前言：
汽車(chē)制造、航空航天、機械、能源等高端制造業(yè)的發(fā)展刺激國內特鋼產(chǎn)量增長(cháng)及優(yōu)特鋼產(chǎn)能擴大。國內特鋼市場(chǎng)競爭激烈，市場(chǎng)集中度偏低，促使大型企業(yè)積極出海，特鋼出口金額已遠超過(guò)進(jìn)口金額。但國內高附加值產(chǎn)品比重偏低,導致特鋼進(jìn)口平均單價(jià)幾乎倍于出口平均單價(jià)。整體來(lái)看，我國特鋼行業(yè)具備“由弱走強”潛力。
一、特鋼主要應用于高端制造業(yè)，其中汽車(chē)用特鋼占比最大
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國特鋼行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，特鋼，即特殊鋼，是指具有特殊化學(xué)成分和冶金質(zhì)量要求，特殊的組織形態(tài)及性能，采用特殊的工藝手段進(jìn)行加工的一類(lèi)用以制造特殊裝備及關(guān)鍵零部件的鋼鐵材料。
與普鋼相比，特鋼具有更高的物理性能、化學(xué)性能、工藝性能或生物相容性等，廣泛應用于汽車(chē)制造、航空航天、機械、能源等高端制造業(yè)。其中汽車(chē)用特鋼占比最大，約達40%。
特鋼在不同行業(yè)中的應用情況
| 應用領(lǐng)域 | 應用情況 |
| 能源 | 傳統能源的油氣田與火電方面，特鋼主要應用于油氣管線(xiàn)管、超臨界高壓鍋爐管、抗硫化氫腐蝕與氫致開(kāi)裂管線(xiàn)管、耐腐蝕與高強韌鉆具、超高結凈度鉆鋌、牙輪鉆頭、采油樹(shù)閥門(mén)、彎管接頭、頁(yè)巖氣鉆具、滲碳礦用鏈、泊鏈等。新能源方面，光伏特鋼主要為碳鋼“Q235鋼板+熱鍍鋅鋼”、Q335NH耐候鋼、不銹鋼等，注重機械性能與耐大氣腐蝕能力，光伏支架耗鋼最多，其性能直接影響光伏電站的運營(yíng)穩定性、發(fā)電效率、投資收益。 |
| 汽車(chē) | 汽車(chē)特鋼的總體性能要求為高強度、耐疲勞、蠕變性、耐高溫、耐溶劑、尺寸穩定等，目前車(chē)身材料中金屬材料占比約90%，其中鋼鐵材料占比約70%、鋁合金鎂合金等合金占比約20%，其余約10%為工程塑料、碳纖維等。2020年10月工信部、中國汽車(chē)工程學(xué)會(huì )發(fā)布《節能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖 2.0》，提出到2025年第三代汽車(chē)鋼的車(chē)身重量占比達30%，到2030年2,000MPa級以上鋼材有一定比例的應用。新能源汽車(chē)的發(fā)展為特鋼帶來(lái)了新的增長(cháng)點(diǎn),傳統燃油車(chē)單車(chē)用鋼約900kg，而新能源汽車(chē)由于輕量化要求，單車(chē)用鋼減少15%-20%，但特鋼占比卻由傳統燃油車(chē)的約30%提升至新能源汽車(chē)的40%-50%，多用于電池包結構件、電機軸與驅動(dòng)系統、充電樁與高壓線(xiàn)束等。 |
| 機器人 | 機器人特鋼主要包括50CrMo4合金鋼、40Cr合金鋼、GCr15軸承鋼等,50CrMo4是一種高強度、高硬度、耐磨性?xún)?yōu)良的合金結構鋼，多用于行星滾柱絲杠的主絲杠、諧波減速器的剛輪等部位，40Cr是一種優(yōu)質(zhì)碳素結構鋼，具備較好的淬透性、回火穩定性、抗腐蝕能力，多用于諧波減速器的柔輪等部位，而GCr15的強度、耐磨性、耐腐蝕性則更勝一籌，多用于軸承、諧波減速器的波發(fā)生器、行星滾柱絲杠的螺母與滾柱等部位。 |
| 船舶 | 航空母艦、大型豪華郵輪、LNG運輸船被譽(yù)為船舶業(yè)皇冠上“三顆明珠”，其生產(chǎn)過(guò)程亦離不開(kāi)特鋼的支持，航空母艦的甲板需用到高強度船板鋼、大型豪華郵輪需要結構特殊的球扁鋼作為船體的龍骨材料、LNG運輸船則需低溫韌性?xún)?yōu)異且在-163℃環(huán)境下依舊不變形的殷瓦鋼。 |
| 航空航天 | 特鋼是飛機起落架的核心材料，其高強度、高韌性、抗疲勞性能能夠應對起飛與降落時(shí)產(chǎn)生的巨大沖擊力，例如國產(chǎn)的10Cr13Co13Mo5Ni3W1VE鋼，特鋼還應用于航空發(fā)動(dòng)機中的渦輪葉片與燃氣輪葉片、火箭發(fā)動(dòng)機中的燃燒室與噴嘴，能穩定應對高溫、高壓與腐蝕環(huán)境。 |
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二、國內優(yōu)特鋼產(chǎn)能擴大，特鋼行業(yè)正經(jīng)歷從“量”到“質(zhì)”的轉變
特鋼是眾多重大裝備制造中所需的關(guān)鍵材料，事關(guān)國家命脈，其生產(chǎn)能力與應用程度已成為一個(gè)國家工業(yè)化發(fā)展水平的重要標志。下游市場(chǎng)的發(fā)展刺激我國特鋼產(chǎn)量增長(cháng)。2023年，我國特鋼產(chǎn)量約1億噸，約占粗鋼產(chǎn)量的10.2%。與海外鋼鐵強國20%的經(jīng)驗值相比，仍有較大增長(cháng)空間。
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新能源、機器人、環(huán)保等領(lǐng)域的縱深發(fā)展勢必將對特鋼的品質(zhì)與性能提出更高要求，在此背景下，多家鋼廠(chǎng)開(kāi)啟了“普轉優(yōu)”計劃，優(yōu)特鋼產(chǎn)能從2023年的8561萬(wàn)噸預計增加到2024年的9081萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)6.07%。國內特鋼行業(yè)正經(jīng)歷從“量”到“質(zhì)”的轉變。
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三、國內特鋼競爭激烈，大型企業(yè)積極出海，但高附加值產(chǎn)品占比仍有待提高
目前國內大型特鋼企業(yè)主要分布于華東、華北、東北、中南四個(gè)工業(yè)發(fā)達地區。除不銹鋼外，其余品類(lèi)多集中在華東沿海，并形成中信系、寶武系、沙鋼系、建龍系等的千萬(wàn)噸級特鋼集團。但目前國內大型特鋼企業(yè)的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重較小，集中度偏低。根據數據，我國特鋼行業(yè)CR4為30%左右。
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國內市場(chǎng)競爭激烈，大型特鋼企業(yè)重點(diǎn)布局經(jīng)濟發(fā)達地區，積極拓展海外市場(chǎng)，促使國內特鋼出口金額超過(guò)進(jìn)口金額。但國內高附加值產(chǎn)品比重偏低,導致特鋼進(jìn)口平均單價(jià)幾乎倍于出口平均單價(jià)，出口特鋼中棒材與線(xiàn)材占比較大、板材與型材占比較小，顯示出國內特鋼行業(yè)由弱走強過(guò)程中的巨大潛力。
大型特鋼企業(yè)布局情況
| 企業(yè) | 區域布局 | 業(yè)務(wù)布局 |
| 中信特鋼 | 國內、國外 | 公司具備年產(chǎn)約2000萬(wàn)噸特殊鋼材料的生產(chǎn)能力，擁有江蘇興澄特鋼、湖北大冶特鋼、山東青島特鋼、天津鋼管、江蘇靖江特鋼五家專(zhuān)業(yè)精品特殊鋼材料生產(chǎn)基地，安徽銅陵特材、江蘇揚州特材兩家原材料生產(chǎn)基地，山東泰富懸架、浙江鋼管兩大產(chǎn)業(yè)鏈延伸基地，形成了沿海沿江產(chǎn)業(yè)鏈的戰略大布局。公司擁有合金鋼棒材、特種中厚板材、特種無(wú)縫鋼管、特冶鍛造、合金鋼線(xiàn)材、合金鋼大圓坯六大產(chǎn)品群以及調質(zhì)材、銀亮材、汽車(chē)零部件等深加工產(chǎn)品系列。 |
| 太鋼不銹 | 國內、國外 | 公司主要產(chǎn)品有不銹鋼、冷軋硅鋼、碳鋼熱軋卷板、火車(chē)輪軸鋼、合金模具鋼、軍工鋼等。重點(diǎn)產(chǎn)品批量應用于石油、化工造船、集裝箱、鐵路、汽車(chē)、城市輕軌、大型電站、“神舟”系列飛船等重點(diǎn)領(lǐng)域和新興行業(yè)。 |
| 沙鋼股份 | 華東、其他、國外 | 公司產(chǎn)品主要包含彈簧鋼、齒輪鋼、軸承鋼、車(chē)輪鋼、車(chē)軸鋼、錨鏈鋼、非調質(zhì)鋼、高壓鍋爐管用鋼、優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金結構鋼等優(yōu)特鋼產(chǎn)品，共有921個(gè)鋼種牌號，覆蓋中380-800mm連鑄圓坯、中12-300mm圓棒以及最大規格到300X110mm的扁鋼，公司產(chǎn)品廣泛應用于汽車(chē)、軌道交通、工程機械、能源裝備、工業(yè)機械裝備、海洋裝備等應用領(lǐng)域。 |
| 久立特材 | 境內、境外 | 以產(chǎn)品下游應用領(lǐng)域區分，公司的主要產(chǎn)品可以分為蒸汽發(fā)生器U形傳熱管、耐蝕合金油井管、精密管、超(超)臨界鍋爐用管、(超級)雙相不銹鋼管、儀器儀表管、雙金屬復合管等。公司始終致力于為油氣(包括LNG)、化工及電力等能源裝備行業(yè)提供高性能、耐蝕、耐壓、耐溫的材料，至今已有多項產(chǎn)品實(shí)現替代進(jìn)口，填補國內空白。 |
| 金洲管道 | 國內 | 公司主導產(chǎn)品有熱浸鍍鋅鋼管、高頻焊管、鋼塑復合管材管件、不銹鋼管材管件、大口徑卷制直縫埋弧焊接鋼管、雙面埋弧焊螺旋鋼管、直縫埋弧焊鋼管、直縫電阻焊鋼管、FBE/2PE/3PE防腐鋼管。 |
| 常寶股份 | 國內、國外 | 公司主要產(chǎn)品包括油氣開(kāi)采用管、電站鍋爐用管、工程機械用管、石化換熱器用管、汽車(chē)用管、船舶用管以及其他細分市場(chǎng)特殊用管?？蛻?hù)涵蓋國內外知名的石油公司、電力及能源公司、石化公司、機械裝備制造公司等。近來(lái)，公司投資建設新能源汽車(chē)精密管項目、新能源及半導體特材項目。 |
| 盛德鑫泰 | 境內 | 公司生產(chǎn)的無(wú)縫鋼管按照材質(zhì)分類(lèi)，主要包括碳鋼鋼管、合金鋼鋼管和不銹鋼鋼管;產(chǎn)品外徑覆蓋16mm-159mm、壁厚覆蓋2-16mm、長(cháng)度覆蓋6m-18m的各種型號。公司產(chǎn)品主要用于電站鍋爐設備領(lǐng)域與石油煉化領(lǐng)域。公司全資子公司盛德鋼格板主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售壓焊鋼格板及球接欄桿等產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應用于電站鍋爐設備制造、石油煉化等行業(yè)。 |
| 西寧特鋼 | 中國大陸 | 公司主要品種有碳結鋼、碳工鋼、合結鋼、合工鋼、軸承鋼、模具鋼、不銹鋼、彈簧鋼八大類(lèi);產(chǎn)品規格包括熱軋棒材中16mm~中280mm、鍛造棒材中100mm~中550mm、冷拉銀亮材中12mm~中80mm、異形電渣熔鑄件等。 |
| 撫順特鋼 | 華東、華北、東北、西北、西南、華南 | 主要產(chǎn)品為高溫合金、超高強度鋼、不銹鋼、工模具鋼、汽車(chē)鋼、鈦合金、高檔機械用鋼、軸承鋼等。產(chǎn)品廣泛應用于航空航天、能源電力、石油化工、交通運輸、機械機電、環(huán)保節能等領(lǐng)域。 |
| 方大特鋼 | 華東、東北、西南、華北、華南、華中、國外、西北 | 主要產(chǎn)品包括螺紋鋼、優(yōu)線(xiàn)、彈簧扁鋼、汽車(chē)板簧、鐵精粉等，產(chǎn)品主要應用于建筑、汽車(chē)制造等行業(yè)。 |
| 望變電氣 | 國內、國外 | 公司主要產(chǎn)品分為輸配電及控制和取向硅鋼設備兩大類(lèi)。公司輸配電及控制設備主要包括電力變壓器、箱式變電站、成套電氣設備相關(guān)產(chǎn)品;公司取向硅鋼主要包含一般取向硅鋼(CGO)和高磁感取向硅鋼(HiB)。 |
| 甬金股份 | 境內、境外 | 產(chǎn)品覆蓋精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶兩大領(lǐng)域，年產(chǎn)量超過(guò)280萬(wàn)噸。下游客戶(hù)涉及電子信息、通訊光纜、醫療器械、建筑裝飾、日用品、家用電器等行業(yè)。 |
| 廣大特材 | 境內 | 公司主打產(chǎn)品特鋼材料主要包括齒輪鋼、模具鋼、高溫合金、特種不銹鋼;高端裝備零部件產(chǎn)品主要包括新能源風(fēng)電零部件、能源裝備零部件及其他類(lèi)零部件等。公司產(chǎn)品主要應用于新能源風(fēng)電、能源裝備、軌道交通、機械裝備、軍工裝備、航空航天、核能電力、海洋石化等高端裝備制造業(yè)，其中新能源風(fēng)電領(lǐng)域主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比為58.37%。 |
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