智能汽車(chē)是指在傳統汽車(chē)基礎上，集成了互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、傳感器等先進(jìn)技術(shù)的車(chē)輛。根據市場(chǎng)研究機構的數據顯示，智能汽車(chē)市場(chǎng)正在以每年超過(guò)20%的速度增長(cháng)。這一趨勢得益于技術(shù)的進(jìn)步和消費者需求的變化。
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????智能汽車(chē)行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，目前，許多汽車(chē)制造商正在加速智能汽車(chē)的研發(fā)。例如，特斯拉的自動(dòng)駕駛系統已經(jīng)實(shí)現了部分自動(dòng)駕駛功能，而傳統汽車(chē)廠(chǎng)商如豐田、大眾等也在積極布局智能汽車(chē)市場(chǎng)，推出各自的智能駕駛解決方案。此外，技術(shù)公司如谷歌、百度等也在不斷推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，形成了多方競爭的局面。2023年，全球智能汽車(chē)銷(xiāo)量約0.4億輛，占全球新增乘用車(chē)總銷(xiāo)量的65.6%。2019-2023年，全球智能汽車(chē)銷(xiāo)量的年復合增長(cháng)率達18.0%。
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隨著(zhù)智能駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，預計到2026年全球智能汽車(chē)銷(xiāo)量將達到0.56億輛，滲透率提高至80.3%，預計2031年進(jìn)一步上升至0.82億輛，滲透率達到96.7%。2024-2031年，預計智能汽車(chē)銷(xiāo)量的年復合增長(cháng)率將達到10.9%。
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2019-2023年，中國智能汽車(chē)銷(xiāo)量從0.04億輛增長(cháng)至0.12億輛，滲透率從18.5%上升至57.1%，汽車(chē)銷(xiāo)量的年復合增長(cháng)率達34.2%，略高于全球市場(chǎng)平均增速。此外，中國智能汽車(chē)銷(xiāo)量的全球占比從2019年的18.6%上升至2023年的31.4%，有望于2030年提升至36.6%。
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近年來(lái)，政府出臺了一系列政策推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策重點(diǎn)涵蓋技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣、安全標準和法規建設等多部分。主要體現為：1)推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)上路測試和落地，細化測試標準，確保安全與高效運營(yíng)；2)基于V2X等先進(jìn)通信技術(shù)，部署和完善智能交通基礎設施，提升車(chē)聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)互通能力；3)開(kāi)拓固態(tài)電池、換電、車(chē)用人工智能等新興技術(shù)和商業(yè)模式，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級；4)支持試點(diǎn)城市開(kāi)展“車(chē)路云一體化”應用，促進(jìn)智能交通與智慧城市協(xié)同發(fā)展。
國內智能駕駛政策梳理
| 文件名稱(chēng) | 出臺時(shí)間 | 主要內容 |
| 《五部門(mén)關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應用試點(diǎn)城市名單的通知》 | 2024.7 | 在自愿申報、組織評估基礎上，確定了20個(gè)城市（聯(lián)合體）為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應用試點(diǎn)城市。各試點(diǎn)城市要及時(shí)完善試點(diǎn)工作方案；各地省級主管部門(mén)要加大對試點(diǎn)城市的政策支持力度，加強試點(diǎn)工作的跟蹤問(wèn)效，及時(shí)總結工作進(jìn)展、經(jīng)驗做法和典型案例。 |
| 《2024年汽車(chē)標準化工作要點(diǎn)》 | 2024.6 | 從加強頂層設計、加快關(guān)鍵急需標準研制、完善通用基礎標準、推動(dòng)標準國家化發(fā)展、優(yōu)化完善汽車(chē)標準工作機制五個(gè)方面提出19個(gè)工作要點(diǎn)，促進(jìn)汽車(chē)標準體系建設。 |
| 《五部委關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應用試點(diǎn)工作的通知》 | 2024.1 | 1.建設智能化路側基礎設施；2.提升車(chē)載終端裝配率；3.建立城市級服務(wù)管理平臺：4.開(kāi)展規?；痉稇茫?.探索高精度地圖安全應用；6.完善標準及測試評價(jià)體系；7.建設跨域身份互認體系；8.提升道路交通安全保障能力；9.探索新模式新業(yè)態(tài)。 |
| 《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運輸安全服務(wù)指南（試行）》 | 2023.12 | 為引導自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，在適用范圍、應用場(chǎng)景、人員配備、運輸車(chē)輛、安全保障和安全監督等自動(dòng)駕駛八個(gè)方面做出明確要求。 |
| 《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》 | 2023.11 | 對取得準入的L3和L4智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)品，在限定區域內開(kāi)展上路通行試點(diǎn)，車(chē)輛用于運輸經(jīng)營(yíng)的需滿(mǎn)足交通運輸主管部門(mén)運營(yíng)資質(zhì)和運營(yíng)管理要求。包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入、使用主體、上路通行、試點(diǎn)暫停與退出四個(gè)部分。 |
| 《國家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）》 | 2023.7 | 第一階段：到2025年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標準體系：第二階段：到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現單車(chē)智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標準體系 |
| 《關(guān)于做好智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高精度地圖應用試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》 | 2022.8 | 鼓勵管理創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新和服務(wù)業(yè)態(tài)創(chuàng )新，支持不同類(lèi)型地圖面向自動(dòng)駕駛應用多元化路徑探索，支持不同主體就不同技術(shù)路線(xiàn)、不同應用場(chǎng)景開(kāi)展測試驗證和應用推廣，支持試點(diǎn)城市根據產(chǎn)業(yè)實(shí)際需求，開(kāi)展高級輔助駕駛地圖城市普通道路、高精度位置導航應用等先行先試和示范應用。 |
| 《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測試與示范應用管理規范（試行）》 | 2021.7 | 對道路測試與示范應用主體、駕駛人及車(chē)輛，道路測試申請，示范應用申請，道路測試與示范應用管理，交通違法與事故處理等進(jìn)行明確規范 |
| 《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應用的指導意見(jiàn)》 | 2020.12 | 主要任務(wù)包括：1.加強自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)；2.提升道路基礎設施智能化水平；3.推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)試點(diǎn)和示范應用；4.健全適應自動(dòng)駕駛的支撐體系。 |
| 《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃》 | 2018.12 | 第一階段，到2020年，將實(shí)現車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現特定場(chǎng)景規模應用，車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率達到30%以上，智能道路基礎設施水平明顯提升。第二階段，2020年后，技術(shù)創(chuàng )新、標準體系、基礎設施、應用服務(wù)和安全保障體系將全面建成，高級別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和5G-V2X逐步實(shí)現規?；虡I(yè)應用，“人-車(chē)-路=云”實(shí)現高度協(xié)同，人民群眾日益增長(cháng)的美好生活需求得到更好滿(mǎn)足。 |
| 《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃》 | 2017.4 | 提出我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)10年的發(fā)展目標、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施，核心要義是做大做強中國品牌汽車(chē)，培育具有國際競爭力的企業(yè)集團。新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將成為主要突破口，引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉型升級；措施上將繼續優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)內外協(xié)同創(chuàng )新。 |
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根據國際自動(dòng)機工程師學(xué)會(huì )標準，自動(dòng)駕駛功能可以從其實(shí)現的功能層面進(jìn)行L0至L5的劃分，其中L0至L2被歸類(lèi)為自動(dòng)駕駛輔助功能，只能在有限場(chǎng)景和條件下，提供減少駕駛員操作負擔的輔助作用。而L3及以上智駕水平才真正來(lái)到了自動(dòng)駕駛功能的范疇內，自動(dòng)駕駛系統在許多場(chǎng)景和較為苛刻的條件下能夠替代人工進(jìn)行駕駛作業(yè)，在較少情況下需要人工接管，且隨著(zhù)技術(shù)逐漸向L4邁進(jìn)，人工接管的概率將逐步走低。目前國內中高端量產(chǎn)型乘用車(chē)的智駕水平主要還處在L2階段，隨著(zhù)城市NOA功能逐步滲透，技術(shù)演進(jìn)正在加速現階段，L2-L3級車(chē)輛滲透率快速提升，L4-L5級仍處于發(fā)展初期。
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2024年以來(lái)，通過(guò)出臺扶持政策和措施，政策護航助力單車(chē)智能發(fā)展。4月底，馬斯克訪(fǎng)華，隨后特斯拉獲得“數據安全綠牌”，FSD入華的一大政策屏障打通；6月4日，工信部等四部門(mén)研究確定了9個(gè)進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)的聯(lián)合體，在部分城市放開(kāi)乘用車(chē)L3級城市路測和L4級的Robotaxi商業(yè)化運營(yíng)嘗試。同時(shí)，相關(guān)企業(yè)也紛紛發(fā)力，積極參與到技術(shù)創(chuàng )新的浪潮中，發(fā)布新版本、提供新服務(wù)，開(kāi)拓新引擎。其中，蘿卜快跑搭載百度ApolloADFM模型，2024年將實(shí)現武漢全城覆蓋，并計劃投入1000輛新一代量產(chǎn)無(wú)人車(chē)在武漢實(shí)現7x24小時(shí)全無(wú)人運。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)信息
| 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè) | 使用主體 | 車(chē)輛運行所在城市 | 產(chǎn)品類(lèi)別 |
| 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 重慶長(cháng)安車(chē)聯(lián)科技有限公司 | 重慶市 | 乘用車(chē) |
| 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 深圳市東潮出行科技有限公司 | 廣東省深圳市 | 乘用車(chē) |
| 廣汽乘用車(chē)有限公司 | 廣州祺宸科技有限公司 | 廣東省廣州市 | 乘用車(chē) |
| 上海汽車(chē)集團股份有限公司 | 上海賽可出行科技服務(wù)有限公司 | 上海市 | 乘用車(chē) |
| 北汽藍谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 北京出行汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 北京市 | 乘用車(chē) |
| 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 一汽出行科技有限公司 | 北京市 | 乘用車(chē) |
| 上汽紅巖汽車(chē)有限公司 | 上海友道智途科技有限公司 | 海南省儋州市 | 貨車(chē) |
| 宇通客車(chē)股份有限公司 | 鄭州市公共交通集團有限公司 | 河南省鄭州市 | 客車(chē) |
| 蔚來(lái)汽車(chē)科技(安徽)有限公司 | 上海蔚來(lái)汽車(chē)有限公司 | 上海市 | 乘用車(chē) |
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2024年5月以來(lái)智能駕駛領(lǐng)域的進(jìn)展
| 日期 | 公司名稱(chēng) | 智能駕駛領(lǐng)城進(jìn)展 |
| 5月15日 | 百度 | 率先在武漢推出搭載百度ApolloADFM模型第六代無(wú)人車(chē)的蘿卜快跑，整車(chē)成本相較五代車(chē)直接下降60%，價(jià)格約20萬(wàn)元。 |
| 5月20日 | 小鵬汽車(chē) | 成功量產(chǎn)端到端的自動(dòng)駕駛大模型，全球首發(fā)“AI代駕” |
| 6月3日 | 極氮 | 浩瀚智駕獲得上海市高快速L3自動(dòng)駕駛測試駕照，在7類(lèi)場(chǎng)景、30余項科目的測試中獲得了100%的通過(guò)率 |
| 6月3日 | 百度地圖 | 公布了特斯拉實(shí)測V20版本的視頻，宣布百度地圖車(chē)道級導航即將上線(xiàn)特斯拉 |
| 6月4日 | 小鵬汽車(chē) | XNGP新增烏魯木齊、安順、三門(mén)峽等15城，新疆/貴州/河南三地安全驗證里程護增超45000公里，三季度將全國都能開(kāi)XNGP |
| 6月5日 | 極越 | 城區PPA新增100個(gè)城市的覆蓋，累計覆蓋全國105個(gè)城市的復雜城市道路 |
| 6月6日 | 比亞迪 | 未來(lái)將在智能駕駛領(lǐng)域投入1000億元，聚焦包括生成式A、大模型等在內的智能駕駛技術(shù)研發(fā) |
| 7月4日 | 比亞迪 | 為旗下騰勢N7車(chē)型推出全新的OTA系統升級，帶來(lái)了"全國無(wú)圖高快領(lǐng)航”和"哨兵模式“兩大創(chuàng )新功能。 |
| 7月5日 | 理想 | 發(fā)布6.0版本OTA，并宣布將于7月內向用戶(hù)全量推送理想ADMax無(wú)圖NOA、全自動(dòng)AES和全方位低速AEB |
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隨著(zhù)規模效應、技術(shù)進(jìn)步，長(cháng)期成本呈下降趨勢。成本降低將提高智能汽車(chē)經(jīng)濟可行性，加速商業(yè)化。根據《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》，2025年中國L2/L3級自動(dòng)駕駛滲透率將達到50%，2030年將達到70%。在智能駕駛技術(shù)從L2升級到L3的過(guò)程中，NOA功能是一個(gè)關(guān)鍵節點(diǎn)。自特斯拉2019年在中國選裝推送高速NOA功能后，蔚來(lái)、小鵬、理想等車(chē)企也加入競爭，2023年高速NOA已實(shí)現規?；涞?。城市NOA被視為實(shí)現L3級別的重要突破口，2022年9月，小鵬P5推出城市NGP功能。未來(lái)，L3及以上等級量產(chǎn)型智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)有望迎來(lái)更大規模的釋放。
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