核心業(yè)務(wù)，積極向激光雷達領(lǐng)域拓展。 |
| 福晶科技 | 福晶科技主要從事非線(xiàn)性光學(xué)晶體、激光晶體、超精密光學(xué)元件、衍射光學(xué)及光刻元件和激光器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品廣泛應用于激光、光通訊、醫療設備、檢測分析等領(lǐng)域。其生產(chǎn)的光柵適用于WSS及其他光通信行業(yè)以及車(chē)載激光雷達系統，部分精密光學(xué)產(chǎn)品應用于光通訊、AR和激光雷達等領(lǐng)域。 |
| 光庫科技 | 光庫科技是專(zhuān)業(yè)從事光纖器件和芯片集成業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括光纖激光器件、光通訊器件、鈮酸鋰調制器件及光子集成器件。產(chǎn)品廣泛應用于光纖激光、光纖通訊、數據中心、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域。目前生產(chǎn)激光雷達光源模塊及器件是公司的主要產(chǎn)品之一，這些產(chǎn)品廣泛應用于無(wú)人駕駛等領(lǐng)域。 |
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