前言：
近年來(lái)，我國聚硅氧烷市場(chǎng)需求持續旺盛，推動(dòng)行業(yè)供給能力顯著(zhù)增強。尤為突出的是，我國聚硅氧烷行業(yè)在全球供給格局中不僅牢牢占據主導地位，其領(lǐng)先優(yōu)勢更呈現不斷擴大態(tài)勢。此外，我國于2015年正式成為聚硅氧烷凈出口國，并在此后持續維持凈出口狀態(tài)，但目前行業(yè)仍面臨結構性挑戰——高端產(chǎn)品供給不足的問(wèn)題持續存在，仍需依賴(lài)進(jìn)口補充。
1.聚硅氧烷下游消費以硅橡膠為主
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資預測報告（2025-2032）》顯示，聚硅氧烷全稱(chēng)聚有機硅氧烷，是一種含有Si-O-Si鍵的化合物，屬于硅氧烷的一種。得益于其獨特的分子結構，聚硅氧烷展現出卓越的化學(xué)穩定性，能夠在高溫、低溫、強輻射以及多種化學(xué)試劑侵蝕等苛刻條件下保持性能穩定。這種優(yōu)異的特性使其成為制造硅油、硅橡膠和硅樹(shù)脂等關(guān)鍵材料的基礎。其應用終端極其廣泛，涵蓋電子電器、電力、新能源（如光伏）、建筑、紡織、醫療、交通運輸、化妝品以及航空航天等眾多行業(yè)。由室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）和加成型硫化液體硅橡膠（LSR）構成的硅橡膠板塊是我國聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展主要驅動(dòng)力。數據顯示，2022年其在我國聚硅氧烷下游消費結構中的占比高達約70%，充分體現了其主導地位。其中，室溫硫化硅橡膠、高溫硫化硅橡膠和加成型硫化液體硅橡膠分別占比37%、29.4%和3.6%。
聚硅氧烷下游及終端情況
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下游 |
優(yōu)點(diǎn) |
應用終端 |
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具有優(yōu)異的化學(xué)穩定性、耐高溫性、耐腐蝕性和低毒性等。 |
化妝品、醫療、建筑、涂料、塑料、橡膠、紡織、電子、航空航天等領(lǐng)域。 |
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硅橡膠 |
室溫硫化硅橡膠（RTV） |
具有卓越的耐候性、耐高低溫性能、良好的電絕緣性以及優(yōu)異的化學(xué)穩定性。 |
建筑、光伏、汽車(chē)、電子、航空航天、醫療等領(lǐng)域。 |
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高溫硫化硅橡膠（HTV） |
具有優(yōu)異的耐高溫性能、電性能?和良好的機械性能、加工性能等。 |
電力、汽車(chē)、航空航天、醫療等領(lǐng)域 |
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加成型硫化液體硅橡膠（LSR） |
其在硫化過(guò)程中不產(chǎn)生副產(chǎn)物，具備優(yōu)異的環(huán)境適應性；雙組份結構使得混合工藝簡(jiǎn)便，硫化速度快，彈性好等。 |
電子電器、汽車(chē)、光電等領(lǐng)域。 |
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具有優(yōu)異的耐熱性、耐寒性、耐候性、電絕緣性、疏水性及防粘脫模性等。 |
電子電器、建筑、汽車(chē)、航空航天、醫療等領(lǐng)域。 |
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資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：ACMI/SAGSI、觀(guān)研天下整理
2.硅橡膠產(chǎn)量上升為聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展注入強勁動(dòng)力，消費量逐年遞增
硅橡膠屬于有機硅材料，是指主鏈由硅和氧原子交替構成，硅原子上通常連有兩個(gè)有機基團的橡膠，具有耐高低溫、耐氧化、耐臭氧和耐紫外線(xiàn)等特性，被廣泛用于電子電器、新能源（如光伏）、汽車(chē)、醫療等領(lǐng)域。近年來(lái)，在下游行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下，我國硅橡膠產(chǎn)量不斷上升，由2018年的134.17萬(wàn)噸增長(cháng)至2023年的256.8萬(wàn)噸，直接為聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展注入了強勁動(dòng)力。受此驅動(dòng)，近年來(lái)我國聚硅氧烷消費量持續增長(cháng)，由2018年的104.4萬(wàn)噸增長(cháng)至2024年的219.1萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率達13.15%。
數據來(lái)源：ACMI/SAGSI等、觀(guān)研天下整理
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3.我國聚硅氧烷行業(yè)供給能力顯著(zhù)增強，全球領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴大
近年來(lái)，在硅橡膠等下游行業(yè)發(fā)展有力帶動(dòng)下，我國聚硅氧烷市場(chǎng)需求持續旺盛，推動(dòng)行業(yè)供給能力顯著(zhù)增強。具體表現在兩方面：一方面，為充分滿(mǎn)足硅橡膠等領(lǐng)域日益增長(cháng)的需求，國內聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)能擴張。行業(yè)整體產(chǎn)能因此實(shí)現大幅躍升，從2018年的141.5萬(wàn)噸增長(cháng)至2024年的319.2萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率達14.52%。另一方面，伴隨市場(chǎng)需求的持續攀升，聚硅氧烷產(chǎn)量也同步呈現強勁增長(cháng)態(tài)勢，由2018年的113萬(wàn)噸上升至2024年的253.3萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率達到14.4%。
數據來(lái)源：ACMI/SAGSI等、觀(guān)研天下整理
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尤為突出的是，近年來(lái)我國聚硅氧烷行業(yè)在全球供給格局中不僅牢牢占據主導地位，其領(lǐng)先優(yōu)勢更呈現不斷擴大態(tài)勢。數據顯示，我國聚硅氧烷產(chǎn)能在全球市場(chǎng)中的占比由2018年的55.53%躍升至2024年的75.11%；同期其產(chǎn)量占比也由53.81%大幅提升至76.32%。這一顯著(zhù)優(yōu)勢的鞏固與擴大，一方面得益于國內企業(yè)持續加大的產(chǎn)能投資力度，通過(guò)規?；a(chǎn)不斷降低單位成本；另一方面則源于生產(chǎn)工藝的持續創(chuàng )新與優(yōu)化，使得產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率同步提升。
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4.聚硅氧烷出口量創(chuàng )歷史新高，進(jìn)出口價(jià)差擴大
得益于聚硅氧烷供給能力的顯著(zhù)增強，我國于2015年成功扭轉了長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口的局面，正式成為凈出口國，并在此后持續維持凈出口狀態(tài)。然而，行業(yè)仍面臨結構性挑戰——高端產(chǎn)品供給不足的問(wèn)題持續存在，仍需依賴(lài)進(jìn)口補充。數據顯示，近年來(lái)我國聚硅氧烷進(jìn)口量始終維持在9-15萬(wàn)噸左右，2024年有所上升，為10.88萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.94%；出口量則呈現整體上升趨勢，并于2024年創(chuàng )下54.56萬(wàn)噸的歷史新高，同比大幅增長(cháng)34.25%。更值得關(guān)注的是價(jià)格差異。由于進(jìn)口產(chǎn)品以高附加值的高端聚硅氧烷為主，其進(jìn)口均價(jià)始終顯著(zhù)高于出口均價(jià)。且兩者之間的價(jià)差整體呈擴大趨勢，已由2018年的1.81萬(wàn)元/噸攀升至2024年的3.53萬(wàn)元/噸，進(jìn)一步凸顯了我國在高端領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)品差距。由此可見(jiàn)，我國高端聚硅氧烷仍存在較大的進(jìn)口替代空間。未來(lái)伴隨國內技術(shù)的持續突破與產(chǎn)業(yè)升級，高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代進(jìn)程有望加速推進(jìn)。
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