新規出臺拉高我國膠合板市場(chǎng)準入門(mén)檻 企業(yè)整體質(zhì)量效益提升 產(chǎn)能止跌 進(jìn)口量激增

前言：

2024年隨著(zhù)廣西等產(chǎn)區新建項目投產(chǎn)，我國膠合板產(chǎn)能止跌回升，前五大產(chǎn)區合計占比近80%，產(chǎn)業(yè)集聚特征顯著(zhù)。同時(shí)行業(yè)經(jīng)歷深度調整，生產(chǎn)企業(yè)持續減少，但集中度仍偏低。2024年國家出臺新規，將膠合板重新納入生產(chǎn)許可管理，顯著(zhù)提高行業(yè)準入門(mén)檻。當前，我國膠合板貿易呈“大出小進(jìn)”特點(diǎn)：2024年進(jìn)口量達79.3萬(wàn)立方米，同比激增168.54%；出口量創(chuàng )新高至1318.87萬(wàn)立方米，同比增22.8%，保持貿易順差。

1.膠合板產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國膠合板行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2025-2032）》顯示，膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常用奇數層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成。膠合板是我國最早出現的人造板品種，也是第一大人造板品種。在1920年，國內第一家生產(chǎn)膠合板的工廠(chǎng)在天津誕生，成為我國膠合板工業(yè)的開(kāi)始。經(jīng)過(guò)百余年的發(fā)展，我國膠合板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，應用領(lǐng)域也在不斷拓展。其上游涵蓋木材、膠合劑、防腐劑等原材料；中游為膠合板生產(chǎn)供應；下游應用領(lǐng)域多樣，包括家具制造、家庭裝飾、混凝土模板、包裝、車(chē)船制造等多個(gè)領(lǐng)域。

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2.膠合板生產(chǎn)能力止跌回升，逐漸向廣西集中

2017-2020年我國膠合板生產(chǎn)能力穩步上升，2020年達到2.56億立方米/年，同比增長(cháng)11.79%。隨后在產(chǎn)業(yè)政策引導和市場(chǎng)需求變化雙重作用下，落后產(chǎn)能逐步出清，2023年產(chǎn)能回落至2.05億立方米/年。進(jìn)入2024年，隨著(zhù)廣西等產(chǎn)區新建項目集中投產(chǎn)，行業(yè)生產(chǎn)能力止跌回升至2.21億立方米/年，實(shí)現7.8%的同比增長(cháng)。從市場(chǎng)供需格局來(lái)看，當前我國膠合板行業(yè)整體仍處于供給相對過(guò)剩的狀態(tài)，但細分領(lǐng)域差異明顯：家具制作及裝飾裝修用膠合板基本實(shí)現供需平衡，而混凝土模板用膠合板則面臨較為嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。面向未來(lái)發(fā)展，我國膠合板行業(yè)仍需要通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結構、提升產(chǎn)品質(zhì)量、拓展應用領(lǐng)域等措施，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從規模擴張向質(zhì)量效益型轉變，更好地適應市場(chǎng)需求的動(dòng)態(tài)變化。這一轉型升級過(guò)程將有助于提升我國膠合板產(chǎn)業(yè)的整體競爭力和可持續發(fā)展水平。

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我國膠合板產(chǎn)業(yè)呈現出明顯的區域集聚特征，2024年廣西壯族自治區（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣西）、山東省、江蘇省、安徽省和河北省前五大產(chǎn)區合計生產(chǎn)能力占比接近80%，形成核心產(chǎn)業(yè)帶。值得注意的是，2021-2024年期間，在這五大主要產(chǎn)區中，唯有廣西壯族自治區實(shí)現了持續性的產(chǎn)能擴張，其生產(chǎn)能力從2021年的4260萬(wàn)立方米/年快速增長(cháng)至2024年的7320萬(wàn)立方米/年，年均復合增長(cháng)率達19.7%，并在2023年超越傳統強省山東，躍居全國首位。這一快速發(fā)展的態(tài)勢使得廣西在全國膠合板產(chǎn)業(yè)格局中的戰略地位顯著(zhù)提升，其產(chǎn)能占比從2021年的20.27%大幅攀升至2024年的33.12%，展現出強勁的區域產(chǎn)業(yè)競爭力。這種產(chǎn)能向廣西集中的趨勢主要得益于多重優(yōu)勢的疊加效應：當地豐富的速生桉樹(shù)資源為膠合板產(chǎn)業(yè)提供了較為充足的原料保障，同時(shí)不斷完善的基礎設施降低了物流成本，優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策吸引了大量投資，加之毗鄰東盟市場(chǎng)的區位優(yōu)勢，共同推動(dòng)廣西逐漸發(fā)展成為我國膠合板產(chǎn)業(yè)的新興增長(cháng)極。

2021-2024年我國膠合板生產(chǎn)能力前五地區情況（單位：萬(wàn)立方米/年）

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3.膠合板生產(chǎn)企業(yè)數量逐漸減少，平均生產(chǎn)能力提升

我國膠合板行業(yè)近年來(lái)經(jīng)歷了深刻的結構性調整。2017-2020年間，膠合板生產(chǎn)企業(yè)數量持續增長(cháng)，至2020年達到15200家，較上年增長(cháng)13.43%。然而2021年后，隨著(zhù)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調整期，下游需求明顯萎縮，疊加環(huán)保政策持續收緊、原材料價(jià)格波動(dòng)加劇等多重因素影響，然而2021年后，隨著(zhù)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調整期，下游需求明顯萎縮，疊加環(huán)保政策持續收緊、原材料價(jià)格波動(dòng)加劇等多重因素影響，行業(yè)進(jìn)入深度洗牌階段。在此背景下，我國膠合板生產(chǎn)企業(yè)數量持續減少，至2024年降至6020家，相較2020年減少9180家。但值得注意的是，在生產(chǎn)企業(yè)數量大幅減少的同時(shí)，行業(yè)整體質(zhì)量效益顯著(zhù)提升，2024年企業(yè)平均生產(chǎn)能力達到3.67萬(wàn)立方米/年，同比增長(cháng)32.49%。這也反映出我國膠合板行業(yè)正逐步從過(guò)去“小而散”的粗放發(fā)展模式，向規?；?、集約化、高質(zhì)量的發(fā)展階段邁進(jìn)。

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我國膠合板行業(yè)目前仍處于高度分散的競爭格局，市場(chǎng)集中度顯著(zhù)偏低。以生產(chǎn)能力計算，2024年行業(yè)CR8僅有2.08%，呈現出典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”特征。其中，行業(yè)龍頭企業(yè)廣西鑫恒的生產(chǎn)能力為75萬(wàn)立方米，雖然位居國內首位，但占比也僅有0.34%。值得一提的是，2024年5月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于調整完善工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄的決定》，對膠合板等6種產(chǎn)品實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理。同年6月，市場(chǎng)監管總局發(fā)布《關(guān)于貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于調整完善工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄的決定>有關(guān)事項的公告》，再次明確對膠合板等6種產(chǎn)品實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理，并提出自2024年9月25日起，未取得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得生產(chǎn)以上產(chǎn)品。這兩大政策的實(shí)施顯著(zhù)提高了我國膠合板行業(yè)準入門(mén)檻和技術(shù)標準要求，預計將加速淘汰環(huán)保不達標、技術(shù)落后的中小企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。

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4.膠合板進(jìn)口量激增

近年來(lái)我國膠合板國際貿易呈現“大出小進(jìn)、持續順差”的顯著(zhù)特征。從進(jìn)口端看，近年來(lái)其進(jìn)口量呈現快速攀升態(tài)勢，2024年達到79.3萬(wàn)立方米，同比激增168.54%。這一增長(cháng)主要受兩大因素驅動(dòng)：一是國內企業(yè)在俄羅斯等資源富集地區投資建設的膠合板廠(chǎng)陸續投產(chǎn)，通過(guò)中歐班列等高效物流方式返銷(xiāo)國內；二是俄羅斯優(yōu)質(zhì)樺木膠合板憑借其卓越的物理性能和環(huán)保特性，日益受到國內高端市場(chǎng)的青睞。值得注意的是，我國膠合板進(jìn)口來(lái)源地集中度不斷提高，俄羅斯產(chǎn)品進(jìn)口量占比從2019年的45.95%大幅提升至2024年的93.57%，形成高度單一的進(jìn)口格局。在出口方面，隨著(zhù)“一帶一路”市場(chǎng)開(kāi)拓成效顯現和產(chǎn)品國際競爭力提升，我國膠合板出口自2023年起呈現恢復增長(cháng)態(tài)勢，2024年出口量達1318.87萬(wàn)立方米，同比增長(cháng)22.80%，刷新歷史紀錄。

數據來(lái)源：中國人造板、海關(guān)總署等、觀(guān)研天下整理

此外，我國膠合板凈出口量和貿易順差額均呈現波動(dòng)上升態(tài)勢，2024年分別達到1239.57萬(wàn)立方米和50.47億美元，同比分別增長(cháng)18.68%和9.55%。

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