我國建筑陶瓷行業(yè)：落后生產(chǎn)線(xiàn)加速淘汰 城鎮化與舊房改造是市場(chǎng)重要驅動(dòng)力

前言：

近年來(lái)我國加速推動(dòng)建筑陶瓷落后生產(chǎn)線(xiàn)淘汰。同時(shí)受房地產(chǎn)周期影響，其生產(chǎn)規模逐漸收縮。2024年我國建筑陶瓷出口市場(chǎng)承壓，出口量和價(jià)格均下降，使得其出口額大幅縮減。值得一提的是，我國建筑陶瓷市場(chǎng)未來(lái)增長(cháng)空間將圍繞城鎮化深化與舊房翻新改造兩大主線(xiàn)展開(kāi)，行業(yè)仍具備較大發(fā)展潛力。此外，我國建筑陶瓷行業(yè)長(cháng)期呈現“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的分散格局，但隨著(zhù)節能減排等環(huán)保政策深化及市場(chǎng)競爭加劇，行業(yè)洗牌進(jìn)程加速，規模以上企業(yè)數量持續縮減，集中度則不斷提升。

1.政策推動(dòng)建筑陶瓷行業(yè)向綠色低碳發(fā)展，落后生產(chǎn)線(xiàn)加速淘汰

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景預測報告（2025-2032年）》顯示，建筑陶瓷是用于建筑物飾面或作為建筑構件的陶瓷制品，主要指陶瓷墻磚和陶瓷地磚。其廣泛應用于住宅、公共建筑、基礎設施建設的墻面與地面。建筑陶瓷是傳統“高污染、高排放、高能耗”行業(yè)。據中國建筑衛生陶瓷協(xié)會(huì )行業(yè)測算，建筑陶瓷行業(yè)每年消耗原料1.5-2億噸，消耗能源4000-6000萬(wàn)噸標煤，二氧化碳直接排放量0.9-1.4億噸，間接排放量約0.4億噸。

在“雙碳”（2030年前實(shí)現碳達峰，2060年前實(shí)現碳中和）戰略目標指引下，近年來(lái)國家密集出臺《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節能降碳改造升級實(shí)施指南（2022年版）》《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》《建材行業(yè)碳達峰實(shí)施方案》《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》等多項政策，加快建筑陶瓷行業(yè)節能降耗和減污降碳力度，推動(dòng)行業(yè)向綠色低碳發(fā)展。同時(shí)這些政策的發(fā)布也加速推動(dòng)建筑陶瓷行業(yè)落后生產(chǎn)線(xiàn)淘汰。截至2024年，全國建筑陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)數量由2022年的2485條減少至2193條，退出率為11.75%。

我國建筑陶瓷行業(yè)相關(guān)政策

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

2.建筑陶瓷生產(chǎn)規模收縮

建筑陶瓷屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè),受房地產(chǎn)周期影響較大。其行業(yè)發(fā)展軌跡與地產(chǎn)業(yè)高度共振。受益于上世紀90年代啟動(dòng)的住房市場(chǎng)化改革浪潮，行業(yè)在房地產(chǎn)黃金二十年實(shí)現跨越式發(fā)展。但近年來(lái)，受房地產(chǎn)周期影響，建筑陶瓷生產(chǎn)規模逐漸收縮。數據顯示，我國主要建筑陶瓷產(chǎn)品——陶瓷磚產(chǎn)量自2021年起持續下滑，2024年降至59.1億立方米，同比減少12.18%。

數據來(lái)源：中國建筑衛生陶瓷協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理

3.建筑陶瓷出口額銳減，以陶瓷磚為主

2024年我國建筑陶瓷出口遭遇多重挑戰，受全球市場(chǎng)需求收縮、新興市場(chǎng)替代產(chǎn)品競爭加劇等因素沖擊，其出口量和價(jià)格均下滑，使得出口額銳減至45.96億美元，同比降幅達39.59%。其中陶瓷磚作為核心出口品類(lèi)，占據主導地位，2024年出口額占比70.52%。受海外市場(chǎng)消費結構調整及區域性陶瓷產(chǎn)業(yè)崛起影響，該品類(lèi)同樣面臨顯著(zhù)下行壓力，2024年出口量、出口額和出口均價(jià)分別降至6億平方米、32.41億美元和5.4美元/平方米，同比分別下滑2.86%、33.26%和36.7%。

數據來(lái)源：中國建筑衛生陶瓷協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理

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4.建筑陶瓷行業(yè)仍具備較大發(fā)展潛力，城鎮化與舊房翻新改造是重要驅動(dòng)力

我國建筑陶瓷市場(chǎng)未來(lái)增長(cháng)空間將圍繞城鎮化深化與舊房翻新改造兩大主線(xiàn)展開(kāi)，行業(yè)仍具備較大發(fā)展潛力。一方面，截至2024年年末，我國城鎮常住人口為94350萬(wàn)人，城鎮化率達到67%。2024年7月國務(wù)院印發(fā)的《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動(dòng)計劃》提出經(jīng)過(guò)5年的努力，將常住人口城鎮化率提升至接近70%。城鎮化進(jìn)程推進(jìn)不僅催生城市基礎設施、住宅及商業(yè)建筑等項目的新建需求，更通過(guò)人口持續集聚推動(dòng)城市空間擴容提質(zhì)，從而拉動(dòng)建筑陶瓷市場(chǎng)增量需求釋放。

數據來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下整理

另一方面，當前我國房地產(chǎn)行業(yè)已進(jìn)入存量時(shí)代，舊房翻新改造已成為建筑陶瓷行業(yè)的重要增長(cháng)點(diǎn)。一般情況下，舊房翻新的周期為10-15年，2009年后我國房地產(chǎn)竣工面積始終處于70000萬(wàn)平方米以上，由此積累下來(lái)的存量房市場(chǎng)體量龐大，大量老舊房屋面臨翻新改造需求。由此可見(jiàn)，建筑陶瓷存量更新市場(chǎng)需求潛力巨大。同時(shí)城市更新、老舊小區改造等政策落地也將加速釋放建筑陶瓷存量替換需求。

數據來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下整理

5.建筑陶瓷行業(yè)洗牌進(jìn)程加速，仍處于深度調整期

我國建筑陶瓷行業(yè)長(cháng)期呈現“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的分散格局，但隨著(zhù)節能減排等環(huán)保政策深化及市場(chǎng)競爭加劇，行業(yè)洗牌進(jìn)程加速，規模以上企業(yè)數量已從2019年的1160家縮減至2024年的993家，集中度不斷提升。一方面，在政策引領(lǐng)下，建筑陶瓷環(huán)保標準升級，中小企業(yè)在技術(shù)升級、設備改造和碳排放管理等方面承受著(zhù)沉重的成本壓力，加之產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重、創(chuàng )新能力不足，部分技術(shù)薄弱、能效水平低、競爭實(shí)力差的企業(yè)被迫退出市場(chǎng)。另一方面，具備規模優(yōu)勢和資金實(shí)力的頭部企業(yè)，通過(guò)構建智能化生產(chǎn)體系、研發(fā)綠色低碳技術(shù)、優(yōu)化全國供應鏈布局等舉措，持續強化核心競爭力，市場(chǎng)份額持續擴大。目前，我國建筑陶瓷行業(yè)仍處于深度調整期，整體面臨結構性產(chǎn)能過(guò)剩、原材料與環(huán)保成本上升等多重壓力，市場(chǎng)競爭焦點(diǎn)正從規模擴張轉向質(zhì)量效益提升。

數據來(lái)源：中國建筑衛生陶瓷協(xié)會(huì )、觀(guān)研天下整理（WJ）