在政策、城鎮化率上升、技術(shù)等因素推動(dòng)下，近年來(lái)我國新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)發(fā)展較快，銷(xiāo)量和滲透率不斷增長(cháng)。同時(shí)，近年來(lái)其CR5呈現波動(dòng)上升態(tài)勢，2024年1-7月達到72.59%，行業(yè)集中度處于較高水平。從競爭格局來(lái)看，目前我國新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)呈現“兩超多強”競爭格局，盈峰環(huán)境和宇通重工的市場(chǎng)份額在國內處于領(lǐng)先地位。
一、新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)發(fā)展驅動(dòng)因素分析
1.政策推動(dòng)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，新能源環(huán)衛車(chē)?是指使用新能源作為驅動(dòng)力的環(huán)衛車(chē)輛，主要用于清掃道路、清除垃圾和保持城市的衛生狀況等。與傳統環(huán)衛車(chē)相比，新能源環(huán)衛車(chē)使用電力、染料電池等清潔能源，具有環(huán)保、節能、低噪音等優(yōu)點(diǎn)。隨著(zhù)“雙碳”戰略目標提出和推行，新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)越來(lái)越受到國家政策的重視。近年來(lái)，我國相繼發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年）》《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》《“十四五”擴大內需戰略實(shí)施方案》等多項政策，推動(dòng)環(huán)衛車(chē)等公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化，提高環(huán)衛等車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例，為新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)發(fā)展提供了強勁動(dòng)力。
我國新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 主要內容 |
| 2020年10月 | 國務(wù)院辦公廳 | 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2021-2035年） | 力爭經(jīng)過(guò)15年的持續努力，我國新能源汽車(chē)核心技術(shù)達到國際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化，燃料電池汽車(chē)實(shí)現商業(yè)化應用等。此外自2021年起，國家生態(tài)文明試驗區、大氣污染防治重點(diǎn)區域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例不低于80%。 |
| 2021年12月 | 國務(wù)院 | “十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃 | 推動(dòng)城市公共服務(wù)車(chē)輛和港口、機場(chǎng)場(chǎng)內車(chē)輛電動(dòng)化替代，百萬(wàn)人口以上城市（嚴寒地區除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務(wù)、環(huán)衛等車(chē)輛中電動(dòng)車(chē)輛比例不低于80%。 |
| 2022年5月 | 中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見(jiàn) | 推動(dòng)公共交通工具和物流配送、市政環(huán)衛等車(chē)輛電動(dòng)化。 |
| 2022年7月 | 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實(shí)施方案 | 提高城市公交、出租汽車(chē)、郵政快遞、環(huán)衛、城市物流配送等領(lǐng)域新能源汽車(chē)比例，提升新能源汽車(chē)個(gè)人消費比例。 |
| 2022年12月 | 國家發(fā)改委 | “十四五”擴大內需戰略實(shí)施方案 | 發(fā)展城市公共交通，完善城市慢行交通系統，加快推動(dòng)城市公交、出租、物流、環(huán)衛等公共領(lǐng)域車(chē)輛和公務(wù)用車(chē)電動(dòng)化，大力提升公共汽電車(chē)、軌道交通在機動(dòng)化出行中的占比。 |
| 2023年2月 | 工業(yè)和信息化部等八部門(mén) | 關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區試點(diǎn)工作的通知 | 在全國范圍內啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期為2023-2025年。主要目標：車(chē)輛電動(dòng)化水平大幅提高。試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例顯著(zhù)提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達到80%。 |
| 2023年11月 | 工業(yè)和信息化部、交通運輸部等八部門(mén) | 關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區試點(diǎn)的通知 | 確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、廈門(mén)、濟南、石家莊、唐山、柳州、?？?、長(cháng)春、銀川、鄂爾多斯等15個(gè)城市為此次試點(diǎn)城市，新能源汽車(chē)推廣將聚焦公務(wù)用車(chē)、城市公交車(chē)、環(huán)衛車(chē)、出租車(chē)、郵政快遞車(chē)等領(lǐng)域，推廣數量預計超過(guò)60萬(wàn)輛。 |
| 2023年11月 | 國務(wù)院 | 空氣質(zhì)量持續改善行動(dòng)計劃 | 加快提升機動(dòng)車(chē)清潔化水平。重點(diǎn)區域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛等車(chē)輛中，新能源汽車(chē)比例不低于80%。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2.城鎮化率上升帶動(dòng)
隨著(zhù)城鎮化率上升，農村人口持續向城鎮聚集，道路清掃面積和生活垃圾清運量進(jìn)一步增長(cháng)，為新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)帶來(lái)新增需求，利好推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。數據顯示，2023年我國城鎮常住人口和城鎮化率分別達到93267萬(wàn)人和66.16%。
數據來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下整理
3.技術(shù)助力
新能源環(huán)衛車(chē)與傳統環(huán)衛車(chē)的核心技術(shù)差異在于“三電”，即電驅動(dòng)，電池和電控。隨著(zhù)“三電”技術(shù)不斷進(jìn)步，新能源環(huán)衛車(chē)的續航能力、安全性能及充電效率已得到大幅提升，助力新能源環(huán)衛車(chē)產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力提高；同時(shí)隨著(zhù)環(huán)衛車(chē)制造企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和新產(chǎn)品研發(fā)力度加大，新能源環(huán)衛車(chē)產(chǎn)品類(lèi)型不斷豐富，主要有新能源洗掃車(chē)、新能源清洗車(chē)、新能源自裝卸式垃圾車(chē)、新能源壓縮式垃圾車(chē)、新能源路面養護車(chē)和新能源自裝卸式垃圾車(chē)、新能源掃路車(chē)、新能源吸塵車(chē)、新能源垃圾轉運車(chē)、新能源桶裝垃圾運輸車(chē)、新能源灑水車(chē)等多種類(lèi)型，滿(mǎn)足了下游的不同需求，進(jìn)而推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。
二、新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)發(fā)展現狀
1.新能源環(huán)衛車(chē)銷(xiāo)量和滲透率持續上升
在政策推動(dòng)、城鎮化率上升和技術(shù)等因素推動(dòng)下，我國新能源環(huán)衛車(chē)銷(xiāo)量不斷攀升，由2017年的1575輛上升至2023年的6248輛，年均復合增長(cháng)率達到25.82%；2024年1-9月，其銷(xiāo)量繼續上升，達到5945輛，較2023年同期增長(cháng)39.5%，預計到2024年底其銷(xiāo)量有望突破7000輛；同時(shí)新能源環(huán)衛車(chē)滲透率也在持續上升，2023年達到8.12%，2024年1-9月上升至11.10%，還有較大增長(cháng)空間。
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2.新能源清掃車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先，新能源清洗車(chē)滲透率達40%
從細分市場(chǎng)來(lái)看，我國新能源洗掃車(chē)銷(xiāo)量占比最大，2023年達到28.01%；其次是新能源清洗車(chē)和新能源路面養護車(chē)，分別占比19.33%和11.08%。從滲透率來(lái)看，新能源清洗車(chē)滲透率最高，2023年達到40%；其次為新能源桶裝垃圾運輸車(chē)和新能源洗掃車(chē)，分別達到39%和28%。
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3.新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)呈現“兩超多強”競爭格局
我國新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)集中度較高，近年來(lái)CR5呈現波動(dòng)上升態(tài)勢，2024年1-7月達到72.59%。目前，我國新能源環(huán)衛車(chē)市場(chǎng)呈現“兩超多強”競爭格局?！皟沙笔侵赣瀛h(huán)境和宇通重工，兩者市場(chǎng)份額在國內處于領(lǐng)先地位，保持在18%以上。其中，自2022年起，盈峰環(huán)境市場(chǎng)份額始終排名第一，2024年1-7月達到26.65%；宇通重工市場(chǎng)份額則排名第二，2024年1-7月達到20.82%?！岸鄰姟笔侵父｝堮R、徐州徐工等企業(yè)，2024年1-7月的市場(chǎng)份額均在10%以下。
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2021-2024年7月我國新能源環(huán)衛車(chē)行業(yè)市場(chǎng)份額排名前5企業(yè)情況（按銷(xiāo)量）
| 排名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-7月 |
| 1 | 宇通重工（28.85%） | 盈峰環(huán)境（29.28%） | 盈峰環(huán)境（31.91%） | 盈峰環(huán)境（26.65%） |
| 2 | 盈峰環(huán)境（18.73%） | 宇通重工（28.77%） | 宇通重工（18.28%） | 宇通重工（20.82%） |
| 3 | 福龍馬（6.81%） | 福龍馬（7.17%） | 福龍馬（10.56%） | 徐州徐工（9.91%） |
| 4 | 奇瑞商用車(chē)（6.46%） | 北汽福田（5.96%） | 徐州徐工（7.41%） | 福龍馬（8.88%） |
| 5 | 北京華林特（5.48%） | 徐州徐工（3.33%） | 北汽福田（2.32%） | 北汽福田（6.33%） |
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