前言：
在煉化一體化產(chǎn)業(yè)延伸的背景下，近年來(lái)我國聚乙烯產(chǎn)能持續增長(cháng),行業(yè)也呈現明顯的集聚特征，西北、華東和華北三大區域合計產(chǎn)能占比超過(guò)60%。2024年其產(chǎn)量小幅回落，其中高密度聚乙烯為第一大品種，產(chǎn)量占比約為45.07%。
目前我國聚乙烯行業(yè)仍面臨結構性供給缺口，年進(jìn)口量維持在1300萬(wàn)噸以上，對外依存度則維持在32%以上。同時(shí)各細分品類(lèi)自給率差異顯著(zhù)：線(xiàn)性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯分別為72.2%和71.6%，而低密度聚乙烯僅52.6%，高端產(chǎn)品自給率更低。
1.聚乙烯概述及產(chǎn)業(yè)鏈剖析
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚乙烯行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032）》顯示，聚乙烯（PE）是乙烯單體經(jīng)聚合反應制得的一種熱塑性樹(shù)脂。其無(wú)臭、無(wú)毒，具有優(yōu)良的耐低溫性能，化學(xué)穩定性好，能耐大多數酸堿的侵蝕，且電絕緣性?xún)?yōu)良。從產(chǎn)業(yè)鏈看，聚乙烯產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為乙烯，工藝流程包括石腦油裂解、輕烴制乙烯、煤制烯烴等；中游為聚乙烯生產(chǎn)制造，生產(chǎn)工藝主要分為高壓法、氣相法和溶液法三大技術(shù)陣營(yíng)；下游廣泛應用于薄膜、注塑、管材、中空、拉絲、電線(xiàn)電纜等領(lǐng)域，終端涉及包裝、農業(yè)、汽車(chē)、建筑、電力、生活用品、醫療等多個(gè)行業(yè)。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2.聚乙烯產(chǎn)能逐步上升，西北地區領(lǐng)先地位將強化
在煉化一體化產(chǎn)業(yè)延伸的背景下，近年來(lái)我國聚乙烯產(chǎn)能持續增長(cháng)，2024年達到3571萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.18%。從區域分布來(lái)看，行業(yè)呈現明顯的集聚特征，西北、華東和華北三大區域合計產(chǎn)能占比超過(guò)60%。其中，西北地區憑借豐富的煤炭資源優(yōu)勢，以975萬(wàn)噸的產(chǎn)能規模領(lǐng)跑全國，占比27.3%。
展望未來(lái)發(fā)展，根據現有項目規劃，2025-2030年間我國聚乙烯行業(yè)仍將處于擴能周期，計劃新增產(chǎn)能規模達2980萬(wàn)噸。這些新增產(chǎn)能若如期投產(chǎn)，預計到2030年全國總產(chǎn)能有望突破6500萬(wàn)噸大關(guān)。值得注意的是，這一輪產(chǎn)能擴張將繼續強化西北地區的領(lǐng)先地位，預計該地區產(chǎn)能將增至2106萬(wàn)噸，在全國總產(chǎn)能中的占比提升至32.15%。這一發(fā)展趨勢充分體現了資源稟賦對產(chǎn)業(yè)布局的深遠影響。
數據來(lái)源：隆眾、觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：隆眾、觀(guān)研天下整理
3.聚乙烯產(chǎn)量微降，高密度聚乙烯產(chǎn)量超過(guò)低密度聚乙烯產(chǎn)量
隨著(zhù)產(chǎn)能上升，我國聚乙烯產(chǎn)量由2019年的1793.61萬(wàn)噸上升至2023年的2807.42萬(wàn)噸。不過(guò)，2024年由于部分生產(chǎn)裝置檢修，再加上新裝置投產(chǎn)主要集中在12月，新增產(chǎn)能沒(méi)有及時(shí)釋放，其產(chǎn)量出現小幅下降，約為2791.41萬(wàn)噸，同比下降0.57%。
數據來(lái)源：隆眾、卓創(chuàng )等、觀(guān)研天下整理
從產(chǎn)品結構來(lái)看，聚乙烯主要分為高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線(xiàn)性低密度聚乙烯（LLDPE）三大類(lèi)。其中，線(xiàn)性低密度聚乙烯具有抗穿刺、耐撕裂、延展性好等優(yōu)點(diǎn)，在2023年前長(cháng)期占據市場(chǎng)主導地位。然而，在2023年高密度聚乙烯產(chǎn)量首次超越低密度聚乙烯產(chǎn)量，成為聚乙烯市場(chǎng)第一大品種，2024年繼續維持領(lǐng)跑地位，產(chǎn)量占比約為45.07%。同期線(xiàn)性低密度聚乙烯低密度聚乙烯和低密度聚乙烯產(chǎn)量占比分別為42.80%和12.13%。
三大聚乙烯產(chǎn)品對比情況
| 項目 | 高密度聚乙烯 | 低密度聚乙烯 | 線(xiàn)性低密度聚乙烯 |
| 密度 (g/cm3) | 0.940-0.976 | 0.910-0.940 | 0.915-0.935 |
| 結晶度 | 高（70–80%） | 低（40–50%） | 中（50–60%） |
| 分子結構 | 線(xiàn)性，少支鏈 | 高度支化 | 線(xiàn)性，含短支鏈 |
| 拉伸強度 （MPa） | 20–30 | 7–15 | 15–25 |
| 典型應用 | 燃氣管道、油箱、周轉箱等 | 保鮮膜、塑料袋、電纜絕緣層等 | 拉伸膜、農用地膜、包裝袋等 |
| 優(yōu)勢 | 高強度、耐腐蝕、低成本等 | 高透明、易加工、柔韌性佳等 | 抗穿刺、耐撕裂、延展性好等 |
| 弱勢 | 透明度低、抗蠕變性差等 | 強度低、耐熱性差等 | 加工設備要求高、易粘連等 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：隆眾等、觀(guān)研天下整理
4.聚乙烯對外依存度維持在32%以上，高端產(chǎn)品自給率更低
值得一提的是，近年來(lái)我國聚乙烯產(chǎn)量始終滿(mǎn)足不能下游消費，仍長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口補充。數據顯示，近年來(lái)我國聚乙烯進(jìn)口量始終維持在1300萬(wàn)噸以上，對外依存度則維持在32%以上。2023年行業(yè)自給率約為69%，但各細分品類(lèi)差異顯著(zhù)：其中線(xiàn)性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯自給率相對較高，分別為72.2%和71.6%；而低密度聚乙烯自給率僅為52.6%；高端產(chǎn)品自給率更低，如茂金屬聚乙烯（mLLDPE，屬于線(xiàn)性低密度聚乙烯）的自給率僅有15%左右，反映出我國在高端聚乙烯產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)短板。
這種進(jìn)口依賴(lài)的局面主要源于兩個(gè)方面的因素：一方面，雖然國內聚乙烯產(chǎn)能持續增長(cháng)，但在產(chǎn)品結構上仍以常規品種為主；高端聚乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求較高，技術(shù)難度較大，導致茂金屬聚乙烯等高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力相對有限。值得期待的是，隨著(zhù)國內新建產(chǎn)能的陸續投產(chǎn)，以及企業(yè)在技術(shù)創(chuàng )新方面的持續投入，預計未來(lái)聚乙烯產(chǎn)品的進(jìn)口替代步伐將會(huì )加快，特別是高端產(chǎn)品的自給能力有望得到顯著(zhù)提升。這一發(fā)展趨勢將有助于完善我國聚乙烯產(chǎn)業(yè)體系，增強產(chǎn)業(yè)鏈的穩定性和競爭力。
數據來(lái)源：隆眾、海關(guān)總署等、觀(guān)研天下整理
注：聚乙烯對外依存度=聚乙烯進(jìn)口量÷(聚乙烯進(jìn)口量+聚乙烯產(chǎn)量)（WJ）
【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題，煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
