前言：
Wi-Fi技術(shù)具備傳輸速率高、部署簡(jiǎn)單、成本低等優(yōu)點(diǎn)，但5G射頻穿透性差，下游應用集中在手機及PC等消費電子領(lǐng)域。2023年全球Wifi芯片組市場(chǎng)規模已超200億美元。信息時(shí)代背景下，Wi-Fi持續朝著(zhù)更快速度、更低延遲、更高數據傳輸質(zhì)量等方向演進(jìn)，Wifi芯片組市場(chǎng)規模將進(jìn)一步擴容，Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設備連接數占比將快速提升。全球Wi-Fi芯片市場(chǎng)競爭呈現寡頭壟斷格局，出貨量CR4超60%，營(yíng)收CR4超80%。
一、Wi-Fi傳輸速率高、部署簡(jiǎn)單、成本低，下游應用集中于消費電子領(lǐng)域
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國Wifi芯片行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，Wi-Fi是短程物聯(lián)網(wǎng)中的主流通信技術(shù)之一。與藍牙、ZigBee/Thread相比，Wi-Fi 技術(shù)具備傳輸速率高、部署簡(jiǎn)單、成本低等優(yōu)點(diǎn)，但5G射頻穿透性差，下游應用集中在手機及PC等消費電子領(lǐng)域。
主流通信技術(shù)對比
| 技術(shù) | Wi-Fi | Bluetooth | ZigBee |
| 帶寬 | <10Gbit/s | 1-24Mbps | 250kbps |
| 傳輸距離 | 50-200m | 50m | 10-100m |
| 頻段 | 2.4GHz，5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 優(yōu)點(diǎn) | 速率高，部署簡(jiǎn)單，成本低 | 功耗低，組網(wǎng)簡(jiǎn)單，成本低 | 功耗低，自組網(wǎng)，成本低 |
| 缺點(diǎn) | 5G射頻穿透性差 | 距離近，組網(wǎng)設備數量少，安全性差 | 速率低，穩定性差 |
| 應用場(chǎng)景 | 企業(yè)，園區自建網(wǎng)絡(luò )，高密場(chǎng)景 | 各類(lèi)數據/語(yǔ)音近距離傳輸，如耳機、手機 | 家庭自動(dòng)化，工業(yè)現場(chǎng)控制，環(huán)境控制，醫療護理等傳感器 |
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二、Wi-Fi技術(shù)持續升級以滿(mǎn)足多元化市場(chǎng)需求，全球Wifi芯片組市場(chǎng)規模持續擴容
Wi-Fi是全球應用最廣的局域網(wǎng)連接通信協(xié)議，2023年全球Wifi芯片組市場(chǎng)規模已超200億美元。信息時(shí)代背景下，Wi-Fi持續朝著(zhù)更快速度、更低延遲、更高數據傳輸質(zhì)量等方向演進(jìn)，以更好地滿(mǎn)足信息高效傳遞的需求。預計2033年全球Wifi芯片組市場(chǎng)規模接近350億美元，2023-2033年CAGR為5.1%。
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傳統 Wi-Fi 設備存在信號傳輸覆蓋范圍小、功率消耗大等弊端，應用場(chǎng)景多元化要求下，技術(shù)迭代大勢所趨。
2019 年，具有更高數據傳輸速率、更大網(wǎng)絡(luò )容量、更低時(shí)延和更高能效的新一代升級版標準Wi-Fi6發(fā)布，它可以低成本滿(mǎn)足室內辦公、零售及娛樂(lè )等場(chǎng)景的連接需求。
2021 年1 月，國際 Wi-Fi 聯(lián)盟開(kāi)始提供 Wi-Fi6E 認證，主要升級體現在新增了 6GHz 這一頻段，更多的信道和頻譜資源將有助于緩解信道擁堵問(wèn)題，改善高并發(fā)條件下的使用體驗。
2022 年底，第七代 WiFi 標準規范 802.11be（Wi-Fi 7）發(fā)布，在 2023 年投入市場(chǎng)，其在第六代的基礎上進(jìn)一步拓展了帶寬（可高達 320MHz），使用更新的 4096-QAM 調制技術(shù)來(lái)提高速率，還創(chuàng )新采用了 Multi-RU、Multi-Link 和增強 MU-MIMO 等新技術(shù)，可滿(mǎn)足使用者對于高清 4K/8K 視頻、VR/AR、低延時(shí)游戲以及遠程協(xié)同辦公的需求。
WiFi分類(lèi)及對比
|
代際更迭 |
Wi-Fi4 |
Wi-Fi5 |
Wi-Fi6 |
Wi-Fi6E |
Wi-Fi7 |
|
|
標準協(xié)議 |
802.11n |
802.11ac |
802.11ax |
802.11ax |
802.11be |
|
|
Wave1 |
Wave2 |
|||||
|
發(fā)布時(shí)間 |
2009 年 |
2013 年 |
2015 年 |
2019 年 |
2021 年 |
2022 年 |
|
工作頻段 |
2.4/5 GHz |
5 GHz |
2.4/5 GHz |
2.4/5/6 GHz |
2.4/5/6 GHz |
|
|
最大帶寬 |
600Mbps |
3466 Mbps |
6933 Mbps |
9.6 Gbps |
10.8 Gbps |
30 Gbps |
|
工藝制程 |
約 65nm |
約 55nm |
約 40nm |
28nm |
14/16nm |
6nm |
|
最大頻寬 |
40MHz |
80 MHz |
160 MHz |
160 MHz |
160 MHz |
320 MHz |
|
最大空間流 |
4X4 |
8X8 |
8X8 |
8X8 |
8X8 |
|
|
最高階調制 |
60-QAM |
256-QAM |
1024-QAM |
1024-QAM |
4096-QAM |
|
|
MU-MINO |
N/A |
N/A |
下行 |
上行、下行 |
上行、下行 |
上行、下行 |
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隨著(zhù)下游需求變化，Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7占比將不斷提升。根據數據，2019年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設備連接數占比不足10%，預計2026年全球Wi-Fi6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi7設備連接數占比將超60%。
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三、全球Wi-Fi芯片行業(yè)高度集中，市場(chǎng)呈現寡頭壟斷競爭格局
全球Wi-Fi芯片市場(chǎng)競爭呈現寡頭壟斷格局。從出貨量看，全球Wi-Fi芯片市場(chǎng)前四大供應商總市場(chǎng)份額達63%。從營(yíng)收看，全球Wi-Fi芯片市場(chǎng)前四大供應商占據80%的市場(chǎng)份額。
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其中，博通憑借豐富的產(chǎn)品線(xiàn)和廣泛的布局，處于市場(chǎng)較領(lǐng)先地位，營(yíng)收占比達28.5%；隨后是高通、聯(lián)發(fā)科、瑞昱，分別占比22.80%、19.90%、8.40%。
博通Wi-Fi芯片產(chǎn)品
| 產(chǎn)品系列 | 編號 | Wi-Fi Generation/CPU |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM47722 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6765 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM43740/BCM43720 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM67263/BCM6726 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN/Bluetooth Combo | BCM4390 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN/Bluetooth Combo | BCM4398 | Wi-Fi 7 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6715 | Wi-Fi6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6756 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6757 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6753 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6710 | Wi-Fi6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6750 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6752 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM47622 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM6755 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM43694 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM43684 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM43525 | Wi-Fi 6/6E |
| Wireless LAN/Bluetooth Combo | BCM4389 | Wi-Fi 6E |
| Wireless LAN/Bluetooth Combo | BCM4376 | Wi-Fi 6 |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM4912 | CPU |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM49428 | CPU |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM4916 | CPU |
| Wireless LAN Infrastructure | BCM49408 | CPU |
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